Како креирати извештај у СалесФорце?

Креирање извештаја у СалесФорце

Стварање извештаја у СалесФорце-у је основна и веома важна операција, као што је уједно и основа за експорт извоза података из СалесФорце-а у Екцел или ЦСВ на пример.

Креирање извештаја може се обавити тако што ћете приступити менију извештаја у навигационој траци, и морате га додати у бар ако још не постоји.

Када је извештај креиран, могуће је извести СалесФорце извештај у Екцел користећи функцију извоза извештаја.

1 - Креирајте нови СалесФорце извештај

Почните отварањем менија са опцијама извештаја у навигационој траци да бисте приступили екрану извештаја. У случају да мени са извештајима није доступан у навигационој траци, покушајте да кликнете на још опција да бисте приказали скривене ставке менија, или додајте мени извештаја у навигациону траку ако није тамо.

Затим кликните на дугме за нови извештај које се налази у горњем менију листе извештаја - листа може бити емпи, у зависности од критеријума за избор извештаја.

Ту је и дугме за креирање дугмета у СалесФорце цлассиц, у случају да је то потребно.

Изаберите тип извештаја у свим доступним врстама извештаја: налози и контакти, могућности, извештаји о корисничкој подршци, могућности са производима, могућности са контактним улогама и још много тога.

Након што сте изабрали тип извештаја који желите да креирате, кликните на дугме да бисте наставили да радите на креирању извештаја СалесФорце Лигхтнинг.

2 - Прилагодите СалесФорце извештај

Сада је потребно прилагодити извјештај, јер је само стандардни извјештај израђен у  СалесФорце Лигхтнинг   по дефаулту.

Постоји много начина за прилагођавање: додавање или уклањање колона, филтрирање података, наручивање података одређеном колоном и још много тога.

Опције за прилагођавање извештаја су доступне са леве стране.

На пример, превлачењем и испуштањем имена колоне из поља оквира на левој страни екрана у извештај у главном делу екрана, та колона ће бити додата извештају.

Кликните на крстић поред имена колоне да бисте га уклонили.

Кликом на стрелицу поред имена заглавља ступца, биће доступне више опција.

Ако изаберете опцију сорд асцендинг, цео извештај о тренутној колони ће се сортирати по растућој вредности, од ниже до највише.

Опција сортирања опадајућа ће урадити инверзно, све линије извештаја ће бити сортиране на основу те колоне од највише до најниже вредности.

Груписање редова по овој опцији поља ће груписати све редове у извештају који имају сличну вредност у тој колони - еквивалент у Екцел-у ћелија за спајање.

Постоје и опције за померање колоне лево или десно, како би се прилагодио извештај СалесФорце Лигхтнинг, јер је то најбоље за вас.

Коначно, постоји опција за уклањање колоне, у ком случају неће бити изгубљена: она ће се једноставно уклонити из СалесФорце извјештаја, али се може вратити било када повлачењем и испуштањем имена ступца из лијевог изборника.

На крају, могуће је променити име извештаја кликом на оловку поред имена извештаја, одмах испод навигационе траке на левој страни.

Откуцајте име извештаја које најбоље одговара опису извештаја да бисте касније могли лакше да га преузмете и да то учините јаснијим вашим сарадницима.

3 - Сачувајте извештај о продаји

Након што је извештај  СалесФорце Лигхтнинг   креиран и прилагођен, не заборавите да га сачувате користећи горњи мени Саве, испод навигационе траке и на десној страни екрана.

Постоји и друга опција за покретање извештаја без његовог чувања, у случају да не желите да му приступите касније, али једноставно желите да га тестирате или да брзо приступите подацима.

Међутим, најчешћа опција би била да се сачува и покрене, што ће сачувати извештај у листи доступних извештаја и приказати резултате извештаја на екрану.

Образац за снимање ће поново тражити да потврди име извештаја, јер је то последња прилика да се измени.

Поред тога, биће затражено јединствено име извештаја. Ово јединствено име извештаја не сме већ постојати у систему, чак и ако га је креирао други корисник и на којем немате приступ. Ово ће бити јединствени код за обраду извештаја и мора бити јединствен.

Пре него што сачувате, унесите дужи опис ако је то потребно, посебно у случају да извештај служи веома специфичан пословни случај, као што је на пример извештај купца на крају месеца, тако да ваши сарадници могу брже да се идентификују.

4 - Извештај о извозној продаји

Када је извештај сачуван, након што сте кликнули на дугме за чување и покретање, подаци о извештају ће бити приказани на екрану, заједно са поруком да је извештај сачуван.

Овај поп-уп ће нестати након неколико секунди.

Мени за уређивање се сада појављује на врху извештаја  СалесФорце Лигхтнинг   на десној страни екрана и нуди додатну опцију.

Кликом на стрелицу поред менија за уређивање биће доступне додатне опције.

Опција едит у  СалесФорце Цлассиц   отвориће извештај за издање у СалесФорце ЦЛассиц интерфејсу.

Опција спреми као ће сачувати извјештај са другим именом, стварајући тако копију.

Опција спремања ће сачувати измене извештаја које су извршене у режиму издања.

Опција претплате ће вам омогућити да добијете обавештење сваки пут када се извештај промени.

Опција брисања ће омогућити брисање извештаја из базе података, али пре него што то урадите, уверите се да том извештају нико други не треба.

Опција адд то дасхбоард ће једноставно додати тај извештај вашем личном корисничком контролном панелу.

И на крају, најважнија опција, доступна је опција за извоз података СалесФорце Лигхтнинг, која ће омогућити  извоз података из СалесФорце у Екцел   или друга средства из извештаја.

Погледајте наш детаљни водич о томе како да извезете податке из СалесФорце у Екцел за више детаља.

Креирање извештаја у СалесФорце

Креирање извештаја у СалесФорце је прилично једноставна операција, с обзиром да имате приступ менију извештаја о навигацији.

Јавите нам у коментарима ако сте успели да креирате извештај, и не устручавајте се да питате у случају да се суочите са било којим проблемом током израде извештаја  СалесФорце Лигхтнинг   или извоза података!

Често Постављана Питања

Које стратегије се могу користити за извјештавање продавача који је проглашен пропорционално за доношење одлука?

Стратегије укључују коришћење напредних филтрирања, укључивање израчуната поља и прилагођавање распореда за јасноћу и релевантност.