Како спојити контакте у * СалесФорце * Цлассиц?

Како спојити контакте у СалесФорце?

Спајање контаката са налога може се обављати само на  СалесФорце Цлассиц   и прилично је јасна операција. Посебно ће бити корисно спајање контаката у СалесФорце-у током операција попут чишћења података, које би могле да ископе неки вишак у регистрованим контактима. Операција спајања контаката СалесФорце омогућава очишћење података који се могу дуплицирати одабиром правог међу различитим записима. Погледајте доле како спојити контакте у  СалесФорце Цлассиц   како бисте осигурали највећу могућу тачност података.

На главном интерфејсу изаберите картицу налога на траци за навигацију.

Затим изаберите налог у коме треба да се стапају контакти> спојени контакти> изаберите записе> изаберите вредности поља> спајање.

Погледајте испод детаљан пример контаката спајања у * СалесФорце * Цлассиц.

Пронађите рачун са контактима за спајање

Када на * СалесФорце * класичном интерфејсу, почети ће у рачунима картицу из табли за навигацију, јер су контакти да се споје су спојени на рачун.

Затим изаберите налог који садржи контакте за спајање. Ако је рачун доступан у недавном рачуну, једноставно га изаберите.

У супротном, користите опције претраге да бисте пронашли одговарајући налог.

Пронађите контакте за обједињавање детаља о рачуну

Када се нађете у детаљима рачуна, померите се до листе контаката на рачуну. Одатле, рачун мора, наравно, имати неколико контаката, како би се неке од њих могле спојити заједно.

На следећем екрану ће се приказати листа контаката на том рачуну, са потврдним пољем испред сваког од њих.

Изаберите контакте за спајање тако што ћете прекрижити поље за потврду испред њих.

За спајање могу се изабрати до три записа истовремено.

Када су контакти изабрани, кликните на дугме Нект.

Изаберите вредности за спајање у контактима

На следећем екрану, изабрани контакти за спајање ће бити приказани један поред другог, а вредности се могу лако поредити од једног контакта до другог.

За вредности које су исте за све контакте, нема акције коју треба предузети, јер ће се иста вредност користити након спајања.

Међутим, за поља која имају различите вредности у контактима, биће потребно да донесете одлуку и изаберете радио дугме поред вредности која треба да се чува у спојеном контакту, из било ког контакта који је изабран за спајање .

Поља која захтевају одлуку ће бити означена плавом бојом.

Када су све проверене, кликните на дугме за спајање да бисте наставили са спајањем.

Поп-уп ће тражити потврду операције спајања, јер не може бити обрнуто и може довести до губитка информација.

Двапут проверите да ли је све тачно и да ће информације које се морају чувати бити сачуване као што би требало када се обави спајање контаката.

Контакти су успешно спојени

По завршетку спајања, екран ће вас вратити на детаље рачуна.

Тамо, дођите до одељка са контактима, и видите сами, контакти су требали бити спојени, а могуће је кликнути на везу за контакт да бисте провјерили детаље ако је све прошло добро, а праве информације и даље су доступне за тај обједињени контакт.

Како спојити контакте у СалесФорце Лигхтнинг?

Није могуће објединити контакте у СалесФорце Лигхтнинг, због различитог управљања контактима.

Ова операција се може извршити само у интерфејсу СалесФорце Цлассиц.

Често Постављана Питања

Које су најбоље праксе за спајање контаката у продајној комисији да би се одржали квалитет података?

Најбоље праксе укључују верификацију дупликата критеријума, преглед спојених података за потпуност и тачност и осигуравање да се све повезане евиденције у складу са тим ажурирају.