Det senaste gränssnittet för SalesForce, som kallas SalesForce Lightning, i motsats till det föregående, SalesForce Classic, är tänkt att vara ganska enkelt att använda för att hantera ditt företags säljapplikationer och resurserna förknippade med försäljningsaktiviteter på SalesForce-plattformen....

När knappen Lägg till diagram är grå färgad i en rapport som skapats i SalesForce får inte panik - en enkel manipulation måste göras för att kunna skapa ett diagram från den rapporten, och tricket kan användas när som helst när du skapar rapporter i SalesForce: group poster tillsammans för diagramgenerering....

Innan du kan erbjuda dina användare att byta själv från SalesForce classic till Lightning via SalesForce-gränssnittet, måste du överväga att migrera från SalesForce classic till Lightning....

För att logga in på SalesForce-konto börjar du med att gå till startsidan på SalesForce-plattformswebbplatsen, efter att du har skapat motsvarande SalesForce-konton för att få tillgång till SalesForce-instrumentpanelerna och så småningom få åtkomst till ditt företags anpassade domän....

Hur mycket kostar en SalesForce-licens? En SalesForce Lightning-licenskostnad börjar på 25 $ US per användare och per månad, minst. Detta är utan mycket frihet för användare, eftersom systemet är begränsat till grundläggande funktioner. En licens är nödvändig för att lägga till användare till SalesForce-kontot och få dem åt företagets data....

Om du försöker logga in på SalesForce-kontot i en IP-adress som inte har inkluderats i företagets IP-adress för betrodda intervall, kommer det att vara obligatoriskt att få ett säkerhetstoken för att kunna logga in från en annan plats....

Aktivering av ett flöde i Salesforce flödesbyggare kan göras i menyn för automatisering av installationsprocessen, där det är nödvändigt att skapa en ny vy för att kunna lägga till ett flöde i vyn med hjälp av flödesbyggaren, där det också är möjligt att köra strömmar....

Om du återställer användarlösenordet i SalesForce krävs det att verifiera alla lösenordspolicyn som har konfigurerats av systemadministratören, och kan ibland leda till att användare känner att de inte kan återställa lösenordet i blixtgränssnittet SalesForce....

SalesForce-plattformen CRM är en molnbaserad kundrelationshantering som är fullt åtkomlig online, från skrivbordet eller från mobiltelefonen, via ett webbgränssnitt. För att kunna använda den kraftfulla CRM måste du först logga in på SalesForce-konto, och om du inte har ett konto ännu, kan du först få en SalesForce-licens och lägga till användare till SalesForce-kontot för ditt företag, för att ge den användaren tillgång till företagets data....

Beroende på vilket jobb du söker kan det vara bra att studera dina grunder i SalesForce innan du går på en intervju om SalesForce-plattformen, eftersom du säkert kommer att få några grundläggande frågor som enkelt kan besvaras om du använder SalesForce-produkter för ditt framtida jobb ....

Det är inte möjligt att ta bort användare i SalesForce-plattformen, eftersom uppgifterna bevaras av historiska och säkerhetsskäl. Du kan dock helt enkelt inaktivera en användare och därmed tillåta honom att logga in på SalesForce-konto och använda SalesForce alls, förutsatt att du har de administrativa rättigheterna som krävs för det....

Att skapa en rapport i SalesForce är en grundläggande och mycket viktig åtgärd, liksom också basdata som exporterar data från SalesForce till Excel eller CSV till exempel....

Creating a workflow rule in Salesforce is done in the Salesforce setup, under process automation > worlkflow actions. What is a workflow in Salesforce? Workflows are used to automatize actions. See below in detail what are they used for, how to create them, and how to activate them in Salesforce Lightning....

Anpassa navigeringsfältet i SalesForce Lightning så att du snabbt kommer åt dina viktigaste funktioner, till exempel SalesForce-konton, SalesForce-instrumentbrädor eller SalesForce-kontakter. I SalesForce är att lägga till kundobjekt i navigeringsfältet en standard grafisk gränssnittsmanipulation och är ett av de första stegen att utföra när du får åtkomst till systemet, med att skapa instrumentpaneler i SalesForce, för att anpassa systemet och vara mer produktiv i några steg . SalesForce-navigeringsfältet kommer att vara ett av dina mest använda gränssnittsobjekt!...

Att lägga till en ny användare till ett SalesForce Lightning-konto är ganska enkelt, förutsatt att du har rätt tillgång för att kunna skapa ett, och vid behov få en SalesForce-licens som kommer att täcka den användaren....

Exportera kontakter från SalesForce är en ganska enkel åtgärd genom att skapa en rapport som innehåller kontakterna som ska exporteras och exportera rapporten till Excel eller något annat tillgängligt exportformat från SalesForce. Processen liknar ganska mycket som att exportera data från SalesForce till Excel eftersom det är fallet för exempelvis exportexport....

Skapa ett anpassat fält i SalesForce görs i menyn Inställningar> Objekthanterare, varifrån det är möjligt att antingen skapa anpassade fält för din SalesForce-klient, eller också ta bort anpassade fält....

Det finns många språk tillgängliga för SalesForce Lightning-gränssnittet, och det kan enkelt ändras av alla användare. Eftersom det är baserat på ett webbgränssnitt är det mycket lätt att ändra SalesForce-blixtspråket, helt enkelt genom att besöka användarinställningarna, gå till SalesForce-språkinställningarna och välja rätt språk. Efter att ha ändrat Sales Force-språket visas alla relaterade funktioner direkt på det valda språket, till exempel SalesForce-konton, SalesForce-instrumentpaneler, SalesForce-kontakter och alla andra delar av gränssnittet....

I många fall kan det vara användbart att exportera SalesForce-rapporten till Excel för att dela informationen med kollegor eller för att förbereda presentationer. Det finns inbyggda sätt att göra en SalesForce-export till Excel i några enkla steg, allt tillgängligt direkt efter inloggning på SalesForce-konto....

Genom att skapa en instrumentpanel i SalesForce kan du snabbt och effektivt komma åt den viktigaste informationen för din aktivitet. SalesForce Lightning-instrumentpanelerna innehåller användbar information som du snabbt vill komma åt och kan anpassas helt efter dina behov. Att skapa instrumentpaneler i SalesForce är en enkel och nödvändig operation för att utnyttja den fulla potentialen i realtidsrapportering....

Hur sammanfogar jag konton i SalesForce? Det kan vara nödvändigt att utföra en SalesForce-sammanslagningskontot i flera fall, särskilt när du utför en viss datarengöring, och märker att olika SalesForce-konton som registrerats faktiskt representerar samma konto, men med något annorlunda data, t.ex. slå samman kontooperation blir nödvändig. När flera kunder smälter samman, eller ett tidigare konto lämnade företaget och har överförts till ett annat konto, kan det vara nödvändigt att slå samman båda kontona i SalesForce....

Hur sammanfogar man kontakter i SalesForce? Sammanfogning av kontakter från ett konto kan endast utföras på SalesForce Classic och är en ganska rak framåt-operation. Det kommer att vara särskilt användbart att slå samman kontakter i SalesForce under operationer som datarengöring, vilket kan leda till viss redundans i de registrerade kontakterna. En SalesForce-sammanslagningskontaktoperation gör det möjligt att rensa data som kan dupliceras genom att välja den rätta bland olika poster. Se nedan hur du sammanfogar kontakter i SalesForce Classic för att säkerställa högsta möjliga datain noggrannhet....

Skapa ett kundkonto i Salesforce kan enkelt göras genom att gå till fliken Konto> Ny och fylla i kontoinformationen. Om fliken Konto inte syns på gränssnittet måste den läggas till i snabblänkarna....