Si mund të eksportoj të dhënat nga SalesForce për të excel?

Në shumë raste, mund të jetë e dobishme të eksportoni raportin e SalesForce në Excel, në mënyrë që të ndani të dhënat me kolegët ose të përgatitni prezantime. Ka mënyra të ndërtuara për të bërë një eksport SalesForce në Excel në disa hapa të thjeshtë, të gjitha të arritshme menjëherë pas hyrjes në llogarinë SalesForce.


Si të eksportoni të dhëna nga SalesForce në Excel?

Në shumë raste, mund të jetë e dobishme të eksportoni raportin e SalesForce në Excel, në mënyrë që të ndani të dhënat me kolegët ose të përgatitni prezantime. Ka mënyra të ndërtuara për të bërë një eksport SalesForce në Excel në disa hapa të thjeshtë, të gjitha të arritshme menjëherë pas hyrjes në llogarinë SalesForce.

Eksportimi i të dhënave nga SalesForce për të excel është shumë e thjeshtë, një herë në një raport, zgjidhni menunë Arrow> Eksporti> Format Excel> Eksport.

Kjo do të hapë drejtpërdrejt raportin në aplikacionin Excel dhe të dhënat do të përdoren brenda programit Excel spreadsheet.

Eksporto raportin në Excel

Duke filluar me një raport të hapur që duhet të eksportohet në Excel nga SalesForce Rrufeja, gjeni menunë arrow në këndin e sipërm të djathtë të raportit, pranë opsionit të Edit.

Tani, në menunë Popup Arrow, zgjidhni opsionin e eksportit, i cili do të hapë ndërfaqen që do të lejojë eksportin nga SalesForce Rrufeja për të excel.

Opsionet e eksportit në formatin Excel

Tani, do të ketë dy opsione të ndryshme për eksportin e të dhënave nga SalesForce, të cilat janë një raport i formatuar, dhe vetëm detaje.

Zgjidhni opsionin që dëshironi më mirë dhe zgjidhni formatin e skedarit të eksportit, i cili në rastin tonë duhet të jetë format excel.xlsx, pasi ne duam të hapim të dhënat e eksportuara nga SalesForce Rrufeja në spreadsheet excel.

Opsionet e tjera janë standarde të ndara me presje ose prerja e kufizuar pa format lokal, në rast të një kodimi të karakterit të ndryshëm.

Mos harroni të zgjidhni kodimin nëse është e nevojshme, veçanërisht nëse keni ruajtur në SalesForce disa karaktere specifike lokale, në të cilin rast duhet të zgjidhet kodimi i skedarit të duhur.

Për shembull, zgjidhni kodimin e duhur midis ISO-së perëndimore të ISO, Unicode, Japonisht, Kinezisht, Koreane dhe më shumë.

Pasi të përzgjidhen opsionet e ndryshme për eksportimin e të dhënave në Excel, vazhdoni duke klikuar në butonin Export për të filluar të eksportojë në skedarin Excel.

Çfarë është një eksport i formatuar i të dhënave

Të dhënat e formatuara do të eksportojnë raportin ashtu siç është treguar në SalesForce Ndërfaqja Rrufeja, duke përfshirë edhe headerin e raportit, grupimet dhe detajet e filtrit.

Raporti i të dhënave të eksportuar vështirë se do të jetë i përdorshëm për informatikë, pasi përmban informacione shtesë, si dhe disa formatim të të dhënave që mund të jenë të përshtatshme për SalesForce vetëm, por jo për llogaritjet shtesë të Excel.

Cila është një detaj vetëm i eksportit të të dhënave

Të dhënat vetëm të eksportit të të dhënave do të eksportojnë vetëm rreshtat e të dhënave, me kokën e tyre.

Ky është formati i skedarit që duhet përdorur për informatikë shtesë të bërë në Excel ose në një program tjetër spreadsheet ose për të ngarkuar skedarin në një program tjetër.

Dosja e të dhënave e eksportuar do të përdoret drejtpërdrejt për filtrat, tabelat e pivot ose krahasimet me skedarët e tjerë.

Si të eksportojmë Raportin SalesForce në Excel shkurtimisht? A mund ta eksportoni SalesForce në Excel?

Export SalesForce Raporti për Excel është shumë e lehtë në përgjithësi, si të gjithë ju duhet të bëni për të kryer një Salesforce * * eksport në Excel është për të hapur një raport, gjeni eksportit arrow, dhe përzgjidhni një eksport Excel.

E vetmja e vërtetë e vështirë që ju do të përballet gjatë SalesForce eksport në Excel është që përfundimisht të zgjedhur të dhënat e duhura që është e nevojshme për eksport tuaj.

Pasi SalesForce eksport në Excel është kryer plotësisht, ju do të jetë në gjendje për të luajtur me të gjitha të dhënat e eksportuara në editor tuaj spreadsheet, por mos harroni se ndryshimet e kryera në Excel nuk do të ketë ndonjë ndikim në të dhënat e ruajtura në * tuaj Salesforce * llogari.

Pyetjet E Bëra Më Shpesh

Si të eksportoni nga SalesForce për të shkëlqyer shpejt?
Eksportimi i të dhënave nga SalesForce në Excel mund të bëhet thjesht: Në raport, zgjidhni Meny Shigjeta> Eksport> Formati Excel> Eksporti.
Cilat janë praktikat më të mira për eksportimin e të dhënave të mëdha nga Salesforce në Excel pa humbur integritetin e të dhënave?
Praktikat më të mira përfshijnë ndarjen e grupeve të të dhënave të mëdha në tufa më të vogla, sigurimin e hartës së duhur në terren dhe përdorimin e mjeteve të eksportit të të dhënave të Salesforce për të ruajtur formatin dhe integritetin e të dhënave.

Yoann Bierling
Rreth Autorit - Yoann Bierling
Yoann Bierling është një profesionist i botimit dhe këshillimit dixhital në internet, duke bërë një ndikim global përmes ekspertizës dhe inovacionit në teknologji. I apasionuar pas fuqizimit të individëve dhe organizatave për të lulëzuar në epokën dixhitale, ai është i shtyrë të japë rezultate të jashtëzakonshme dhe të nxisë rritjen përmes krijimit të përmbajtjes arsimore.




Comments (0)

Lini një koment