Vaši podatki - šifrirani. Identiteta - anonimna. Hitrost interneta - vrhunska.
Vaši podatki - šifrirani. Identiteta - anonimna. Hitrost interneta - vrhunska.
 

How to export contacts from SalesForce Lightning?

How to export contacts from SalesForce Lightning? [Slovenščina]

Vaši podatki - šifrirani. Identiteta - anonimna. Hitrost interneta - vrhunska.
Vaši podatki - šifrirani. Identiteta - anonimna. Hitrost interneta - vrhunska.
 

How to export contacts from SalesForce

Izvoz stikov iz SalesForce je dokaj enostaven postopek, saj ustvarite poročilo, ki vsebuje kontakte za izvoz, in ga izvozite v Excel ali drugo razpoložljivo obliko izvoza iz SalesForce. Postopek je precej podoben izvozu podatkov iz SalesForce v Excel, kot je na primer primer za izvoz poročil.

Kako lahko izvozim podatke iz SalesForce v Excel?

Glej spodaj popoln primer izvoza celotnega seznama stikov.

Ustvarite poročilo s stiki

Začnite tako, da ustvarite poročilo, ki bo vsebovalo stike za izvoz v preglednico, tako da odprete zavihek s poročili na plošči za krmarjenje.

Nato na nadzorni plošči poročil začnite ustvarjati poročila v SalesForce s klikom na nov gumb poročila.

Kako ustvariti poročilo v SalesForce?

Če poročilo, ki vsebuje stike, že obstaja, lahko preskočite naslednji korak, ga odprete in odprete neposredno del izvoza tega poročila.

Ustvarjanje poročila o stikih

Začnite z izbiro menija računi in stiki, na levi strani, če privzeto ni izbran.

Nato izberite račune in vrsto poročil stikov, da ustvarite poročilo, ki bo vsebovalo vse stike za izvoz.

Ko izberete vrsto poročila o stikih in računih, kliknite »Nadaljuj«, da nadaljujete z ustvarjanjem poročila.

Prikaz filtriranja poročil o računih

Ko bo poročilo ustvarjeno, bo verjetno vsebovalo dobesedno vse stike in račune. Morda boste želeli začeti s filtriranjem rahlega poročila, da lahko izvozite samo tisto, kar vas zanima.

Kliknite filtre v zgornjem levem kotu, da prikažete več filtrov za poročilo.

V podrobnostih filtrov se prepričajte, da bodo izvozili prave informacije.

Na primer, morda ne bi bilo koristno izvoziti zelo starih stikov, za katere se dolgo časa ni zgodilo nobeno delovanje.

Ne oklevajte igrati s kriteriji filtriranja, dokler prikazana tabela ne vsebuje pravih podatkov o stiku za izvoz.

Ko so izbrani ustrezni kriteriji za filtriranje stikov, kliknite gumb Uporabi, da se tabela s podatki posodobi hkrati za predogled.

Shranjevanje poročila za izvoz

Ko ste zadovoljni s podatki stikov, ki so na voljo za izvoz, kliknite Shrani in zaženite.

Preden lahko izvozite poročilo in ga najprej zaženete, morate poročilo shraniti.

Podajte mu berljivo ime, na primer novo poročilo o izvozu stikov in računov, ter edinstveno ime, ki ga drug uporabnik ne more uporabljati v istem sistemu.

Sčasoma ji podajte opis, kot je poročilo za izvoz računov.

Ko končate, kliknite Shrani, da ustvarite celotno poročilo.

Izvozi stikov v Excel iz poročila

Ko je poročilo ustvarjeno, ga lahko izvozite tako, da izberete puščico poleg menija za urejanje v zgornjem desnem kotu in se pomaknete na možnost izvoza.

Naslednji zaslon je standardni obrazec za izvoz podatkov SalesForce Lightning, ki omogoča izbiro med oblikovanim poročilom, ki vsebuje dodatne informacije, kot so glave poročil, združevanje in podrobnosti filtra, ter poročilo samo o podrobnostih, ki bo vsebovalo samo glavo in podatkov, primernejši za izračune v preglednicah.

Možno je tudi izbrati obliko izvoza, ki bo v večini primerov najverjetneje Excelova preglednica.

In stiki, so bili izvoženi iz SalesForce Lightning v Excelovo preglednico, zdaj pa jih je mogoče preprosto deliti z drugimi ljudmi ali uvažati v druge aplikacije in vmesnike.

Vaši podatki - šifrirani. Identiteta - anonimna. Hitrost interneta - vrhunska.
Vaši podatki - šifrirani. Identiteta - anonimna. Hitrost interneta - vrhunska.
 

Podobni članki


Vaši podatki - šifrirani. Identiteta - anonimna. Hitrost interneta - vrhunska.
Vaši podatki - šifrirani. Identiteta - anonimna. Hitrost interneta - vrhunska.
 

Komentarji (0)

Pustite komentar

Vaši podatki - šifrirani. Identiteta - anonimna. Hitrost interneta - vrhunska.
Vaši podatki - šifrirani. Identiteta - anonimna. Hitrost interneta - vrhunska.
 
Vaši podatki - šifrirani. Identiteta - anonimna. Hitrost interneta - vrhunska.
Vaši podatki - šifrirani. Identiteta - anonimna. Hitrost interneta - vrhunska.