Si të importoni të dhëna në *Salesforce *? (6 opsione)

As nuk ia vlen të merret parasysh hyrja në të dhëna me dorë. Mos ki frikë. Importimi i të dhënave në Salesforce mund të bëhet në mënyra të ndryshme, secila prej të cilave do të sigurojë që ju jeni plotësisht funksional në kohën më të shkurtër në dispozicion.

Por para kësaj, hidhini një sy rekomandimeve të dhëna më poshtë, dhe merrni iniciativën për të studiuar materialin e Salesforce që është dhënë për Përgatitja e të dhënave tuaja për Import përpara se të vazhdoni në opsionet e mëposhtme se si të importoni të dhënat në Salesforce.

Mjete të ndryshme për të importuar të dhëna në *Salesforce *

1. ngarkues i të dhënave Apex:

Kjo është një tjetër zgjidhje falas dhe e thjeshtë për t’u përdorur për importimin e të dhënave në objektet e Salesforce. Salesforce.com , një aplikim themelor, gjithashtu projektoi këtë program. Kjo ju lejon të eksportoni, importoni dhe hiqni një sasi të pakufizuar të të dhënave dhe informacionit të Salesforce. Disponueshmëria aktuale është e kufizuar në Enterprise Edition dhe më të lartë, dhe aplikacioni i shkarkueshëm është i pajtueshëm vetëm me PC -të e Windows.

2. Force.com Excel Connector:

Kjo alternative falas është ideale për entuziastët e Excel. Ky softuer me burim të hapur është i pajtueshëm me versionet premium dhe më të larta. Shtë ideal për ruajtjen e tufave të vogla ose transferimin e të dhënave në të dy drejtimet.

3. Jitterbit Data Loader për Salesforce:

Ky mjet falas është i pajtueshëm me Mac dhe PC dhe mundëson administratorët e Salesforce të eksportojnë dhe importojnë të dhëna. Hyrjet e shumta janë mbështetur dhe janë funksionale me të gjitha botimet e grupeve të Salesforce dhe më të larta.

4. Dataloader io:

Dataloader IO përmban një ndërfaqe të qartë dhe intuitive që bën eksportimin, importimin dhe fshirjen e të dhënave në Salesforce, pavarësisht nga botimi, i thjeshtë për t’u përdorur. Ky program i palëve të treta ju lejon të organizoni importet mujore, javore, apo edhe ditore të detyrave dhe mundësive.

5. Informatica Cloud Data Loader për Salesforce:

Kjo aplikim falas për ngarkimin e të dhënave e bën të lehtë importimin dhe eksportimin e të dhënave midis bazave të të dhënave nga Salesforce dhe Force.com . Ajo punon me versionet e Salesforce profesionale dhe më të larta. Po, ju mund të mbroni të dhënat e ndjeshme me këtë mjet jetësor dhe maskimin e të dhënave.

6. Salesforce.com's Salesforce Import Wizard Import:

Ky mjet tregtohet si një mjet i drejtpërdrejtë për importimin e kontakteve, llogarive, zgjidhjeve, udhëheqjeve dhe objekteve me porosi. Kjo ofrohet pa pagesë dhe parandalon ngarkimin e të dhënave të kopjuara. UI e saj e drejtpërdrejtë është ideale për përdoruesit e rinj.

Ju madje mund ta përdorni atë për të importuar CSV Files në *Salesforce *, thjesht duke përdorur opsionin Drag këtu për të importuar në hapin e hartës së magjistarit të importit.

Dhjetë hapa se si të importoni të dhëna në Salesforce

Vendosja tipike e Salesforce përbëhet nga dhjetë hapa, tre prej të cilave përfshijnë ngarkimin e të dhënave. Ky hap vetëm mund të arrijë deri në 25 përqind të kohës së përgjithshme dhe tarifave shtesë të bëra gjatë fazës së zbatimit.

• Hapi 1: Vendosni qëllimet e biznesit
• Hapi 2: Identifikoni palët e interesuara
• Hapi 3: Vendosni kohën dhe buxhetin
• Hapi 4: Pastroni të dhënat
• Hapi 5: Migroni të dhënat
• Hapi 6: Vendosni
• Hapi 7: Rregulloni
• Hapi 8: Testi
• Hapi 9: Drejtoni birësimin dhe trenin
• Hapi 10: Menaxho

Si të zgjidhni të dhënat e duhura për të importuar për forcën tuaj të shitjeve?

Për të ndihmuar, ne kemi përpiluar një listë të pyetjeve për të bërë ndërsa planifikoni një konfigurim të Salesforce. Duke vlerësuar këto elemente menjëherë në fazën e zbatimit, ju mund të siguroni që metodat, burimet dhe paratë e duhura janë identifikuar dhe caktuar, përkatësisht.

Sa të dhëna transferoni?

Një CRM është po aq efektive sa informacioni që kontrollon. Gjatë procesit të planifikimit të zbatimit të CRM, është thelbësore të vlerësohen të gjitha aplikacionet nga të cilat duhet të dërgohen të dhënat. A po transferoni qindra, dhjetëra mijëra, apo miliona rreshta? Kjo njohuri do të ndikojë në opsionet e ngarkimit të të dhënave që ofrohen. Zgjidhjet e thjeshta të ngarkuesit të të dhënave mund të trajtojnë vetëm një sasi të kufizuar të të dhënave. Sistemet IPAAS mund të mbështesin vëllime të mëdha të të dhënave, por janë të kushtueshme dhe të vështira për t'u administruar.

Cili është kompleksiteti i transformimeve tuaja të të dhënave?

Numri i të dhënave të importit të Salesforce përcaktohet nga lejet e përdoruesit dhe lloji i të dhënave që importohen. Për më tepër, numri i regjistrave të disponueshëm për import nuk mund të tejkalojë kapacitetin e përgjithshëm të ruajtjes së organizatës suaj të Salesforce.

A vijnë të dhënat për CRM tuaj nga një sistem më i vjetër ERP që përdor skedarë API, SFTP ose Flat? Nëse jeni të vetëdijshëm për vendndodhjen nga e cila burojnë të dhënat e burimit, do të jeni më të aftë të vlerësoni nivelin e vështirësisë që lidhet me përkthimin e të dhënave. Nëse jeni duke transferuar të dhëna nga më shumë se një burim të të dhënave ose nëse ekziston një ndryshim i madh midis modelit të të dhënave të organizatës suaj dhe modelit të të dhënave të përdorura nga Salesforce, atëherë ka shumë të ngjarë që të kërkohet disa modifikim të të dhënave dhe metodë komplekse të hartës.

Si planifikoni t'i bëni të dhënat më të sakta?

A jeni njohur me përdorimin e V-Vështrimeve në Excel? A vijnë të dhënat tuaja nga burime të ndryshme? A duhet të merreni me shumë versione të ndryshme të së vërtetës? Supozoni se të dhënat që menaxhoni vijnë përmes formave në internet ose janë të një vëllimi të rëndësishëm. Në atë rast, ju duhet të mendoni për miratimin e zgjidhjeve që ofrojnë zbulimin e dublikimit, pastrimin e të dhënave përmes analizës së të dhënave dhe trajtimin e gabimeve përmes menaxhimit të përjashtimit. Disa teknologji të ngarkimit të të dhënave tashmë janë të pajisura me këto karakteristika. Sidoqoftë, produktet e tjera nuk e ofrojnë fare këtë funksionalitet dhe kanë nevojë që ju të përdorni zgjidhje të tjera në vend.

Pyetjet E Bëra Më Shpesh

Cilat janë praktikat më të mira për të siguruar integritetin e të dhënave kur importoni të dhëna në Salesforce?

Praktikat më të mira përfshijnë pastrimin e plotë të të dhënave, sigurimin e përputhshmërisë së formatit, vendosjen e hartave të duhura në terren dhe kryerjen e një importi provë para transferimit të plotë të të dhënave.