Hur får jag ett säkerhetsmärke i SalesForce Lightning?

Om du försöker logga in på SalesForce-kontot i en IP-adress som inte har inkluderats i företagets IP-adress för betrodda intervall, kommer det att vara obligatoriskt att få ett säkerhetstoken för att kunna logga in från en annan plats....
Läs mer

Salesforce: Hur aktiverar du ett flöde i Salesforce-flödesbyggaren?

Aktivering av ett flöde i Salesforce flödesbyggare kan göras i menyn för automatisering av installationsprocessen, där det är nödvändigt att skapa en ny vy för att kunna lägga till ett flöde i vyn med hjälp av flödesbyggaren, där det också är möjligt att köra strömmar....
Läs mer

Hur kan du enkelt ändra eller återställa användarlösenord med SalesForce lösenordspolicy?

Om du återställer användarlösenordet i SalesForce krävs det att verifiera alla lösenordspolicyn som har konfigurerats av systemadministratören, och kan ibland leda till att användare känner att de inte kan återställa lösenordet i blixtgränssnittet SalesForce....
Läs mer

Hur använder man SalesForce?

SalesForce-plattformen CRM är en molnbaserad kundrelationshantering som är fullt åtkomlig online, från skrivbordet eller från mobiltelefonen, via ett webbgränssnitt. För att kunna använda den kraftfulla CRM måste du först logga in på SalesForce-konto, och om du inte har ett konto ännu, kan du först få en SalesForce-licens och lägga till användare till SalesForce-kontot för ditt företag, för att ge den användaren tillgång till företagets data....
Läs mer

Topp 20 Salesforce intervjufrågor och svar

Beroende på vilket jobb du söker kan det vara bra att studera dina grunder i SalesForce innan du går på en intervju om SalesForce-plattformen, eftersom du säkert kommer att få några grundläggande frågor som enkelt kan besvaras om du använder SalesForce-produkter för ditt framtida jobb ....
Läs mer

SalesForce: radera användaren i några enkla steg

Det är inte möjligt att ta bort användare i SalesForce-plattformen, eftersom uppgifterna bevaras av historiska och säkerhetsskäl. Du kan dock helt enkelt inaktivera en användare och därmed tillåta honom att logga in på SalesForce-konto och använda SalesForce alls, förutsatt att du har de administrativa rättigheterna som krävs för det....
Läs mer

How to create a workflow in Salesforce?

Creating a workflow rule in Salesforce is done in the Salesforce setup, under process automation > worlkflow actions. What is a workflow in Salesforce? Workflows are used to automatize actions. See below in detail what are they used for, how to create them, and how to activate them in Salesforce Lightning....
Läs mer

Så här lägger du till anpassat objekt i navigeringsfältet in SalesforceLightning?

Anpassa navigeringsfältet i SalesForce Lightning så att du snabbt kommer åt dina viktigaste funktioner, till exempel SalesForce-konton, SalesForce-instrumentbrädor eller SalesForce-kontakter. I SalesForce är att lägga till kundobjekt i navigeringsfältet en standard grafisk gränssnittsmanipulation och är ett av de första stegen att utföra när du får åtkomst till systemet, med att skapa instrumentpaneler i SalesForce, för att anpassa systemet och vara mer produktiv i några steg . SalesForce-navigeringsfältet kommer att vara ett av dina mest använda gränssnittsobjekt!...
Läs mer

How much does a Salesforce license cost?

Hur mycket kostar en SalesForce-licens? En SalesForce Lightning-licenskostnad börjar på 25 $ US per användare och per månad, minst. Detta är utan mycket frihet för användare, eftersom systemet är begränsat till grundläggande funktioner. En licens är nödvändig för att lägga till användare till SalesForce-kontot och få dem åt företagets data....
Läs mer

How to export contacts from Salesforce Lightning?

Exportera kontakter från SalesForce är en ganska enkel åtgärd genom att skapa en rapport som innehåller kontakterna som ska exporteras och exportera rapporten till Excel eller något annat tillgängligt exportformat från SalesForce. Processen liknar ganska mycket som att exportera data från SalesForce till Excel eftersom det är fallet för exempelvis exportexport....
Läs mer

Hur man byter språk in Salesforce lightning?

Det finns många språk tillgängliga för SalesForce Lightning-gränssnittet, och det kan enkelt ändras av alla användare. Eftersom det är baserat på ett webbgränssnitt är det mycket lätt att ändra SalesForce-blixtspråket, helt enkelt genom att besöka användarinställningarna, gå till SalesForce-språkinställningarna och välja rätt språk. Efter att ha ändrat Sales Force-språket visas alla relaterade funktioner direkt på det valda språket, till exempel SalesForce-konton, SalesForce-instrumentpaneler, SalesForce-kontakter och alla andra delar av gränssnittet....
Läs mer

How can I exportera data from SalesForce to Excel?

I många fall kan det vara användbart att exportera SalesForce-rapporten till Excel för att dela informationen med kollegor eller för att förbereda presentationer. Det finns inbyggda sätt att göra en SalesForce-export till Excel i några enkla steg, allt tillgängligt direkt efter inloggning på SalesForce-konto....
Läs mer

Hur skapar man en instrumentpanel i SalesForce Lightning?

Genom att skapa en instrumentpanel i SalesForce kan du snabbt och effektivt komma åt den viktigaste informationen för din aktivitet. SalesForce Lightning-instrumentpanelerna innehåller användbar information som du snabbt vill komma åt och kan anpassas helt efter dina behov. Att skapa instrumentpaneler i SalesForce är en enkel och nödvändig operation för att utnyttja den fulla potentialen i realtidsrapportering....
Läs mer

Hur sammanfogar jag konton i SalesForce Classic?

Hur sammanfogar jag konton i SalesForce? Det kan vara nödvändigt att utföra en SalesForce-sammanslagningskontot i flera fall, särskilt när du utför en viss datarengöring, och märker att olika SalesForce-konton som registrerats faktiskt representerar samma konto, men med något annorlunda data, t.ex. slå samman kontooperation blir nödvändig. När flera kunder smälter samman, eller ett tidigare konto lämnade företaget och har överförts till ett annat konto, kan det vara nödvändigt att slå samman båda kontona i SalesForce....
Läs mer

How to merge contacts in Salesforce Classic?

Hur sammanfogar man kontakter i SalesForce? Sammanfogning av kontakter från ett konto kan endast utföras på SalesForce Classic och är en ganska rak framåt-operation. Det kommer att vara särskilt användbart att slå samman kontakter i SalesForce under operationer som datarengöring, vilket kan leda till viss redundans i de registrerade kontakterna. En SalesForce-sammanslagningskontaktoperation gör det möjligt att rensa data som kan dupliceras genom att välja den rätta bland olika poster. Se nedan hur du sammanfogar kontakter i SalesForce Classic för att säkerställa högsta möjliga datain noggrannhet....
Läs mer