Easy SalesForce klasik në hapat e migrimit Rrufe

ShitjetForconi klasik në hapat e migrimit të rrufeve

Para se të jeni në gjendje t'u ofroni përdoruesve tuaj që të kalojnë vetë nga klasifikimi i SalesForce në Rrufeja përmes ndërfaqes SalesForce, duhet të konsideroni migrimin nga SalesForce klasik në Rrufe.

Në ditët e sotme dhe që nga viti 2019, SalesForce Lightning është versioni standard i ofruar për të gjithë përdoruesit, dhe kompania po i shtyn të gjithë përdoruesit të përdorin Lightning, versionin e fundit, si parazgjedhje në platformën e tyre SalesForce sapo të marrin një licencë SalesForce e cila së shpejti do të jetë në dispozicion për versionin Rrufeja.

Një migrim klasik i SalesForce në Rrufe nuk do të thotë se çdo të dhënë do të ndryshojë, por vetëm se përdoruesit do të përdorin një ndërfaqe tjetër, dhe kanë disa funksionalitete që do të ndryshojnë midis dy versioneve.

SalesForce klasike në sfidat e migracionit Rrufeja: trajnimi dhe ndërrimi i ndërfaqes - të dhënat mbeten të njëjta

Raporti i gatishmërisë së përvojës së rrufeve

Filloni duke porositur raportin e Kontrollit të gatishmërisë së përvojës së rrufeve, i cili sigurohet nga SalesForce. Kjo do të ndihmojë administratorët dhe menaxherët e tjerë të projektit të vendosin nëse duhet të migrojnë SalesForce e tyre nga klasik në Rrufe apo jo.

Për ta marrë atë raport, shkoni te konfigurimi> Ndihmësi i tranzicionit të përvojës së rrufeve> zbuloni fazën> vlerësoni përvojën dhe përfitimet e rrufesë> kontrolloni gatishmërinë.

Pastaj, zgjidhni cilin shërbim doni të kontrolloni dhe klikoni në gatishmërinë e kontrollit.

Përzgjedhja e përdoruesve kryesorë dhe trainimi i përdoruesit

Pothuajse si çdo projekt migracioni, një migrim klasik i SalesForce në Rrufe duhet të fillojë duke zgjedhur përdoruesit kryesorë brenda kompanisë, do të thotë zgjedhjen e disa përdoruesve ekspert në kompani që do të vonojnë aktivitetet e tyre standarde të biznesit për t'u përqendruar në testimin e softuerit të ri, dhe të bëjnë i sigurt që të gjitha funksionalitetet janë në dispozicion.

Në të njëjtën kohë, ata do të analizojnë boshllëqet, do të thotë funksionalitete ose procese që nuk janë më në dispozicion, dhe do të gjejnë rrugëdalje.

Ata gjithashtu do të gjejnë funksionalitete të reja që nuk ishin ofruar më parë dhe që tani do të bëhen praktikë standarde e biznesit.

Më në fund, ata do të përgatisin planin dhe trajnimet e tranzicionit, dhe do t'i japin këto informacione për të gjithë përdoruesit kur do të ndodhë kaloni i vërtetë.

Pas migrimit, ata do të vazhdojnë të jenë ekspertë të çështjeve për sistemin e ri dhe mund të kontaktohen sa herë që lind ndonjë çështje me sistemin për rrjedhën.

Ata gjithashtu do të zbulojnë kohën më të mirë për të bërë tranzicionin, i cili zakonisht bëhet gjatë vëllimit të biznesit të ulët sezonal.

Komunikimi është thelbësor për suksesin e një projekti migracioni, edhe nëse në atë rast, i vetmi ndryshim i vërtetë do të jetë ndërrimi i ndërfaqes nga një version në tjetrin, normalisht pa shumë hutim në praktikat më të mira të biznesit.

Kalimi nga klasik në Rrufe

Sapo të jenë kryer hapat e migracionit klasik të SalesForce në Rrufe, brenda përdoruesit, përdoruesit do të jenë në gjendje të përdorin butonin kaloni në përvojën e Rrufeve, dhe për këtë arsye të përdorin vetë versionin e ri.

Nga përvoja Rrufeja, atëherë mund të ktheheni në ndërfaqen klasike duke klikuar në foton e tyre avatar, butonin e profilit të shikimit.

Nga atje, do të shfaqet një buton Kalo tek  SalesForce Classic   dhe mund t'i kthejë ato në ndërfaqen klasike.

Dhe përsëri, përsëri në ndërfaqen klasike, butoni i përvojës Kalo tek SalesForce Lightning është fshehur prapa butonit të përdoruesit në menunë e sipërme.

SalesForce kaloni te Rrufeja nuk është e disponueshme

Nëse kalimi SalesForce në Rrufeje nuk është i disponueshëm, mund të jetë për faktin se administratorët nuk kanë kryer akoma hapat e migrimit klasik SalesForce në Lightning, do të thotë se ata ende nuk i kanë mundësuar përdoruesit, përfshirë veten tuaj, të përdorin përvojën e re të Rrufeve.

SalesForce kaloni te Rrufeja nuk është e disponueshme: grant users permission for "Lightning Experience user"

Nëse ky është rasti dhe disa përdorues kanë SalesForce kaloni në Rrufeje jo në dispozicion, atëherë në profilet e përdoruesve, duhet të krijohet një grup i ri i lejeve për të gjithë përdoruesit. Atje, e drejta e hyrjes Përdoruesi i Rrufeve duhet t'u jepet të gjithë përdoruesve.

Administratorët gjithashtu mund të shkojnë te konfigurimi> kërkimi për> azhurnime kritike> azhurnim për Rrufejen.

Pas kësaj, asnjë përdorues nuk duhet të ketë përsëri kalim SalesForce te Rrufeja jo i disponueshëm dhe të mund të kalojë në ndërfaqen e re.

Pyetjet E Bëra Më Shpesh

Cilat janë sfidat kryesore në migrimin nga Salesforce Classic në Rrufeja, dhe si mund të zbuten ato?

Sfidat kryesore përfshijnë përshtatjen e përdoruesit, integritetin e migracionit të të dhënave dhe përputhshmërinë e veçorive. Zbutja përfshin një planifikim të plotë, trajnim të përdoruesit dhe zbatimin e fazës.