ஒரு CRM அமைப்பு என்ன, ஏன் ஒரு வணிக தேவைப்படுகிறார்கள் அது

எளிய வகையில், சிஆர்எம் வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் விற்பனையை அதிகரிக்கலாம் இன்னும் திறம்பட வேலை செய்ய உதவுகிறது.

ஒரு நிறுவனம் பல வாடிக்கையாளர்கள் கொண்டிருக்கும் போது, விற்பனை மேலாளர்கள் செயலில் கடித இழக்க நேரிடும் மற்றும் மின்னஞ்சல் மற்றும் சமூக வலைப்பின்னல்களில் மூலம் புதிய கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற முடியாது. வாடிக்கையாளர்கள் ஒரு பதில் ஒரு நீண்ட நேரம் காத்திருந்து, பின்னர் வருகிறது சேவை பிறகு அவர்கள் போட்டியாளர்கள் செல்ல. தற்போதைய வாடிக்கையாளர்களுடன் தடங்கள் மற்றும் திறம்பட வேலை இழக்க கூடாது என்பதற்காக, நிறுவனங்கள் CRM அமைப்புகளுடன் பயன்படுத்த.

சிஆர்எம் நீங்கள் உங்கள் விற்பனை ஏற்பாடு உதவும் ஒரு திட்டம் ஆகும். அது, நீங்கள், ஒரு சேல்ஸ் நீக்க அமைக்க ஒரு தொடர்பு அடிப்படை, மேலாளர்கள் அமைக்க பணிகளை பராமரிக்க எந்த ஆதாரத்தில் இருந்து உள்வரும் கோரிக்கைகளை, அழைப்பு வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் பணி, பதிலை கண்காணிக்க, சமூக வலையமைப்புகள் மற்றும் உடனடி தூதுவர்கள் அவற்றை கடிதங்கள் மற்றும் செய்திகளை அனுப்ப முடியும்.

சிஆர்எம் என்ன வணிக பணிகளை தீர்க்க என்ன?

சிஆர்எம் - வாடிக்கையாளர் தொடர்பு மேலாண்மை என மொழிபெயர்த்தார். இந்த வாடிக்கையாளர்கள் நபர்களுடன் இணைந்து பணிபுரிகின்றனர் ஒரு வரலாற்றை வைத்திருக்கலாம் மற்றும் விற்பனை செயல்முறை எளிமைப்படுத்த, இழக்க உத்தரவுகளுக்கான இல்லை ஒரு வணிக உதவும் ஒரு திட்டம் ஆகும்.

ஒரு வணிக பின்வரும் பணிகளை தீர்க்க ஒரு CRM அமைப்பு தேவை:

ஒரு வாடிக்கையாளர் அடிப்படை சேகரிக்க;

• வாடிக்கையாளர்கள் தொடர்புகள் கட்ட;
• விற்பனை வழிமுறைகள் நிர்வாகம்.
• ஒரு வாடிக்கையாளர் அடிப்படை சேகரித்தல். வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் ஒப்பந்தங்கள் தரவு சிஆர்எம் சேமிக்கப்படுகிறது மற்றும் அஞ்சலில் மேலாளர் விலகிவிட்டாலோ நீக்குதல்களைச் கடிதங்கள் இழக்க முடியாது. வாடிக்கையாளர்களை அங்கு வாடிக்கையாளர் பெயர் மற்றும் தொடர்பு தகவல், தொலைபேசி எண் மற்றும் மின்னஞ்சல் போன்ற உடனடியாகக் காண்பிக்கப்படும் ஒரு பட்டியல், கருதலாம். நீங்கள் தேவையான நெறிமுறைகள் அந்த யாருடன் நீங்கள் ஒரு நீண்ட நேரம் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட பொருளுக்காக வாங்கி க்கான தொடர்புகொண்டார் இல்லை, எடுத்துக்காட்டாக, பொருந்தும் வாடிக்கையாளர்கள் சுமை இறக்கும் தொடர்புகளில் வடிகட்டிகள் பயன்படுத்த முடியும்.

வாடிக்கையாளர்கள் தகவல் தொடர்பில். தொலைபேசி, மின்னஞ்சல், உடனடி தூதுவர்கள், சமூக வலையமைப்புகள், இணையதளம், அரட்டைகள் இருந்து: சிஆர்எம் அனைத்து ஆதாரங்களில் இருந்து வாடிக்கையாளர்கள் கோரிக்கைகளை சேகரிக்கிறது. அது வசதியாக உள்ளது: அவர்கள் விரைவாக விடையளிக்கும் மற்றும் மிஸ் புதிய கோரிக்கைகளை இல்லை எனவே மேலாளர்கள் திறந்த பல பயன்பாடுகளையும் தளங்களையும், கடவுச்சொற்கள் க்கான தோற்றம் வேண்டும் மற்றும் புதிய கோரிக்கைகளை கண்காணிக்கவோ மாட்டோம், அவர்கள் வாடிக்கையாளர்கள் ஒரு திட்டத்தில், அனைத்து புதிய செய்திகளையும் அழைப்புகளையும். நீங்கள் உள்வரும் கோரிக்கைகளை பகுப்பாய்விற்கான அரட்டை போட் இணைக்கப்பட்டிருந்தால், பின்னர் மேலாளர் கைமுறையாக ஒவ்வொரு கோரிக்கைக்கும் பதிலளிக்க முடியாது. இந்த அரட்டை உடனடி பதில் செய்யும், மனித காரணி பங்கு குறைக்கும்.

விற்பனை மேலாண்மை செயல்படுத்த. CRM அமைப்புகளுடன் மேலாளர்கள், பணிகளை திட்டமிட சக மற்றும் வேலை மேம்படுத்த சுதந்திரம் தொடர்பு உதவும். CRM உடன், மேலாளர்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு நியமனங்கள், தொகுப்பு நினைவூட்டல்களையே அனுப்ப ஆவணங்களை உருவாக்க முடியும். வழக்கமான செயல்முறைகள் தானியங்கி முடியும்: அது திரும்ப அழைக்க நேரம் இருக்கும் போது சிஆர்எம் மேலாளர் ஞாபகப்படுத்தும், மற்றும் வாடிக்கையாளர் ஒருவர் ஆர்டர் பெறப்பட்ட ஒரு எஸ்எம்எஸ் அனுப்பும்.

விற்பனை துறை பெரியதாக இருந்தால், ஒரு CRM அமைப்பு குழுவிற்குள்ளான எளிதாக்கவும் தொடர்பு உதவும் - அது ஒத்துழைப்பு அக அரட்டைகள் உள்ளது. நேரடியாக பரிவர்த்தனை அட்டை, நீங்கள் ஒரு விலைப்பட்டியல் உருவாக்க கணக்காளர் கேட்கலாம். இந்த வழக்கில், கூடுதல் தகவலை வழங்க வேண்டிய அவசியமில்லை. மற்றொரு பணியாளராக இருப்பதால் அட்டை வாடிக்கையாளர் பற்றிய தேவையான அனைத்து தகவல் பார்ப்பீர்கள். அவர்கள் ஏற்கனவே வாடிக்கையாளர் முன்னணி மேலாளர்கள் எந்த அட்டைகளில் பதிவு - சிஆர்எம் மோதல்கள் தவிர்க்க, பிற நபர்களின் ஒப்பந்தங்கள் எடுக்க வேண்டாம் உதவுகிறது.

நீங்கள் விற்பனை புனல் காட்சிகள் தனிப்பயனாக்கலாம் செயல்களையும் மேலாளர்கள் தங்களை செய்ய என்ன வரையறை செய்வதுடன், அங்கு அமைப்பு தானாக புனல் அல்லது செயல்படுகிறது சில நடவடிக்கை அடுத்த படி ஒரு மாற்றம் உருவாக்குகிறது. உதாரணமாக, கணினி மேலாளர் கட்டண பொறுத்தவரை இந்த நடவடிக்கைக்கு நிலையை அமைக்கிறது போது வாடிக்கையாளருக்கு ஒரு விலைப்பட்டியல் அனுப்பும். அல்லது அது கேள்வித்தாளை நிரப்பிய பிறகு சமூக வலைப்பின்னல்களில் இலக்கு விளம்பரங்களைக் காண்பிக்கும்போது ஆரம்பிக்கும். ட்ராக்ஸ் தளத்தில் வாடிக்கையாளர் திரும்ப - இந்த நேரத்தில் மேலாளர் அழைப்பு பணி அமைக்கிறது.

ஒரு நிறுவனம் ஒரு CRM அமைப்பு தேவை போது

சிஆர்எம் நிச்சயமாக என்றால் உதவும்:

பல உள்வரும் கோரிக்கைகளை;

• சிஆர்எம் உங்கள் வாடிக்கையாளர் அடிப்படை சேகரிக்க உதவும் என்பதுடன் நிர்வாகி மற்றும் ஒரு தனிப்பட்ட கார்டு வாடிக்கையாளர் இடையே தொடர்பு வரலாற்றையும் சேமிக்கும்;
• வாடிக்கையாளர்கள் பயன்பாடுகள் பல்வேறுவிதமான சேனல்கள் வரும்: வலைத்தளத்தில் இருந்து, சமூக வலையமைப்புகள், மெயில் இருந்து, தொலைபேசி மூலம்;
• சிஆர்எம் மேலாளர்கள் திட்டம் இருந்து நேரடியாக வாடிக்கையாளர்களுக்குப் பதிலளிக்க முடியும், ஒன்றாக அனைத்து தடங்கள் சேகரிக்க உதவும்;
• பெரிய விற்பனை துறை;
• சிஆர்எம் துறை மற்றும் சேகரிக்க புள்ளி செயல்முறைகள் நிறுவ உதவும்.
• கருத்தில் சிஆர்எம் மதிப்பு:

நிறுவனம் ஒரு தொடர்பு தகவல் அல்லது வாடிக்கையாளர்களை மற்றும் சேவைகளைப் புதுப்பிக்க மொழிகளின் பட்டியலில் பராமரிக்க இல்லை;

• உதாரணமாக, ஒரு நிறுவனம் ஒரு துணை மற்றும் வாடிக்கையாளர்கள் தன்னை தொடர்பு இல்லை;
• வாடிக்கையாளர்கள் உதாரணத்திற்கு மட்டுமே Instagram இயக்க எழுத, ஒரு சேனல் மூலம் தொடர்பு;
• விரிதாளானது அவருடன் வாடிக்கையாளர் தொடர்புகள் மற்றும் ஒப்பந்தங்கள் பதிவு செய்ய மேலாளர் போதும்;
• இல்லை விற்பனை துறை;
• நிறுவனம் ஒரே ஒரு மேலாளர் உள்ளது, மற்றும் அவர் கோரிக்கைகளை கையாளுகிறது.
• இந்தப் பிரிவானது தன்னிச்சையான உள்ளது. வழக்கமான உத்தரவுகளை ஒரு சிறிய நிரந்தர வாடிக்கையாளர்களை கொண்டுள்ள சில நிறுவனங்களைப் பொறுத்தவரை, சிஆர்எம் மேலும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். உதாரணமாக, நீங்கள் அனைத்து சேமிக்க முடியும் வாடிக்கையாளர் பற்றிய முக்கியமான தகவல் மேலாளர்கள் காலப்போக்கில் பெறும்: வணிகம் பருவகாலம், நிறுவனத்தின் பிறந்த நாள் மட்டும் தலை முழுப்பெயர், ஆனால் மற்ற முக்கியமான ஊழியர்கள் - ஒரு கணக்காளர் , வழக்கறிஞர் அல்லது இயக்குனர் செயலாளர்.

ஒரு CRM முறைமையை தேர்வுசெய்வது எப்படி

ஒரு CRM அமைப்பு தேர்ந்தெடுக்கும் போது, அது அதற்கு ஒதுக்கப்படும் என்று பணிகளில் கவனம் செலுத்த பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. அவற்றின் அடிப்படையில், நீங்கள் சிஆர்எம் வேண்டும் என்ன செயல்பாடுகளை தேர்வு செய்யலாம்.

அங்கு உதாரணமாக ஒரு CRM முறையை ஆதாரமாக உருவாக்கும் மற்றும் அனைவருக்கும் உள்ளது, அடிப்படை அம்சங்கள் உள்ளன, ஒரு தொடர்பு அடைவு மற்றும் ஒரு பணி திட்டம். போன்ற தூதுவர்கள் அல்லது இறுதிப் முதல்-முனை பகுப்பாய்வுடனும் ஒருங்கிணைப்பு கூடுதல் அம்சங்களை உள்ளன. சில அமைப்புகளில், அவர்கள் அதே நேரம் மற்றவர்கள் அவர்கள் கூடுதலாக இணைக்க முடியும், உடனடியாக இயக்கப்படும்.

நிலையான செயல்பாடுகளை போதுமானதாக இல்லை என்றால், CRM அமைப்புகளுடன் நிபுணர்கள் குறிப்பிட்ட வணிகச் நிரலுடன் இணைந்து மாற்ற வழங்குகின்றன: உதாரணமாக, ஒரு டெவலப்பர் நிறுவனம், நீங்கள் அமைக்க முடியும் புதிய கட்டிடங்களில் குடியிருப்புகள் விற்பனையின் புக்கிங் காலண்டர் வரை.

பெரும்பாலும், ஒரு வணிக CRM அமைப்புகளுடன் பின்வரும் செயல்பாடுகளை வேண்டும்:

கோப்பகங்கள்;

• தரவு இறக்கம்;
• புள்ளியியல் மற்றும் அறிக்கைகள்;
  
• பணி மேலாளர்;
  
• அணியில் வேடங்களில் விநியோகம்;
• வெளிப்புற அமைப்புகளால் ஒருங்கிணைப்பு;
• விற்பனை நீக்க;
• அனலிட்டிக்ஸ்.
• குறிப்புப் புத்தகங்கள் மற்றும் தொடர்புகள்.

பெயர் மற்றும் முக்கிய தொடர்புகள் கீழே எழுத: அனைத்து CRMs இது ஒரு வாடிக்கையாளர் ஒரு அட்டை உருவாக்க முடியும். வணிக வாடிக்கையாளர்களுக்கு தனிநபர்கள் இருந்தால் இத்தகைய ஒரு வழிகாட்டியாக போதுமான இருக்கும்.

நிறுவனங்கள் மற்றும் தனிப்பட்ட தொழில் முனைவோர் படைக்கிறார் வணிகக் மேலும் செயல்பாடு வேண்டியிருக்கலாம்: தனித்தனியாக வாடிக்கையாளர் ஒவ்வொரு ஊழியருக்கும் ஒரு அட்டை உருவாக்க மற்றும் ஒரு பொதுவான நிறுவனம் தொடர்பு அவற்றை இணைக்க. அதை நீங்கள் பேச்சுக்களை நடத்துகிறோம் யாருடன் ஊழியர் பற்றி தகவல்களை மட்டும் இல்லை, ஆனால் இயக்குனர், தலைமை கணக்காளர் மற்றும் வழக்கறிஞரின் தொடர்புகள் ஆகியவற்றை சேமிக்க பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

தரவு இறக்கம்.

போன்ற செயல்பாட்டை கொண்ட சிஆர்எம், நீங்கள் ஒரு அணிகளில் தரவு இறக்குமதி செய்ய அனுமதிக்கிறது. நீங்கள், எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு வாடிக்கையாளர்களை ஒரு எக்செல் விரிதாள் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். இந்த சார்பு இல்லாமல், நீங்கள் கைமுறையாக ஒவ்வொன்றாக தொடர்புகளையும் ஒரே மாற்ற வேண்டும்.

புள்ளியியல் மற்றும் அறிக்கைகள்.

உதாரணமாக, ஒரு காலத்தில் ஆணைகள், மறுப்புகளுக்குப் மற்றும் மூடிய ஒப்பந்தங்கள் எண்ணிக்கை - இந்த செயல்பாடு அது சாத்தியம் மாறுபட்ட தகவல்கள் வெளிவந்தன கட்டமைக்க செய்கிறது. அறிக்கைகள் அனைத்து ஒப்பந்தங்கள், வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் மேலாளர்களுக்கு உருவாக்க முடியும், அல்லது தரவு தனித்தனியாக வடித்தெடுக்கப்படலாம்.

விரிவான அறிக்கைகள் நீங்கள் விற்பனை, சராசரி காசோலை, மாற்றம் இயக்கவியல் ஆய்வு உதவும். அவற்றின் அடிப்படையில், அது முடிவுகளை வரைந்து விற்பனை உத்தி சரிசெய்ய எளிதானது. நீங்கள் KPI அடிப்படையில் அறிக்கைகள் அமைத்து விற்பனை திட்டமிட மற்றும் மேலாளர்கள் வேலை கண்காணிக்க முடியும்.

டாஸ்க் திட்டம் மற்றும் காலண்டர்.

இந்த அம்சம் மேலாளர்கள் மற்றும் விற்பனை துறைகளின் தலைவர்கள் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

ஒரு மேலாளர் உதாரணமாக, ஒரு வழக்கறிஞர் ஒப்பந்தத்தையும் மதிப்பாய்வு, ஒரு அழைப்பு அல்லது ஒரு வாடிக்கையாளருடனான சந்திப்புக்கு திட்டமிட முடியும் சக பணியாளர்களுக்கு ஒரு பணி ஒதுக்க, மற்றும் அவரது அட்டவணை கண்காணிக்க. திட்டம் காகித திட்டம் இடமாற்றும்.

வேடங்களில் பரவல் மற்றும் அணுகல் வழங்கல்.

நீங்கள் வெவ்வேறு அணுகல் நிலைகள் பயனர்கள் பல வகையான உருவாக்க முடியும்.

வெளிப்புற அமைப்புகளால் ஒருங்கிணைப்பு.

வெளிப்புறச் சேவைகள் கொண்டு CRM ஒருங்கிணைப்பு ஒன்று திட்டத்தில் அனைத்து கோரிக்கைகளும் சேகரிக்க தேவை, அமைப்பில் தொலைபேசி அழைப்புகள் கடை பதிவுகள், கிடங்கில், பிரச்சினை பொருள் மற்றும் மிகவும் இருந்து பொருட்கள் கிடைப்பது தொடர்ந்து கண்காணிப்போம்.

விற்பனை நீக்க.

ஒரு வாங்குவதற்கு ஒரு உள்வரும் கோரிக்கை இருந்து: சிஆர்எம் முறையை அல்லது நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தங்கள் மூலம் வேலை திட்டமே செயல்படுத்த மற்றும் மேலாளர்கள் அனைத்து வாடிக்கையாளர்களும் வழிகாட்டும் இதன் மூலம் படிகள் அமைக்க உதவுகிறது.

விற்பனை புனல் மேலாளர்கள் கைமுறையாக ஒப்பந்தங்கள் நிலையை குறிக்க என்று கருதுகிறது. அமைப்பு தானாக செயல்களை செய்ய, நீங்கள் வெளிப்புற அமைப்புகளுடன் ஒருங்கிணைப்பதற்கு அமைத்து அமைக்க ஒரு autofunnel வேண்டும்.

அனலிட்டிக்ஸ்.

அமைப்பு ஒவ்வொரு கோரிக்கையின் பாதை கண்காணிக்கிறது. ஒரு வலைத்தளம் அல்லது ஒரு இறங்கும் பக்கம் இருந்து, ஒரு அஞ்சல் பட்டியலில், ஒரு சமூக வலைப்பின்னலில் இருந்து: வாடிக்கையாளர் எங்கிருந்து வந்தது அறிக்கை கூறுகிறது.

ஒரு CRM அமைப்பு எப்படி செயல்படுத்த

நீங்கள் சிஆர்எம் செயல்படுத்த முடிவு செய்தால், திட்டத்தின் எதிர்பார்ப்புகளை உங்கள் சக விவாதிக்க மற்றும் ஒரு தொழில்நுட்ப வேலையை தயார்: அது விபரம் என்ன உங்கள் நிறுவனத்தின் தேவைகளை செயல்பாடு விவரிக்க வேண்டும்.

சரியான திட்டம் கணிக்க: என்ன செயல்பாடுகளை விற்பனைத் துறையின் செயல்திறனை மேம்படுத்த தேவைப்படும் தொடங்கு எந்தத் தரவைப் விற்பனை நிர்வகிக்க உதவும்.

இங்கே குறிப்பு அடிப்படையில் இருக்க வேண்டும் என்ன:

செயல்முறை நீங்கள் சிஆர்எம் பரிமாற்ற திட்டமிட்டுள்ள எப்படி ஒரு விரிவான விளக்கத்தை கட்டப்பட்டுள்ளது: நீங்கள் மேலாளர்கள் பயன்பாடுகள் எங்கிருந்து வர வாடிக்கையாளர்கள், வேலை எப்படி ஒரு வாடிக்கையாளர்களை பராமரிக்க எங்கே.

1. திட்டம் பற்றி உங்களுக்கு முக்கியம் என்பதை விளக்கவும். உதாரணமாக, நீங்கள் 50,000 தொடர்புகளுடன் ஒரு தகவல் மாற்ற ஐபி தொலைபேசியியலின் மற்றும் சமூக நெட்வொர்க்குகள், நிர்வாகிகளுக்கும் ஒதுக்க பணிகளை கொண்டு CRM ஒருங்கிணைக்க வேண்டும்.
2. மேலாளர் கைமுறையாக செய்ய என்ன நடவடிக்கைகள் படி, சிறப்பம்சமாக மூலம் விற்பனை புனல் படி, என்ன அமைப்பு தானாக செய்ய வேண்டும் விவரியுங்கள்.
3. கணினியில் இருக்க வேண்டும் மற்றும் நீங்கள் மறுக்க முடியும் என்ன முன்னுரிமை. இது சந்தையில் உள்ள ஒரு கணினியைத் தேர்ந்தெடுப்பதில் உதவும்.
4. உங்களுக்கு முக்கியமான அனைத்து செயல்பாடுகளை கொண்டிருக்கும் சப்ளையர்கள் மற்றும் மார்க் அமைப்புகளிலிருந்து பரிந்துரைகளை சேகரிக்கவும். கூடுதல் விருப்பங்களின் எண்ணிக்கையினாலும் அவற்றை ஒப்பிடவும். அம்சம் தொகுப்பு மற்றும் விலை அடிப்படையில் சிறந்த விருப்பத்தை தேர்வு.
5. பல நிறுவனங்கள் தங்கள் கணினிகளின் சோதனை பதிப்புகளை வழங்குகின்றன. உங்களிடம் நேரம் இருந்தால், உங்கள் விற்பனை நிர்வாகி மற்றும் மேலாளருடன் நீங்கள் விரும்பும் CRMS ஐ சோதிக்க சிறந்தது.
6. CRM அமைப்புக்கு மாற்றத்திற்கான ஒரு திட்டத்தை உருவாக்கவும்.
7. ஊழியர்களை மனநிலையில் தயாரிக்க வேண்டியது அவசியம்.
8. Salesforce இல் என்ன வகையான புதிய அறிக்கைகள் உள்ளன

Salesforce இல் அறிக்கைகளை உருவாக்க, தேவையான தரவுகளில் அறிக்கைகளை உருவாக்க அனுமதிக்கும் ஒரு நிலையான செயல்பாடு உள்ளது, இது இந்த வியாபாரத்திற்கான பொறுப்பான நபர் முன்கூட்டியே தீர்மானிக்க முடியும். ஒரு அறிக்கை (அறிக்கை) உருவாக்குவதற்கான கட்டமைப்பானது அறிக்கை வகை என்று அழைக்கப்படும் கட்டமைப்பு அலகு ஆகும்.

உங்கள் வாடிக்கையாளர்களுடனான விற்பனை, சேவை, சந்தைப்படுத்தல், பகுப்பாய்வு மற்றும் தகவல்தொடர்பு பணிகளில் அதிகபட்ச வெற்றியை அடைய சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் இயங்குதளம் வாடிக்கையாளர்களுக்கு உதவுகிறது.

தளம் நிலையான சிஆர்எம் தொகுதிகளுக்கான புதிய செயல்பாட்டின் வளர்ச்சியை செயல்படுத்துகிறது.

அறிக்கை வகை

The அறிக்கை வகை is a Salesforce structural unit (available out of the box) that determines which objects, along with their fields, will be present in the report. Also, அறிக்கை வகை allows extracting additional fields from other objects through lookups. This is important because the data in the report comes exactly from the required fields in which they are stored.

அறிக்கை

அறிக்கை is a report, a tool that allows you to analyze data on business processes taking place at the ORG. அறிக்கைs are built on the basis of the selected (one or several) அறிக்கை வகைs, from where they take the fields, on the basis of which the data link is built.

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அறிக்கை வகை அறிக்கையில் காட்டப்படும் பதிவுகள் மற்றும் துறைகள் தீர்மானிக்கிறது. உதாரணமாக, திறன்களை அறிக்கை வகை செலவுகள், கட்டம் மற்றும் வகை போன்ற திறன்களை பதிவுகள் மற்றும் துறைகள் ஆகியவற்றை அணுகுவதை வழங்குகிறது.

இரண்டு வகையான அறிக்கைகள் ஆதரிக்கப்படுகின்றன: நிலையான மற்றும் விருப்ப.

நிலையான அறிக்கை வகைகள் பெரும்பாலான விற்பனையாளர்களின் தரவை அணுகலாம். உதாரணமாக, திறன்களை அறிக்கை வகை அறிக்கையில் திறன்களை பதிவுகள் மற்றும் துறைகள் அணுகலை வழங்குகிறது. நீங்கள் வாய்ப்பு செலவு, வாய்ப்பு நிகழ்தகவு அல்லது வாய்ப்பு வகை பற்றிய ஒரு அறிக்கையை உருவாக்க வேண்டும் என்றால், நீங்கள் வாய்ப்புகள் அறிக்கை வகையைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.

Click the அறிக்கை உருவாக்கவும் button on the அறிக்கைs tab.

1. அறிக்கையின் வகையைத் தேர்ந்தெடுத்து உருவாக்கு பொத்தானை சொடுக்கவும்.
2. அறிக்கை வடிவமைப்பாளர் திறக்கும், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அறிக்கை வகையின் அடிப்படையில் பதிவுகள் மற்றும் துறைகள் அணுகலை வழங்குவார்.

CRM அறிக்கைகள்