சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் கிளாசிக் கணக்கில் கணக்குகளை எவ்வாறு இணைப்பது?
SalesForce கணக்கை எவ்வாறு இணைப்பது
சேல்ஸ்ஃபோர்ஸில் கணக்குகளை எவ்வாறு இணைப்பது? பல சந்தர்ப்பங்களில் சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் ஒன்றிணைப்பு கணக்குகள் செயல்பாட்டைச் செய்வது அவசியமாக இருக்கலாம், குறிப்பாக சில தரவு சுத்திகரிப்பு செய்யும் போது, மற்றும் பதிவுசெய்யப்பட்ட வெவ்வேறு சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் கணக்குகள் உண்மையில் ஒரே கணக்கைக் குறிக்கின்றன என்பதைக் கவனிக்கின்றன, ஆனால் தவறாக உள்ளிடப்பட்ட ஒரு பாத்திரம், சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் போன்ற சற்று மாறுபட்ட தரவுகளுடன் ஒன்றிணைப்பு கணக்கு செயல்பாடு அவசியம். மேலும், பல வாடிக்கையாளர்கள் ஒன்றிணைந்தால், அல்லது ஒரு முன்னாள் கணக்கு நிறுவனத்தை விட்டு வெளியேறி மற்றொரு கணக்கிற்கு மாற்றப்பட்டால், இரு கணக்குகளையும் சேல்ஸ்ஃபோர்ஸில் இணைக்க வேண்டியது அவசியம்.
சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் மின்னலில் கணக்குகளை ஒன்றிணைக்க முடியாது, இந்த செயல்பாடு சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் கிளாசிக் முறையில் செய்யப்பட வேண்டும்.
சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் கிளாசிக் மீது ஒருமுறை, கணக்குகளுக்குச் சென்று கணக்குகளை ஒன்றிணைத்தல்> கணக்குகளைக் கண்டறிதல்> ஒன்றிணைத்தல் மற்றும் முரண்பாடுகளுக்கு வைக்க வேண்டிய மதிப்புகளைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
கணக்கு டாஷ்போர்டில் ஒன்றிணைக்க கணக்கு விருப்பங்களைக் கண்டறியவும்
சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் கிளாசிக் இடைமுகத்தில், வழிசெலுத்தல் பகுதியிலிருந்து கணக்கு தாவலைக் கண்டுபிடித்து அதைத் திறக்கவும்.
கணக்கு மெனுவில், ஒன்றிணைந்த கணக்கு விருப்பத்தை தேர்ந்தெடுத்து, வலது புறத்தில் உள்ள கருவிகள் பிரிவில் கிடைக்கும்.
சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் கிளாசிக் இல் இணைக்க கணக்குகளைக் கண்டறியவும்
ஒருமுறை என் கணக்கு இடைமுகத்தை ஒன்றிணைத்து, ஒன்றிணைக்கப்பட வேண்டிய இரண்டு அல்லது மூன்று கணக்குகளைக் கண்டறியவும். ஒரே நேரத்தில் மூன்று கணக்குகளை ஒன்றிணைக்க முடியாது.
கணக்குகளின் பெயரைக் கொண்டு அவர்களது பெயரால் ஒன்றிணைக்க தேடலைத் தேடுபொறியைப் பயன்படுத்தவும், தேடலைத் தொடங்க கணக்குக் கண்டறி பொத்தானைக் கிளிக் செய்யவும்.
கணக்குகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டவுடன், கணக்கின் வரியின் தொடக்கத்தில் காசோலை பெட்டியை உறுதிப்படுத்துவதன் மூலம் அவற்றைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
கணக்கு பதிவுகள் ஒன்றிணைக்கப்படுவதற்குப் பிறகு அடுத்ததாக கிளிக் செய்திடவும்.
கணக்குகளில் ஒன்றிணைக்க மதிப்புகள் தேர்ந்தெடுக்கவும்
கணக்குகள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவுடன், ஒரு இடைமுகம் மற்றொன்றுக்கு அடுத்ததாக இருக்கும், ஒவ்வொரு புலத்திலும் எளிதாக அடையாளம் காணக்கூடியதாக இருக்கும்.
அனைத்து கணக்குகளிலும் இதேபோன்ற துறைகளுக்கு, எந்த தகவலும் பிணைக்கப்பட்ட கணக்குக்கு எடுத்துச் செல்லப்படமாட்டாது.
இருப்பினும், கணக்குகளில் வித்தியாசமான மதிப்பைக் கொண்டிருக்கும் துறைகளுக்கு, புலம் பெயர் நீலத்தில் சிறப்பம்சமாக இருக்கும், மேலும் ஒன்றிணைக்கப்பட்ட கணக்கில் வைத்திருக்க வேண்டிய தகவலை சரிபார்ப்பதன் மூலம் சரியான மதிப்பிற்குரிய வானொலி பொத்தானைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். .
அனைத்து தகவல்களும் சரிபார்க்கப்பட்டு, இணைக்கப்பட்ட கணக்கில் வைத்திருப்பதற்கான புலங்களின் மதிப்பில் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுவிட்டன, கணக்கு இணைப்புடன் தொடர்வதற்கு, ஒன்றிணைத்தல் பொத்தானைக் கிளிக் செய்யவும்.
இந்த செயல்பாட்டை மாற்ற முடியாது என ஒரு பாப்-அப் கணக்கு கணக்குகளை உறுதிப்படுத்த கேட்கிறது.
இணைக்கப்பட்ட பிறகு, ஒரு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மதிப்புகள் மட்டுமே இருக்கும், மேலும் ஏற்கனவே உள்ள முந்தைய கணக்குகள் இனி அணுகப்படாது.
எச்சரிக்கையுடன் தொடரவும், மேலும் கணக்குகள் ஒன்றிணைக்க சரியான தகவல் தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளதா என இருமுறை சரிபார்க்கவும்.
கணக்குகள் வெற்றிகரமாக இணைக்கப்பட்டது
கணக்குகளை இணைத்தல் செயல்பாட்டை சரிபார்த்த பிறகு, சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் கிளாசிக் கணினி உங்களை கணக்கு காட்சிப்படுத்தல்க்கு திரும்ப எடுத்துக் கொள்ளும்.
அங்கு, சமீபத்திய கணக்கு பட்டியலில் இப்போது இணைக்கப்பட்டுள்ள கணக்குகளைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்.
அறுவை சிகிச்சை நன்றாகச் சென்றது என்பதை சரிபார்க்க அந்த கணக்கைக் கிளிக் செய்யவும்.
பின்னர், ஒன்றிணைக்கப்பட்ட செயல்முறையின் போது தெரிவுசெய்யப்பட்ட கணக்கு, தேவையான தகவல்களைக் கொண்டுள்ளது என்பதைச் சரிபார்க்கவும்.
எடுக்கும் வேறு எந்த செயல்களும் இல்லை, கணக்குகள் வெற்றிகரமாக ஒன்றிணைந்தன, ஒன்றிணைந்த இடைவெளியில் புலம் தேர்வு செய்யப்பட்ட படி.
சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் Lightning இல் கணக்குகளை எவ்வாறு இணைப்பது?
வெவ்வேறு கணக்கு மேலாண்மை காரணமாக, சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் Lightning இல் உள்ள கணக்குகளை ஒன்றிணைக்க முடியாது.
விற்பனையாளரின் கிளாசிக் இடைமுகத்தில் மட்டுமே இந்த செயல்பாட்டை செய்ய முடியும்.
சேல்ஸ்ஃபோர்ஸில் கணக்குகளை எவ்வாறு இணைப்பது? சுருக்கமாக
சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் ஒன்றிணைப்பு கணக்குகள் செயல்பாட்டைச் செய்ய, பின்வரும் படிகளைப் பின்பற்றவும்:
- SalesForce கணக்கில் உள்நுழைந்து தொடங்கவும்,
- நீங்கள் மின்னலில் உள்நுழைந்தால் இறுதியில் சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் கிளாசிக் க்கு மாறவும்,
- கணக்குகளுக்குச் செல்லுங்கள்> சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் கணக்குகளை ஒன்றிணைத்தல்> கணக்குகளைக் கண்டறிதல்> ஒன்றிணைத்தல்,
- சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் ஒன்றிணைவு கணக்குகள் செயல்பாட்டிற்குப் பிறகு வைத்திருக்க மதிப்புகளைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
அதன்பிறகு, உங்கள் சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் மின்னல் கணக்கில் உள்நுழைக, சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் இணைப்பு கணக்குகள் செயல்பாட்டின் வெற்றிகரமான முடிவுகளை சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் கணக்குகள் தாவலில் நேரடியாகக் காண்பீர்கள்!
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
- சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் கிளாசிக் கணக்குகளை ஒன்றிணைப்பது தரவு மேலாண்மை மற்றும் வாடிக்கையாளர் உறவுகளில் என்ன தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது?
- கணக்குகளை ஒன்றிணைப்பது நகல்களைக் குறைப்பதன் மூலமும், வாடிக்கையாளர் தொடர்புகளின் ஒருங்கிணைந்த பார்வையை வழங்குவதன் மூலமும், உறவு நிர்வாகத்தை மேம்படுத்துவதன் மூலமும், துல்லியத்தை அறிக்கையிடுவதன் மூலமும் தரவு நிர்வாகத்தை நெறிப்படுத்தலாம்.
யோன் பியர்லிங் ஒரு வலை வெளியீடு மற்றும் டிஜிட்டல் கன்சல்டிங் நிபுணர், தொழில்நுட்பங்களில் நிபுணத்துவம் மற்றும் புதுமை மூலம் உலகளாவிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. டிஜிட்டல் யுகத்தில் தனிநபர்களையும் அமைப்புகளையும் செழித்து வளர அதிகாரம் அளிப்பதில் ஆர்வம் கொண்ட அவர், விதிவிலக்கான முடிவுகளை வழங்குவதற்கும் கல்வி உள்ளடக்க உருவாக்கம் மூலம் வளர்ச்சியை அதிகரிப்பதற்கும் உந்தப்படுகிறார்.
