Hur sammanfogar jag konton i SalesForce Classic?

Hur sammanfogar jag konton i SalesForce? Det kan vara nödvändigt att utföra en SalesForce-sammanslagningskontot i flera fall, särskilt när du utför en viss datarengöring, och märker att olika SalesForce-konton som registrerats faktiskt representerar samma konto, men med något annorlunda data, t.ex. slå samman kontooperation blir nödvändig. När flera kunder smälter samman, eller ett tidigare konto lämnade företaget och har överförts till ett annat konto, kan det vara nödvändigt att slå samman båda kontona i SalesForce.


SalesForce hur man sammanfogar konto

Hur sammanfogar jag konton i SalesForce? Det kan vara nödvändigt att utföra en SalesForce-sammanslagningskontot i flera fall, särskilt när du utför en viss datarengöring, och märker att olika  SalesForce-konton   som registrerats faktiskt representerar samma konto, men med något annorlunda data, t.ex. slå samman kontooperation blir nödvändig. När flera kunder smälter samman, eller ett tidigare konto lämnade företaget och har överförts till ett annat konto, kan det vara nödvändigt att slå samman båda kontona i SalesForce.

Det är inte möjligt att slå samman konton i SalesForce Lightning, den här åtgärden måste göras i SalesForce classic.

En gång på SalesForce Classic, gå till konton> slå samman konton> hitta konton> slå samman och välj värden som ska hållas för avvikelserna.

Hitta alternativ för sammanslagning av konton i konton Dashboard

En gång i det klassiska SalesForce-gränssnittet börjar du med att hitta konto-fliken från navigationsområdet och öppna den.

På konto-menyn väljer du helt enkelt alternativet Merge-konton, som finns tillgängligt i verktygssektionen på höger sida.

Hitta konton som ska smälta samman i SalesForce Classic

När du slår samman konton för konton, klickar du på de två eller tre kontona som ska slås samman. Det är inte möjligt att slå samman mer än tre konton i taget.

Använd sökfältet för att hitta kontona att slå ihop med deras namn och klicka på Sökkonton för att starta sökningen.

När räkenskaperna har hittats markerar du dem genom att validera kryssrutan i början av raden på kontot.

Klicka på nästa gång kontona spelar in för att slå samman, väl vald, tre av dem högst.

Välj värden för att slå in i konton

När kontona har valts kommer ett gränssnitt att visa dem bredvid varandra, med varje fält lätt identifierbart.

För de fält som liknar alla konton, behöver ingen åtgärd göras, eftersom samma information överförs till det sammanslagna kontot.

Men för fält som har ett annat värde i kontona markeras fältnamnet i blått och det är nödvändigt att välja den information som ska behållas i det sammanslagna kontot genom att validera knappknappen framför den rätta .

När all information har kontrollerats och åtgärder har gjorts på fältvärdet för att hålla kvar i det sammanslagna kontot, klicka på fusionsknappen för att fortsätta med fusionen.

En popup kommer att begära bekräftelse av kontonfusionen, eftersom denna operation inte kan reverseras.

En enda post kommer att förbli efter samgåendet, som endast innehåller de valda värdena, och de tidigare befintliga kontona kommer inte att vara tillgängliga längre.

Fortsätt med försiktighet och dubbelkontrollera att rätt information har valts för fusionen.

Konton framgångsrikt slogs samman

Efter att ha validerat transaktionsfusionsoperationen tar Salesforce Classic-systemet dig tillbaka till kontovisualiseringen.

Där bör listan över senaste konton innehålla det konto som just har blivit sammanslagna.

Klicka på det kontot för att kontrollera att operationen gick bra.

Kontrollera sedan att det sammanslagna kontot innehåller den information som krävs enligt fusionsförfarandet.

Det finns inga andra åtgärder att vidta, kontona har framgångsrikt slås samman i ett enda konto, enligt det fältval som gjorts i fusionsgränssnittet.

Så här sammanfogar du konton i Salesforce Lightning?

Det är inte möjligt att slå samman konton i  SalesForce Lightning   på grund av olika kontostyrningar.

Denna operation kan endast utföras i Salesforce Classic-gränssnitt.

Hur sammanfogar jag konton i SalesForce? Kortfattat

För att utföra en SalesForce-sammanslagningskontot, följ bara följande steg:

  • Börja med att logga in på SalesForce-konto,
  • Byt så småningom till  SalesForce Classic   om du är inloggad på Lightning,
  • Gå till konton> SalesForce slå samman konton> hitta konton> slå samman,
  • Välj värden som ska behållas efter SalesForce-sammanfogningskontot.

Efter det, logga in helt enkelt på ditt SalesForce Lightning-konto, så ser du framgångsrika resultat av SalesForce-sammanfogningskontot direkt på fliken SalesForce-konton!

Vanliga Frågor

Vilken inverkan har sammanslagningskonton i Salesforce Classic på datahantering och kundrelationer?
Sammanfogningskonton kan effektivisera datahantering genom att minska duplikat och ge en enhetlig bild av kundinteraktioner, förbättra relationshantering och rapportera noggrannhet.

Yoann Bierling
Om författaren - Yoann Bierling
Yoann Bierling är en Web Publishing & Digital Consulting Professional, vilket gör en global inverkan genom expertis och innovation inom teknik. Han är passionerad om att stärka individer och organisationer att trivas i den digitala tidsåldern och drivs för att leverera exceptionella resultat och driva tillväxt genom skapande av utbildningsinnehåll.




kommentarer (1)

 2020-04-30 -  Best online training.
Hi,this information is excellent.

Lämna en kommentar