Si të shtoni objekt me porosi në shiritin e navigimit në SalesForce Rrufeja?

Si të shtoni objekt me porosi në shiritin e lundrimit?

Rregulloni shiritin e lundrimit në SalesForce Rrufeja për të hyrë shpejt në funksionet tuaja më të rëndësishme, të tilla si llogaritë SalesForce, pultet e SalesForce ose kontaktet e SalesForce. Në SalesForce, shtoni objektin e klientit në shiritin e navigimit është një manipulim standard grafik i ndërfaqes, dhe është një nga hapi i parë për të kryer kur të keni akses në sistem, me krijimin e pulteve në SalesForce, të personalizoni sistemin dhe të jeni më produktiv në disa hapa . Shiriti i navigimit SalesForce do të jetë një nga artikujt tuaj të ndërfaqes më të përdorur!

Shtimi i një objekti në shiritin e navigimit, për shembull një qasje tjetër e shpejtë e menusë, siç janë llogaritë, është shumë e lehtë, duke shkuar për të personalizuar shiritin tuaj nav> shtoni më shumë artikuj> zgjidhni artikullin> shtoni artikullin nav.

Personalizo shiritin e lundrimit

Filloni duke hapur menunë e personalizimit të barit të navigimit, duke klikuar në stilolaps si ikona në këndin e sipërm të djathtë të Interface SalesForce rrufe, nën avatarin e përdoruesit. Menuja quhet Personalizoni barin tuaj nav.

Atje, në artikujt e lundrimit të menaxhimit të marrëdhënieve të redaktimit të modifikimit, mund të redifikoni vizualisht artikujt e shiritit të navigimit duke zvarritur dhe rënë në listë.

Artikulli në krye do të shfaqet në anën e majtë të shiritit të lundrimit dhe sendet e tjera do të ndjekin - ose të jenë të arritshme nëpërmjet një menuje zbritjeje në rast se shiritin e lundrimit ka shumë artikuj.

Për të shtuar një artikull të ri të shiritit të navigimit, kliko mbi të shtuar më shumë artikuj.

Zgjidhni artikujt e shiritit të lundrimit

Kur të hyni në ndërfaqen e artikujve shtesë të navigimit, së pari do të shfaqet lista e preferuar, e cila mund të jetë e zbrazët.

Shko te të gjitha artikujt, një opsion në anën e majtë të formularit.

Nga lista e artikujve në dispozicion për t'u shtuar në shiritin e navigimit, lundroni në ato që do të përdorni, për shembull: aktivet, fushatat, rastet, panelet, zbuloni kompanitë, vendosni dyfishta të rekordeve, modelet e-mail, skedarët, parashikimet.

Klikoni mbi ikonën plus pranë një kategorie artikulli për të shtuar për të zgjeruar atë.

Shto elementet e shiritit të lundrimit

Është gjithashtu e mundur të përdoret fusha e kërkimit për të shfaqur vetëm artikujt që ne jemi të interesuar për të shtuar në shiritin e navigimit.

Për shembull, kërkimi i raportit të krijuar në SalesForce do të tregojë vetëm artikujt e raporteve.

Pasi të klikoni ikonën plus për të shfaqur listën e artikujve të mundshëm në atë kategori për të shtuar në ndërfaqen, zgjidhni artikujt e saktë që duhet shtuar, në rast se ka më shumë se një për kategorinë.

Pastaj, sapo të përzgjidhen artikujt, klikoni në artikullin e shtesës së nav për të konfirmuar operacionin.

Ndrysho artikujt e navigimit të menaxhimit të marrëdhënieve

Pasi artikulli të jetë shtuar me sukses, forma do të kthehet në faqen e parë të artikullit të navigimit të menaxhimit të marrëdhënieve të redaktimit, me një mesazh konfirmimi ku thuhet se elementi është shtuar në listën e artikujve të shiritit të navigimit.

Ende nuk është shtuar ende.

Tani, artikulli është vënë në fund të listës së navigimit. Përdorni funksionin drag and drop për të riorganizuar atë nëse është e nevojshme dhe përfundimisht e shtyni artikullin më pranë fillimit të listës së objekteve të navigimit.

Pas kësaj, thjesht kliko mbi ruaj, dhe shiriti i navigimit duhet të ishte përditësuar me sukses, përfshiu artikullin e fundit të menusë që sapo është shtuar.

Pyetjet E Bëra Më Shpesh

Cilat janë avantazhet e shtimit të objekteve të personalizuara në shiritin e navigimit në rrufenë e Salesforce?

Shtimi i objekteve me porosi në shiritin e navigimit lejon qasje të shpejtë në të dhënat e përdorura shpesh, duke thjeshtuar rrjedhën e punës së përdoruesit dhe duke rritur produktivitetin.