Enostavni koraki za prodajo strele strele SimpleForce

SalesForce klasičen za korake selitve strele

Preden lahko svojim uporabnikom ponudite, da sami preidejo s klasičnega SalesForce na Lightning prek vmesnika SalesForce, morate preiti s selitve iz  SalesForce Classic   na strelo.

Dandanes in od leta 2019 je SalesForce Lightning standardna različica, ki se ponuja vsem uporabnikom, podjetje pa vse uporabnike poziva, naj zadnjo različico Lightning privzeto uporabijo na njihovi platformi SalesForce, ko dobijo licenco SalesForce, ki bo kmalu le na voljo za različico Lightning.

Klasična prodaja migracije SalesForce do strele ne pomeni, da se bodo kateri koli podatki spremenili, temveč le, da bodo uporabniki uporabljali drug vmesnik in imeli nekaj funkcij, ki se bodo med dvema različicama razlikovale.

SalesForce classic to Lightning izzivi migracije: usposabljanje in menjava vmesnikov - podatki ostanejo enaki

Poročilo o preverjanju pripravljenosti na strelovodi

Začnite z naročanjem poročila o preverjanju pripravljenosti na strelo, ki ga ponuja SalesForce. To bo pomagalo skrbnikom in drugim vodjem projektov, da se odločijo, ali bodo morali svoj prodajni sistem preseliti iz klasičnega na strelo ali ne.

Če želite pridobiti to poročilo, odprite nastavitev> Pomoč pri prehodu strele> odkrijte fazo> ocenite izkušnjo in koristi strele> preverite pripravljenost.

Nato izberite storitev, ki jo želite preveriti, in kliknite na preverjanje pripravljenosti.

Izbor ključnih uporabnikov in usposabljanje uporabnikov

Približno kot vsak migracijski projekt mora klasifikacija SalesForce do migracije strele začeti z izbiro ključnih uporabnikov v podjetju, kar pomeni, da v podjetju izberemo nekaj strokovnih uporabnikov, ki bodo zamudili svoje standardne poslovne dejavnosti, da se osredotočijo na testiranje nove programske opreme in opravijo prepričani, da so na voljo vse funkcionalnosti

Hkrati bodo analizirali vrzeli, pomenijo funkcionalnosti ali procese, ki niso več na voljo, in našli rešitve.

Prav tako bodo našli nove funkcionalnosti, ki prej niso bile ponujene in bodo zdaj postale standardna poslovna praksa.

Končno bodo pripravili načrt prehoda in usposabljanja ter te podatke posredovali vsem uporabnikom, ko se bo zgodilo pravo stikalo.

Po selitvi bodo še naprej sodelovali strokovnjaki za nov sistem in z njimi bo mogoče vzpostaviti stik, kadar se bo s sistemom za tok pojavila težava.

Prav tako bodo ugotovili, kakšen je najboljši čas za prehod, ki se običajno izvaja v sezonskem nizkem obsegu poslovanja.

Komunikacija je ključnega pomena za uspeh migracijskega projekta, čeprav bo v tem primeru edina prava sprememba prehod vmesnika iz ene različice v drugo, običajno brez večjih motenj v najboljših poslovnih praksah.

Prehod s klasične na strele

Ko bodo v podjetju izvedeni koraki selitvene prodaje klasje do strele podjetja LightForce, bodo uporabniki lahko uporabili gumb preklopi na izkušnjo strele in zato novo različico uporabili sami.

Iz izkušnje strele se lahko vrnete na klasičen vmesnik s klikom na njihovo sliko avatarja, gumb za ogled profila.

Od tam se prikaže gumb Preklopi na  SalesForce Classic   in jih lahko vrne nazaj v klasični vmesnik.

In spet, v klasičnem vmesniku, se gumb za preklop na prodajno izkušnjo Lightning skrije za gumb uporabniškega imena na zgornjem meniju.

Stikalo SalesForce na strelo ni na voljo

Če stikalo SalesForce na strelo ni na voljo, je to lahko posledica dejstva, da skrbniki še niso izvedli korakov migracije k prodajnemu strelišču SalesForce, kar pomeni, da uporabnikom, tudi vi, še niso omogočili uporabe nove izkušnje strele.

Stikalo SalesForce na strelo ni na voljo: grant users permission for "Lightning Experience user"

Če je temu tako in nekateri uporabniki preklopijo prodajno Prostor na strelo, potem v uporabniških profilih mora biti ustvarjen nov niz dovoljenj za vse uporabnike. Tam mora biti dostopna pravica uporabnika Lightning Experience user.

Skrbniki lahko gredo tudi v nastavitev> iskanje> kritičnih posodobitev> posodobitev strele.

Po tem noben uporabnik ne sme ponovno imeti stika SalesForce na strelo in ne more preiti na nov vmesnik.

Pogosto Zastavljena Vprašanja

Kateri so ključni izzivi pri selitvi iz Salesforce Classic v strelo in kako jih je mogoče omiliti?

Ključni izzivi vključujejo prilagajanje uporabnikov, celovitost migracije podatkov in združljivost funkcij. Zmanjševanje vključuje temeljito načrtovanje, usposabljanje uporabnikov in fazno izvajanje.