Kako ustvariti nadzorno ploščo v strehi SalesForce?

Kako ustvariti nadzorno ploščo v strehi SalesForce? [Slovenščina]

Kako ustvariti nadzorno ploščo v SalesForce?

Če ustvarite nadzorno ploščo v SalesForceu, boste omogočili hiter in učinkovit dostop do najpomembnejših informacij za svojo dejavnost. Nadzorne plošče SalesForce Lightning vsebujejo koristne informacije, do katerih želite hitro dostopati in jih lahko v celoti prilagodite svojim potrebam. Ustvarjanje nadzornih plošč v SalesForce je preprosta in potrebna operacija, s katero lahko uporabite ves potencial poročanja v realnem času.

Če ga želite ustvariti, preprosto pojdite na nadzorne plošče v navigacijskih aplikacijah> nova nadzorna plošča in dodajte komponente, ki so potrebne za hitro vizualizacijo, in glejte spodaj naš celotni vodnik o ustvarjanju nadzornih plošč v različici SalesForce Lightning.

Ustvarite novo nadzorno ploščo

Če želite ustvariti novo nadzorno ploščo, začnite z dostopom do aplikacije nadzorne plošče z navigacijske plošče na glavnem zaslonu.

Od tam bodo prikazane nedavne nadzorne plošče, če je katera od njih na voljo. V nasprotnem primeru lahko ustvarite novo nadzorno ploščo s klikom na gumb nove nadzorne plošče.

Postopek ustvarjanja nadzorne plošče

Prvi korak pri ustvarjanju nove nadzorne plošče je vnos imena nadzorne plošče, ki je obvezna.

V primeru, da imate veliko nadzorne plošče, je morda koristno vnesti tudi opis, da ga boste v prihodnje hitreje pridobili.

Na nadzorni plošči je mogoče shraniti tudi določeno mapo, tako da so na primer nadzorne plošče pravilno shranjene na nadzorni plošči.

Dodajanje komponent v nadzorno ploščo

Ko je nadzorna plošča ustvarjena, bo prišla prazna, brez dodane komponente. Na voljo bo določena količina kvadratov, komponente pa se lahko dodajajo in prilagajajo, da se napolnijo te ploščice.

Pritisnite gumb plus, da ustvarite novo komponento.

Komponenta je lahko poročilo ali mapa, naslednji zaslon pa bo omogočal iskanje obstoječega poročila ali mape.

Poiščite poročilo ali mapo, ki jo želite uporabiti na trenutni nadzorni plošči, in jo izberite.

Ko je poročilo izbrano, je treba izbrati, kako bo to poročilo prikazano kot komponenta na nadzorni plošči: če je to neobdelan podatek v tabeli, naj bo graf kot pita ali stolpčni grafikon, katera polja naj bodo uporabijo v tej komponenti in številne druge možnosti.

Izberite, kako naj bo poročilo prikazano, in se pomaknite navzdol po levem delu, da vidite več možnosti.

Če se podate na seznam možnosti za to komponento, lahko izberete stolpce, ki bodo prikazani v poročilu, kar je še posebej uporabno pri prehodu na grafikon, v katerem najverjetneje nekateri stolpci ne bodo prinesli dodane vrednosti.

Če se pomaknete še dlje navzdol na seznamu možnosti, je na voljo več možnosti, kot je izbira stolpca, v katerem naj bodo podatki razvrščeni, katere prikazne enote naj se uporabljajo na ustvarjeni nadzorni plošči, ali naj se prikažejo vsote in drugo.

Predogled sestavnega dela grafikona

Ko so izbrane prave možnosti, mora biti komponenta prikazana kot predogled v istem oknu in jo je mogoče spremeniti, dokler ne kliknete na gumb Dodaj, da dodate komponento na nadzorno ploščo.

Ne oklevajte igrati z različnimi vrstami grafikonov, dokler ne najdete tistega, ki vam bo omogočil, da sprejmete odločitve ali druge ukrepe iz informacij te plošče. Območje predogleda se posodobi takoj, ko kliknete na drugo vrsto grafikona.

Ko bo na nadzorno ploščo dodanih več komponent, bo videti bolj uporabno in bo služilo svojemu namenu, da hitro prikaže informacije v realnem času na podlagi izbranih poročil.

Ustvarjanje nadzorne plošče v SalesForce na kratko

Če povzamemo, je ustvarjanje nadzorne plošče v SalesForce enostavno upravljanje in ima veliko prednosti in prilagodljivosti. Nadzorna plošča Sales Force Lightning vam omogoča boljšo odločitev in hiter dostop do podatkov, ki so vam pomembni, v realnem času.

Katera je vaša najljubša strešna plošča Sales Force? Kaj pričakujete od ustvarjanja nadzorne plošče v SalesForce? Sporočite nam v komentarjih.

Podobni članki

Komentarji (0)

Pustite komentar