How can I izvoz podatkov from SalesForce to Excel?

Kako izvoziti podatke iz SalesForce v Excel?

V mnogih primerih je lahko koristno izvozno poročilo SalesForce izvoziti v Excel, če želite podatke deliti s kolegi ali pripraviti predstavitve. Obstajajo vgrajeni načini, kako izvesti SalesForce izvoz v Excel v nekaj preprostih korakih, vsi dostopni takoj po prijavi na račun SalesForce.

Exporting data from SalesForce to Excel is pretty simple, once in a report, select the menu arrow > export > Excel format > Export.

To bo neposredno odprlo poročilo v Excelovi aplikaciji, podatki pa bodo uporabni v programu Excelovih preglednic.

Izvozi poročilo v Excel

Starting with an open report that should be exported to Excel from SalesForce Lightning, find the arrow menu on the top right corner of the report, next to the edit option.

Now, in the popup arrow menu, select the export option, which will open the interface that will allow the export from SalesForce Lightning to Excel.

Izvozi možnosti v Excelovo obliko

Now, there will be two different options for data export from SalesForce, which are a formatted report, and details only.

Select the option you'd like better, and select the format of the export file, which in our case should be Excel format.xlsx, as we want to open the exported data from SalesForce Lightning to Excel spreadsheet.

Druge možnosti so standardno ločene z vejico ali ločene z vejico brez lokalnega formata v primeru drugačnega kodiranja znakov.

Do not forget to select the encoding if necessary, especially if you have stored in SalesForce some specific local characters, in which case the right file encoding must be selected.

Na primer, izberite pravo kodiranje med zahodnoevropsko ISO, Unicode, japonsko, kitajsko, korejsko in drugo.

Ko so izbrane različne možnosti za izvoz podatkov v Excel, nadaljujte s klikom na gumb Izvozi, da začnete izvažati v Excelovo datoteko.

Kaj je izvoz formatiranih podatkov

The formatted data will export the report just like it was shown on SalesForce Lightning interface, including report header, groupings, and filter details.

The exported data report will hardly be usable for computing, as it contains extra information, and also some oblikovanje podatkov that might be suitable for SalesForce only, but not for extra Excel calculations.

Kaj je podrobnosti samo izvoz podatkov

Podrobnosti izvoza podatkov samo bodo izvozile samo podatkovne vrstice z glavo.

To je format datoteke, ki se uporablja za dodatno računalništvo v Excelu ali drugem programu za preglednice ali za nalaganje datoteke v drug program.

Izvožena podatkovna datoteka bo neposredno uporabna za filtre, vrtilne tabele ali primerjave z drugimi datotekami.

Kako na kratko izvoziti poročilo SalesForce v Excel? Ali lahko izvozite SalesForce v Excel?

Izvozi SalesForce poročilo v Excel is pretty easy in general, as all you have to do to perform a SalesForce izvoz v Excel is to open a report, find the export arrow, and select an Excel export.

The only real difficult that you will face during the SalesForce izvoz v Excel is to eventually select the right data that is necessary for your export.

Once the SalesForce izvoz v Excel has been fully performed, you will be able to play with all the exported data in your spreadsheet editor, but remember that the changes performed in Excel won’t have any impact on the data stored in your SalesForce account.

Yoann
O podjetju Yoann
Yoann je mednarodni svetovalec. Podjetjem pomaga pri izvajanju njihovih mednarodnih projektov, olajšuje izmenjave med različnimi kulturami, posebnostmi, tokovi in ​​tehnologijami. Uspešno se ukvarja z oblikovanjem, izboljševanjem, prilagajanjem, inoviranjem in oblikovanjem rešitev, da zadovolji stranke. Ustvaril je www.ybierling.com, da bi delil svoje znanje. Več kot 10 let je delal v mednarodnem poslovnem razvoju, globalni popolnosti dobavne verige, finančni optimizaciji, uvajanju SAP ERP projekta in spletni podpori za poslovanje. Preobrazbo podjetij je omogočil v različnih panogah, kot so logistika, kozmetika, potrošniško blago, lepotna nega ali moda, v mnogih državah po svetu.
 

Komentarji (0)

Pustite komentar