ఎలా లో SalesForce క్లాసిక్ పరిచయాల విలీనం?

సేల్స్ఫోర్స్లో పరిచయాలను ఎలా విలీనం చేయాలి?

ఖాతా నుండి పరిచయాలను విలీనం చేయడం సేల్స్ఫోర్స్ క్లాసిక్లో మాత్రమే నిర్వహించబడుతుంది మరియు ఇది చాలా సరళమైన ఫార్వర్డ్ ఆపరేషన్. డేటా ప్రక్షాళన వంటి కార్యకలాపాల సమయంలో సేల్స్ఫోర్స్లో పరిచయాలను విలీనం చేయడానికి ఇది చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది, ఇది రిజిస్టర్డ్ పరిచయాలలో కొంత పునరుక్తిని తీయవచ్చు. సేల్స్ఫోర్స్ విలీన పరిచయాల ఆపరేషన్ వేర్వేరు రికార్డులలో సరైనదాన్ని ఎంచుకోవడం ద్వారా నకిలీ చేయబడిన డేటాను శుభ్రపరచడానికి అనుమతిస్తుంది. సేల్స్ఫోర్స్ క్లాసిక్లో పరిచయాలను ఎలా విలీనం చేయాలో క్రింద చూడండి.

ప్రధాన ఇంటర్ఫేస్ నుండి, నావిగేషన్ బార్లో ఖాతాల ట్యాబ్ను ఎంచుకోండి.

అప్పుడు పరిచయాలను విలీనం చేయవలసిన ఖాతాను ఎంచుకోండి> విలీన పరిచయాలు> రికార్డులు ఎంచుకోండి> ఫీల్డ్ విలువలు ఎంచుకోండి> విలీనం.

లో SalesForce క్లాసిక్ ఒక పరిచయాలను విలీనం ఒక వివరణాత్మక ఉదాహరణకు క్రింద చూడండి.

విలీనం చేయడానికి పరిచయాలతో ఖాతాను కనుగొనండి

SalesForce క్లాసిక్ ఇంటర్ఫేస్ మీద ఒకసారి విలీనం పరిచయాలను ఖాతాకు జత వంటి, పేజీకి సంబంధించిన లింకులు ప్యానెల్ నుండి టాబ్ ఖాతాల లో వెళ్ళి మొదలు.

అప్పుడు, విలీనం చేయడానికి పరిచయాలను కలిగి ఉన్న ఖాతాను ఎంచుకోండి. ఇటీవలి ఖాతాల భాగంలో ఖాతా ప్రాప్యత చేయగలిగితే, దాన్ని ఎంచుకోండి.

లేకపోతే, సరైన ఖాతాను కనుగొనడానికి శోధన ఎంపికలను ఉపయోగించండి.

ఖాతా వివరాలను విలీనం చేయడానికి పరిచయాలను కనుగొనండి

ఖాతా వివరాలు ఒకసారి, ఖాతా యొక్క పరిచయాల జాబితాకు క్రిందికి స్క్రోల్ చేయండి. అక్కడ నుండి, ఖాతా తప్పనిసరిగా అనేక పరిచయాలను కలిగి ఉండాలి, వాటిలో కొన్నింటిని విలీనం చేయటానికి.

తదుపరి స్క్రీన్ ఆ ఖాతాలోని పరిచయాల జాబితాను ప్రదర్శిస్తుంది, వాటిలో ప్రతి ఒక్కటి ముందు చెక్ బాక్స్ ఉంటుంది.

వాటి ముందు చెక్ బాక్సును దాటి విలీనం కావడానికి పరిచయాలను ఎంచుకోండి.

ఒక సమయంలో విలీనం కోసం మూడు రికార్డులకు ఎంపిక చేయబడుతుంది.

పరిచయాలను ఎంచుకున్న తర్వాత, తదుపరి బటన్పై క్లిక్ చేయండి.

పరిచయాలలో విలీనం చేయడానికి విలువలను ఎంచుకోండి

కింది స్క్రీన్లో, ఎంచుకున్న పరిచయాలు కలిసి విలీనం చేయడానికి ఒకదానికొకటి పక్కన ప్రదర్శించబడతాయి మరియు విలువలు సులభంగా ఒక పరిచయాన్ని మరొకదానికి పోల్చవచ్చు.

మొత్తం సంపర్కాలకు సమానమైన విలువలు కోసం, విలీనం తర్వాత అదే విలువ ఉపయోగించబడుతుంది, ఎందుకంటే తీసుకోవలసిన చర్యలు తీసుకోవు.

ఏదేమైనప్పటికీ, పరిచయాల మధ్య వేర్వేరు విలువలను కలిగి ఉన్న రంగాల కోసం, ఒక నిర్ణయం తీసుకునే అవసరం మరియు విలీన కోసం ఎంచుకున్న ఏదైనా పరిచయాల నుండి, విలీన పరిచయంలో ఉంచవలసిన విలువ ప్రక్కన ఉన్న రేడియో బటన్ను ఎంచుకోండి. .

నిర్ణయం తీసుకోవలసిన ఖాళీలను నీలం రంగులో హైలైట్ చేయబడతాయి.

ఒకసారి తనిఖీ చేసిన తర్వాత, విలీనంతో కొనసాగడానికి విలీన బటన్పై క్లిక్ చేయండి.

ఒక పాప్-అప్ విలీన ఆపరేషన్ యొక్క నిర్ధారణ గురించి అడగవచ్చు, ఎందుకంటే అది తిరగబడదు మరియు సమాచారం కోల్పోయే అవకాశం ఉంది.

డబ్బులు సరిగ్గా ఉన్నాయని డబుల్ చేసి, తప్పక ఉంచవలసిన సమాచారం సంప్రదింపు విలీనం నిర్వహించిన తర్వాత తప్పనిసరిగా ఉంచబడుతుంది.

సంపర్కాలు విజయవంతంగా విలీనం అయ్యాయి

విలీనం పూర్తయిన తర్వాత, స్క్రీన్ మిమ్మల్ని ఖాతా వివరాలకు తిరిగి తీసుకుంటుంది.

అక్కడ, పరిచయాల విభాగానికి స్క్రోల్ చేయండి మరియు మిమ్మల్ని మీరు చూడవచ్చు, పరిచయాలు విలీనం అయి ఉండాలి మరియు ప్రతిదీ జరిమానా జరిగితే వివరాలను తనిఖీ చేయటానికి సంప్రదింపు లింకుపై క్లిక్ చేయడం సాధ్యపడుతుంది మరియు విలీనం చేసిన సరైన సమాచారం ఇప్పటికీ అందుబాటులో ఉంది పరిచయం.

విక్రయాల మెరుపులో పరిచయాలను ఎలా విలీనం చేయాలి?

వివిధ పరిచయాల నిర్వహణ కారణంగా, విక్రయాల మెరుపులో పరిచయాలను విలీనం చేయడం సాధ్యపడదు.

ఈ ఆపరేషన్ మాత్రమే Salesforce క్లాసిక్ ఇంటర్ఫేస్లో ప్రదర్శించబడుతుంది.

తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు

డేటా నాణ్యతను నిర్వహించడానికి సేల్స్ఫోర్స్ క్లాసిక్‌లో పరిచయాలను విలీనం చేయడానికి ఉత్తమమైన పద్ధతులు ఏమిటి?

ఉత్తమ పద్ధతులు నకిలీ ప్రమాణాలను ధృవీకరించడం, పరిపూర్ణత మరియు ఖచ్చితత్వం కోసం విలీనమైన డేటాను సమీక్షించడం మరియు అన్ని సంబంధిత రికార్డులు తదనుగుణంగా నవీకరించబడిందని నిర్ధారించడం.