Како креирати налог у СалесФорце Лигхтнинг?

СалесФорце како креирати налог

Креирање корисничког рачуна у СалесФорце се може обавити лако тако што ћете отићи на картицу рачуна> нев, и попунити детаље о рачуну.

У случају да картица на рачуну није видљива на сучељу, она се мора додати у брзе везе.

Идите на картицу корисничког рачуна

Почните од главног екрана СалесФорце тако што ћете отићи на картицу Аццоунт, која можда није увек присутна на вашем екрану. Ако то није случај, мора се додати пречица.

Затим, на екрану рачуна, једноставно изаберите дугме Ново у горњем десном углу екрана.

Креирајте информације о рачуну у СалесФорце

Са екрана за креирање налога, унесите све детаље о рачуну: име налога је обавезно и додајте све остале информације о корисничком рачуну, као што су тип налога, надређени налог, веб локација, телефон, опис, индустрија, запослени.

Не заборавите да изаберете тачан тип рачуна, који може бити аналитичар, конкурент, купац, интегратор, инвеститор, партнер и још много тога.

Унос података о адреси рачуна

Последњи корак пре креирања налога је да попуните информације о адреси налога.

Тамо можете да унесете адресу за наплату, која се може изабрати из већ постојећих адреса, или унети нову адресу у поља која садрже улицу за наплату, поштанску адресу за наплату / поштански број, град за наплату, државу / провизију за наплату и земљу наплате.

Исто важи и за адресу за доставу. Или је могуће изабрати постојећу адресу или унијети нову за креирање рачуна тако што ћете дати улицу за слање, поштански број и поштански број, град доставе, државу доставе / доказивање и земљу отпреме.

Креирајте налог у СалесФорце

Након што су информације о рачуну сачуване, понуђено вам је неколико опција: или поништите цијели процес креирања рачуна, сачувајте рачун и креирајте директно други, или га једноставно сачувајте након што ћете бити преусмјерени на страницу визуализације рачуна.

Када је налог креиран, требало би да се прикаже порука о успеху, која потврђује успех операције и директно приказује налог који је недавно креиран ако је изабрана опција само сачувај.

Често Постављана Питања

Који је значај исправног подешавања рачуна у продајној громобрани за продају и маркетиншке активности?

Правилно подешавање рачуна је пресудно за тачан сегментацију, циљано маркетинг, ефикасне продајне стратегије и свеобухватно извештавање у продајном гробљу.