Kako ustvariti polje po meri v SalesForce?

Kako ustvariti polje po meri v SalesForce? [Slovenščina]

Ustvari polje SalesForce po meri

Ustvarjanje polja po meri v SalesForce se izvede v meniju Setup> Object Manager, od koder je mogoče ustvariti polja po meri za odjemalca SalesForce ali pa tudi izbrisati polja po meri.

Dodaj enoto polj po meri | Salesforce Trailhead
Ustvari polja po meri - Pomoč za Salesforce

Dostop do nastavitve SalesForce Object Manager

Začnite z odpiranjem nastavitvenega menija SalesForce v meniju zobnikov> nastavitev.

Po namestitvi odprite meni Upravitelj predmetov, tako da neposredno kliknete ime zavihka.

Ustvari polje po meri v SalesForce

Od tam izberite vrsto predmeta, za katerega želite ustvariti polje po meri v odjemalcu SalesForce:

Ko je predmet izbran, poiščite možnost polja in razmerja.

V meniju Polja in razmerja se prikaže seznam vseh polj, ki so za objekt dostopna. Ustvarite še enega s klikom na nov gumb.

Tipi podatkovnih polj po meri SalesForce

Prva informacija bo vrsta podatkov, kakšno polje ustvarjate?

  • Samodejna številka, sistemska zaporedna številka, ki uporablja obliko prikaza, ki ga določite; Število se samodejno poveča za vsak nov zapis,

  • Formula, polje samo za branje, ki svojo vrednost pridobi iz izraza formule, ki ga določite. Polje formule se posodobi, ko se katero koli izvorno polje spremeni,

  • Zbirni povzetek, polje samo za branje, ki prikazuje vsoto, najmanjšo ali največjo vrednost polja na sorodnem seznamu ali število zapisov vseh zapisov, ki so na seznamu,

  • Razmerje iskanja, ustvari odnos, ki povezuje ta objekt z drugim objektom. Polje razmerja omogoča uporabnikom, da kliknejo ikono za iskanje, da izberejo vrednost s pojavnega seznama. Drugi objekt je vir vrednosti na seznamu.

  • Potrditveno polje omogoča uporabnikom, da izberejo resnično (preverjeno) ali napačno (nepreverjeno) vrednost.

  • Valuta, omogoča uporabnikom, da vnesejo znesek v dolarju ali drugi valuti in polje samodejno oblikuje kot valuto. To je lahko koristno, če podatke izvozite v Excel ali drugo preglednico.

  • Datum, uporabnikom omogoča vnos datuma ali izbiro datuma iz pojavnega koledarja.

  • Podatki / čas omogoča uporabnikom, da vnesejo datum in uro ali izberejo datum iz pojavnega koledarja. Ko uporabniki v pojavnem oknu kliknejo datum, se v polje Datum / čas vpišeta ta datum in trenutni čas.

  • Številka, uporabnikom omogoča vnos poljubne številke. Vodilne ničle se odstranijo.

  • Odstotek, uporabnikom omogoča vnos odstotnega števila, na primer 10, in samodejno doda znak odstotka številki.

  • Telefon, uporabnikom omogoča vnos poljubne telefonske številke. Samodejno oblikuje kot telefonsko številko.

  • Seznamek za izbiro, uporabnikom omogoča izbiro vrednosti s seznama, ki ga določite.

  • Izbirni seznam (Multi-Select) omogoča uporabnikom, da na seznamu, ki ga določite, izberejo več vrednosti.

  • Besedilo, uporabnikom omogoča vnašanje poljubne kombinacije črk in številk.

  • Območje besedila omogoča uporabnikom, da vnesejo do 255 znakov v ločenih vrsticah.

  • Območje besedila (Dolgo) omogoča uporabnikom, da v ločene vrstice vnesejo do 131072 znakov.

  • Območje besedila (obogateno) omogoča uporabnikom vnašanje oblikovanega besedila, dodajanje slik in povezav. Do 131072 znakov na spevnih črtah.

  • Besedilo (šifrirano) omogoča uporabnikom, da vnesejo poljubno kombinacijo črk in številk in jih shranijo v šifrirani obliki.

  • Čas, omogoča uporabnikom, da vnesejo lokalni čas. Na primer: 14:40, 14:40, 14:40:00 in 14: 40: 50: 600 so vsi veljavni časi za to polje.

  • URL, uporabnikom omogoča vnos veljavnega naslova spletnega mesta. Ko uporabniki kliknejo polje, se bo URL odprl v ločenem oknu brskalnika.

Vrste polj po meri - Pomoč za Salesforce

Kako ustvariti polja v Prodajno silo

Naslednji korak po izbiri vrste podatkov bo vnos zahtevanih podrobnosti o polju, ki so lahko različne, odvisno od vrste polja po meri, ki ga ustvarjate v Prodajno silo.

Vedno bo potrebna nalepka polja, pa tudi ime polja, opis polja in besedilo pomoči. V nekaterih primerih bodo za ustvarjanje polja po meri Prodajno silo morda potrebni drugi podatki, na primer dolžina polja.

Prav tako je mogoče določiti, ali je polje potrebno za izdelavo povezanih predmetov, če mora biti edinstveno ali ne, če ima v zunanjem sistemu zunanjo identifikacijsko številko in sčasoma privzeto vrednost.

Naslednji korak je določitev zaščite polja, tako da izberete, za katero vrsto uporabnikov bo polje vidno in dostopno, saj do vseh polj morda ne bo dostopen noben uporabnik.

Zadnji korak pri ustvarjanju polja je izbira postavitve strani, kadar je to primerno.

Novo polje po meri morda ne bo treba prikazati na vseh postavitvah strani, vendar je to v celoti odvisno od potrebe po polju in od lokalne konfiguracije odjemalca.

In to je to! Ko kliknete Shrani, je treba ustvariti polje, ki bo prikazano na seznamu polj za objekt.

Kako izbrisati polje po meri v Prodajno silo?

Če želite izbrisati polje po meri v Prodajno silo, odprite meni za nastavitev pod ikono zobnika v Prodajno silo Lightning in pojdite na Object Manager. Od tam izberite predmet, za katerega želite izbrisati polje po meri, pojdite na polja in razmerja, poiščite polje in odprite meni na desni strani vrstice polja.

Od tam izberite urejanje, da spremenite polje po meri, ali pa izbrišite, da ga odstranite iz sistema, skupaj z vsemi podatki, ki so bili predhodno shranjeni za to polje.

Pojavno okno bo pred izbrisom polja zahtevalo potrditev.

Če sprejmete izbris polja, bodo informacije, vsebovane v tem polju po meri, še vedno dostopne 15 dni, potem ko bodo izgubljene za vedno.

Preden izbrišete polje po meri v Prodajno silo, previdno nadaljujte!

Podobni članki

Komentarji (0)

Pustite komentar