Како извоз контаката из * СалесФорце * Лигхтнинг?

Како извоз контаката из * СалесФорце *

Извоз контаката из СалесФорце-а је прилично лака операција, креирањем извештаја који садржи контакте за извоз и извештавање у Екцел или други доступан извозни формат из СалесФорце-а. Процес је прилично сличан извозу података из СалесФорце-а у Екцел, као што је случај са извозом извештаја, на пример.

У наставку погледајте комплетан пример извоза комплетне листе контаката.

Креирајте извештај са контактима

Почните са креирањем извештаја који ће садржати контакте за извоз у табелу, отварањем картице извештаја на навигационом панелу.

Затим на надзорној табли извештаја почните да стварате извештаје у СалесФорцеу кликом на нови тастер извештаја.

У случају да извештај који садржи контакте већ постоји, можете прескочити следећи корак, отворити тај извештај и отићи директно у део извештаја о извозу тог водича.

Креирање извештаја о контактима

Почните са избором менија са налозима и контактима, са леве стране, у случају да није изабрана подразумевано.

Затим, одатле, изаберите типове извештаја о налозима и контактима, како бисте генерисали извештај који ће садржати све контакте за извоз.

Када је одабран тип извештаја о контактима и рачунима, кликните на наставите да наставите са креирањем извештаја.

Филтрирање приказа извештаја о налозима

Када се извештај креира, он ће највероватније садржати све контакте и рачуне. Можда желите да почнете са филтрирањем извештаја, да бисте могли да извозите само оно што вас занима.

Кликните на филтере у горњем левом углу да бисте видели више филтера за извештај.

У детаљима филтера, уверите се да ће исправне информације бити извезене.

На пример, можда не би било корисно извозити веома старе контакте за које се дуго није десила никаква операција.

Не устручавајте се да играте са критеријумима филтрирања све док приказана табела не садржи праве податке о контактима за извоз.

Када се одаберу критеријуми за филтрирање одговарајућих контаката, кликните на дугме Примени да би се табела са подацима ажурирала у исто време за преглед.

Чување извештаја за извоз

Када будете задовољни са подацима о контактима који су доступни за извоз, кликните на дугме „Сачувај и покрени“.

Пре него што извезете извештај и прво га покренете, извештај се мора сачувати.

Дајте јој читљиво име, као што су нови извештаји о извозу контаката и налога и јединствено име које други корисник не може да користи на истом систему.

На крају, дајте му опис, као што је извештај за извоз рачуна.

Када завршите, кликните на дугме сачувај да бисте генерисали комплетан извештај.

Извезите контакте у Екцел из извештаја

Након генерисања извештаја, могуће је извести га тако што ћете изабрати стрелицу поред менија за уређивање у горњем десном углу и прећи на опцију извоза.

Следећи екран је стандардна форма за извоз података СалесФорце Лигхтнинг, која омогућава да изаберете или између форматираног извештаја, који садржи додатне информације као што су заглавља извештаја, груписање и детаљи филтера, као и извештај само о детаљима који ће садржати само заглавље и подаци, погоднији за прорачунске прорачуне.

Такође је могуће изабрати формат извоза, који ће највероватније бити Екцел табела у већини случајева.

Воила, контакти су извезени из СалесФорце Лигхтнинга у Екцел табелу, и сада се лако могу делити са другим људима, или увезени у друге апликације и интерфејсе.

Често Постављана Питања

Каква су разматрања интегритета података приликом извоза контаката са продајногфорце муње?

Разматрања укључују осигурање свих релевантних поља, одржавајући формат података и потврђивање тачности извозних података на изворни извор.