Jinsi gani naweza kuuza nje data kutoka SalesForce kwa Excel?

Jinsi ya kuuza nje data kutoka SalesForce hadi Excel?

Katika hali nyingi, inaweza kuwa muhimu kusafirisha Ripoti ya mauzoForce kwa Excel, ili kushiriki data na wenzake au kuandaa maonyesho. Kuna njia zilizojengwa za kufanya mauzo ya mauzo ya kuuza nje kwa Excel katika hatua chache rahisi, haki zote zinazopatikana baada ya kuingia kwenye akaunti ya Uuzaji wa mauzo.

Nje data kutoka SalesForce kwa Excel ni pretty rahisi, mara moja katika ripoti, kuchagua menu mshale> kuuza nje> muundo wa Excel> Export.

Hii itafungua ripoti moja kwa moja katika programu ya Excel, na data itatumika katika programu ya sahani ya Excel.

Tuma ripoti ya Excel

Kuanzia na ripoti wazi yanayopaswa nje ya Excel kutoka SalesForce Umeme, kutafuta mshale orodha kwenye sehemu ya juu ya ripoti, karibu na hariri chaguo.

Sasa, katika dukizi mshale menu, kuchagua chaguo kuuza nje, ambayo itakuwa wazi interface kwamba itaruhusu kuuza nje kutoka SalesForce Umeme kwa Excel.

Chaguo za kuuza nje kwa muundo wa Excel

Sasa, kutakuwa na chaguzi mbili tofauti kwa ajili ya data ya kuuza nje kutoka SalesForce, ambao ni ripoti formatted, na maelezo tu.

Chagua chaguo Ningependa bora, na kuchagua muundo wa faili mauzo ya nje, ambapo katika hali yetu lazima Excel format.xlsx, kama tunataka kufungua data kuhamishwa kutoka SalesForce Umeme kwa Excel spreadsheet.

Chaguo zingine ni kiwango cha kawaida kilichopangwa, au comma imetengenezwa bila muundo wa ndani, ikiwa ni pamoja na encoding tofauti ya tabia.

Usisahau kuchagua encoding ikiwa ni lazima, hasa kama una kuhifadhiwa katika SalesForce baadhi maalum wahusika wa ndani, katika kesi ambayo haki faili encoding lazima kuchaguliwa.

Kwa mfano, chagua encoding sahihi kati ya Ulaya ya Magharibi ISO, Unicode, Kijapani, Kichina, Kikorea, na zaidi.

Mara chaguo tofauti za mauzo ya data kwa Excel zimechaguliwa, endelea kwa kubonyeza kifungo cha Export ili kuanza kuuza nje kwa faili ya Excel.

Je! Ni mauzo ya data iliyopangwa

data mpangilio wa kuuza nje ripoti kama ni umeonyesha kwenye interface SalesForce Umeme, ikiwa ni pamoja ripoti header, makundi, na maelezo ya vichujio.

data nje ripoti vigumu visitumike kwa kompyuta, kwani ina maelezo ya ziada, na pia baadhi ya data formatting ambayo inaweza kuwa yanafaa kwa ajili ya SalesForce tu, lakini si kwa ajili ya hesabu ya ziada Excel.

Je! Ni maelezo gani tu ya mauzo nje ya data

Maelezo tu ya mauzo ya data tu yatanunua nje safu za data, na vichwa vyao.

Hii ni faili ya faili ambayo itatumiwa kwa kompyuta ya ziada iliyofanywa kwenye Excel au programu nyingine ya lahajedwali, au kupakia faili katika programu nyingine.

Faili ya data ya nje itatumiwa moja kwa moja kwa vichujio, meza za pivot, au kulinganisha na faili nyingine.

Jinsi ya kuuza Ripoti ya mauzoForce kwa Excel kwa kifupi? Je! Unaweza kuuza mauzo ya nje kwa Excel?

Export SalesForce ripoti kwa Excel ni rahisi sana kwa ujumla, kama wote una kufanya kufanya SalesForce kuuza nje kwa Excel ni kufungua ripoti, kutafuta nje mshale, na kuchagua nje Excel.

tu halisi ngumu kwamba uso wakati wa SalesForce kuuza nje kwa Excel ni hatimaye kuteua data haki ambayo ni muhimu kwa ajili ya mauzo yako.

Mara baada ya SalesForce kuuza nje kwa Excel imefanywa kikamilifu, wewe utakuwa na uwezo wa kucheza na data zote kuhamishwa katika spreadsheet mhariri wako, lakini kumbuka kuwa mabadiliko kazi katika Excel haitakuwa na madhara yoyote juu ya data kuhifadhiwa katika * yako SalesForce * akaunti.

Maswali Yanayoulizwa Mara Kwa Mara

Jinsi ya kuuza nje kutoka * Uuzaji wa mauzo * ili haraka haraka?

Kusafirisha data kutoka * Uuzaji wa mauzo * kwa Excel inaweza kufanywa kwa urahisi: Katika ripoti, chagua mshale wa menyu> Export> Fomati ya Excel> Export.

Je! Ni nini mazoea bora ya kusafirisha hifadhidata kubwa kutoka kwa Uuzaji hadi Excel bila kupoteza uadilifu wa data?

Mazoea bora ni pamoja na kugawanya hifadhidata kubwa kwenye batches ndogo, kuhakikisha ramani sahihi ya uwanja, na kutumia zana za usafirishaji wa data za mauzo ili kudumisha muundo wa data na uadilifu.