Како да направите ток рада у * СалесФорце *?



Како да направите правило процеса рада у * СалесФорце *

Прављење правила процеса рада у * СалесФорце * врши у * СалесФорце * сетуп, под аутоматизације процеса> ворлкфлов акције.

Шта је радни ток у * СалесФорце *? Процесе рада се користе за аутоматизује акције. Погледајте у наставку детаљно шта су они користили за, како их створити, и како их активирати у * СалесФорце * Лигхтнинг.

1 - Разумевање радних процеса у * СалесФорце *

Најважније Први је да разуме * СалесФорце * токове посла. Шта они користе за? Ток посла је скуп радњи активира аутоматски након неких догађаја јављају у * СалесФорце * података.

Он може да аутоматизује различите врсте процеса у компанији, као што су задаци, да додели нове задатке корисницима, упозорења путем е-поште, да пошаљу е-поруке једном или више прималаца који су унапред одређени, поља за ажурирање, подешавање специфичних вредности записа или излазне поруке, слање техничких вредности КСМЛ форматиране поруке за слушаоце.

Као пример, радни токови СалесФорце могу доделити пратеће задатке како би подржали представнике након одређеног времена, они могу послати упозорења менаџерском тиму путем е-поште када велике понуде потпише продајни представник, а неколико дана после промене поља имена власника истека уговора или слања техничких порука спољним системима кад год се покрене одобрени извештај у СалесФорцеу.

Како да направите извештај у СалесФорцеу?

Правила тока посла могу се састојати од неких критеријума који ће покренути ток посла, акција које треба предузети када је запис креиран са датом вредношћу, или активности које зависе од времена, као што су извештаји о затварању завршетка месеца неколико дана пре затварања месеца.

2 - Креирање новог правила рада

Да бисте започели креирање новог правила рада, идите на поставке подешавања тако што ћете кликнути на икону зупчаника у интерфејсу  СалесФорце Лигхтнинг   и потражити мени радног тока на картици за претрагу у горњем левом углу екрана.

Правила тока посла доступна су у оквиру аутоматизације процеса> радњи> радна правила.

Садашњи радни токови ће бити наведени на следећем екрану.

У случају да немате постојећег радног тока, листа ће бити емпи, а једина опција која ће бити доступна биће креирање новог радног процеса помоћу одговарајућег дугмета изнад листе радног тока.

Први корак у креирању новог правила рада је да изаберете објекат на који ће то утицати. То може бити било која врста ДатаФорце објекта података: рачун, рад агента, напредак помоћника, кампања, члан кампање, случај, коментар случаја, активност разговора, контакт, захтев за контакт, дупликат записа, дупликат сета порука, е-порука, догађај, феед ставку, групи, члану групе, слици, знању и још много тога.

У нашем примјеру, креират ћемо тијек рада везан за контакт.

Затим, следећи корак је да наведете правило име, и евентуално опис, како бисте могли да га пронађете касније, и да помогнете својим колегама да га идентификују дуж радног процеса који је доступан у систему.

Такође, морају бити изабрани критеријуми за оцењивање. Када ће се правило активирати? Када је запис креиран, уређен?

Коначно, морају се унијети критерији правила.

Када ће се правило активирати? У нашем примеру желимо да креирамо правило које ће се активирати сваки пут када се нови корисник унесе у Француску, који ће бити идентификован бројем телефона који почиње са француским кодом земље, +33.

На тај начин, сваки пут када дође до промене контакта са француском мобилном мрежом, наш продајни представник одговоран за француско тржиште ће то проверити и контактирати купца ако буде потребно.

3 - Подешавање радног процеса за активацију правила

Следећи корак је да дефинишете коју радњу ће радни процес обавити када се правило потврди.

Ово је могуће избором акција додавања радног тока испод дела активности непосредног радног тока, да бисте извршили акцију чим је правило потврђено. Ако се акција дешава у датим временским тачкама, требало би је креирати као временски овисну радну активност.

Кликом на дугме за додавање радног тока, доступне су различите врсте радњи: подешавање упозорења е-поштом, ажурирање поља, слање техничке поруке или коришћење постојеће акције из другог тока посла.

У нашем случају, желимо да пошаљете е-маил продајном представнику сваки пут када се промијени контакт са француским бројем телефона.

4 - Подешавање упозорења е-поштом

Затим можемо подесити е-пошту која ће бити послата представнику продаје, уносом описа е-поште, јединственог имена за ту е-пошту и одабиром шаблона е-поште који ће се користити.

Приматељ може бити различитог типа, али у нашем случају то ће бити интерни корисник, јер ћемо слати е-пошту продавцу одговорном за одређену зону.

Могуће је изабрати директно са листе постојећих интерних прималаца.

Такођер је могуће ручно унијети попис додатних адреса е-поште, како би се е-пошта послала вањским приматељима у копији, примјерице и слањем е-поште особном поштанском сандучету продајног представника, или да се копија његовог менаџера.

Од емаил адресе мора бити изабрана, то је она која ће се појавити као адреса е-поште пошиљаоца за примаоце е-поште.

Затим кликните на дугме „Сачувај“ да бисте наставили са креирањем правила рада.

5 - Потврдите радње радног тока

Након тога, новостворена радна акција, тренутна израда е-поште чим се телефонски број контакта са француским префиксом креира, биће приказан у листи акција за то правило тока посла.

У случају да нису потребне друге радње, једноставно кликните на дугме урађено у горњем десном углу да бисте завршили креирање радног тока.

Радни ток ће се приказати на преглед, са свим његовим детаљима. Уверите се да је све исправно, јер је сада директно активирано, и почети да шаљете е-поруке или вршите друге радње, без икакве додатне потврде, чим кликнете на дугме за активирање.

Увек ће бити могуће деактивирати постојећи и покренут радни процес са тог екрана, као и да га уредите или клонирати да бисте лако креирали сличан радни процес.

Креирање радног процеса је успешно

Имате ли менаџера да успјешно креира правило тока посла у својој СалесФорце?

Јавите нам у коментарима, и не устручавајте се да нам поставите било које питање.

Често Постављана Питања

Које су најбоље праксе за осмишљавање ефикасних токова рада у продаваоници?
Најбоље праксе укључују дефинисање јасних циљева, поједностављивања процеса и редовно прегледавање радних токова ефикасности и релевантности.

Yoann Bierling
О аутору - Yoann Bierling
Иоанн Биерлинг је веб издавачка и дигитална консултантска професионална професионалаца, чинећи глобални утицај кроз стручност и иновације у теһнологијама. Страствени о оснаживању појединаца и организација да напредују у дигиталном добу, он се вози да испоручи изузетне резултате и покрене раст кроз стварање образовниһ садржаја.




Коментари (0)

Оставите коментар