సేల్స్ఫోర్స్లో ఒక నివేదికను ఎలా సృష్టించాలి?

సేల్స్ఫోర్స్లో నివేదికను సృష్టించండి

సేల్స్ఫోర్స్లో ఒక నివేదికను సృష్టించడం అనేది ఒక ప్రాథమిక మరియు చాలా ముఖ్యమైన ఆపరేషన్, అదే విధంగా సేల్స్ఫోర్స్ నుండి ఎక్సెల్ లేదా సిఎస్వికి డేటాను బేస్ ఎక్స్పోర్టింగ్ చేయడం కూడా.

నావిగేషన్ పట్టీలో రిపోర్ట్ మెనూను యాక్సెస్ చేయడం ద్వారా ఒక రిపోర్ట్ను సృష్టించడం ద్వారా, ఇంకా అప్పటికే ఉన్న పక్షంలో బార్లో చేర్చబడాలి.

ఒక నివేదిక సృష్టించబడిన తరువాత, నివేదిక ఎగుమతి ఫంక్షన్ ఉపయోగించి ఎక్సెల్కు విక్రయ నివేదికను ఎగుమతి చేయడం సాధ్యపడుతుంది.

1 - కొత్త సేల్స్ఫోర్స్ నివేదికను సృష్టించండి

నివేదన స్క్రీన్ను యాక్సెస్ చేయడానికి నావిగేషన్ పట్టీలో నివేదికల ఎంపికను మెనుని తెరవడం ద్వారా ప్రారంభించండి. నావిగేషన్ పట్టీలో నివేదికలు మెను అందుబాటులో లేనట్లయితే, దాచిన మెను ఐటెమ్లను చూపించడానికి మరిన్ని ఎంపికలపై క్లిక్ చెయ్యండి లేదా నాటకీయ బార్కు అక్కడ లేకుంటే నివేదికల మెనుని జోడించండి.

అప్పుడు, రిపోర్టు లిస్టు యొక్క ఉన్నత మెనూలో ఉన్న కొత్త రిపోర్టు బటన్పై క్లిక్ చేయండి - మీ రిపోర్షన్ ఎంపిక ప్రమాణాలపై ఆధారపడి, జాబితా ఎంజాయ్ కావచ్చు.

సేల్స్ఫోర్స్ క్లాసిక్లో ఒక బటన్ను సృష్టించడానికి ఒక బటన్ కూడా ఉంది, అలా అయితే మీరు దీన్ని చేయాలి.

అందుబాటులో ఉన్న నివేదికల నివేదికలో నివేదిక రకాన్ని ఎంచుకోండి: ఖాతాలు మరియు పరిచయాలు, అవకాశాలు, కస్టమర్ మద్దతు నివేదికలు, ఉత్పత్తులతో అవకాశాలు, పరిచయం పాత్రలతో అవకాశాలు మరియు మరిన్ని.

మీరు సృష్టించదలిచిన నివేదిక రకాన్ని ఎంచుకున్న తర్వాత, సేల్స్ ఫోర్స్ మెరుపు నివేదిక సృష్టితో కొనసాగడానికి బటన్పై క్లిక్ చేయండి.

2 - విక్రయ నివేదికను అనుకూలీకరించండి

నివేదికను అనుకూలీకరించడానికి ఇప్పుడు అవసరం, డిఫాల్ట్గా సేల్స్ఫోర్స్ మెరుపులో మాత్రమే ప్రామాణిక నివేదిక సృష్టించబడింది.

అనుకూలీకరించడానికి అనేక మార్గాలు ఉన్నాయి: నిలువు వరుసలను జోడించడం లేదా తీసివేయడం, డేటాపై వడపోత, నిర్దిష్ట కాలమ్ ద్వారా డేటాను క్రమం చేయండి మరియు మరిన్ని చేయండి.

నివేదిక అనుకూలీకరించడానికి ఎంపికలు ఎడమ చేతి వైపు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

ఉదాహరణకు, స్క్రీను యొక్క ఎడమ వైపున ఉన్న అవుట్లైన్ ఫీల్డ్ల నుండి స్క్రిప్ట్ యొక్క ప్రధాన భాగంలో ఉన్న నివేదికకు ఒక కాలమ్ పేరుని లాగడం ద్వారా మరియు తొలగించడం ద్వారా, ఆ కాలమ్ నివేదికకు చేర్చబడుతుంది.

అది తొలగించడానికి కాలమ్ పేరు పక్కన క్రాస్ క్లిక్ చేయండి.

కాలమ్ శీర్షిక పేరు పక్కన ఉన్న బాణం క్లిక్ చేయడం ద్వారా, మరిన్ని ఎంపికలు అందుబాటులో ఉంటాయి.

తాడు ఆరోహణ ఎంపికను ఎంచుకోవడం ద్వారా మొత్తం నివేదికను ప్రస్తుత కాలమ్లో ఆరోహణ విలువ ద్వారా, తక్కువ నుండి అత్యధికంగా క్రమం చేస్తుంది.

విధమైన అవరోహణ ఎంపిక విలోమంను చేస్తుంది, అన్ని రిపోర్ట్ పంక్తులు అత్యధిక విలువ నుండి అత్యల్ప నుండి ఆ కాలమ్ ఆధారంగా క్రమబద్ధీకరించబడతాయి.

ఈ క్షేత్రం ద్వారా వరుసల సమూహాన్ని వరుసలోని అన్ని అడ్డు వరుసలను ఒకే కాలంలోని ఒకే విలువ కలిగి ఉంచుతుంది - విలీనం కణాల యొక్క ఎక్సెల్లో సమానం.

అమ్మకందారుల మెరుపు నివేదిక అనుకూలీకరించడానికి ఇది మీకు ఉత్తమమైనదిగా అనుకూలపరచడానికి కాలమ్ను ఎడమవైపు లేదా కుడికి తరలించడానికి కూడా ఎంపికలు ఉన్నాయి.

చివరగా, నిలువు వరుసను తీసివేయడానికి ఒక ఎంపికను అది కోల్పోదు: ఇది విక్రయ నివేదిక నుండి మాత్రమే తీసివేయబడుతుంది, కానీ ఎడమ వైపు మెనూ నుండి కాలమ్ పేరును లాగడం మరియు తొలగించడం ద్వారా ఎప్పుడైనా తిరిగి జోడించవచ్చు.

చివరగా, రిపోర్టు పేరు పక్కన పెన్సిల్పై క్లిక్ చేసి, ఎడమ వైపున  నావిగేషన్ బార్   క్రింద ఉన్న రిపోర్ట్ పేరును మార్చడం సాధ్యపడుతుంది.

రిపోర్టు పేరు టైప్ చేసి, రిపోర్టు వివరణను తర్వాత తేలికగా తిరిగి పొందగలుగుతుంది మరియు మీ సహోద్యోగులకు ఇది స్పష్టంగా తెలియజేస్తుంది.

3 - సేల్స్ఫోర్స్ రిపోర్ట్ ను సేవ్ చేయండి

SalesForce మెరుపు నివేదిక సృష్టించబడిన మరియు అనుకూలీకరించిన తరువాత, ఎగువ మెను సేవ్ ఎంపికను,  నావిగేషన్ బార్   క్రింద మరియు స్క్రీన్ కుడి వైపున ఉన్న ఉపయోగించి దాన్ని సేవ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు.

మీరు దీన్ని ప్రాప్తి చేయకూడదనుకుంటే, దానిని సేవ్ చేయకుండా మరొక రిపోర్ట్ను కూడా అమలు చేయగలరు, కానీ దాన్ని పరీక్షించాలనుకుంటే లేదా త్వరగా సమాచారాన్ని యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటే.

అయినప్పటికీ, అత్యంత సాధారణ ఎంపికను సేవ్ చేయటానికి మరియు అమలు చేయగలదు, అందుచే యాక్సెస్ చేయగల నివేదికల జాబితాలో నివేదికను భద్రపరుస్తుంది, మరియు రిపోర్టు ఫలితాలు తెరపై చూపబడతాయి.

రిపోర్టింగ్ పేరును ధృవీకరించడానికి సేవ్ చేసిన రూపం మళ్లీ అడగబడుతుంది, ఎందుకంటే ఇది సవరించడానికి చివరి అవకాశంగా ఉంది.

అదనంగా, ఒక ప్రత్యేక నివేదిక పేరు అభ్యర్థించబడుతుంది. ఈ ప్రత్యేక నివేదిక పేరు ఇప్పటికే వ్యవస్థలో ఉండకపోవచ్చు, మరొక యూజర్ సృష్టించినప్పటికీ, మీకు ఏ ప్రాప్యమూ లేదు. ఈ ప్రత్యేక నివేదిక హ్యాండ్లర్ కోడ్ ఉంటుంది, మరియు ప్రత్యేకంగా ఉండాలి.

భద్రపరచడానికి ముందు, అవసరమైతే, సుదీర్ఘ వివరణను నమోదు చేయండి, ఉదాహరణకు, ఉదాహరణకు, నెలవారీ కస్టమర్ రిపోర్టు ముగింపు మాదిరిగా, ఒక ప్రత్యేకమైన వ్యాపార కేసును నివేదిస్తుంది, కాబట్టి మీ సహోద్యోగులు దాని వాడుకను వేగంగా గుర్తించవచ్చు.

4 - ఎక్స్పోర్ట్ సేల్స్ఫోర్స్ రిపోర్ట్

నివేదిక సేవ్ చేయబడిన తర్వాత, సేవ్ మరియు రన్ బటన్పై క్లిక్ చేసిన తర్వాత, రిపోర్ట్ డేటా సేవ్ చేయబడినట్లు పేర్కొన్న ఒక సందేశంతో పాటుగా నివేదిక డేటా తెరపై ప్రదర్శించబడుతుంది.

ఈ పాప్ అప్ స్వయంగా కొన్ని క్షణాల తరువాత కనిపించదు.

స్క్రీన్ యొక్క కుడి వైపున విక్రయ మెరుగ్గా ఉన్న మెరుపు నివేదిక మెరుపు నివేదిక పైన కనిపిస్తుంది, మరియు అదనపు ఐచ్ఛికాన్ని అందిస్తుంది.

సవరణ మెను ప్రక్కన ఉన్న బాణంపై క్లిక్ చేయడం ద్వారా, అదనపు ఎంపికలు అందుబాటులో ఉంటాయి.

SalesForce క్లాసిక్ ఎంపికలో సవరించడం Salesforce CLASSic ఇంటర్ఫేస్లో ఎడిషన్ కోసం నివేదికను తెరుస్తుంది.

ఎంపికగా సేవ్ చేసి, నివేదికను ఇతర పేరుతో సేవ్ చేస్తుంది, అందువలన ఒక కాపీని సృష్టిస్తుంది.

సేవ్ ఎంపికను ఎడిషన్ మోడ్లో చేసిన నివేదిక మార్పులను సేవ్ చేస్తుంది.

సబ్స్క్రిప్షన్ ఐచ్ఛికం నివేదించినప్పుడల్లా మీకు తెలియజేయడానికి అనుమతిస్తుంది.

తొలగింపు ఎంపిక డేటాబేస్ నుండి నివేదికను తొలగించడానికి అనుమతిస్తుంది, అయితే, అలా ముందు, ఎవరూ ఆ నివేదిక అవసరం నిర్ధారించుకోండి.

డాష్బోర్డ్ ఎంపికకు జోడించడం మీ వ్యక్తిగత వినియోగదారు డాష్బోర్డుకు ఆ నివేదికను జోడించబడుతుంది.

చివరకు, చాలా ముఖ్యమైన ఎంపిక,  సేల్స్ఫోర్స్ మెరుపు   ఎగుమతి డేటా ఎంపిక అందుబాటులో ఉంది, ఇది సేల్స్ఫోర్స్ నుండి ఎక్సెల్ లేదా రిపోర్ట్ నుండి ఇతర మార్గాలకు డేటాను ఎగుమతి చేయడానికి అనుమతిస్తుంది.

మరిన్ని వివరాల కోసం విక్రయాల నుండి Excel కు డేటాను ఎలా ఎగుమతి చేయాలో మా వివరణాత్మక మార్గదర్శిని చూడండి.

సేల్స్ఫోర్స్లో ఒక నివేదికను సృష్టించడం

SalesForce లో ఒక నివేదికను రూపొందించడం చాలా సులభం ఆపరేషన్, మీరు పేజీకి సంబంధించిన లింకులు నివేదికల మెనుకి ప్రాప్తిని కలిగి ఉంటారు.

మీరు ఒక నివేదికను రూపొందించుకోగలిగితే, వ్యాఖ్యానాలలో మాకు తెలియజేయండి మరియు మీరు Salesforce మెరుపు నివేదిక సృష్టి లేదా డేటా ఎగుమతి సమయంలో ఏ సమస్య ఎదుర్కొంటున్నప్పుడు అడగడానికి వెనుకాడరు!

తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు

సేల్స్ఫోర్స్ నివేదికలను నిర్ణయం తీసుకోవటానికి మరింత తెలివైనదిగా చేయడానికి ఏ వ్యూహాలను ఉపయోగించవచ్చు?

అధునాతన వడపోత ఉపయోగించడం, లెక్కించిన ఫీల్డ్‌లను చేర్చడం మరియు స్పష్టత మరియు .చిత్యం కోసం లేఅవుట్‌ను అనుకూలీకరించడం వ్యూహాలలో ఉన్నాయి.