SalesForce మెరుపులో ఒక ఖాతాను ఎలా సృష్టించాలి?

ఖాతాను ఎలా సృష్టించాలో విక్రయించండి

సేల్స్ఫోర్స్లో కస్టమర్ ఖాతాను సృష్టించడం ఖాతా ట్యాబ్కి వెళ్లడం ద్వారా సులభంగా చేయవచ్చు మరియు క్రొత్త వివరాలను ఖాతా వివరాలను పూరించవచ్చు.

ఖాతా ట్యాబ్ ఇంటర్ఫేస్లో కనిపించకపోతే, అది త్వరిత లింకులకు జోడించాలి.

కస్టమర్ ఖాతా టాబ్కు వెళ్లండి

ఖాతాల ట్యాబ్కు వెళ్లడం ద్వారా సేల్స్ ఫోర్స్ యొక్క ప్రధాన స్క్రీన్ నుండి ప్రారంభించండి, ఇది ఎల్లప్పుడూ మీ స్క్రీన్పై ఉండకపోవచ్చు. అది కాకుంటే, సత్వరమార్గం జోడించబడాలి.

అప్పుడు, ఖాతాల స్క్రీన్లో, స్క్రీన్ యొక్క కుడి ఎగువ మూలలో ఉన్న క్రొత్త బటన్ను ఎంచుకోండి.

సేల్స్ఫోర్స్లో ఖాతా సమాచారాన్ని సృష్టించండి

ఖాతా సృష్టి తెర నుండి, అన్ని ఖాతా వివరాలను నమోదు చేయండి: ఖాతా పేరు తప్పనిసరి, మరియు ఖాతా రకం, తల్లిదండ్రుల ఖాతా, వెబ్సైట్, ఫోన్, వివరణ, పరిశ్రమ, ఉద్యోగులు వంటి అన్ని ఇతర కస్టమర్ ఖాతా సమాచారం జోడించండి.

విశ్లేషకుడు, పోటీదారుడు, కస్టమర్, ఇంటిగ్రేటర్, పెట్టుబడిదారుడు, భాగస్వామి మరియు అనేక మంది సరైన ఖాతా రకాన్ని ఎంచుకోండి మర్చిపోవద్దు.

ఖాతా చిరునామా సమాచారాన్ని నమోదు చేస్తోంది

ఖాతాను సృష్టించే ముందు చివరి దశ, ఖాతా చిరునామా సమాచారం పూరించడం.

బిల్లింగ్ వీధి, బిల్లింగ్ తపాలా / జిప్ కోడ్, బిల్లింగ్ నగరం, బిల్లింగ్ స్టేట్ / ప్రావిన్స్ మరియు బిల్లింగ్ దేశంతో ఉన్న, ఇప్పటికే ఉన్న చిరునామాల నుండి ఎంచుకోవచ్చు లేదా ఫీల్డ్లలో క్రొత్త చిరునామాను నమోదు చేయవచ్చు, అక్కడ మీరు బిల్లింగ్ చిరునామాను పూరించవచ్చు.

షిప్పింగ్ చిరునామా కోసం, అదే వర్తిస్తుంది. ఇది ప్రస్తుత చిరునామాను ఎంచుకోవడం లేదా షిప్పింగ్ స్ట్రీట్, షిప్పింగ్ జిప్ మరియు పోస్టల్ కోడ్, షిప్పింగ్ నగరం, షిప్పింగ్ స్టేట్ / రుజువు మరియు షిప్పింగ్ దేశం ఇవ్వడం ద్వారా ఖాతాకు క్రొత్తదాన్ని నమోదు చేయడం సాధ్యమే.

సేల్స్ఫోర్స్లో ఖాతాను సృష్టించండి

ఖాతా సమాచారం సేవ్ చెయ్యబడిన తరువాత, మీకు అనేక ఎంపికలు ఇవ్వబడతాయి: మొత్తం ఖాతా సృష్టి ప్రక్రియను రద్దు చేసి, ఖాతాను సేవ్ చేసి, నేరుగా మరొకదాన్ని సృష్టించండి లేదా మీరు ఖాతా విజువలైజేషన్ పేజీకి మళ్ళించబడతారు.

ఖాతా సృష్టించబడిన తరువాత, ఒక విజయ సందేశాన్ని ప్రదర్శించాల్సి ఉంటుంది, ఆపరేషన్ యొక్క విజయాన్ని నిర్ధారిస్తుంది మరియు ఎంపికను సేవ్ చేయబడిన ఎంపిక మాత్రమే ఎంపిక చేసినట్లయితే, ఇటీవల సృష్టించిన ఖాతాను నేరుగా చూపిస్తుంది.

తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు

అమ్మకాలు మరియు మార్కెటింగ్ కార్యకలాపాల కోసం సేల్స్ఫోర్స్ మెరుపులో సరైన ఖాతా సెటప్ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏమిటి?

ఖచ్చితమైన విభజన, లక్ష్య మార్కెటింగ్, సమర్థవంతమైన అమ్మకపు వ్యూహాలు మరియు సేల్స్ఫోర్స్ మెరుపులో సమగ్ర రిపోర్టింగ్ కోసం సరైన ఖాతా సెటప్ చాలా ముఖ్యమైనది.