Si të bashkojë kontakte në SalesForce Classic?



Si të bashkoni kontaktet në SalesForce?

Bashkimi i kontakteve nga një llogari mund të kryhet vetëm në SalesForce Classic, dhe është një operacion shumë i drejtpërdrejtë përpara. Do të jetë veçanërisht e dobishme të bashkoni kontaktet në SalesForce gjatë operacioneve të tilla si pastrimi i të dhënave, që mund të shkatërrojnë ndonjë tepricë në kontaktet e regjistruara. Një operacion i bashkimit të kontakteve të SalesForce do të lejojë të pastrojë të dhënat që mund të kopjohen, duke zgjedhur të drejtën midis rekordeve të ndryshme. Shikoni më poshtë se si të bashkoni kontaktet në  SalesForce Classic   për të siguruar saktësinë më të lartë të të dhënave të mundshme.

Nga ndërfaqja kryesore, zgjidhni skedën e llogarive në shiritin e navigimit.

Pastaj zgjidhni llogarinë në të cilën duhet të bashkohen kontaktet> kontaktet e bashkuara> përzgjidhni të dhënat> përzgjidhni vlerat në fushë> bashkohen.

Shih më poshtë një shembull të detajuar të një bashkimi kontakteve në SalesForce Classic.

Gjeni llogarinë me kontaktet për t'u bashkuar

Pasi në SalesForce ndërfaqe klasike, të fillojë duke shkuar në llogaritë tab nga panelin e navigimit, si kontaktet të bashkohen janë të bashkangjitur në një llogari.

Pastaj, zgjidhni llogarinë që përmban kontaktet për t'u bashkuar. Nëse llogaria është e aksesueshme në pjesën e llogarive të fundit, thjesht zgjidhni atë.

Përndryshe, përdorni opsionet e kërkimit për të gjetur llogarinë e duhur.

Gjeni kontakte për t'u bashkuar në hollësi të llogarisë

Pasi të keni detajin e llogarisë, shkoni poshtë në listën e kontakteve të llogarisë. Nga atje, llogaria duhet patjetër të ketë disa kontakte, në mënyrë që të jetë në gjendje të bashkojë disa prej tyre së bashku.

Ekrani i ardhshëm do të shfaqë listën e kontakteve në atë llogari, me një kuti kontrolli përpara secilës prej tyre.

Përzgjidhni kontaktet për t'u bashkuar duke kaluar kutinë e kontrollit përpara tyre.

Deri në tre shënime mund të zgjidhet për bashkim në një kohë.

Pasi të jenë zgjedhur kontaktet, klikoni në butonin tjetër.

Zgjidhni vlerat që bashkohen në kontaktet

Në ekranin e mëposhtëm, kontaktet e zgjedhura për t'u bashkuar së bashku do të shfaqen pranë njëri-tjetrit dhe vlerat lehtë mund të krahasohen nga një kontakt në tjetrin.

Për vlerat që janë të njëjta për të gjitha kontaktet, nuk ka asnjë veprim për të marrë, pasi vlera e njëjtë do të përdoret pas shkrirjes.

Megjithatë, për fushat që kanë vlera të ndryshme në të gjithë kontaktet, do të jetë e nevojshme të merret një vendim dhe të zgjidhni butonin e radios pranë vlerës që duhet të mbahen në kontaktin e shkrirë, nga cilido kontakt që është përzgjedhur për bashkim .

Fushat që kërkojnë vendim do të theksohen në ngjyrë blu.

Sapo të gjithë të jenë kontrolluar, klikoni butonin e bashkimit për të vazhduar me bashkimin.

Një pop-up do të kërkojë konfirmimin e operacionit të bashkimit, pasi nuk mund të anullohet dhe mund të çojë në humbjen e informacionit.

Kontrolloni dy herë se çdo gjë është e saktë dhe se informacioni që duhet mbajtur do të mbahet ashtu siç duhet kur bashkimi i kontakteve të kryhet.

Kontaktet u bashkuan me sukses

Pasi bashkimi të jetë përfunduar, ekrani do t'ju kthejë në detaje të llogarisë.

Aty, shkoni te seksioni i kontakteve dhe shihni vetë, kontaktet duhet të jenë bashkuar dhe është e mundur të klikoni në lidhjen e kontaktit për të shkuar në kontroll nëse detajet kanë shkuar mirë dhe informacioni i duhur është ende i disponueshëm për atë bashkim kontaktit.

Si të bashkohen kontaktet në Salesforce Lightning?

Nuk është e mundur të bashkohen kontaktet në Salesforce Lightning, për shkak të menaxhimit të kontakteve të ndryshme.

Ky operacion mund të kryhet vetëm në ndërfaqen Classic të Salesforce.

Pyetjet E Bëra Më Shpesh

Cilat janë praktikat më të mira për bashkimin e kontakteve në Salesforce Classic për të ruajtur cilësinë e të dhënave?
Praktikat më të mira përfshijnë verifikimin e kritereve të kopjuara, rishikimin e të dhënave të shkruara për plotësinë dhe saktësinë, dhe sigurimin që të gjitha regjistrimet e lidhura të azhurnohen në përputhje me rrethanat.

Yoann Bierling
Rreth Autorit - Yoann Bierling
Yoann Bierling është një profesionist i botimit dhe këshillimit dixhital në internet, duke bërë një ndikim global përmes ekspertizës dhe inovacionit në teknologji. I apasionuar pas fuqizimit të individëve dhe organizatave për të lulëzuar në epokën dixhitale, ai është i shtyrë të japë rezultate të jashtëzakonshme dhe të nxisë rritjen përmes krijimit të përmbajtjes arsimore.




Comments (0)

Lini një koment