Како спојити рачуне у СалесФорце Цлассиц?

СалесФорце како спојити рачун

Како спојити рачуне у СалесФорцеу? Можда ће бити потребно извести операцију спајања рачуна СалесФорце у неколико случајева, посебно током обављања неких чишћења података, и приметивши да различити регистровани рачуни СалесФорце заправо представљају исти налог, али са нешто другачијим подацима, као што је лик погрешно унесен, СалесФорце операција спајања рачуна постаје неопходна. Такође, када се неколико клијената споји заједно или је бивши рачун напустио компанију и пребачен на други налог, можда ће бити потребно објединити оба рачуна у СалесФорце-у.

Спајање рачуна у  СалесФорце Лигхтнинг   није могуће, ова операција мора бити изведена у СалесФорце цлассиц-у.

Једном када дођете до СалесФорце Цлассиц, идите на рачуне> спајање рачуна> пронађите рачуне> спајање и одаберите вредности које треба задржати за разлике.

Нађите опцију за обједињавање налога на контролној табли налога

Једном када уђете у класични интерфејс СалесФорце, почните тако што ћете пронаћи картицу налога из навигационог подручја и отворите је.

У менију налога једноставно изаберите опцију спајања налога, која је доступна у секцији алата на десној страни.

Пронађите рачуне за спајање у СалесФорце Цлассиц

Када се нађете на интерфејсу за обједињавање мојих налога, пронађите два или три налога који треба да се споје заједно. Није могуће истовремено спојити више од три рачуна.

Користите поље за претрагу да бисте пронашли рачуне за спајање са њиховим именом и кликните на дугме Пронађи рачуне да бисте започели претрагу.

Када се налози пронађу, изаберите их потврђивањем поља за потврду на почетку реда налога.

Кликните следећи пут када су записи рачуна за спајање исправно изабрани, од којих су највише три.

Изаберите вредности за спајање у налозима

Када су рачуни изабрани, интерфејс ће их приказати један поред другог, а свако поље се може лако препознати.

За поља која су слична у свим рачунима, не треба подузимати ништа, јер ће се исте информације пренијети на обједињени рачун.

Међутим, за поља која имају другачију вредност у налозима, име поља ће бити означено плавом бојом и биће неопходно да изаберете информације које треба да се чувају у обједињеном налогу тако што ћете потврдити исправност радио дугмета испред исправног .

Када су све информације проверене, а предузете су радње на вредности поља да би се задржао у обједињеном налогу, кликните на дугме за обједињавање да бисте наставили са спајањем налога.

Поп-уп ће тражити потврду спајања рачуна, пошто се ова операција не може поништити.

Један запис ће остати након спајања, који ће садржати само одабране вриједности, а претходни постојећи рачуни више неће бити доступни.

Наставите с опрезом и провјерите да ли су одабране праве информације за спајање рачуна.

Рачуни су успешно спојени

Након валидације операција спајања рачуна, систем  СалесФорце Цлассиц   ће вас вратити на визуализацију рачуна.

Тамо, листа недавних налога треба да садржи налог који је управо спојен.

Кликните на тај рачун да бисте проверили да ли је операција у реду.

Затим, проверите да ли је обједињени налог садржи потребне информације, као што је изабрано током поступка спајања.

Не постоје друге радње које треба подузети, рачуни су успјешно спојени у један рачун, у складу с одабиром поља обављеног у сучељу за спајање.

Како спојити рачуне у СалесФорце Лигхтнинг?

Није могуће објединити рачуне у СалесФорце Лигхтнинг, због различитог управљања рачунима.

Ова операција се може извршити само у интерфејсу СалесФорце Цлассиц.

Како спојити рачуне у СалесФорцеу? Укратко

Да бисте извршили операцију спајања налога СалесФорце, једноставно следите следеће кораке:

• Започните пријављивањем на рачуну СалесФорце,
• На крају пређите на  СалесФорце Цлассиц   у случају да сте пријављени на Лигхтнинг,
• Идите на рачуне> Мерне рачуне СалесФорце> пронађите налоге> спајање,
• Изаберите вредности које ћете задржати након операције рачуних за спајање СалесФорцеа.

Након тога, једноставно се пријавите на свој рачун СалесФорце Лигхтнинг, и успешне резултате операција спајања рачуна СалесФорце ћете видети директно на картици АццоунтФорце СалесФорце!

Често Постављана Питања

Какав утицај обухвата рачуне у продајној мери класика има на управљању подацима и односима са клијентима?

Спајање рачуна могу поједноставити управљање подацима смањењем дупликата и пружање обједињеног погледа на интеракције о купцима, побољшање управљања односима и тачношћу извештавања.