Ako vytvoriť pracovný postup vo SalesForce?

Ako vytvoriť pravidlá pracovného postupu v SalesForce

Vytvorenie pravidlá pracovného postupu v * * Salesforce sa vykonáva v SalesForce inštalácia pod procesné automatizáciu> worlkflow akcií.

Čo je to workflow vo formáte SalesForce? Pracovné postupy sú používané automatizovať akcie. Pozri nižšie podrobne, čo sú používané pre, ako je vytvoriť, a ako ich aktivovať v SalesForce Lightning.

1 - Pochopiť pracovné postupy v SalesForce

Najdôležitejšie Prvým je porozumieť * * Salesforce pracovné postupy. Čo to používa? Workflow je sada akciou automaticky spustené potom, čo niektoré udalosti dôjsť * * Salesforce dát.

To môže automatizovať rôzne druhy firemných procesov, ako sú úlohy, prideľovať nové úlohy užívateľom, e-mailové upozornenia, posielať e-maily jednému alebo viacerým príjemcom, ktorí sú určení vopred, aktualizovať polia, nastaviť špecifické hodnoty záznamov alebo odosielané správy, odosielať technické informácie. XML formátované správy pre poslucháčov.

Ako príklad môžu pracovné toky SalesForce priradiť následné úlohy podporujúcim zástupcov po uplynutí určitej doby. Môžu posielať e-mailové upozornenia riadiacemu tímu, keď sú obchodné transakcie podpísané obchodným zástupcom, pričom pole mena majiteľa zmení niekoľko dní po vypršaní platnosti zmluvy alebo zasielanie technických správ do externých systémov vždy, keď sa spustí schválená správa vytvorená v službe SalesForce.

Pravidlá pracovných postupov sa môžu skladať z niektorých kritérií, ktoré spustia pracovný tok, akcií, ktoré sa majú vykonať, keď bol záznam vytvorený s danou hodnotou, alebo časovo závislých akcií, ako napríklad odosielanie správ o ukončení mesiaca niekoľko dní pred ukončením mesiaca.

2 - Vytvorenie nového pravidla pracovného toku

Ak chcete začať vytvárať nové pravidlo pracovného toku, prejdite na nastavenia nastavení kliknutím na ikonu ozubeného kolieska v rozhraní SalesForce Lightning a vyhľadajte ponuku pracovného toku na karte vyhľadávania v ľavom hornom rohu obrazovky.

Pravidlá pracovného toku sú dostupné v rámci automatizácie procesov> akcie pracovného toku> pravidlá pracovného toku.

Existujúce pracovné postupy sa potom zobrazia na nasledujúcej obrazovke.

V prípade, že nemáte žiadny existujúci pracovný tok, zoznam bude empy a jedinou možnosťou, ktorá bude k dispozícii, bude vytvorenie nového pracovného postupu pomocou príslušného tlačidla nad zoznamom pracovných postupov.

Prvým krokom pri vytváraní nového pravidla pracovného postupu je výber objektu, ktorý bude ovplyvnený. Môže to byť akýkoľvek dátový objekt SalesForce: konto, práca agenta, postup asistenta, kampaň, člen kampane, prípad, komentár, chatovacia aktivita, kontakt, žiadosť o kontakt, duplicitná položka záznamu, sada duplicitných záznamov, e-mailová správa, udalosť, informačný kanál položky, skupiny, člena skupiny, obrázka, vedomostí a pod.

V našom príklade vytvoríme pracovný postup súvisiaci s kontaktom.

Ďalším krokom je potom, aby sa pravidlo pomenovalo, prípadne aj opis, aby ste ho mohli neskôr nájsť a pomôcť vašim spolupracovníkom pri identifikácii v rámci pracovných postupov, ktoré sú v systéme dostupné.

Musia sa zvoliť aj hodnotiace kritériá. Kedy bude pravidlo aktivované? Keď je záznam vytvorený, upravený?

Nakoniec je potrebné zadať kritériá pravidla.

Kedy sa pravidlo aktivuje? V našom príklade chceme vytvoriť pravidlo, ktoré sa aktivuje vždy, keď sa vo Francúzsku zadá nový zákazník, ktorý bude identifikovaný telefónnym číslom začínajúcim na francúzsky kód krajiny +33.

Týmto spôsobom sa vždy, keď dôjde k zmene kontaktu dosiahnuteľného prostredníctvom francúzskej mobilnej siete, náš obchodný zástupca zodpovedný za francúzsky trh skontroluje a v prípade potreby kontaktuje zákazníka.

3 - Nastavenie akcie pracovného postupu pre aktiváciu pravidla

Ďalším krokom je definovanie činnosti, ktorú bude pracovný tok vykonávať po overení pravidla.

Toto je možné výberom akcií pridania pracovného toku pod časťou akcií okamžitého pracovného toku, ak chcete vykonať akciu hneď po overení pravidla. Ak by sa akcia mala uskutočniť v danom čase, mala by byť namiesto toho vytvorená ako akcia závislá od času.

Kliknutím na tlačidlo akcie akcie pridať sú dostupné rôzne typy akcií pracovného toku: nastaviť upozornenie e-mailom, aktualizovať pole, odoslať technickú správu alebo použiť existujúcu akciu z iného pracovného postupu.

V našom prípade chceme odoslať e-mail obchodnému zástupcovi vždy, keď sa zmení kontakt s francúzskym telefónnym číslom.

4 - Nastavenie upozornenia e-mailom

Potom môžeme nastaviť e-mail, ktorý bude odoslaný obchodnému zástupcovi, zadaním popisu e-mailu, jedinečného názvu pre tento e-mail a vybratím e-mailovej šablóny, ktorú chcete použiť.

Príjemca môže byť rôzneho typu, ale v našom prípade to bude interný používateľ, pretože pošleme e-maily obchodnému zástupcovi zodpovednému za konkrétnu zónu.

Je možné vybrať priamo zo zoznamu existujúcich interných príjemcov.

Taktiež je možné manuálne zadať zoznam ďalších e-mailových adries, aby bolo možné odoslať e-mail externým príjemcom v kópii, napríklad aj poslať e-mail na osobnú poštovú schránku obchodného zástupcu alebo vložiť kópiu svojho manažéra.

Musí sa tiež vybrať e-mailová adresa Od, ktorá sa zobrazí ako e-mailová adresa odosielateľa pre príjemcov e-mailov.

Potom kliknite na tlačidlo Uložiť a pokračujte s vytváraním pravidla pracovných postupov.

5 - Overenie akcií pracovného toku

Potom sa v zozname akcií pre toto pravidlo pracovného toku zobrazí novovytvorená akcia pracovného toku, okamžité vytvorenie e-mailu hneď po vytvorení kontaktného telefónneho čísla s francúzskou predponou.

V prípade, že nie sú potrebné žiadne iné akcie, jednoducho kliknite na tlačidlo hotovo v pravom hornom rohu, aby ste dokončili vytvorenie pracovného postupu.

Pracovný postup sa potom zobrazí na posúdenie so všetkými jeho podrobnosťami. Uistite sa, že je všetko správne, pretože je teraz priamo aktivované, a začnete posielať e-maily alebo vykonávať iné akcie bez ďalšieho potvrdenia, akonáhle kliknete na tlačidlo aktivácie.

Vždy bude možné deaktivovať existujúci a bežiaci pracovný tok z tejto obrazovky, ako aj upraviť ho, alebo klonovať, aby sa ľahko vytvoril podobný pracovný postup.

Vytvorenie úspešného pracovného toku

Máte manažéra, aby ste úspešne vytvorili pravidlo workflow vo vašom Salesforce?

Dajte nám vedieť v komentári a neváhajte sa nás opýtať na akúkoľvek otázku, ktorú by ste mohli mať.

Často Kladené Otázky

Aké sú osvedčené postupy na navrhovanie efektívnych pracovných postupov v Salesforce?

Osvedčené postupy zahŕňajú definovanie jasných cieľov, zjednodušenie procesov a pravidelné preskúmanie pracovných postupov z hľadiska efektívnosti a relevantnosti.