Kako lahko izvozite podatke iz SalesForce v Excel?

Kako izvoziti podatke iz SalesForce v Excel?

V mnogih primerih je lahko koristno izvozno poročilo SalesForce izvoziti v Excel, če želite podatke deliti s kolegi ali pripraviti predstavitve. Obstajajo vgrajeni načini, kako izvesti  SalesForce izvoz v Excel   v nekaj preprostih korakih, vsi dostopni takoj po prijavi na račun SalesForce.

Izvoz podatkov iz SalesForce Excel je zelo preprosta, enkrat v poročilu, izberite Meni puščico> izvozno> Excel format> Izvozi.

To bo neposredno odprlo poročilo v Excelovi aplikaciji, podatki pa bodo uporabni v programu Excelovih preglednic.

Izvozi poročilo v Excel

Začenši z odprtim poročila, ki naj bi se izvaža v Excel iz SalesForce Lightning, našli meni puščico v zgornjem desnem kotu poročila, poleg možnosti za urejanje.

Zdaj, v puščico pojavnem meniju izberite možnost izvoza, ki bo odprl vmesnik, ki bo omogočal  izvoz iz SalesForce   Lightning na Excel.

Izvozi možnosti v Excelovo obliko

Zdaj bo samo dve možnosti za izvoz podatkov iz SalesForce, ki so oblikovano poročilo, in podatke.

Izberite možnost, ki jo je bolje všeč, in izberite format datoteke za izvoz, ki je v našem primeru mora biti Excel format.xlsx, kot smo želeli odpreti izvoženih podatkov iz SalesForce Lightning za Excel.

Druge možnosti so standardno ločene z vejico ali ločene z vejico brez lokalnega formata v primeru drugačnega kodiranja znakov.

Ne pozabite, da izberete kodiranje, če je potrebno, še posebej, če ste shranili v SalesForce nekaj specifičnih lokalnih znakov, pri čemer morajo biti izbrani pravico kodiranje datotek.

Na primer, izberite pravo kodiranje med zahodnoevropsko ISO, Unicode, japonsko, kitajsko, korejsko in drugo.

Ko so izbrane različne možnosti za izvoz podatkov v Excel, nadaljujte s klikom na gumb Izvozi, da začnete izvažati v Excelovo datoteko.

Kaj je izvoz formatiranih podatkov

V oblikovani podatki bodo izvoz poročilo, tako kot je prikazano na SalesForce Lightning vmesnik, vključno s poročilom glavo, skupin in podrobnosti filtrov.

izvozi poročilo podatkov bo komaj uporabna za izračun, saj vsebuje dodatne informacije, in tudi nekateri podatki formatiranje, ki bi bila primerna za SalesForce samo, ne pa tudi za dodatne izračune Excel.

Kaj je podrobnosti samo izvoz podatkov

Podrobnosti izvoza podatkov samo bodo izvozile samo podatkovne vrstice z glavo.

To je format datoteke, ki se uporablja za dodatno računalništvo v Excelu ali drugem programu za preglednice ali za nalaganje datoteke v drug program.

Izvožena podatkovna datoteka bo neposredno uporabna za filtre, vrtilne tabele ali primerjave z drugimi datotekami.

Kako na kratko izvoziti poročilo SalesForce v Excel? Ali lahko izvozite SalesForce v Excel?

Izvoz SalesForce poročilo Excel je zelo enostavno na splošno, saj vse, kar morate storiti, da izvede SalesForce izvoz v Excel, je, da se odpre poročilo, našli izvozno puščico in izberite izvoz Excel.

Edina prava je težko, da boste obraz med SalesForce izvozu v Excel je sčasoma izbrati prave podatke, ki so nujne za svoj izvoz.

Ko SalesForce je bil izvoz v Excel celoti izpolnil, boste lahko igrali z vsemi izvoženih podatkov v urejevalniku preglednic z, vendar ne pozabite, da so opravljene v Excelu spremembe ne bo imela nobenega vpliva na podatke, shranjene v vašem SalesForce račun.

Pogosto Zastavljena Vprašanja

Kako hitro izvažati iz SalesForce v Excel?

Izvoz podatkov iz SalesForce v Excel je mogoče preprosto: v poročilu izberite menijsko puščico> izvozi> excel format> Izvoz.

Katere so najboljše prakse za izvoz velikih naborov podatkov iz Salesforce -a v Excel, ne da bi izgubili celovitost podatkov?

Najboljše prakse vključujejo cepitev velikih naborov podatkov na manjše serije, zagotavljanje ustreznega preslikave polja in z uporabo orodij za izvoz podatkov Salesforce za vzdrževanje oblike in integritete podatkov.