Hur använder man SalesForce Lightning?

Hur använder man SalesForce Lightning? [Svenska]

Hur använder man SalesForce Lightning?

Det senaste gränssnittet för SalesForce, som kallas SalesForce Lightning, i motsats till det föregående, SalesForce Classic, är tänkt att vara ganska enkelt att använda för att hantera ditt företags säljapplikationer och resurserna förknippade med försäljningsaktiviteter på SalesForce-plattformen.

Se i den här artikeln hur du använder ditt gränssnitt och utför grundläggande åtgärder.

En nybörjarguide till blixtkomponenter

SalesForce Lightning-gränssnitt

Gränssnittet är uppdelat i två delar: längst upp i webbläsaren visas ett sökfält, tillsammans med snabb åtkomst till menyer och favoritapplikationer.

Detta kommer att vara ditt huvudverktygsfält när du arbetar med SalesForce och kan konfigureras för att passa dina behov, vilket vi kommer att se senare.

På hemsidan visas som standard det totala kvartalsresultatet för att visa dig direkt efter inloggningen hur försäljningen gick nyligen.

Om du bläddrar nedåt har du tillgång till mer intressanta data, till exempel senaste nyheter, och även en assistent som visar möjliga åtgärder som bör vidtas för att öka försäljningen, följa upp med kunder och uppfylla tidsfrister.

När vi går lite mer kommer dagens händelser och dagens uppgifter att visas, om några har skapats och är relevanta för dagen.

Nyligen skapade poster skapade ger dig en snabb åtkomst med ett enkelt klick till den senaste datainställningen i systemet för en snabb granskning.

Viktiga erbjudanden om nya möjligheter kommer också att hjälpa dig att öka försäljningen genom att få tillgång till vissa möjliga kontraktunderskrifter på ett snabbt sätt.

13 Easy Salesforce Lightning Tips och tricks som kommer att behaga säljare (2019)

Konfiguration och dokumentation

Det finns flera saker som kan konfigureras för alla användare i SalesForce-gränssnittet: allmän installation, användarinställningar och applikationer.

Genom att klicka på kugghjulsikonen har du tillgång till installationsmenyn, där du kan ändra allmänna inställningar för SalesForce-plattformen, de flesta av dem som också kommer att påverka andra systemanvändare.

Genom att klicka på din avatarikon, i det övre högra hörnet av gränssnittet, har du tillgång till inställningsmenyn, där du kan ändra inställningar som endast gäller för den användare som för närvarande är inloggad, till exempel lösenord, datumformat, gränssnittsspråk eller andra personliga preferenser.

Frågeteckenknappen ger en direkt tillgång till SalesForce-dokumentationen och kan när som helst ge användarna direkt hjälp på systemet, från att använda gränssnittet till att skapa personliga diagram.

Plussikonen ger tillgång till globala åtgärder, som att skapa en ny händelse, en ny uppgift, en ny kontakt, för att logga ett samtal, skapa en ny möjlighet, skapa ett nytt ärende, ställa in en ny lead, ange en ny anteckning eller Skriv ett email.

Alla dessa operationer är vanliga inom CRM-programvaran och används vanligtvis av de flesta användare, därför inställs en direktlänk där och är lätt åtkomlig när som helst, närhelst en affärsåtgärd måste utföras.

Salesforce Lightning Tutorial

Försäljningsapplikationernavigeringsobjekt

Genom att klicka på pennikonen precis nedanför användarens avatar öppnas en menyredigeringsförsäljningsapplikation, vilket gör att varje användare kan ställa in sig de viktigaste apparna som han vill ha direkt från systembandet på toppen.

Genom att klicka på lägg till fler objekt öppnas listan över tillgängliga applikationer och valfri app kan läggas till i applistan för användaren.

Genom att klicka och dra och släppa applikationerna kan deras ordning ändras och kommer att återspeglas direkt på gränssnittsdisplayen.

Listan över tillämpningar är mycket stor, och var och en av dem har sin egen användning och riktas till olika roller inom företaget.

Vad Salesforce Lightning Experience betyder för klassiska användare

Applikationsartiklar

Om du klickar på namnet på vilken applikation som helst i menyfliket öppnas programmet direkt.

I allmänhet kommer varje applikationshemsida som standard att visa de senaste skapade elementen som är relevanta för den aktuella användaren, med direkta länkar för att ändra dem och andra länkar för att skapa nya poster i databasen.

Andra applikationer, till exempel instrumentpaneler, visar information om information och kan konfigureras för varje användare för att visa informationen som är viktig för honom.

Varje element som visas har alltid direkta länkar för att få åtkomst till data relaterade till applikationen, vilket gör dem alla lättillgängliga med några få klick och helt anpassningsbara.

De sex bästa Salesforce Lightning-funktionerna ... och varför de spelar någon roll

Liknande artiklar


kommentarer (0)

Lämna en kommentar