ఒక CRM వ్యవస్థ అంటే ఏమిటి, మరియు ఎందుకు ఒక వ్యాపార అవసరం అది
- సాధారణ పరంగా, CRM వినియోగదారులు మరియు పెరుగుదల అమ్మకాలు మరింత సమర్థవంతంగా పని సహాయపడుతుంది.
- CRM - కస్టమర్ సంబంధాల నిర్వహణ అనువదించబడింది. ఈ ఖాతాదారులకు పని యొక్క చరిత్ర ఉంచడానికి మరియు అమ్మకాల ప్రక్రియ సులభతరం, కోల్పోతారు ఆదేశాలు కాదు ఒక వ్యాపార సహాయపడుతుంది ఒక కార్యక్రమం.
- CRM ఖచ్చితంగా ఉంటే సహాయం చేస్తుంది:
- అనేక ఇన్కమింగ్ అభ్యర్థనలు;
- కంపెనీ ఒక పరిచయం డేటాబేస్ లేదా కస్టమర్ బేస్ మరియు సేవలు నవీకరించనట్లయితే జాబితా నిర్వహించడానికి లేదు;
- ఒక CRM వ్యవస్థ ఎంచుకోవడం చేసినప్పుడు, అది కేటాయించిన పనులు దృష్టి మద్దతిస్తుంది. వాటిని ఆధారంగా, మీరు CRM ఉండాలి ఏమి విధులు ఎంచుకోవచ్చు.
- డైరెక్టరీలు;
- అన్ని CRMS లో ఒక క్లయింట్ కోసం ఒక కార్డు సృష్టించడానికి అవకాశం ఉంది: పేరు మరియు ప్రధాన పరిచయాలు వ్రాయండి. వ్యాపార ఖాతాదారులకు వ్యక్తులు ఉంటే అలాంటి ఒక గైడ్ సరిపోతుంది.
- ఇటువంటి ఒక ఫంక్షన్ కలిగి CRM, మీరు ఒక అర్రే లో డేటా దిగుమతి అనుమతిస్తుంది. మీరు ఉదాహరణకు, ఒక కస్టమర్ బేస్ తో ఎక్సెల్ స్ప్రెడ్షీట్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ ఫంక్షన్ లేకుండా, మీరు పరిచయాలను మానవీయంగా బదిలీ చేయవలసి ఉంటుంది.
- ఈ ఫంక్షన్ విభిన్న నివేదికలను ఆకృతీకరించుటకు సాధ్యమవుతుంది - ఉదాహరణకు, ఆర్డర్లు సంఖ్య, తిరస్కరణలు మరియు క్లోజ్డ్ డీల్స్ ద్వారా కాలం. అన్ని ఒప్పందాలు, క్లయింట్లు మరియు నిర్వాహకులకు నివేదికలు సృష్టించబడతాయి, లేదా డేటా వ్యక్తిగతంగా ఫిల్టర్ చేయబడతాయి.
- ఈ లక్షణం అమ్మకాల విభాగాల నిర్వాహకులు మరియు తలల కోసం ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.
- వివిధ యాక్సెస్ స్థాయిలతో మీరు అనేక రకాల వినియోగదారులను సృష్టించవచ్చు.
- బాహ్య సేవలతో CRM యొక్క ఏకీకరణ అనేది ఒక కార్యక్రమంలో అన్ని అభ్యర్థనలను సేకరించడానికి అవసరమవుతుంది, వ్యవస్థలో ఫోన్ కాల్స్ యొక్క రికార్డులను నిల్వ చేయడానికి, గిడ్డంగి నుండి వస్తువుల లభ్యతను మానిటర్, ఇష్యూ ఇన్వాయిస్లు మరియు మరింత.
- CRM వ్యవస్థ సంస్థలో ఒప్పందాలు ద్వారా పని యొక్క పథకాన్ని క్రమబద్ధీకరించడానికి లేదా అమలు చేయడానికి మరియు నిర్వాహకులు అన్ని వినియోగదారులకు మార్గనిర్దేశం చేసే చర్యలను ఏర్పాటు చేయడానికి సహాయపడుతుంది: కొనుగోలుకు ఇన్కమింగ్ అభ్యర్థన నుండి.
- సిస్టమ్ ప్రతి అభ్యర్థన యొక్క మార్గాన్ని ట్రాక్ చేస్తుంది. క్లయింట్ నుండి వచ్చిన నివేదిక చూపిస్తుంది: ఒక మెయిలింగ్ జాబితా నుండి, ఒక వెబ్సైట్ లేదా ల్యాండింగ్ పేజీ నుండి ఒక సామాజిక నెట్వర్క్.
- మీరు CRM ను అమలు చేయాలని నిర్ణయించుకుంటే, మీ సహోద్యోగులతో ప్రోగ్రామ్ యొక్క అంచనాలను చర్చించండి మరియు సాంకేతిక నియామకాన్ని సిద్ధం చేయండి: మీ కంపెనీ అవసరాలను ఏ కార్యాచరణను వివరంగా వివరించాలి.
- Salesforce లో నివేదికలు సృష్టించడానికి, మీరు ఈ వ్యాపార బాధ్యత వ్యక్తి ముందుగానే నిర్ణయిస్తుంది ఇది అవసరమైన డేటా, నివేదికలు సృష్టించడానికి అనుమతించే ఒక ప్రామాణిక కార్యాచరణ ఉంది. నివేదికను సృష్టించడం కోసం ఫ్రేమ్ (నివేదిక) నివేదిక రకం అని పిలువబడే నిర్మాణాత్మక యూనిట్.
- నివేదిక రకం
- The నివేదిక రకం is a Salesforce structural unit (available out of the box) that determines which objects, along with their fields, will be present in the report. Also, నివేదిక రకం allows extracting additional fields from other objects through lookups. This is important because the data in the report comes exactly from the required fields in which they are stored.
- నివేదిక
- నివేదిక is a report, a tool that allows you to analyze data on business processes taking place at the ORG. నివేదికs are built on the basis of the selected (one or several) నివేదిక రకంs, from where they take the fields, on the basis of which the data link is built.
- CRM నివేదికలు
సాధారణ పరంగా, CRM వినియోగదారులు మరియు పెరుగుదల అమ్మకాలు మరింత సమర్థవంతంగా పని సహాయపడుతుంది.
ఒక సంస్థ అనేక ఖాతాదారులకు కలిగి ఉన్నప్పుడు, సేల్స్ మేనేజర్స్ క్రియాశీల సుదూర కోల్పోవచ్చు మరియు మెయిల్ మరియు సామాజిక నెట్వర్క్లు ద్వారా కొత్త అభ్యర్థనలకు స్పందించడానికి చేయలేరు. వినియోగదారుడు ఒక సమాధానం కోసం చాలా కాలం వేచి, మరియు, అటువంటి సేవ తర్వాత వారు పోటీదారులు వెళ్ళండి. ఉన్న వినియోగదారులకు లీడ్స్ మరియు సమర్థవంతంగా పని కోల్పోవడం ఆర్డర్లో, సంస్థలు CRM వ్యవస్థలు ఉపయోగించడానికి.
CRM మీరు మీ అమ్మకాలు నిర్వహించడానికి సహాయపడుతుంది ఒక కార్యక్రమం. అది, మీరు, నిర్వాహకులు కోసం ఏర్పాటు చేసిన పరిచయం బేస్, ఒక అమ్మకాల గరాటు, సెట్ పనులు నిర్వహించడానికి ఏ మూల నుండి ఇన్కమింగ్ అభ్యర్థనలను, కాల్ వినియోగదారులకు వారి పని, ఎడాపెడా మానిటర్, సామాజిక నెట్వర్క్లు మరియు తక్షణ దూతలు వాటిని అక్షరాలు మరియు సందేశాలను పంపవచ్చు.
CRM ఏమి వ్యాపార పనులు పరిష్కరించడానికి లేదు?
CRM - కస్టమర్ సంబంధాల నిర్వహణ అనువదించబడింది. ఈ ఖాతాదారులకు పని యొక్క చరిత్ర ఉంచడానికి మరియు అమ్మకాల ప్రక్రియ సులభతరం, కోల్పోతారు ఆదేశాలు కాదు ఒక వ్యాపార సహాయపడుతుంది ఒక కార్యక్రమం.
ఒక వ్యాపార క్రింది పనులను పరిష్కరించడానికి ఒక CRM వ్యవస్థ అవసరం:
ఒక ఖాతాదారుల సేకరించండి;
- ఖాతాదారులకు సమాచార బిల్డ్;
- అమ్మకాలు ప్రక్రియలు నిర్వహించండి.
- ఒక ఖాతాదారుల సేకరణ. ఖాతాదారులకు మరియు ఒప్పందాలపై డేటా CRM నిల్వ చేయబడుతుంది మరియు మెయిల్ లో మేనేజర్ వదిలేసి లేదా తొలగిస్తే అక్షరాలు ఉంటే కోల్పోరు. కస్టమర్ బేస్ వినియోగదారుని పేరు మరియు సంప్రదింపు సమాచారం, ఫోన్ నంబర్ మరియు ఇ-మెయిల్, వెంటనే కనిపిస్తాయి ఉంటుంది పేరు ఒక జాబితా, చూడవచ్చు. మీరు కూడా వినియోగదారులు దించుతున్న పరిచయాలు మీరు కాలం ఒక నిర్దిష్ట ఉత్పత్తి కొనుగోలు లేదా ప్రసారం కాలేదు ఆ వీరిలో తో ఉదాహరణకు, మ్యాచ్ అవసరమైన ప్రమాణాలను, ఆ ఫిల్టర్లు ఉపయోగించవచ్చు.
ఖాతాదారులకు కమ్యూనికేషన్. ఫోన్, మెయిల్, తక్షణ దూతలు, సామాజిక నెట్వర్క్లు, వెబ్సైట్, చాట్ లలో: CRM అన్ని మూలాల నుండి వినియోగదారుల నుండి అభ్యర్థనలను సేకరిస్తుంది. ఇది సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది: నిర్వాహకులు ఓపెన్ పలు అనువర్తనాలు మరియు సైట్లు, పాస్వర్డ్లను కోసం చూడవలసిన అవసరం లేదు మరియు కొత్త అభ్యర్థనలను మానిటర్, వారు, ఒక ప్రోగ్రాం లో వినియోగదారుల నుండి అన్ని కొత్త సందేశాలు మరియు కాల్స్ అందుకున్న వారు త్వరగా సమాధానం మరియు మిస్ కొత్త అభ్యర్థనలను లేదు కాబట్టి. మరియు మీరు ఇన్కమింగ్ అభ్యర్థనల విశ్లేషణ చాట్ బాట్ కనెక్ట్ ఉంటే, తరువాత మేనేజర్ మానవీయంగా ప్రతి అభ్యర్థన సమాధానం ఉండదు. ఈ ఏ చాట్ తక్షణ స్పందనగా దీనితో మానవ అంశం యొక్క పాత్ర తగ్గిస్తుంది.
సేల్స్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాసెస్. CRM వ్యవస్థలు నిర్వాహకులు, పనులు ప్లాన్ సహోద్యోగులు మరియు పని చెయ్యటానికి స్వేచ్ఛ కమ్యూనికేట్ సహాయం. CRM తో, నిర్వాహకులు నియామకాలు, సెట్ రిమైండర్లు మరియు క్లయింట్లకు పంపు పత్రాలు చేయవచ్చు. సాధారణ ప్రక్రియలు ఆటోమేటెడ్: ఇది తిరిగి కాల్ సమయం ఉన్నప్పుడు CRM మేనేజర్ గుర్తు చేస్తుంది, మరియు క్లయింట్ తన క్రమంలో అందింది ఒక SMS పంపుతాము.
అమ్మకాల విభాగంలో పెద్ద ఉంటే, ఒక CRM వ్యవస్థ జట్టులో సులభతరం కమ్యూనికేషన్ సహాయం చేస్తుంది - ఇది సహకారం కోసం అంతర్గత చాట్లు ఉంది. నేరుగా లావాదేవీ కార్డు నుండి, మీరు ఒక వాయిస్ సృష్టించడానికి అకౌంటెంట్ అడగవచ్చు. ఈ సందర్భంలో, మీరు అదనపు సమాచారాన్ని అందించడానికి అవసరం లేదు. మరో ఉద్యోగి తాను కార్డు క్లయింట్ గురించి అన్ని అవసరమైన సమాచారాన్ని చూస్తారు. వారు ఇప్పటికే క్లయింట్ దారితీస్తోంది నిర్వాహకులు కార్డులు రికార్డ్ - CRM విభేదాలు నివారించడానికి మరియు ఇతరుల ఒప్పందాలు తీసుకోకూడదని సహాయపడుతుంది.
మీరు కూడా అమ్మకాల గరాటు యొక్క దృశ్యాలు అనుకూలీకరించవచ్చు మరియు చర్యలు నిర్వాహకులు తమను ఏది నిర్వహిస్తుందో నిర్ణయించడానికి మరియు సిస్టమ్ స్వయంచాలకంగా గరాటు లేదా నిర్మాణంతోపాటు కొంత చర్య యొక్క తదుపరి దశలో ఒక పరివర్తన సృష్టిస్తుంది. ఉదాహరణకు, సిస్టమ్ మేనేజర్ చెల్లింపు కోసం లావాదేవీ స్థితి అమర్చుతుంది ఉన్నప్పుడు క్లయింట్ ఒక ఇన్వాయిస్ పంపుతుంది. లేదా అది ప్రశ్నాపత్రం నింపడం తరువాత సామాజిక నెట్వర్క్ల్లో లక్ష్య ప్రకటనలను చూపడం ప్రారంభమౌతుంది. ట్రాక్స్ సైట్ క్లయింట్ యొక్క తిరిగి - మరియు ఈ క్షణం లో మేనేజర్ కాల్ పని అమర్చుతుంది.
ఒక సంస్థ ఒక CRM వ్యవస్థ కావాలి
CRM ఖచ్చితంగా ఉంటే సహాయం చేస్తుంది:
అనేక ఇన్కమింగ్ అభ్యర్థనలు;
- CRM మీ ఖాతాదారుల సేకరించడానికి సహాయం చేస్తుంది మరియు మేనేజర్ మరియు వ్యక్తిగత కార్డు క్లయింట్ మధ్య కమ్యూనికేషన్ యొక్క చరిత్రను సేవ్ చేస్తుంది;
- ఖాతాదారులకు నుండి అప్లికేషన్స్ వివిధ చానెల్స్ నుండి వస్తాయి: వెబ్సైట్ నుంచి, సామాజిక నెట్వర్క్లు, మెయిల్ నుండి, ఫోన్ ద్వారా;
- CRM నిర్వాహకులు కార్యక్రమం నుండి నేరుగా వినియోగదారులకు స్పందించడం చేయగలరు, కలిసి అన్ని లీడ్స్ సేకరించడానికి సహాయం చేస్తుంది;
- పెద్ద అమ్మకాల విభాగంలో;
- CRM శాఖ మరియు సేకరించడానికి గణాంకాలు ప్రక్రియలు ఏర్పాటు సహాయం చేస్తుంది.
- పరిగణనలోకి CRM విలువ:
కంపెనీ ఒక పరిచయం డేటాబేస్ లేదా కస్టమర్ బేస్ మరియు సేవలు నవీకరించనట్లయితే జాబితా నిర్వహించడానికి లేదు;
- ఉదాహరణకు, ఒక కంపెనీ ఒక హోదాలో ఉంది మరియు ఖాతాదారులకు కూడా కమ్యూనికేట్ లేదు;
- క్లయింట్స్, ఒక ఛానెల్ ద్వారా కమ్యూనికేట్ ఉదాహరణకు, వారు మాత్రమే Instagram దర్శకత్వం వ్రాయండి;
- ఒక స్ప్రెడ్షీట్ అతనితో క్లయింట్ యొక్క పరిచయాలు మరియు ఒప్పందాలను రికార్డ్ చేయడానికి మేనేజర్ కోసం తగినంత ఉంది;
- తోబుట్టువుల అమ్మకాల విభాగంలో;
- సంస్థ లో మాత్రమే ఒక మేనేజర్ ఉంది, మరియు అతను అభ్యర్ధనలను నిర్వహిస్తుంది.
- ఈ విభాగం ఏకపక్ష ఉంది. విలక్షణ ఆదేశాలు ఒక చిన్న శాశ్వత కస్టమర్ బేస్ కలిగి కొన్ని కంపెనీలకు, CRM కూడా ఉపయోగపడుతుంది. ఒక accountant - వ్యాపార seasonality, కంపెనీ పుట్టినరోజు, మాత్రమే తల పూర్తి పేరు, కానీ కూడా ఇతర ముఖ్యమైన ఉద్యోగులు: ఉదాహరణకు, అది మీరు అన్ని క్లయింట్ గురించి ముఖ్యమైన సమాచార నిర్వాహకులు కాలక్రమేణా ఉండదని సేవ్ చేయవచ్చు , న్యాయవాది లేదా దర్శకుడు కార్యదర్శి.
ఒక CRM వ్యవస్థను ఎలా ఎంచుకోవాలి
ఒక CRM వ్యవస్థ ఎంచుకోవడం చేసినప్పుడు, అది కేటాయించిన పనులు దృష్టి మద్దతిస్తుంది. వాటిని ఆధారంగా, మీరు CRM ఉండాలి ఏమి విధులు ఎంచుకోవచ్చు.
ఉదాహరణకు, ఒక CRM వ్యవస్థ ఆధారంగా తయారు మరియు ప్రతి ఒక్కరూ కలిగి ఉన్న ప్రాధమిక లక్షణాలు ఉన్నాయి, ఒక పరిచయం డైరెక్టరీ మరియు ఒక పని ప్లానర్. వంటి దూతలు లేదా ఎండ్ టు ఎండ్ విశ్లేషణలు తో అనుసంధానం అదనపు లక్షణాలు ఉన్నాయి. కొన్ని వ్యవస్థల్లో, వారు ఇతరులు వారు అదనంగా కనెక్ట్ చేయవచ్చు, వెంటనే చేయబడ్డాయి.
ప్రామాణిక విధులు సరిపోకపోతే, CRM వ్యవస్థల కన్సల్టెంట్స్ ఒక నిర్దిష్ట వ్యాపారం కోసం ప్రోగ్రామ్ను సవరించడానికి అందిస్తాయి: ఉదాహరణకు, ఒక డెవలపర్ సంస్థ కోసం, మీరు కొత్త భవనాల్లో అపార్టుమెంట్ల అమ్మకం కోసం ఒక బుకింగ్ క్యాలెండర్ను ఏర్పాటు చేయవచ్చు.
చాలా తరచుగా, ఒక వ్యాపార CRM వ్యవస్థల కింది విధులు అవసరం:
డైరెక్టరీలు;
- డేటా దిగుమతి;
- గణాంకాలు మరియు నివేదికలు;
- టాస్క్ మేనేజర్;
- జట్టులో పాత్రల పంపిణీ;
- బాహ్య వ్యవస్థలతో ఏకీకరణ;
- సేల్స్ ఫన్నెల్;
- విశ్లేషణలు.
- సూచన పుస్తకాలు మరియు పరిచయాలు.
అన్ని CRMS లో ఒక క్లయింట్ కోసం ఒక కార్డు సృష్టించడానికి అవకాశం ఉంది: పేరు మరియు ప్రధాన పరిచయాలు వ్రాయండి. వ్యాపార ఖాతాదారులకు వ్యక్తులు ఉంటే అలాంటి ఒక గైడ్ సరిపోతుంది.
కంపెనీలు మరియు వ్యక్తిగత వ్యవస్థాపకులకు విక్రయించే ఒక వ్యాపారం మరింత కార్యాచరణ అవసరం కావచ్చు: క్లయింట్ యొక్క ప్రతి ఉద్యోగికి ప్రత్యేకంగా కార్డును సృష్టించండి మరియు వాటిని ఒక సాధారణ సంస్థ పరిచయం లోకి చేర్చండి. మీరు చర్చలు చేస్తున్న ఉద్యోగి గురించి సమాచారాన్ని మాత్రమే సేవ్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది, కానీ డైరెక్టర్, చీఫ్ అకౌంటెంట్ మరియు న్యాయవాది యొక్క పరిచయాలు కూడా.
డేటా దిగుమతి.
ఇటువంటి ఒక ఫంక్షన్ కలిగి CRM, మీరు ఒక అర్రే లో డేటా దిగుమతి అనుమతిస్తుంది. మీరు ఉదాహరణకు, ఒక కస్టమర్ బేస్ తో ఎక్సెల్ స్ప్రెడ్షీట్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ ఫంక్షన్ లేకుండా, మీరు పరిచయాలను మానవీయంగా బదిలీ చేయవలసి ఉంటుంది.
గణాంకాలు మరియు నివేదికలు.
ఈ ఫంక్షన్ విభిన్న నివేదికలను ఆకృతీకరించుటకు సాధ్యమవుతుంది - ఉదాహరణకు, ఆర్డర్లు సంఖ్య, తిరస్కరణలు మరియు క్లోజ్డ్ డీల్స్ ద్వారా కాలం. అన్ని ఒప్పందాలు, క్లయింట్లు మరియు నిర్వాహకులకు నివేదికలు సృష్టించబడతాయి, లేదా డేటా వ్యక్తిగతంగా ఫిల్టర్ చేయబడతాయి.
వివరణాత్మక నివేదికలు మీరు అమ్మకాలు, సగటు చెక్, మార్పిడి యొక్క డైనమిక్స్ విశ్లేషించడానికి సహాయం చేస్తుంది. వాటిని ఆధారంగా, అది ముగింపులు డ్రా మరియు అమ్మకాలు వ్యూహం సర్దుబాటు సులభం. మీరు KPI మరియు అమ్మకాల ప్రణాళిక ఆధారంగా నివేదికలు ఏర్పాటు చేయవచ్చు మరియు నిర్వాహకుల పనిని పర్యవేక్షించవచ్చు.
టాస్క్ ప్లానర్ మరియు క్యాలెండర్.
ఈ లక్షణం అమ్మకాల విభాగాల నిర్వాహకులు మరియు తలల కోసం ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.
ఒక మేనేజర్ ఒక క్లయింట్తో ఒక కాల్ లేదా సమావేశాన్ని షెడ్యూల్ చేయవచ్చు, సహచరులకు ఒక పనిని కేటాయించండి, ఉదాహరణకు, ఒప్పందాన్ని సమీక్షించడానికి ఒక న్యాయవాది, మరియు అతని షెడ్యూల్ను ట్రాక్ చేయండి. ప్లానర్ పేపర్ ప్లానర్ స్థానంలో ఉంటుంది.
పాత్రల పంపిణీ మరియు యాక్సెస్ జారీ.
వివిధ యాక్సెస్ స్థాయిలతో మీరు అనేక రకాల వినియోగదారులను సృష్టించవచ్చు.
బాహ్య వ్యవస్థలతో ఏకీకరణ.
బాహ్య సేవలతో CRM యొక్క ఏకీకరణ అనేది ఒక కార్యక్రమంలో అన్ని అభ్యర్థనలను సేకరించడానికి అవసరమవుతుంది, వ్యవస్థలో ఫోన్ కాల్స్ యొక్క రికార్డులను నిల్వ చేయడానికి, గిడ్డంగి నుండి వస్తువుల లభ్యతను మానిటర్, ఇష్యూ ఇన్వాయిస్లు మరియు మరింత.
సేల్స్ ఫన్నెల్.
CRM వ్యవస్థ సంస్థలో ఒప్పందాలు ద్వారా పని యొక్క పథకాన్ని క్రమబద్ధీకరించడానికి లేదా అమలు చేయడానికి మరియు నిర్వాహకులు అన్ని వినియోగదారులకు మార్గనిర్దేశం చేసే చర్యలను ఏర్పాటు చేయడానికి సహాయపడుతుంది: కొనుగోలుకు ఇన్కమింగ్ అభ్యర్థన నుండి.
అమ్మకాలు గరాటు నిర్వాహకులు మానవీయంగా ఒప్పందాల స్థితిని గుర్తించేటట్లు ఊహిస్తుంది. సిస్టమ్కు స్వయంచాలకంగా చర్యలు చేయటానికి, మీరు బాహ్య వ్యవస్థలతో సమన్వయాన్ని ఏర్పాటు చేయాలి మరియు ఒక ఆటోఫన్నెల్ను ఏర్పాటు చేయాలి.
విశ్లేషణలు.
సిస్టమ్ ప్రతి అభ్యర్థన యొక్క మార్గాన్ని ట్రాక్ చేస్తుంది. క్లయింట్ నుండి వచ్చిన నివేదిక చూపిస్తుంది: ఒక మెయిలింగ్ జాబితా నుండి, ఒక వెబ్సైట్ లేదా ల్యాండింగ్ పేజీ నుండి ఒక సామాజిక నెట్వర్క్.
ఒక CRM వ్యవస్థను ఎలా అమలు చేయాలి
మీరు CRM ను అమలు చేయాలని నిర్ణయించుకుంటే, మీ సహోద్యోగులతో ప్రోగ్రామ్ యొక్క అంచనాలను చర్చించండి మరియు సాంకేతిక నియామకాన్ని సిద్ధం చేయండి: మీ కంపెనీ అవసరాలను ఏ కార్యాచరణను వివరంగా వివరించాలి.
అమ్మకాల విభాగం యొక్క సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపర్చడానికి ఏ విధులు అవసరమవుతాయి మరియు అమ్మకాలు నిర్వహించడానికి ఏ డేటా సహాయం చేస్తుంది: ప్రణాళిక, అంచనా, సరైనది.
సూచన పరంగా ఏమిటి:
ఒక వివరణాత్మక వర్ణన మీరు CRM కు బదిలీ చేయడానికి ప్లాన్ చేసే ప్రక్రియ నిర్మించబడింది: ఎక్కడ మీరు కస్టమర్ బేస్ను నిర్వహిస్తారు, మేనేజర్లు వినియోగదారులతో ఎలా పని చేస్తారు, ఇక్కడ అప్లికేషన్లు వచ్చాయి.
- కార్యక్రమం గురించి మీకు ముఖ్యమైనది ఏమిటో వివరించండి. ఉదాహరణకు, మీరు ఒక డేటాబేస్ను 50,000 పరిచయాలతో బదిలీ చేయాలనుకుంటున్నారా, IP- టెలిఫోనీ మరియు సోషల్ నెట్వర్క్స్తో CRM ఇంటిగ్రేట్, నిర్వాహకులకు పనులను కేటాయించండి.
- దశల ద్వారా అమ్మకాలు ఫన్నెల్ దశను వివరించండి, మేనేజర్ మాన్యువల్గా ఏమి చేస్తారు, మరియు వ్యవస్థ స్వయంచాలకంగా ఏమి చేయాలో హైలైట్ చేయండి.
- వ్యవస్థలో తప్పనిసరిగా ప్రాధాన్యతనివ్వండి మరియు మీరు ఏమి తిరస్కరించవచ్చు. ఇది మార్కెట్లో ఉన్న వ్యవస్థను ఎంచుకోవడంలో సహాయపడుతుంది.
- మీకు ముఖ్యమైన అన్ని ఫంక్షన్లను కలిగి ఉన్న సరఫరాదారులు మరియు మార్క్ వ్యవస్థల నుండి సలహాలను సేకరించండి. అదనపు ఎంపికలు మరియు ఖర్చు సంఖ్య ద్వారా వాటిని సరిపోల్చండి. ఫీచర్ సెట్ మరియు ధర పరంగా ఉత్తమ ఎంపికను ఎంచుకోండి.
- అనేక కంపెనీలు వారి వ్యవస్థల యొక్క విచారణ సంస్కరణలను అందిస్తాయి. మీకు సమయం ఉంటే, మీ అమ్మకాల కార్యనిర్వాహక మరియు మేనేజర్తో మీకు నచ్చిన CRMS పరీక్షించడానికి ఇది ఉత్తమం.
- CRM వ్యవస్థకు మార్పు కోసం ఒక ప్రణాళికను రూపొందించండి.
- మానసికంగా ఉద్యోగులు సిద్ధం చేయడం అత్యవసరం.
- సేల్స్ఫోర్స్లో ఏ రకమైన కొత్త నివేదికలు ఉన్నాయి
Salesforce లో నివేదికలు సృష్టించడానికి, మీరు ఈ వ్యాపార బాధ్యత వ్యక్తి ముందుగానే నిర్ణయిస్తుంది ఇది అవసరమైన డేటా, నివేదికలు సృష్టించడానికి అనుమతించే ఒక ప్రామాణిక కార్యాచరణ ఉంది. నివేదికను సృష్టించడం కోసం ఫ్రేమ్ (నివేదిక) నివేదిక రకం అని పిలువబడే నిర్మాణాత్మక యూనిట్.
సేల్స్ఫోర్స్ ప్లాట్ఫాం మీ కస్టమర్లతో వారి అమ్మకాలు, సేవ, మార్కెటింగ్, విశ్లేషణ మరియు కమ్యూనికేషన్ పనులలో గరిష్ట విజయాన్ని సాధించడానికి వినియోగదారులను అనుమతిస్తుంది.
ప్లాట్ఫాం ప్రామాణిక CRM మాడ్యూళ్ల కోసం కొత్త కార్యాచరణ అభివృద్ధిని అనుమతిస్తుంది.నివేదిక రకం
The నివేదిక రకం is a Salesforce structural unit (available out of the box) that determines which objects, along with their fields, will be present in the report. Also, నివేదిక రకం allows extracting additional fields from other objects through lookups. This is important because the data in the report comes exactly from the required fields in which they are stored.
నివేదిక
నివేదిక is a report, a tool that allows you to analyze data on business processes taking place at the ORG. నివేదికs are built on the basis of the selected (one or several) నివేదిక రకంs, from where they take the fields, on the basis of which the data link is built.
ఎంచుకున్న నివేదిక రకం నివేదికలో ప్రదర్శించబడే రికార్డులు మరియు ఫీల్డ్లను నిర్ణయిస్తుంది. ఉదాహరణకు, సామర్ధ్యాల నివేదిక రకం సామర్థ్యాలు రికార్డులు మరియు క్షేత్రాలకు ప్రాప్తిని అందిస్తుంది, అటువంటి వ్యయం, దశ మరియు రకం వంటివి.
రెండు రకాల నివేదికలు మద్దతిస్తాయి: ప్రామాణిక మరియు అనుకూల.
ప్రామాణిక నివేదిక రకాలు చాలా సేల్స్ఫోర్స్ డేటాకు ప్రాప్యతను అందిస్తాయి. ఉదాహరణకు, సామర్థ్యాలు నివేదిక రకం నివేదికలో సామర్థ్యాలు రికార్డులు మరియు ఫీల్డ్లకు ప్రాప్తిని అందిస్తుంది. మీరు అవకాశం వ్యయం, అవకాశం సంభావ్యత లేదా అవకాశం రకం పై ఒక నివేదికను సృష్టించాలి, మీరు అవకాశాలు నివేదిక రకాన్ని ఉపయోగించాలి.
Click the నివేదికను సృష్టించండి button on the నివేదికs tab.
- నివేదిక రకాన్ని ఎంచుకోండి మరియు సృష్టించు బటన్ను క్లిక్ చేయండి.
- నివేదిక డిజైనర్ తెరుచుకుంటుంది, ఎంచుకున్న నివేదిక రకం ఆధారంగా రికార్డులు మరియు ఫీల్డ్లకు ప్రాప్యతను అందిస్తుంది.
