Како додати прилагођени објекат у траци за навигацију у * СалесФорце * Лигхтнинг?

Прилагодите навигациону траку у СалесФорце Лигхтнинг да бисте брзо приступили вашим најважнијим функцијама, попут налога СалесФорце, надзорних табли СалесФорце или контаката СалесФорце. У СалесФорце-у додавање корисничког објекта навигацијској траци је стандардна манипулација графичким интерфејсом и један је од првих корака који треба да се изврши када добијете приступ систему, креирањем надзорних плоча у СалесФорце-у, да персонализује систем и буде продуктивнији у неколико корака . Навигациона трака СалесФорце биће једна од најпопуларнијих ставки интерфејса!


Како додати прилагођени објект навигацијској траци?

Прилагодите навигациону траку у  СалесФорце Лигхтнинг   да бисте брзо приступили вашим најважнијим функцијама, попут налога СалесФорце, надзорних табли СалесФорце или контаката СалесФорце. У СалесФорце-у додавање корисничког објекта навигацијској траци је стандардна манипулација графичким интерфејсом и један је од првих корака који треба да се изврши када добијете приступ систему, креирањем надзорних плоча у СалесФорце-у, да персонализује систем и буде продуктивнији у неколико корака . Навигациона трака СалесФорце биће једна од најпопуларнијих ставки интерфејса!

Додавање објекта у навигациону траку, на пример још један брзи приступ менију, попут рачуна, је прилично једноставно тако што ћете персонализовати навигацијску траку> додати још ставки> изабрати ставку> додати навигацију

Персонализујте навигациону траку

Почетак отварањем навигациони мени бар персонализације, кликом на оловку као икону у горњем десном углу * СалесФорце * Лигхтнинг интерфејса, испод Усер аватар. Мени се зове персонализовати свој нав бар.

Тамо, у ставкама навигације апликације за уређивање односа управљања, можете визуелно променити ставке навигацијске траке тако што ћете их повући и испустити на листу.

Ставка на врху ће се појавити на лијевој страни навигацијске траке, а остале ставке ће слиједити - или ће бити доступне путем падајућег изборника у случају да навигацијска трака има превише ставки.

Да бисте додали нову ставку навигацијске траке, кликните на додај још ставки.

Изаберите ставке навигацијске траке

Приликом уласка у интерфејс додавања навигационих ставки, прво ће се приказати листа фаворита, која може бити празна.

Идите на све ставке, опцију на левој страни обрасца.

Из листе доступних ставки које желите да додате у навигациону траку, идите до оних које желите да користите, на пример: средства, кампање, случајеви, контролне табле, откријте компаније, дупле сетове записа, предлошке е-поште, датотеке, прогнозе.

Кликните на икону плус поред категорије ставке да бисте је додали да бисте је проширили.

Додајте ставке навигацијске траке

Такође је могуће користити поље за претрагу да бисте приказали само оне ставке које смо заинтересовани да додате у навигациону траку.

На пример, претраживање извештаја креираног у СалесФорце-у приказујеће само ставке извештаја.

Како да направите извештај у СалесФорцеу?

Након што сте кликнули на икону плус да бисте приказали листу могућих ставки у тој категорији да бисте додали интерфејс, изаберите тачне ставке које треба додати, у случају да постоји више од једног за категорију.

Затим, када су ставке изабране, кликните на додај нав наво да потврдите операцију.

Уредите навигацијске ставке за управљање односима

Након што је ставка успешно додата, образац ће се вратити на прву страницу ставке навигације апликације за уређивање односа, са поруком потврде у којој се наводи да је ставка додата на листу ставки навигацијске траке.

Још није у потпуности додан.

Сада је ставка стављена на крај листе за навигацију. Користите функцију повлачења и испуштања да бисте је преуредили ако је потребно, и на крају гурните ставку ближе почетку листе навигацијских ставки.

Након тога, једноставно кликните на саве, а навигацијска трака би требала бити успјешно ажурирана, укључујући и најновију ставку изборника која је управо додана.

Често Постављана Питања

Које су предности додавања прилагођених објеката на навигациону траку у продајној громобрани?
Додавање прилагођених објеката на навигациону траку омогућава брз приступ често коришћеним подацима, поједностављивање коришћења радног тока коришћења и унапређење продуктивности.

Yoann Bierling
О аутору - Yoann Bierling
Иоанн Биерлинг је веб издавачка и дигитална консултантска професионална професионалаца, чинећи глобални утицај кроз стручност и иновације у теһнологијама. Страствени о оснаживању појединаца и организација да напредују у дигиталном добу, он се вози да испоручи изузетне резултате и покрене раст кроз стварање образовниһ садржаја.




Коментари (0)

Оставите коментар