Jinsi ya kuunda workflow katika SalesForce?

Jinsi ya kuunda workflow utawala katika SalesForce

Kujenga workflow utawala katika SalesForce inafanywa katika SalesForce kuanzisha, chini ya mchakato automatisering> worlkflow vitendo.

ni workflow katika SalesForce Ni nini? Mtiririko wa kazi ni kutumika kwa vitendo automatize. Angalia hapa chini kwa kina ni nini wao kutumika kwa ajili ya, jinsi ya kujenga yao, na jinsi ya kuamsha yao katika SalesForce Umeme.

1 - Kuelewa mtiririko wa kazi katika SalesForce

muhimu zaidi kwanza ni kuelewa SalesForce workflows. Ni watu wa kutumika kwa ajili ya? kazi iko seti ya vitendo yalisababisha moja kwa moja baada ya baadhi ya matukio ya kutokea katika SalesForce data.

Inaweza kusambaza aina tofauti za michakato ya kampuni kama vile kazi, kugawa kazi mpya kwa watumiaji, alerts ya barua pepe, kutuma barua pepe kwa wapokeaji wa barua moja au zaidi ambao huteuliwa mapema, kuboresha mashamba, kuweka maadili maalum ya rekodi, au ujumbe wa kutokea, kutuma kiufundi Ujumbe ulioboreshwa wa XML kwa wasikilizaji.

Kama mfano, mauzo ya mauzo ya mauzo ya FlogF inaweza kutoa kazi za kufuata ili kusaidia washirika baada ya muda fulani, wanaweza kutuma arifu za barua pepe kwa timu ya usimamizi wakati mikataba mikubwa imesainiwa na mwakilishi wa uuzaji, kubadilisha shamba la jina la mmiliki siku chache baada ya kumalizika kwa mkataba, au kutuma ujumbe wa kiufundi kwa mifumo ya nje wakati wowote ripoti iliyoidhinishwa iliyoundwa katika mauzoForce inasababishwa.

Sheria za kazi za mazao zinaweza kuwa na vigezo vingine vinavyoanza kazi ya kazi, vitendo vinavyochukua wakati rekodi imeundwa kwa thamani fulani, au vitendo vya tegemezi ya muda kama vile kutuma ripoti za kumaliza mwisho wa mwezi siku chache kabla ya mwisho wa kufungwa mwezi.

2 - Uundaji wa utawala mpya wa kazi

Kuanza kuundwa kwa utawala mpya wa kazi, nenda kwenye mipangilio ya kuanzisha kwa kubonyeza icon ya gear kwenye interface ya Lightning Lightning, na utafute orodha ya kazi katika tab ya utafutaji juu ya kushoto ya skrini.

Sheria za uendeshaji zinapatikana chini ya automatisering ya mchakato> vitendo vya uendeshaji wa kazi> sheria za uendeshaji.

Vitu vya kazi vilivyopo vitaandikwa kwenye skrini inayofuata.

Ikiwa huna kazi ya kazi iliyopo, orodha hiyo itakuwa empy, na chaguo pekee cha kutosha kitakuwa kuunda kazi mpya kwa kutumia kifungo sahihi juu ya orodha ya kazi.

Hatua ya kwanza katika kuunda utawala mpya wa kazi ni kuchagua kitu ambacho kitaathirika na hilo. Inaweza kuwa kitu chochote cha kitu cha data ya SalesForce: akaunti, kazi ya wakala, maendeleo ya msaidizi, kampeni, mwanachama wa kampeni, kesi, maoni ya kesi, shughuli za mazungumzo, wasiliana, ombi la kuwasiliana, kipengee cha rekodi, duti ya rekodi, ujumbe wa barua pepe, tukio, chakula kipengee, kikundi, mwanachama wa kikundi, picha, ujuzi, na zaidi.

Katika mfano wetu, tutaunda kazi ya mawasiliano inayohusiana.

Kisha, hatua inayofuata ni kutoa jina la utawala, na hatimaye maelezo, ili uweze kupata baadaye, na kuwasaidia wafanyakazi wenzako kuitambua kwenye kazi za juu za kazi ambazo zinapatikana kwenye mfumo.

Pia, vigezo vya tathmini lazima zichaguliwe. Utawala utaanzishwa wakati gani? Wakati rekodi imeundwa, imehaririwa?

Hatimaye, vigezo vya utawala lazima viingizwe.

Utawala utajiamsha wakati gani? Katika mfano wetu, tunataka kuunda sheria ambayo itaanzishwa kila wakati mteja mpya anaingia nchini Ufaransa, ambayo itatambuliwa na namba ya simu inayoanza na code ya nchi ya Kifaransa, +33.

Kwa njia hiyo, wakati wowote kuna mabadiliko katika kuwasiliana na mtandao wa simu wa Kifaransa, mwakilishi wetu wa mauzo anayehusika na soko la Kifaransa ataangalia, na wasiliana na mteja ikiwa ni lazima.

3 - Setup workflow action kwa utawala uanzishaji

Hatua inayofuata ni kufafanua hatua gani kazi ya kazi itafanya mara moja utawala umehakikishiwa.

Hii inawezekana kwa kuchagua hatua za kuongeza kazi chini ya vitendo vya haraka vya kazi, kutekeleza hatua wakati utawala umehakikishiwa. Ikiwa kitendo kinapaswa kutokea katika pointi zilizotolewa kwa wakati, ni lazima badala yake kuundwa kama hatua ya kazi ya kutegemea kazi.

Kwa kubonyeza kifungo cha hatua ya uendeshaji wa kazi, aina tofauti za vitendo vya uendeshaji zinaweza kupatikana: weka tahadhari ya barua pepe, sasisha shamba, tuma ujumbe wa kiufundi, au tumia hatua iliyopo kutoka kwa kazi nyingine ya kazi.

Kwa upande wetu, tunataka kutuma barua pepe kwa mwakilishi wa mauzo kila wakati akiwasiliana na mabadiliko ya simu ya Kifaransa.

4 - Tahadhari ya barua pepe ya kuanzisha

Tunaweza kisha kuanzisha barua pepe ambayo itatumwa kwa mwakilishi wa mauzo, kwa kuingia maelezo ya barua pepe, jina la kipekee la barua pepe hiyo, na kuchagua template ya barua pepe ya kutumia.

Mpokeaji anaweza kuwa wa aina tofauti, lakini kwa upande wetu itakuwa mtumiaji wa ndani, kama tutatuma barua pepe kwa mwakilishi wa mauzo anayehusika na eneo maalum.

Inawezekana kuchagua moja kwa moja kutoka kwenye orodha ya wapokeaji wa ndani.

Pia inawezekana kuingia orodha ya anwani za barua pepe za ziada, ili kutuma barua pepe kwa wapokeaji wa nje kwa nakala, kwa mfano pia kutuma barua pepe kwenye kibinafsi cha barua pepe ya mwakilishi wa mauzo, au kuweka nakala ya meneja wake.

Kutoka kwa anwani ya barua pepe lazima pia kuchaguliwa, ni moja ambayo itaonekana kama anwani ya barua pepe ya mtumaji kwa wapokeaji wa barua pepe.

Kisha, bofya uhifadhi ili uendelee na uumbaji wa utawala wa kazi.

5 - Thibitisha vitendo vya kazi

Baada ya hapo, hatua ya kazi ya uendelezaji imeundwa, kiumbe cha barua pepe mara moja wakati namba ya simu ya kuwasiliana na kiambishi cha Kifaransa kitaundwa, itaonyeshwa kwenye orodha ya vitendo kwa utawala huo wa kazi.

Ikiwa hakuna matendo mengine yanayohitajika, bonyeza tu kitufe kilichofanywa kona ya juu ya kulia ili kumaliza na uumbaji wa kazi.

Kazi ya kazi itaonyeshwa kwa ukaguzi, na maelezo yake yote. Hakikisha kuwa kila kitu ni sahihi, kama sasa imeamilishwa moja kwa moja, na itaanza kupeleka barua pepe, au kufanya vitendo vingine, bila uthibitisho wowote, unapokifya kitufe cha kuamsha.

Itakuwa daima inawezekana kuzima kazi iliyopo na inayoendesha kutoka kwenye skrini hiyo, pamoja na kuihariri, au kuifungia ili kuunda ufanisi wa kazi sawa.

Uumbaji wa kazi unafanikiwa

Una meneja wa kuunda mafanikio ya utawala wa kazi katika Mauzo ya nguvu yako?

Hebu tujue katika maoni, na usisite kutuuliza swali lolote unaloweza.

Maswali Yanayoulizwa Mara Kwa Mara

Je! Ni mazoea gani bora ya kubuni kazi bora katika Uuzaji wa mauzo?

Mazoea bora ni pamoja na kufafanua malengo wazi, michakato ya kurahisisha, na kukagua mara kwa mara kazi kwa ufanisi na umuhimu.