Kako združiti račune v SalesForce Classic?

SalesForce kako združiti račun

Kako združiti račune v SalesForce? Morda bo treba izvesti operacijo združevanja računov SalesForce v več primerih, zlasti med čiščenjem podatkov in opaziti, da različni registrirani  Računi SalesForce   dejansko predstavljajo isti račun, vendar z nekoliko drugačnimi podatki, kot je napačno vnešen lik, SalesForce delovanje računa za spajanje postane potrebno. Ko se več strank združi skupaj ali je prejšnji račun zapustil podjetje in je bil prenesen na drug račun, bo morda treba združiti oba računa v SalesForce.

Združevanja računov v  SalesForce strele   ni mogoče, to operacijo je treba izvesti v SalesForce classic.

Ko ste na prodajnem oddelku SalesForce Classic, pojdite na račune> združite račune> poiščite račune> združite in izberite vrednosti, ki jih je treba upoštevati za odstopanja.

Poiščite možnost za račune za spajanje v nadzorni plošči računa

Ko ste v klasičnem vmesniku SalesForce, začnite z iskanjem zavihka za račun v navigacijskem območju in ga odprite.

V meniju računa preprosto izberite možnost spajanja računov, ki je na voljo v razdelku orodij na desni strani.

Poiščite račune za združitev v SalesForce Classic

Ko ste na vmesniku za spajanje mojih računov, poiščite dva ali tri račune, ki bi jih morali združiti. Naenkrat ni mogoče združiti več kot treh računov.

Z iskalnim poljem poiščite račune, ki jih želite združiti z njihovim imenom, in kliknite gumb Najdi račune, da začnete iskanje.

Ko so računi najdeni, jih izberite tako, da potrdite potrditveno polje na začetku vrstice računa.

Kliknite Naprej, ko so zapisi računov, ki jih želite združiti, pravilno izbrani, največ tri.

Izberite vrednosti za združitev v računih

Ko so računi izbrani, jih bo vmesnik prikazal enega poleg drugega, pri čemer bo vsako polje enostavno prepoznavno.

Za polja, ki so podobna v vseh računih, ni treba ukrepati, saj bodo iste informacije prenesene v združeni račun.

Vendar pa bo za polja, ki imajo drugačno vrednost v računih, ime polja označeno z modro barvo, zato bo treba izbrati informacije, ki naj bodo shranjene v združenem računu s potrditvijo izbirnega gumba pred pravilnim .

Ko so vse informacije preverjene in so bila sprejeta dejanja glede vrednosti polj, ki ostanejo v združenem računu, kliknite gumb za združitev, da nadaljujete z združitvijo računa.

Pojavno okno bo zahtevalo potrditev združitve računov, saj te operacije ni mogoče obrniti.

Po združitvi bo ostal samo en zapis, ki bo vseboval le izbrane vrednosti, prejšnji obstoječi računi pa ne bodo več dostopni.

Nadaljujte previdno in dvakrat preverite, ali so bile za združitve računov izbrane prave informacije.

Računi so bili uspešno združeni

Po potrditvi operacije združitve računov vas bo sistem  SalesForce Classic   vrnil na vizualizacijo računa.

Seznam najnovejših računov naj vsebuje račun, ki je bil pravkar združen.

Kliknite na ta račun, da preverite, ali je operacija potekala v redu.

Nato preverite, ali združeni račun vsebuje potrebne informacije, kot so bile izbrane med postopkom združitve.

Ni drugih dejanj, ki bi jih bilo treba izvesti, računi so bili uspešno združeni v en račun, glede na izbiro polja, izvedeno v vmesniku združitve.

Kako združiti račune v SalesForce Lightning?

Računi v SalesForce Lightning ni mogoče združiti zaradi različnih vodenja računov.

To operacijo lahko izvedete samo v vmesniku SalesForce Classic.

Kako združiti račune v SalesForce? V kratkem

Če želite izvesti operacijo spajanja računov SalesForce, preprosto sledite naslednjim korakom:

• Začnite s prijavo na računu SalesForce,
• Sčasoma preklopite na SalesForce Classic, če ste prijavljeni na strelo,
• Pojdite na račune> Spajanje računov SalesForce> iskanje računov> združitev,
• Izberite vrednosti, ki jih želite ohraniti po operaciji združevanja računov SalesForce.

Po tem se preprosto prijavite v svoj račun SalesForce Lightning in uspešne rezultate operacije združitve računov SalesForce boste videli neposredno na zavihku računov SalesForce!

Pogosto Zastavljena Vprašanja

Kakšen vpliv ima združevanje računov v Salesforce Classic na upravljanje podatkov in odnose s strankami?

Združevanje računov lahko racionalizira upravljanje podatkov z zmanjšanjem podvojenih in zagotavljanja enotnega pogleda na interakcije s strankami, izboljšanjem upravljanja odnosov in natančnosti poročanja.