Si të krijoni një punës në SalesForce?

Krijimi i një rregull të punës në SalesForce është bërë në SalesForce setup, sipas automatizimit të procesit> worlkflow veprime.


Si për të krijuar një rregull të punës në SalesForce

Krijimi i një rregull të punës në SalesForce është bërë në SalesForce setup, sipas automatizimit të procesit> worlkflow veprime.

Çfarë është një workflow në SalesForce? Menu janë përdorur për veprime automatizimin. Shih më poshtë në detaje se çfarë janë ato përdoren për të, si për të krijuar ato, dhe se si të aktivizoni ato në SalesForce Lightning.

1 - Kuptoni menu në SalesForce

Më e rëndësishme para është për të kuptuar * * Salesforce menu. Cilat janë ato përdoren për të? Një workflow është një grup i veprimeve shkaktoi automatikisht pas disa ngjarje ndodhin në SalesForce Të dhënat.

Ajo mund të automatizojë lloje të ndryshme të proceseve të kompanisë si detyra, për të caktuar detyra të reja për përdoruesit, alarme me email, për të dërguar email tek një ose më shumë marrës që janë caktuar paraprakisht, fushat e azhurnimit, vendosjen e vlerave specifike të shënimeve ose mesazhe jashtë, Mesazhe XML formatuar për dëgjuesit.

Si shembull, Rrjedhat e punës së SalesForce mund të caktojnë detyra vijuese për të mbështetur përfaqësuesit pas një kohe të caktuar, ata mund të dërgojnë njoftime me email tek ekipi menaxhues kur marrëveshje të mëdha nënshkruhen nga një përfaqësues i shitjeve, duke ndryshuar një fushë të emrit të pronarit disa ditë pas një skadimi i kontratës, ose dërgimi i mesazheve teknike në sistemet e jashtme sa herë që shkaktohet raporti i aprovuar i krijuar në SalesForce.

Si të krijoni një raport në SalesForce?

Rregullat e fluksit të punës mund të përbëhen nga disa kritere që do të fillojnë fluksin e punës, veprimet që duhet të ndërmerren kur një rekord është krijuar me një vlerë të caktuar ose veprime të varura nga koha si dërgimi i raporteve të mbylljes në fund të muajit disa ditë para përfundimit të mbylljes së muajit.

2 - Krijimi i një rregulle të re pune

Për të filluar krijimin e një rregulli të ri të fluksit të punës, shkoni te cilësimet e konfigurimit duke klikuar në ikonën e ingranazhit në ndërfaqen SalesForce Lightning dhe kërkoni për menunë e rrjedhës së punës në skedën e kërkimit në pjesën e sipërme të majtë të ekranit.

Rregullat e rrjedhës së punës janë të arritshme në procesin e automatizimit> veprimet e rrjedhës së punës> rregullat e rrjedhës së punës.

Ju rrjedhat ekzistuese më pas do të renditen në ekranin tjetër.

Në rast se nuk keni rrjedhë ekzistuese të punës, lista do të jetë e thjeshtë dhe e vetmja mundësi është të krijoni një rrjedhë të re pune duke përdorur butonin e duhur mbi listën e punës.

Hapi i parë në krijimin e një rregulli të ri të fluksit të punës është selektimi i objektit që do të ndikohet nga ai. Mund të jetë çdo lloj objekti të të dhënave SalesForce: llogari, punë agjent, përparim asistent, fushatë, anëtar i fushatës, rast, komenti i rastit, aktiviteti bërtitës, kontakt, kërkesë për kontakt, kopjuar element rekord, rekord i kopjuar i shënimeve, mesazh e-mail, ngjarje, ushqim artikull, grup, anëtar i grupit, imazh, njohuri dhe më shumë.

Në shembullin tonë, ne do të krijojmë një rrjedhë pune lidhur me kontaktin.

Pastaj, hapi i ardhshëm është dhënia e një emri dhe përfundimisht një përshkrim, në mënyrë që të mund ta gjeni më vonë dhe për të ndihmuar bashkëpunëtorët tuaj që ta identifikojnë atë përgjatë rrjedhave të punës që janë të qasshme në sistem.

Gjithashtu, duhet të zgjidhet një kriter vlerësimi. Kur do të aktivizohet rregulli? Kur rekordi krijohet, redaktohet?

Së fundmi, duhet të futen kriteret e rregullave.

Kur do të aktivizohet rregulli? Në shembullin tonë, ne duam të krijojmë një rregull që do të aktivizohet çdo herë që një klient i ri të futet në Francë, i cili do të identifikohet nga një numër telefoni duke filluar me kodin francez të vendit, +33.

Në këtë mënyrë, çdo ndryshim në një kontakt të arritshëm me rrjetin mobil francez, përfaqësuesi ynë i shitjes përgjegjës për tregun francez do ta kontrollojë atë dhe kontaktoni klientin nëse është e nevojshme.

3 - Përcaktoni veprimin e rrjedhës së punës për aktivizimin e rregullave

Hapi i ardhshëm është të përcaktojë se cili veprim do të kryejë fluksi i punës pasi të jetë verifikuar rregulli.

Kjo është e mundur duke zgjedhur veprimet shtesë të rrjedhës së punës nën pjesën e veprimeve të menjëhershme të punës, për të ekzekutuar një veprim sa më shpejt që verifikohet rregulli. Nëse veprimi duhet të ndodhë në pikat e caktuara në kohë, duhet të krijohet në vend të kësaj si një veprim i rrjedhës së punës së varur nga koha.

Duke klikuar në butonin e veprimit të punës shtesë, janë të arritshme lloje të ndryshme të veprimeve të punës: krijimi i një alarmi, azhurnimi i një fushe, dërgimi i një mesazhi teknik ose përdorimi i një veprimi ekzistues nga një tjetër rrjedhë pune.

Në rastin tonë, ne duam të dërgojmë një email tek përfaqësuesi i shitjes çdo herë një kontakt me një ndryshim të numrit të telefonit francez.

4 - Konfigurimi i email-it

Pastaj mund të vendosim emailin që do të dërgohet tek përfaqësuesi i shitjes duke hyrë në përshkrimin e emailit, një emër unik për atë email dhe zgjedhjen e shabllonit të postës për t'u përdorur.

Marrësi mund të jetë i llojit të ndryshëm, por në rastin tonë do të jetë një përdorues i brendshëm, pasi ne do të dërgojmë email tek përfaqësuesi i shitjes përgjegjës për një zonë të caktuar.

Është e mundur të përzgjedhësh direkt nga lista e marrësve të brendshëm ekzistues.

Është gjithashtu e mundur që të futni manualisht një listë të adresave shtesë të emailit, me qëllim që të dërgoni email-in tek marrësit e jashtëm në kopje, për shembull edhe dërgimin e postës elektronike në kutinë postare personale të përfaqësuesit të shitjes, ose për të vënë në kopjinë e menaxherit të tij.

Gjithashtu duhet të zgjidhet adresa e postës elektronike, është ajo që do të shfaqet si adresa e dërguesit për pranuesit e postës elektronike.

Pastaj, kliko mbi ruaj për të vazhduar me krijimin e rregullave të punës.

5 - Validate veprimet e rrjedhës së punës

Pas kësaj, krijimi i sapo krijuar i veprimit të rrjedhës së punës, krijimi i menjëhershëm i email-it sapo të krijohet një numër telefoni i kontaktit me prefiksin francez, do të shfaqet në listën e veprimeve për atë rrymë pune.

Në rast se nuk kërkohet asnjë veprim tjetër, thjesht klikoni butonin e bërë në këndin e djathtë në krye për të përfunduar me krijimin e rrjedhës së punës.

Fluksi i punës do të shfaqet për shqyrtim, me të gjitha detajet e tij. Sigurohuni që çdo gjë të jetë e saktë, pasi ajo është aktivizuar drejtpërdrejt dhe do të fillojë të dërgojë postë elektronike ose të kryejë veprime të tjera pa ndonjë konfirmim të mëtejshëm sapo të klikoni në butonin e aktivizimit.

Do të jetë gjithmonë e mundur që të çaktivizohet një rrjedhë pune ekzistuese dhe ekzistuese nga ajo ekran, si dhe ta redaktojë ose të klonojë, në mënyrë që të krijojë lehtësisht një rrjedhë pune të ngjashme.

Krijimi i një rrjedhe pune të suksesshëm

A keni menaxher për të krijuar me sukses një rregull pune në Salesforce?

Le të kuptojmë në koment, dhe mos hezitoni të na kërkoni ndonjë pyetje që mund të keni.

Pyetjet E Bëra Më Shpesh

Cilat janë praktikat më të mira për hartimin e rrjedhës efektive të punës në Salesforce?
Praktikat më të mira përfshijnë përcaktimin e objektivave të qarta, thjeshtimin e proceseve dhe rishikimin rregullisht të rrjedhave të punës për efikasitet dhe rëndësi.

Yoann Bierling
Rreth Autorit - Yoann Bierling
Yoann Bierling është një profesionist i botimit dhe këshillimit dixhital në internet, duke bërë një ndikim global përmes ekspertizës dhe inovacionit në teknologji. I apasionuar pas fuqizimit të individëve dhe organizatave për të lulëzuar në epokën dixhitale, ai është i shtyrë të japë rezultate të jashtëzakonshme dhe të nxisë rritjen përmes krijimit të përmbajtjes arsimore.




Comments (0)

Lini një koment