விற்பனையகத்தில் ஒரு அறிக்கை உருவாக்க எப்படி?

SalesForce இல் புகாரளித்தல்

சேல்ஸ்ஃபோர்ஸில் ஒரு அறிக்கையை உருவாக்குவது ஒரு அடிப்படை மற்றும் மிக முக்கியமான செயல்பாடாகும், அதேபோல் சேல்ஸ்ஃபோர்ஸிலிருந்து எக்செல் அல்லது சி.எஸ்.வி.க்கு தரவை ஏற்றுமதி செய்வதற்கும் இது அடிப்படை.

ஒரு அறிக்கையை உருவாக்குவதால், வழிசெலுத்தல் பட்டியில் அறிக்கை மெனுவில் அணுகலாம், மேலும் தற்போதுள்ளதாக இல்லாவிட்டால் பட்டியில் சேர்க்கப்பட வேண்டும்.

ஒரு அறிக்கையை உருவாக்கியவுடன், ஏற்றுமதி செயலைப் பயன்படுத்தி எக்செல் விற்பனையக அறிக்கையை ஏற்றுமதி செய்ய முடியும்.

1 - புதிய விற்பனையாளர் அறிக்கை உருவாக்கவும்

அறிக்கை திரையை அணுக திசை பட்டையில் அறிக்கைகள் விருப்பத்தேர்வை மெனுவைத் திறப்பதன் மூலம் தொடங்கவும். வழிசெலுத்தல் பட்டியில் அறிக்கைகள் மெனு கிடைக்கவில்லை என்றால், மறைக்கப்பட்ட மெனு உருப்படிகளை காட்ட மேலும் விருப்பத்தை கிளிக் செய்து, அல்லது அங்கு இல்லை என்றால், வழிசெலுத்தல் பட்டியில் அறிக்கைகள் மெனுவைச் சேர்க்கவும்.

பின்னர், அறிக்கைகள் பட்டியலின் மேல் மெனுவில் அமைந்திருக்கும் புதிய அறிக்கையின் பொத்தானைக் கிளிக் செய்யவும் - உங்கள் அறிக்கைகள் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான நிபந்தனைகளைப் பொறுத்து பட்டியல் எளிது.

நீங்கள் அதை செய்ய வேண்டும் வழக்கில் SalesForce கிளாசிக் ஒரு பொத்தானை உருவாக்க அங்கு ஒரு பொத்தானை உள்ளது.

அனைத்து அறிக்கை வகைகளிலும் கிடைக்கக்கூடிய அறிக்கை அறிக்கையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்: கணக்குகள் மற்றும் தொடர்புகள், வாய்ப்புகள், வாடிக்கையாளர் ஆதரவு அறிக்கைகள், தயாரிப்புகளுடன் வாய்ப்புகள், தொடர்பு பாத்திரங்களுடன் வாய்ப்புகள் மற்றும் இன்னும் பல.

நீங்கள் உருவாக்க விரும்பும் அறிக்கையின் வகையைத் தேர்ந்தெடுத்த பிறகு, பொத்தானை சொடுக்கி தொடர்ச்சியாக விற்பனையான மின்னல் அறிக்கையை உருவாக்க தொடரவும்.

2 - விற்பனை அறிக்கையைத் தனிப்பயனாக்குங்கள்

அறிக்கையைத் தனிப்பயனாக்க இப்போது அவசியமாகிறது, ஏனெனில் ஒரு வழக்கமான அறிக்கையானது விற்பனையான Lightning இல் இயல்பாகவே உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது.

தனிப்பயனாக்க பல வழிகள் உள்ளன: நெடுவரிசைகளைச் சேர்க்க அல்லது அகற்று, தரவை வடிகட்டவும், ஒரு குறிப்பிட்ட நெடுவரிசை மூலம் தரவை வரிசைப்படுத்தவும், மேலும் பலவும்.

அறிக்கையைத் தனிப்பயனாக்க விருப்பம் இடது பக்கத்தில் உள்ளது.

உதாரணமாக, திரையின் இடது புறத்தில் உள்ள வெளிப்புற புலங்களில் இருந்து ஒரு நெடுவரிசை பெயரை இழுத்து, திரையின் பிரதான பகுதியில் அறிக்கையிடுவதற்கு, அந்த நெடுவரிசை அறிக்கையில் சேர்க்கப்படும்.

அதை நீக்க பத்தியில் பெயர் அடுத்த குறுக்கு கிளிக் செய்யவும்.

நெடுவரிசை தலைப்பு பெயருக்கு அடுத்த அம்புக்குறியைக் கிளிக் செய்வதன் மூலம், கூடுதல் விருப்பங்கள் கிடைக்கும்.

தண்டு ஏறுவரிசை விருப்பத்தை தேர்ந்தெடுப்பது, தற்போதைய மதிப்பில் ஏறத்தாழ உயரத்திலிருந்து, ஏறுவரிசை மதிப்பால் முழு அறிக்கையையும் வரிசைப்படுத்தும்.

வரிசையாக்கம் இறங்குதல் விருப்பம் தலைகீழ் செய்யும், அனைத்து அறிக்கை வரிகளும் மிக அதிக மதிப்பிலிருந்து மிகக் குறைந்த அளவிற்கு வரையறுக்கப்படும்.

இந்த புலம் விருப்பத்தின் மூலம் வரிசையாக்க வரிசைகள் அந்த வரிசையில் இதே போன்ற மதிப்பைக் கொண்டுள்ள அறிக்கையில் அனைத்து வரிசைகளையும் குழுக்களாகக் கொண்டிருக்கும் - எக்செல் ஒரு கலப்பு கலங்களின் சமமானதாகும்.

விற்பனையான Lightning அறிக்கையை தனிப்பயனாக்க, இடதுபுறம் அல்லது வலதுபுறத்தில் நெடுவரிசைக்கு நகர்த்த விருப்பங்களும் உள்ளன.

கடைசியாக, நெடுவரிசையை அகற்றுவதற்கான ஒரு விருப்பம் உள்ளது, இது இழக்கப்படாது: இது விற்பனையின் அறிக்கையிலிருந்து வெறுமனே அகற்றப்படும், ஆனால் இடது பக்க மெனுவில் இருந்து நெடுவரிசை பெயரை இழுத்து இழுத்து, எப்போது வேண்டுமானாலும் சேர்க்கலாம்.

கடைசியாக, அறிக்கைப் பெயரை அடுத்து, இடது பக்கத்தில் உள்ள வழிசெலுத்தல் பட்டிக்கு கீழே உள்ள பென்சில் கிளிக் செய்வதன் மூலம் அறிக்கை பெயரை மாற்ற முடியும்.

அறிக்கையின் பெயரைப் பொருத்தவும், பின்னர் அதை எளிதில் மீட்டெடுக்கவும் மற்றும் உங்கள் சக ஊழியர்களுக்கு இது தெளிவுபடுத்தவும் பொருந்தக்கூடிய அறிக்கையின் பெயரை வகைப்படுத்தவும்.

3 - விற்பனை அறிக்கையை சேமி

SalesForce Lightning அறிக்கை உருவாக்கப்பட்ட மற்றும் தனிப்பயனாக்கப்பட்ட பிறகு, மேல் பட்டி Save விருப்பத்தை, வழிசெலுத்தல் பட்டை கீழே மற்றும் திரையின் வலது பக்கத்தில் பயன்படுத்தி அதை சேமிக்க மறக்க வேண்டாம்.

அதை சேமிக்காமல் அறிக்கையை இயக்குவதற்கு மற்றொரு விருப்பமும் உள்ளது, அதை நீங்கள் பின்னர் அணுக விரும்பவில்லை, ஆனால் அதை சோதிக்க அல்லது விரைவில் தரவை அணுக வேண்டும்.

இருப்பினும், மிகவும் பொதுவான விருப்பம் சேமிக்க மற்றும் இயங்க வேண்டும், இது அணுகத்தக்க அறிக்கைகளின் பட்டியலில் அறிக்கையை சேமிக்கும், மேலும் திரையில் அறிக்கைகள் முடிவுகளை காண்பிக்கும்.

சேமிப்புப் படிவம் அறிக்கையின் பெயரை உறுதிப்படுத்த மீண்டும் கேட்கும், இது மாற்றுவதற்கான கடைசி வாய்ப்பாக உள்ளது.

கூடுதலாக, தனிப்பட்ட அறிக்கை பெயர் கோரப்படும். இந்த தனித்துவமான அறிக்கையின் பெயர் ஏற்கனவே கணினியில் இல்லை, மற்றொரு பயனரால் உருவாக்கப்பட்டாலும், உங்களுக்கு எந்த அணுகலும் இல்லை. இந்த தனிப்பட்ட அறிக்கை கையாளுதல் குறியீடு இருக்கும், மற்றும் தனிப்பட்ட இருக்க வேண்டும்.

சேமிப்பிற்கு முன், தேவைப்பட்டால் ஒரு நீண்ட விளக்கத்தை உள்ளிடுக, குறிப்பாக ஒரு குறிப்பிட்ட வணிக வழக்கிற்கு உதாரணமாக, உதாரணமாக மாத வாடிக்கையாளர் அறிக்கையின் உதாரணமாக, உங்கள் சக பணியாளர்களுக்கு அதன் பயன்பாடு விரைவாக அடையாளம் காணலாம்.

4 - ஏற்றுமதி விற்பனை அறிக்கை

அறிக்கை சேமிக்கப்பட்டவுடன், சேமிப்பு மற்றும் ரன் பொத்தானை சொடுக்கும் போது, ​​அறிக்கை தரவு திரையில் காட்டப்படும், அறிக்கையை சேமிக்கப்பட்டுள்ளது என்று ஒரு செய்தியை சேர்த்து.

இந்த பாப் அப் சில நொடிகள் கழித்து மறைந்துவிடும்.

இப்போது திரையில் வலது பக்கத்தில் சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் மின்னல் அறிக்கை மேல் ஒரு தொகு மெனு தோன்றும், மற்றும் கூடுதல் விருப்பத்தை வழங்குகிறது.

தொகு மெனுக்கு அடுத்துள்ள அம்புக்குறியைக் கிளிக் செய்வதன் மூலம், கூடுதல் விருப்பங்கள் கிடைக்கும்.

சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் கிளாசிக் விருப்பத்தில் உள்ள திருத்தமானது சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் CLASSic இடைமுகத்தில் பதிப்புக்கான பதிப்பை திறக்கும்.

விருப்பமாக சேமி இவ் அறிக்கையை மற்ற பெயருடன் சேமிக்கும், இதனால் ஒரு நகலை உருவாக்குகிறது.

சேமிப்பு விருப்பம் பதிப்பு மாற்றத்தில் செய்த அறிக்கையை மாற்றும்.

சந்தா விருப்பம் அறிக்கையை மாற்றும் போதெல்லாம் அறிவிக்கப்படும்.

நீக்கல் விருப்பம் தரவுத்தளத்தில் இருந்து அறிக்கையை நீக்க அனுமதிக்கும், எனினும், அவ்வாறு செய்ய முன், யாரும் அந்த அறிக்கை தேவை என்று உறுதி.

டாஷ்போர்டு விருப்பத்தை சேர்க்க உங்கள் தனிப்பட்ட பயனர் டாஷ்போர்டுக்கு அந்த அறிக்கையை சேர்க்கும்.

இறுதியாக, மிக முக்கியமான விருப்பம்,  சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் மின்னல்   ஏற்றுமதி தரவு விருப்பம் கிடைக்கிறது, இது சேல்ஸ்ஃபோர்ஸிலிருந்து எக்செல் அல்லது அறிக்கையிலிருந்து பிற வழிகளில் தரவை ஏற்றுமதி செய்ய அனுமதிக்கும்.

விரிவான வழிகாட்டியைப் பார்க்கவும், விற்பனை விவரங்கள், எக்செல் மற்றும் எக்செல் ஆகியவற்றின் தரவை எவ்வாறு ஏற்றுமதி செய்யலாம் என்பதை மேலும் விரிவாக பார்ப்போம்.

விற்பனையகத்தில் ஒரு அறிக்கையை உருவாக்குதல்

சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் இல் ஒரு அறிக்கையை உருவாக்குவது ஒரு எளிதான செயல்பாடாகும், நீங்கள் வழிசெலுத்தல் அறிக்கைகள் மெனுவை அணுகலாம்.

நீங்கள் ஒரு அறிக்கையை உருவாக்க முடிந்தால் கருத்துகள் எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள், மற்றும் நீங்கள் சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் மின்னல் அறிக்கை உருவாக்கம் அல்லது தரவு ஏற்றுமதி போது எந்த பிரச்சனையும் எதிர்கொள்ளும் வழக்கில் கேட்க தயங்க வேண்டாம்!

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

முடிவெடுப்பதற்கு சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் அறிக்கைகளை மிகவும் நுண்ணறிவால் செய்ய என்ன உத்திகளைப் பயன்படுத்தலாம்?

மேம்பட்ட வடிகட்டலைப் பயன்படுத்துதல், கணக்கிடப்பட்ட புலங்களை இணைத்தல் மற்றும் தெளிவு மற்றும் பொருத்தத்திற்காக தளவமைப்பைத் தனிப்பயனாக்குதல் ஆகியவை உத்திகள் அடங்கும்.