సేల్స్ఫోర్స్ క్లాసిక్లో ఖాతాలను ఎలా విలీనం చేయాలి?
సేల్స్ఫోర్స్ ఖాతాను ఎలా విలీనం చేయాలో
సేల్స్ఫోర్స్లో ఖాతాలను ఎలా విలీనం చేయాలి? అనేక సందర్భాల్లో సేల్స్ఫోర్స్ విలీన ఖాతాల ఆపరేషన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది, ప్రత్యేకించి కొన్ని డేటా ప్రక్షాళన చేస్తున్నప్పుడు మరియు రిజిస్టర్ చేయబడిన వేర్వేరు సేల్స్ఫోర్స్ ఖాతాలు వాస్తవానికి ఒకే ఖాతాను సూచిస్తాయని గమనించవచ్చు, కానీ తప్పుగా నమోదు చేసిన పాత్ర వంటి సేల్స్ఫోర్స్ విలీన ఖాతా ఆపరేషన్ అవసరం అవుతుంది. అలాగే, చాలా మంది క్లయింట్లు కలిసి విలీనం అయినప్పుడు లేదా మాజీ ఖాతా సంస్థను విడిచిపెట్టి మరొక ఖాతాకు బదిలీ చేయబడినప్పుడు, సేల్స్ఫోర్స్లో రెండు ఖాతాలను విలీనం చేయడం అవసరం కావచ్చు.
సేల్స్ఫోర్స్ మెరుపులో ఖాతాలను విలీనం చేయడం సాధ్యం కాదు, ఈ ఆపరేషన్ సేల్స్ఫోర్స్ క్లాసిక్లో చేయాలి.
సేల్స్ఫోర్స్ క్లాసిక్లో ఒకసారి, ఖాతాలకు వెళ్లండి> ఖాతాలను విలీనం చేయండి> ఖాతాలను కనుగొనండి> విలీనం చేయండి మరియు వ్యత్యాసాల కోసం ఉంచవలసిన విలువలను ఎంచుకోండి.
ఖాతాల డాష్బోర్డ్లో ఖాతాల ఎంపికను విలీనం చేయండి
సేల్స్ఫోర్స్ క్లాసిక్ ఇంటర్ఫేస్లో ఒకసారి, నావిగేషన్ ప్రాంతం నుండి ఖాతా టాబ్ను కనుగొనడం ద్వారా ప్రారంభించి, దాన్ని తెరవండి.
ఖాతా మెనులో, విలీన ఖాతాల ఎంపికను ఎంచుకోండి, ఇది కుడి వైపున ఉన్న ఉపకరణాల విభాగంలో అందుబాటులో ఉంటుంది.
సేల్స్ఫోర్స్ క్లాసిక్లో విలీనం కావడానికి ఖాతాలను కనుగొనండి
ఒకసారి నా ఖాతాల ఇంటర్ఫేస్లో విలీనం చేసుకుంటే, ఒకటి లేదా మూడు ఖాతాలను కలిపి కలపాలి. ఒక సమయంలో మూడు కంటే ఎక్కువ ఖాతాలను విలీనం చేయడం సాధ్యం కాదు.
వారి పేరుతో విలీనం చేయడానికి ఖాతాలను కనుగొనడానికి శోధన ఫీల్డ్ని ఉపయోగించండి, శోధనను ప్రారంభించడానికి ఖాతాల బటన్ను కనుగొని క్లిక్ చేయండి.
ఖాతాలను కనుగొన్న తర్వాత, ఖాతా యొక్క ప్రారంభంలో చెక్ బాక్స్ను నిర్ధారించడం ద్వారా వాటిని ఎంచుకోండి.
విలీనం చేయడానికి ఖాతాల రికార్డులు సరిగ్గా ఎంపిక చేయబడిన తర్వాత తదుపరి క్లిక్ చేయండి, వాటిలో ముగ్గురు ఎక్కువగా ఉన్నారు.
ఖాతాలలో విలీనం చేయడానికి విలువలను ఎంచుకోండి
ఖాతాలు ఎంచుకోబడిన తర్వాత, ఒక ఇంటర్ఫేస్ వాటిని మరొకదాని పక్కన ఒకటి చూపుతుంది, ప్రతి ఫీల్డ్ సులభంగా గుర్తించదగినదిగా ఉంటుంది.
అన్ని ఖాతాలలో సమానమైన రంగాల కోసం, అదే చర్య విలీనం చేయబడిన ఖాతాకు అదే సమాచారం తీసుకెళ్లడం వలన ఎటువంటి చర్య తీసుకోవలసిన అవసరం లేదు.
ఏదేమైనా, ఖాతాలలో విభిన్నమైన విలువను కలిగి ఉన్న ఫీల్డ్ల కోసం, ఫీల్డ్ పేరు నీలి రంగులో హైలైట్ చేయబడుతుంది మరియు విలీన ఖాతాలో సరైనది ముందు రేడియో బటన్ ద్వారా ఉంచబడిన సమాచారాన్ని ఎంచుకోవడానికి ఇది అవసరం అవుతుంది .
మొత్తం సమాచారాన్ని తనిఖీ చేసిన తరువాత, విలీనం చేసిన ఖాతాలో ఉంచడానికి చర్యలు తీసుకున్న చర్యలు, విలీనం బటన్పై క్లిక్ చేసి, ఖాతా విలీనతతో కొనసాగించండి.
ఖాతాల విలీనం నిర్ధారణ కోసం పాప్-అప్ అడుగుతుంది, ఎందుకంటే ఈ ఆపరేషన్ను మార్చలేరు.
విలీనం తర్వాత ఒకటి రికార్డు మాత్రమే ఉంటుంది, ఎంచుకున్న విలువలను మాత్రమే కలిగి ఉంటుంది మరియు ఇప్పటికే ఉన్న మునుపటి ఖాతాలు ఇకపై అందుబాటులో ఉండవు.
జాగ్రత్తతో కొనసాగండి, మరియు ఖాతాల విలీనం కోసం సరైన సమాచారం ఎంచుకోబడిందని డబుల్ తనిఖీ చేయండి.
ఖాతాలు విజయవంతంగా విలీనం అయ్యాయి
ఖాతాల విలీనం ఆపరేషన్ ధృవీకరించిన తర్వాత, SalesForce క్లాసిక్ వ్యవస్థ మీరు తిరిగి ఖాతా విజువలైజేషన్కు తీసుకెళ్తుంది.
అక్కడ, ఇటీవలి ఖాతాల జాబితా కేవలం విలీనం అయిన ఖాతాను కలిగి ఉండాలి.
ఆపరేషన్ ఉత్తమంగా జరిగిందని తనిఖీ చేయడానికి ఆ ఖాతాపై క్లిక్ చేయండి.
విలీనం ప్రక్రియలో ఎంపిక చేసిన విధంగా, ఖాతా విలీనం అవసరమైన సమాచారాన్ని కలిగి ఉంటుంది.
తీసుకోవటానికి ఏ ఇతర చర్యలు లేవు, విలీన ఇంటర్ఫేస్లో జరిగే ఫీల్డ్ ఎంపిక ప్రకారం, ఈ ఖాతాలు ఒకే ఖాతాలో విజయవంతంగా కలిసిపోయాయి.
SalesForce మెరుపు లో ఖాతాలను విలీనం ఎలా?
వివిధ ఖాతాల నిర్వహణ కారణంగా, విక్రయాల మెరుపులో ఖాతాలను విలీనం చేయడం సాధ్యపడదు.
ఈ ఆపరేషన్ మాత్రమే Salesforce క్లాసిక్ ఇంటర్ఫేస్లో ప్రదర్శించబడుతుంది.
సేల్స్ఫోర్స్లో ఖాతాలను ఎలా విలీనం చేయాలి? సంక్షిప్తంగా
సేల్స్ఫోర్స్ విలీన ఖాతాల ఆపరేషన్ చేయడానికి, ఈ క్రింది దశలను అనుసరించండి:
- సేల్స్ఫోర్స్ ఖాతాలో లాగిన్ చేయడం ద్వారా ప్రారంభించండి,
- మీరు మెరుపులో లాగిన్ అయినట్లయితే చివరికి సేల్స్ఫోర్స్ క్లాసిక్‌కు మారండి,
- ఖాతాలకు వెళ్లండి> సేల్స్ఫోర్స్ ఖాతాలను విలీనం చేయండి> ఖాతాలను కనుగొనండి> విలీనం చేయండి,
- సేల్స్ఫోర్స్ విలీన ఖాతాల ఆపరేషన్ తర్వాత ఉంచడానికి విలువలను ఎంచుకోండి.
ఆ తరువాత, మీ సేల్స్ఫోర్స్ మెరుపు ఖాతాకు లాగిన్ అవ్వండి మరియు సేల్స్ఫోర్స్ ఖాతాల ఆపరేషన్ యొక్క విజయవంతమైన ఫలితాలను మీరు సేల్స్ఫోర్స్ ఖాతాల ట్యాబ్లో నేరుగా చూస్తారు!
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
- సేల్స్ఫోర్స్ క్లాసిక్లో విలీనం ఖాతాలు డేటా నిర్వహణ మరియు కస్టమర్ సంబంధాలపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతాయి?
- ఖాతాలను విలీనం చేయడం వల్ల నకిలీలను తగ్గించడం ద్వారా మరియు కస్టమర్ పరస్పర చర్యల యొక్క ఏకీకృత వీక్షణను అందించడం, సంబంధాల నిర్వహణను మెరుగుపరచడం మరియు రిపోర్టింగ్ ఖచ్చితత్వాన్ని అందించడం ద్వారా డేటా నిర్వహణను క్రమబద్ధీకరించవచ్చు.
యోవాన్ బిర్లింగ్ అనేది వెబ్ పబ్లిషింగ్ & డిజిటల్ కన్సల్టింగ్ ప్రొఫెషనల్, సాంకేతిక పరిజ్ఞానాలలో నైపుణ్యం మరియు ఆవిష్కరణల ద్వారా ప్రపంచ ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. డిజిటల్ యుగంలో అభివృద్ధి చెందడానికి వ్యక్తులు మరియు సంస్థలను శక్తివంతం చేయడం పట్ల మక్కువ చూపిన అతను, అసాధారణమైన ఫలితాలను అందించడానికి మరియు విద్యా విషయాల సృష్టి ద్వారా వృద్ధిని పెంచడానికి నడుస్తాడు.
