How to export contacts from Salesforce Lightning?

How to export contacts from Salesforce Lightning? [Svenska]

How to export contacts from Salesforce

Exportera kontakter från SalesForce är en ganska enkel åtgärd genom att skapa en rapport som innehåller kontakterna som ska exporteras och exportera rapporten till Excel eller något annat tillgängligt exportformat från SalesForce. Processen liknar ganska mycket som att exportera data från SalesForce till Excel eftersom det är fallet för exempelvis exportexport.

Hur kan jag exportera data från SalesForce till Excel?

Se nedan ett fullständigt exempel på export av en fullständig kontaktlista.

Skapa rapport med kontakter

Börja med att skapa en rapport som innehåller kontakter som ska exporteras i ett kalkylblad genom att öppna fliken Rapport på navigeringspanelen.

Börja sedan skapa rapporter i SalesForce i rapportpanelen genom att klicka på den nya rapportknappen.

Hur skapar jag en rapport i SalesForce?

Om en rapport som innehåller kontakter redan finns kan du hoppa över nästa steg, öppna rapporten och gå direkt till rapportens exportdel i den guiden.

Kontakter skapar rapport

Börja med att välja konton och kontaktmenyn, till vänster om det inte är valt som standard.

Därefter väljer du kontot och kontaktrapportens rapport, för att generera en rapport som innehåller alla kontakter som ska exporteras.

När du har valt kontakt- och kontoupportsortypen klickar du vidare på att skapa rapporten.

Filtrera kontoupportsvisning

När rapporten har skapats kommer det med största sannolikhet att innehålla bokstavligen alla kontakter och konton. Du kanske vill börja med att filtrera lite rapporten, för att bara exportera det som är av intresse för dig.

Klicka på filter längst upp till vänster för att se fler filter för rapporten.

I filtrets detalj ska du se till att rätt information exporteras.

Det kan till exempel inte vara användbart att exportera mycket gamla kontakter för vilka ingen åtgärd hade hänt under lång tid.

Tveka inte att spela med filterkriterierna tills det visade tabellen innehåller rätt kontaktdata att exportera.

När välkomna filterfilterkriterier har valts, klicka på ansök för att få tabellen med data uppdaterad samtidigt för förhandsgranskning.

Spara rapport för export

När du är nöjd med kontaktdata som är tillgängliga för export, klicka på Spara och kör.

Innan du kan exportera rapporten och köra den först måste rapporten sparas.

Ge det ett läsbart namn, till exempel en ny rapport för exportkonton och konton, och ett unikt namn som inte kan användas av en annan användare på samma system.

Så småningom, ge den en beskrivning, som rapport för export av konton.

När du är klar klickar du på Spara för att generera hela rapporten.

Exportera kontakter till Excel från rapport

När rapporten har genererats kan du exportera den genom att välja pilen bredvid redigeringsmenyn längst upp till höger och gå till exportalternativet.

Nästa skärm är standard exportform för SalesForce Lightning -data, vilket gör det möjligt att välja mellan en formaterad rapport, som innehåller extra information, t.ex. rapportrubriker, gruppering och filterdetaljer, och detaljerna endast rapporterar, som bara innehåller rubriken och data, mer lämplig för beräkningar av kalkylblad.

Det är också möjligt att välja exportformat, vilket troligen kommer att vara Excel-kalkylblad i de flesta fall.

Och voila, kontakterna har exporterats från SalesForce Lightning till ett Excel-kalkylblad, och kan nu enkelt delas med andra personer eller importeras till andra applikationer och gränssnitt.

Liknande artiklar


kommentarer (0)

Lämna en kommentar