எப்படி * சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் * ஒரு பணிப்போக்கு உருவாக்க?

எப்படி * சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் ஒரு பணிப்போக்கு முறைமைகளை உருவாக்கியுள்ளது *

* சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் * ஒரு பணிப்போக்கு ஆட்சி உருவாக்குதல் செயல்முறை ஆட்டோமேஷன்> worlkflow நடவடிக்கைகளை கீழ், * சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் * அமைப்பு செய்யப்படுகிறது.

* சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் * ஒரு பணிப்போக்கு என்ன? பணிப்பாய்வுகளையும் automatize நடவடிக்கைகளுக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அவர்கள் எவ்வாறு உருவாக்குவது என்பது, எப்படி * சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் * மின்னல் அவற்றை செயல்படுத்த, பயன்படுத்தப்படாதவை என்ன விரிவாக கீழே பார்க்கவும்.

1 - * சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் உள்ள பணிப்பாய்வுகளையும் புரிந்து *

மிக முக்கியமான முதல் * சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் * பணிப்பாய்வுகளையும் புரிந்து கொள்ளுதல் ஆகும். அவர்கள் என்ன பயன்படுத்தப்படுகின்றன? ஒரு பணிப்போக்கு சில நிகழ்வுகள் * சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் * தரவு ஏற்படும் பிறகு தானாகவே தூண்டப்படலாம் நடவடிக்கைகளின் ஒரு தொகுப்பு ஆகும்.

முன்கூட்டியே நிர்ணயிக்கப்பட்ட, புதுப்பிப்பு துறைகள், குறிப்பிட்ட பதிவுகள் மதிப்புகள், அல்லது வெளிச்செல்லும் செய்திகளை அனுப்புதல், தொழில்நுட்பத்தை அனுப்புதல், மின்னஞ்சல் அனுப்புதல், பயனர்களுக்கு புதிய பணிகளை ஒதுக்க, பணிகளை போன்ற பல்வேறு வகையான நிறுவன செயல்முறைகளை தானியங்குபடுத்துகிறது. எக்ஸ்எம்எல் உரையாடல்களுக்கு செய்திகளை வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உதாரணமாக, சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் பணிப்பாய்வுகள் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குப் பிறகு பிரதிநிதிகளை ஆதரிப்பதற்கான பின்தொடர்தல் பணிகளை ஒதுக்கலாம், விற்பனை பிரதிநிதியால் பெரிய ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்திடப்படும்போது அவை நிர்வாக குழுவுக்கு மின்னஞ்சல் எச்சரிக்கைகளை அனுப்பலாம், சில நாட்களுக்குப் பிறகு உரிமையாளர் பெயர் புலத்தை மாற்றலாம் ஒப்பந்த காலாவதி, அல்லது சேல்ஸ்ஃபோர்ஸில் உருவாக்கப்பட்ட அங்கீகரிக்கப்பட்ட அறிக்கை தூண்டப்படும்போதெல்லாம் வெளிப்புற அமைப்புகளுக்கு தொழில்நுட்ப செய்திகளை அனுப்புதல்.

பணியிட விதிகள் சில பணித்தொகுப்புகளைத் தொடங்கும், அவை ஒரு குறிப்பிட்ட மதிப்புடன் பதிவு செய்யப்படும்போது, ​​அல்லது மாத இறுதிக்குள் ஒரு சில நாட்களுக்கு ஒரு மாதத்திற்கு முன்னால் மாத இறுதியில் இறுதி அறிக்கையை அனுப்பும் நேரம் சார்ந்த செயல்களால் எடுக்கப்படும் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படலாம்.

2 - ஒரு புதிய பணிப்பாய்வு விதி உருவாக்கவும்

ஒரு புதிய பணிப்பாய்வு விதி உருவாக்கப்படுவதற்கு, விற்பனையாளரின் மின்னல் இடைமுகத்தில் உள்ள கியர் ஐகானைக் கிளிக் செய்வதன் மூலம் அமைப்பு அமைப்புகளுக்கு சென்று, திரையின் மேல் இடதுபுறத்தில் உள்ள தேடல் தாவலில் பணிநிரப்பு மெனுவைத் தேடுங்கள்.

செயல்முறை ஆட்டோமேஷன் கீழ் பணிப்பாய்வு விதிகள் அணுக முடியும்> பணிப்பாய்வு செயல்கள்> பணிப்பாய்வு விதிகள்.

நீங்கள் தற்போதுள்ள பணிப்பரப்புகள் அடுத்த திரையில் பட்டியலிடப்படும்.

உங்களிடம் ஏற்கனவே பணிபுரியும் வேலை இல்லாவிட்டாலும், பட்டியல் மெதுவாக இருக்கும், மற்றும் பணிநிரல் பட்டியலில் மேலே உள்ள பொருத்தமான பொத்தானைப் பயன்படுத்தி ஒரு புதிய பணிநிலையத்தை உருவாக்க மட்டுமே விருப்பத்தேர்வு கிடைக்கும்.

ஒரு புதிய பணிச்சூழலை உருவாக்கும் முதல் படி அது பாதிக்கப்படும் பொருள் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். கணக்கு, முகவர் வேலை, உதவி முன்னேற்றம், பிரச்சாரம், பிரச்சாரம் உறுப்பினர், வழக்கு, வழக்கு கருத்து, உரையாடல் செயல்பாடு, தொடர்பு, தொடர்பு கோரிக்கை, நகல் பதிவு உருப்படியை, நகல் சாதனை தொகுப்பு, மின்னஞ்சல் செய்தி, நிகழ்வு, ஜூன்: எந்த விற்பனை SalesForce தரவு பொருள் இருக்க முடியும் உருப்படி, குழு, குழு உறுப்பினர், படம், அறிவு மற்றும் பல.

எங்களது உதாரணத்தில், தொடர்பு தொடர்பான பணிப்பாய்வு ஒன்றை உருவாக்கும்.

பின்னர், அடுத்த படிப்படியான ஒரு பெயரை ஒரு பெயரையும், இறுதியில் ஒரு விளக்கத்தையும், பின்னர் அதை கண்டுபிடிப்பதற்காகவும், உங்கள் சக பணியாளர்களிடமிருந்து அதை அடையாளம் காண உதவும் பணியிடங்களுக்கும் மேலாக அணுக முடியும்.

மேலும், ஒரு மதிப்பீட்டு அளவுகோல் தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும். ஆட்சி எப்போது செயல்படுத்தப்படும்? பதிவு உருவாக்கப்பட்ட போது, ​​திருத்தப்பட்டதா?

இறுதியாக, விதியின் அளவுகோல் உள்ளிடப்பட வேண்டும்.

ஆட்சி எப்போது செயல்படும்? எங்கள் உதாரணத்தில், ஒரு புதிய வாடிக்கையாளர் பிரான்சில் நுழைந்த ஒவ்வொரு முறையும் செயல்படுத்தப்படும் ஒரு விதியை உருவாக்க விரும்புகிறோம், பிரெஞ்சு நாட்டின் குறியீடான +33 உடன் தொடங்கும் தொலைபேசி எண் அடையாளம் காணப்படும்.

அந்த வழியில், எல்லா நேரத்திலும் பிரஞ்சு மொபைல் நெட்வொர்க்குடன் தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய தொடர்பில் மாற்றங்கள் உள்ளன, பிரஞ்சு சந்தையின் பொறுப்பான எங்கள் விற்பனையாளர் பிரதிநிதி அதை சரிபார்த்து, தேவைப்பட்டால் வாடிக்கையாளரைத் தொடர்புகொள்வார்.

3 - ஆட்சி செயல்பாட்டிற்கான அமைவு பணிப்பாய்வு நடவடிக்கை

அடுத்த கட்டமானது, விதிமுறை சரிபார்க்கப்பட்டதும், பணிப்பாய்வு செய்யும் எந்த நடவடிக்கை என்பதை வரையறுக்க வேண்டும்.

உடனடி பணிப்பாய்வு நடவடிக்கைகள் பகுதியின் கீழ் சேர்க்கப்பட்ட பணிப்பாய்வு செயல்களை தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம், ஆட்சி சரிபார்க்கப்பட்டவுடன் ஒரு செயலைச் செயல்படுத்துவதன் மூலம் இது சாத்தியமாகும். காலப்போக்கில் நடவடிக்கை எடுத்தால், அது ஒரு நேர-சார்பு பணிப்பாய்வு நடவடிக்கையாக உருவாக்கப்பட வேண்டும்.

சேர்க்கப்பட்ட பணிப்பாய்வு நடவடிக்கை பொத்தானைக் கிளிக் செய்வதன் மூலம், பல்வேறு வகையான பணிப்பாய்வு நடவடிக்கைகள் அணுகத்தக்கவை: ஒரு மின்னஞ்சல் விழிப்பூட்டலை அமைக்கவும், ஒரு புலத்தைப் புதுப்பிக்கவும், ஒரு தொழில்நுட்ப செய்தியை அனுப்பவும் அல்லது மற்றொரு செயலிலிருந்து ஏற்கனவே இருக்கும் செயலை பயன்படுத்தவும்.

எங்களது விஷயத்தில், ஒரு பிரெஞ்சு தொலைபேசி எண் மாற்றங்களுடன் தொடர்பு கொண்டிருக்கும் ஒவ்வொரு முறையும் விற்பனை பிரதிநிதிக்கு ஒரு மின்னஞ்சலை அனுப்ப விரும்புகிறோம்.

4 - மின்னஞ்சல் எச்சரிக்கை அமைப்பு

மின்னஞ்சல் விவரத்தை உள்ளிடுவதன் மூலம், அந்த மின்னஞ்சலுக்கு ஒரு தனிப்பட்ட பெயரை உள்ளிட்டு, மின்னஞ்சல் டெம்ப்ளேட்டைத் தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம், விற்பனை பிரதிநிதிக்கு அனுப்பப்படும் மின்னஞ்சலை அமைக்கலாம்.

பெறுநர் வெவ்வேறு வகை இருக்க முடியும், ஆனால் எங்கள் விஷயத்தில் அது ஒரு குறிப்பிட்ட பயனருக்கு விற்பனை செய்யும் பிரதிநிதிக்கு மின்னஞ்சல்களை அனுப்புவதால், அது ஒரு உள் பயனராக இருக்கும்.

நேரடியாக உள்ளக பெறுநர்களின் பட்டியலில் இருந்து நேரடியாகத் தேர்ந்தெடுக்க முடியும்.

வெளிப்புற பெறுநர்களுக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பும் பொருட்டு, கூடுதல் மின்னஞ்சல் முகவரிகளின் பட்டியலை கைமுறையாக உள்ளிடவும் முடியும். உதாரணமாக மின்னஞ்சலை விற்பனையின் பிரதிநிதியின் தனிப்பட்ட அஞ்சல் பெட்டிக்கு அனுப்பவும் அல்லது அவரது மேலாளரை நகலெடுக்கவும்.

மின்னஞ்சல் முகவரியிடமிருந்து தேர்வு செய்யப்பட வேண்டும், மின்னஞ்சல் முகவரி பெறுநர்களுக்கான அனுப்புநர் மின்னஞ்சல் முகவரி என தோன்றும்.

பின்னர், பணிப்பரப்பு ஆட்சி உருவாக்கத்துடன் தொடர சேமிப்பில் சொடுக்கவும்.

5 - பணிப்பாய்வு நடவடிக்கைகளை சரிபார்க்கவும்

அதன்பிறகு, புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட பணிப்பாய்வு நடவடிக்கை, பிரஞ்சு முன்னொட்டுடன் கூடிய தொடர்பு தொலைபேசி எண் உடனடியாக ஒரு உடனடி மின்னஞ்சல் உருவாக்கம் உருவாக்கப்பட்டது, அந்த பணிச்சூழலின் விதிகளின் செயல்பாட்டில் பட்டியலிடப்படும்.

வேறு எந்த செயல்களும் தேவையில்லை எனில், பணித்தொகுப்பு உருவாக்கத்துடன் முடிக்க மேல் வலது மூலையில் உள்ள செய்தபின் பொத்தானை சொடுக்கவும்.

பணித்தொகுப்பு அதன் அனைத்து விவரங்களுடனும் மதிப்பாய்வு செய்யப்படும். எல்லாவற்றையும் சரியாகச் செய்யுங்கள், இது இப்போது நேரடியாக செயல்படுத்தப்படுகிறது, மேலும் மின்னஞ்சல்களை அனுப்புவது, அல்லது மற்ற செயல்களைச் செய்யலாம், மேலும் உறுதிப்படுத்தல் பொத்தானை சொடுக்கும் போது, ​​உடனடி உறுதிப்படுத்தல் இல்லாமல்.

அந்த திரையில் இருந்து ஏற்கனவே இருக்கும் மற்றும் இயங்கும் பணியிடத்தை செயலிழக்க செய்ய முடியும், அதே போல் அதை திருத்தவும், அல்லது அதைச் சுலபமாக ஒத்த பணிச்சூழலை உருவாக்குவதற்கும் இது சாத்தியமாகும்.

ஒரு பணிச்சூழலை உருவாக்குதல் வெற்றிகரமானது

உங்களுடைய சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் இல் வெற்றிகரமாக ஒரு பணிச்சூழலை உருவாக்க மேலாளர் இருக்கிறாரா?

கருத்துரையில் எங்களுக்குத் தெரியப்படுத்துங்கள், உங்களிடம் எந்த கேள்வியையும் கேட்க தயங்காதீர்கள்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

சேல்ஸ்ஃபோர்ஸில் பயனுள்ள பணிப்பாய்வுகளை வடிவமைப்பதற்கான சிறந்த நடைமுறைகள் யாவை?

சிறந்த நடைமுறைகளில் தெளிவான குறிக்கோள்களை வரையறுத்தல், செயல்முறைகளை எளிதாக்குதல் மற்றும் செயல்திறன் மற்றும் பொருத்தத்திற்கான பணிப்பாய்வுகளை தவறாமல் மதிப்பாய்வு செய்தல் ஆகியவை அடங்கும்.