ఎలా SalesForce ఒక వర్క్ఫ్లో సృష్టించడానికి?

ఎలా * SalesForce ఒక వర్క్ఫ్లో పాలన సృష్టించడానికి *

SalesForce ఒక వర్క్ఫ్లో పాలన సృష్టిస్తోంది ప్రక్రియ ఆటోమేషన్> worlkflow చర్యలు కింద, SalesForce సెటప్ లో జరుగుతుంది.

SalesForce ఒక వర్క్ఫ్లో ఏమిటి? పనులకూ automatize చర్యలు ఉపయోగిస్తారు. వారు ఎలా SalesForce మెరుపు వాటిని సక్రియం చేయడానికి వాటిని ఎలా సృష్టించడానికి, మరియు, ఉపయోగిస్తారు వివరాలు క్రింద చూడండి.

1 - * SalesForce లో పనులకూ అర్థం *

అత్యంత ప్రధానమైన మొదటి SalesForce పనులకూ అర్థం చేసుకోవడం. వారు ఏం ఉపయోగిస్తారు? ఒక వర్క్ఫ్లో కొన్ని సంఘటనలు SalesForce డేటా సంభవించే తర్వాత స్వయంచాలకంగా ప్రేరేపించిన చర్యలు సమితి.

ముందుగానే నిర్దేశించబడిన ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మంది స్వీకర్తలకు, ప్రత్యేకమైన రికార్డుల విలువలు, లేదా అవుట్బౌండ్ సందేశాలు అమర్చడం, సాంకేతికతను పంపడం, ఇమెయిల్స్ పంపడం, వినియోగదారులకు కొత్త పనులను కేటాయించడం, XML శ్రోతలకు ఫార్మాట్ చేసిన సందేశాలు.

ఉదాహరణగా, సేల్స్ఫోర్స్ వర్క్ఫ్లోస్ కొంత సమయం తర్వాత ప్రతినిధులకు మద్దతు ఇవ్వడానికి తదుపరి పనులను కేటాయించగలవు, అమ్మకపు ప్రతినిధి చేత పెద్ద ఒప్పందాలు సంతకం చేయబడినప్పుడు వారు నిర్వహణ బృందానికి ఇమెయిల్ హెచ్చరికలను పంపవచ్చు, కొన్ని రోజుల తర్వాత యజమాని పేరు ఫీల్డ్ను మారుస్తారు కాంట్రాక్ట్ గడువు లేదా సేల్స్ఫోర్స్లో సృష్టించబడిన ఆమోదించబడిన నివేదికను ప్రేరేపించినప్పుడల్లా బాహ్య వ్యవస్థలకు సాంకేతిక సందేశాలను పంపడం.

వర్క్ఫ్లో నియమాలు వర్క్ఫ్లో ప్రారంభించబడతాయి, ఒక విలువతో రికార్డు సృష్టించబడినప్పుడు తీసుకోవలసిన చర్యలు లేదా నెల ముగింపు ముగింపుకు కొద్ది రోజుల ముందు నెల ముగింపు ముగింపు నివేదికలను పంపడం వంటి సమయ ఆధారిత చర్యలను కలిగి ఉంటాయి.

2 - కొత్త వర్క్ఫ్లో నియమాన్ని సృష్టించండి

ఒక కొత్త వర్క్ఫ్లో నియమం యొక్క సృష్టిని ప్రారంభించడానికి, SalesForce మెరుపు ఇంటర్ఫేస్లో గేర్ చిహ్నాన్ని క్లిక్ చేయడం ద్వారా సెటప్ సెట్టింగులకు వెళ్లండి మరియు స్క్రీన్ పై ఎడమవైపు ఉన్న శోధన ట్యాబ్లో వర్క్ఫ్లో మెను కోసం శోధించండి.

వర్క్ఫ్లో నియమాలు ప్రాసెస్ ఆటోమేషన్> వర్క్ఫ్లో చర్యలు> వర్క్ఫ్లో నియమాలు కింద అందుబాటులో ఉంటాయి.

మీరు ఇప్పటికే ఉన్న కార్యక్రమంలో తదుపరి స్క్రీన్పై జాబితా చేయబడతారు.

మీరు ప్రస్తుతం వర్క్ఫ్లో లేనట్లయితే, జాబితా ఎంజాయ్ అవుతుంది మరియు వర్క్ఫ్లో జాబితాకు తగిన బటన్ను ఉపయోగించడం ద్వారా కొత్త వర్క్ ఫ్లోను రూపొందించడం మాత్రమే ఎంపిక అవుతుంది.

కొత్త పధ్ధతి నియమాన్ని రూపొందించడంలో తొలి అడుగు అది ప్రభావితం చేసే వస్తువును ఎంచుకోవడం. ఖాతా, ఏజెంట్ పని, అసిస్టెంట్ పురోగతి, ప్రచారం, ప్రచార సభ్యుడు, కేసు, కేస్ వ్యాఖ్య, అరుపులు సూచించే, పరిచయం, పరిచయం అభ్యర్థన, నకిలీ రికార్డు అంశం, నకిలీ రికార్డు సెట్, ఇమెయిల్ సందేశం, ఈవెంట్, ఫీడ్: ఇది SalesForce డేటా వస్తువు ఎలాంటి ఉంటుంది అంశం, సమూహం, సమూహం సభ్యుడు, ఇమేజ్, విజ్ఞానం మరియు మరిన్ని.

మా ఉదాహరణలో, మేము ఒక సంబంధిత వర్క్ఫ్లో సృష్టిస్తాము.

తరువాత, తరువాతి దశ పాలన పేరును, చివరికి ఒక వివరణ, దానిని తరువాత కనుగొనగలగడానికి, మీ సహోద్యోగులకు దానిపై పనిచేయడం ద్వారా పనిచేయటానికి సహాయపడుతుంది.

అలాగే, మూల్యాంకన ప్రమాణాలు ఎంచుకోవాలి. నియమం ఎప్పుడు యాక్టివేట్ చేయబడుతుంది? రికార్డు సృష్టించినప్పుడు, సవరించబడినా?

చివరగా, నిబంధన ప్రమాణాలు తప్పనిసరిగా నమోదు చేయబడాలి.

నియమం ఎప్పుడు సక్రియం చేస్తుంది? మా ఉదాహరణలో, ఫ్రాన్స్ దేశంలో కొత్త వినియోగదారుడు ప్రవేశించిన ప్రతిసారీ సక్రియం చేయబడే ఒక నియమాన్ని రూపొందించాలని మేము కోరుకుంటున్నాము, ఇది ఫ్రెంచ్ దేశ కోడ్, +33 తో ప్రారంభమైన ఫోన్ నంబర్ ద్వారా గుర్తించబడుతుంది.

ఆ విధంగా, ప్రతిసారీ ఫ్రెంచ్ మొబైల్ నెట్ వర్క్ తో అందుబాటులో ఉన్న పరిచయంపై మార్పు ఉంది, ఫ్రెంచ్ మార్కెట్కు బాధ్యత వహించే మా విక్రయ ప్రతినిధి దానిని తనిఖీ చేసి, అవసరమైతే వినియోగదారుని సంప్రదించండి.

నియమం క్రియాశీలత కోసం సెటప్ వర్క్ఫ్లో చర్య

నియమం ధృవీకరించబడిన తర్వాత వర్క్ఫ్లో ఏ చర్యను నిర్వర్తించాలనేది తదుపరి దశ.

నియమం ధృవీకరించబడిన వెనువెంటనే ఒక చర్యను అమలు చేయడానికి, వెంటనే వర్క్ఫ్లో చర్యల భాగం క్రింద జోడించిన వర్క్ఫ్లో చర్యలను ఎంచుకోవడం ద్వారా ఇది సాధ్యపడుతుంది. సమయం ఇచ్చిన సమయంలో చర్య చర్య తీసుకోకపోతే, అది బదులుగా సమయం ఆధారిత పనితీరు చర్యగా సృష్టించబడుతుంది.

యాడ్ వర్క్ఫ్లో చర్య బటన్పై క్లిక్ చేయడం ద్వారా, వివిధ రకాల వర్క్ఫ్లో చర్యలు అందుబాటులో ఉంటాయి: ఒక ఇమెయిల్ హెచ్చరికను సెటప్ చేయండి, ఫీల్డ్ను నవీకరించండి, సాంకేతిక సందేశాన్ని పంపండి లేదా మరొక వర్క్ఫ్లో నుండి ఇప్పటికే ఉన్న చర్యను ఉపయోగించండి.

మా సందర్భంలో, ఒక ఫ్రెంచ్ ఫోన్ నంబర్ మార్పులతో సంబంధం ఉన్న ప్రతిసారీ అమ్మకాల ప్రతినిధికి మేము ఒక ఇమెయిల్ను పంపించాలనుకుంటున్నాము.

4 - సెటప్ ఇమెయిల్ హెచ్చరిక

మేము ఇమెయిల్ వివరణను, ఆ ఇమెయిల్ కోసం ప్రత్యేకమైన పేరును నమోదు చేసి, ఉపయోగించడానికి ఇమెయిల్ టెంప్లేట్ను ఎంచుకోవడం ద్వారా, విక్రయాల ప్రతినిధికి పంపే ఇమెయిల్ను సెటప్ చేయవచ్చు.

గ్రహీత వేరొక రకంగా ఉండవచ్చు, కానీ మా సందర్భంలో అది ఒక అంతర్గత వినియోగదారు అవుతుంది, ఒక నిర్దిష్ట జోన్కు బాధ్యత వహిస్తున్న అమ్మకపు ప్రతినిధికి మేము ఇమెయిల్లను పంపుతాము.

ఇప్పటికే ఉన్న అంతర్గత గ్రహీతల జాబితా నుండి నేరుగా ఎంచుకోవడం సాధ్యమవుతుంది.

కాపీని బాహ్య గ్రహీతలకు ఇమెయిల్ పంపేందుకు, అదనపు ఇమెయిల్ చిరునామాల జాబితాను మాన్యువల్గా ఎంటర్ చేయడం కూడా సాధ్యం అవుతుంది, ఉదాహరణకు ఇమెయిల్ లేదా అమ్మకాల ప్రతినిధి యొక్క వ్యక్తిగత మెయిల్బాక్స్కు పంపడం లేదా కాపీని తన మేనేజర్లో ఉంచడం.

ఇమెయిల్ చిరునామాను కూడా ఎంచుకోవాలి, ఇమెయిల్ గ్రహీతల కోసం పంపినవారి ఇమెయిల్ చిరునామాగా ఇది కనిపిస్తుంది.

అప్పుడు, వర్క్ఫ్లో నియమ సృష్టితో కొనసాగడానికి సేవ్ క్లిక్ చేయండి.

5 - వర్క్ఫ్లో చర్యలను ధృవీకరించండి

ఆ తరువాత, కొత్తగా సృష్టించబడిన వర్క్ఫ్లో చర్య, ఫ్రెంచి ఆదిప్రత్యయంతో పరిచయం ఫోన్ నంబర్ సృష్టించిన వెంటనే తక్షణ ఇమెయిల్ సృష్టి, ఆ వర్క్ఫ్లో నియమానికి సంబంధించిన చర్యల జాబితాలో ప్రదర్శించబడుతుంది.

ఏ ఇతర చర్యలు అవసరం లేనప్పుడు, వర్క్ఫ్లో క్రియేషన్తో పూర్తి చేయడానికి కుడి ఎగువ మూలలోని పూర్తి బటన్పై క్లిక్ చేయండి.

వర్క్ఫ్లో దాని వివరాలతో, సమీక్ష కోసం ప్రదర్శించబడుతుంది. సక్రియం బటన్పై క్లిక్ చేసిన వెంటనే, ఇది ఇప్పుడు సక్రియం అయినందున, సరిగ్గా ఉన్నాయని నిర్ధారించుకోండి మరియు ఇమెయిల్లను పంపడం లేదా ఇతర చర్యలను అమలు చేయడాన్ని ప్రారంభించండి.

ఆ స్క్రీన్ నుండి ఇప్పటికే ఉన్న మరియు నడుస్తున్న వర్క్ఫ్లో ఎనేబుల్ చెయ్యడం సాధ్యమవుతుంది, అదేవిధంగా దాన్ని సవరించడానికి లేదా సులభంగా అదే విధమైన వర్క్ఫ్లో సృష్టించడానికి క్లోన్ చేస్తుంది.

వర్క్ఫ్లో విజయవంతం

మీరు మీ సేల్స్ ఫోర్స్లో వర్క్ఫ్లో నియమాన్ని విజయవంతంగా రూపొందించడానికి నిర్వాహకుడిని కలిగి ఉన్నారా?

వ్యాఖ్యలో మాకు తెలియజేయండి మరియు మీరు కలిగి ఉన్న ఏవైనా ప్రశ్నని అడగడానికి వెనుకాడరు.

తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు

సేల్స్ఫోర్స్‌లో సమర్థవంతమైన వర్క్‌ఫ్లోలను రూపొందించడానికి ఉత్తమమైన పద్ధతులు ఏమిటి?

ఉత్తమ పద్ధతులు స్పష్టమైన లక్ష్యాలను నిర్వచించడం, ప్రక్రియలను సరళీకృతం చేయడం మరియు సామర్థ్యం మరియు .చిత్యం కోసం వర్క్‌ఫ్లోలను క్రమం తప్పకుండా సమీక్షించడం.