Jinsi ya kuuza nje mawasiliano kutoka SalesForce Umeme?

Jinsi ya kuuza nje mawasiliano kutoka SalesForce

Kuhamisha mawasiliano kutoka kwa mauzoForce ni kazi rahisi, kwa kuunda ripoti iliyo na anwani ili kusafirisha, na kusafirisha nje ripoti hiyo kwa Excel au aina nyingine inayopatikana ya mauzo kutoka kwa mauzoForce. Mchakato huo ni sawa na  kusafirisha data kutoka kwa mauzoForce hadi Excel   kama ilivyo kesi ya usafirishaji wa ripoti kwa mfano.

Angalia hapa chini mfano kamili wa mauzo ya orodha kamili ya anwani.

Unda ripoti kwa anwani

Anza kwa kuunda ripoti ambayo itakuwa na anwani za kuuza nje katika sahajedwali, kwa kufungua tab ya ripoti kwenye jopo la urambazaji.

Halafu, kwenye dashibodi ya ripoti, anza kuunda ripoti katika Uuzaji wa mauzo kwa kubonyeza kitufe kipya cha ripoti.

Ikiwa ripoti iliyo na anwani tayari iko, unaweza kuruka hatua inayofuata, kufungua ripoti hiyo, na uende moja kwa moja sehemu ya uagizaji wa ripoti ya mwongozo huo.

Mawasiliano ya uundaji wa taarifa

Anza kwa kuchagua akaunti na orodha ya anwani, upande wa kushoto, ikiwa haujachaguliwa kwa default.

Kisha, kutoka huko, chagua akaunti na aina ya ripoti ya mawasiliano, ili kuzalisha ripoti ambayo itakuwa na anwani zote za kuuza nje.

Mara baada ya anwani na ripoti ya ripoti ya akaunti imechaguliwa, bonyeza kuendelea kuendelea na uundaji wa ripoti.

Kuonyesha ripoti ya akaunti kuonyesha

Mara baada ya ripoti imeundwa, itakuwa na uwezekano mkubwa wa kuwa na anwani zote na akaunti. Unaweza kutaka kuanza kwa kuchuja ripoti kidogo, ili kuuza nje tu kile kinachofaa kwako.

Bonyeza kwenye vichujio kwenye kona ya juu ya kushoto ili kuona filters zaidi kwa ripoti.

Katika maelezo ya vichujio, hakikisha kuwa taarifa sahihi zitafirishwa.

Kwa mfano, inaweza kuwa halali kuwasilisha mawasiliano ya zamani sana ambayo hakuna operesheni yaliyotokea kwa muda mrefu.

Usisite kucheza na vigezo vya chujio hadi meza imeonyeshwa ina data sahihi ya mawasiliano ya kuuza nje.

Mara baada ya vigezo vya anwani ya chujio sahihi vichaguliwa, bofya juu ya kuomba kuwa na meza na data iliyosasishwa wakati huo huo kwa hakikisho.

Inahifadhi ripoti ya kuuza nje

Mara unapopendezwa na data ya mawasiliano inapatikana kwa kuuza nje, bofya kuokoa na kukimbia.

Kabla ya kuwa na uwezo wa kuuza nje ripoti, na kuiendesha kwanza, ripoti inapaswa kuokolewa.

Upe jina linaloweza kuonekana, kama vile anwani mpya na ripoti ya mauzo ya akaunti, na jina la kipekee ambalo haliwezi kutumika na mtumiaji mwingine kwenye mfumo huo.

Hatimaye, fanya maelezo, kama ripoti ya mauzo ya akaunti.

Mara baada ya kufanywa, bofya kuokoa ili kuzalisha ripoti kamili.

Tuma anwani kwa Excel kutoka ripoti

Baada ya ripoti imezalishwa, inawezekana kuiuza kwa kuchagua mshale karibu na orodha ya hariri kwenye kona ya juu ya kulia, na uende kwenye chaguo la nje.

Sura inayofuata ni fomu ya mauzo ya data ya Mauzo ya Mwanga, ambayo inaruhusu kuchagua kati ya ripoti iliyopangwa, iliyo na maelezo ya ziada kama vile kichwa cha ripoti, kikundi, na maelezo ya chujio, na ripoti ya tu ya maelezo, ambayo itakuwa na kichwa tu na data, yanafaa zaidi kwa mahesabu ya lahajedwali.

Pia inawezekana kuchagua muundo wa mauzo ya nje, ambayo itakuwa uwezekano wa kuwa sahani la Excel mara nyingi.

Kwa hiyo, anwani hizo zimehamishwa kutoka kwa umeme wa Mauzo ya nguvu hadi kwenye sahajedwali la Excel, na sasa zinaweza kugawanywa kwa urahisi na watu wengine, au kuingizwa kwa programu nyingine na interfaces.

Maswali Yanayoulizwa Mara Kwa Mara

Je! Ni nini maanani ya uadilifu wa data wakati wa kusafirisha anwani kutoka kwa umeme wa mauzo?

Mawazo ni pamoja na kuhakikisha sehemu zote muhimu zinajumuishwa, kudumisha muundo wa data, na kudhibitisha usahihi wa data iliyosafirishwa dhidi ya chanzo cha asili.