Kako združiti stike v SalesForce Classic?

Kako združiti stike v SalesForce?

Združevanje stikov iz računa je mogoče izvajati samo na prodajnem zavodu Classic in je precej naravnost naprej. Zlasti koristno bo združevanje stikov v SalesForce med operacijami, kot je čiščenje podatkov, ki bi lahko v registriranih stikih izkopali nekaj odvečnosti. Operacija združitve stikov SalesForce bo omogočila čiščenje podatkov, ki se lahko podvojijo, z izbiro pravega med različnimi zapisi. Spodaj si oglejte, kako združiti stike v SalesForce Classic, da zagotovite najvišjo možno natančnost podatkov.

V glavnem vmesniku izberite kartico računi v navigacijski vrstici.

Nato izberite račun, v katerem naj se stiki združijo> združeni stiki> izberite zapise> izberite vrednosti polja> spajanje.

Glej spodaj podrobno primerom stikov združitve v SalesForce Classic.

Poiščite račun s stiki, ki jih želite združiti

Ko na SalesForce klasični vmesnik, najprej bo v zavihek računi iz navigacijske plošče, saj so stiki za združitev je vezan na račun.

Nato izberite račun, ki vsebuje stike za združitev. Če je račun dostopen v delu nedavnih računov, ga preprosto izberite.

V nasprotnem primeru uporabite možnosti iskanja, da najdete pravi račun.

Poiščite stike, da se združijo v podrobnosti računa

V podrobnosti računa se pomaknite navzdol do seznama stikov računa. Od tam mora imeti račun več stikov, da bi lahko nekatere združili skupaj.

Naslednji zaslon bo prikazal seznam stikov v tem računu, s potrditvenim poljem pred vsakim od njih.

Izberite stike, ki jih želite združiti s prečkanjem potrditvenega polja pred njimi.

Za združitev lahko hkrati izberete do tri zapise.

Ko so stiki izbrani, kliknite naslednji gumb.

Izberite vrednosti za združitev v stikih

Na naslednjem zaslonu bodo izbrani stiki, ki se bodo združili skupaj, prikazani drug poleg drugega, vrednosti pa bo mogoče enostavno primerjati med posameznimi stiki.

Za vrednosti, ki so enake za vse stike, ni nobenega dejanja, ker bo po združitvi uporabljena ista vrednost.

Vendar pa bo za polja, ki imajo različne vrednosti v stikih, potrebno sprejeti odločitev in izbrati izbirni gumb poleg vrednosti, ki naj bo shranjena v združenem stiku, iz katerega koli stika, ki je bil izbran za združitev .

Polja, ki zahtevajo odločitev, bodo označena z modro barvo.

Ko so vsi preverjeni, kliknite gumb za spajanje, da nadaljujete z združitvijo.

Pojavno okno bo zahtevalo potrditev operacije združitve, ker je ni mogoče razveljaviti in bi lahko povzročila izgubo podatkov.

Dvakrat preverite, ali je vse pravilno, in da bodo informacije, ki jih morate hraniti, shranjene, kot bi morale biti, ko je bila izvedena združitev stikov.

Stiki so bili uspešno združeni

Ko je združitev končana, vas bo zaslon vrnil na podrobnosti računa.

Tam se pomaknite na razdelek za stike in si oglejte sami, da bi morali biti stiki združeni in da lahko kliknete povezavo za stik, če želite preveriti podrobnosti, če je vse šlo v redu, in še vedno so na voljo prave informacije za to združeno stik.

Kako združiti stike v SalesForce Lightning?

Stikov v SalesForce Lightning ni mogoče združiti zaradi različnih stikov.

To operacijo lahko izvedete samo v vmesniku SalesForce Classic.

Pogosto Zastavljena Vprašanja

Katere so najboljše prakse za združevanje stikov v Salesforce Classic za vzdrževanje kakovosti podatkov?

Najboljše prakse vključujejo preverjanje podvojenih meril, pregled združenih podatkov za popolnost in natančnost ter zagotavljanje, da se vsi povezani zapisi ustrezno posodabljajo.