รีวิว CRM ฟรี

ภาพรวม CRM ฟรี

FreeAgent เป็นแพลตฟอร์มแบบครบวงจรที่ให้อำนาจแก่ผู้บริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขายการตลาดความสำเร็จของลูกค้าการจัดการโครงการและอื่น ๆ ด้วยแพลตฟอร์มนี้พนักงานทุกคนจะมีทุกวันทำงานเต็มไปด้วยความทุ่มเท

FreeAgent เป็นแพลตฟอร์ม CRM ที่สมบูรณ์และระบบการจัดการงานที่เชื่อถือได้ ช่วยให้ทีมใน บริษัท ได้รับทุกอย่างในที่เดียวจัดระเบียบงานร่วมกันเพื่อให้ทำงานได้อย่างรวดเร็วและติดตามและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน FreeAgent จัดระเบียบอีเมลการโทรและการประชุมโดยอัตโนมัติเพื่อให้พนักงานและผู้จัดการสามารถลบภารกิจที่น่าเบื่อออกจากรายการที่ต้องทำ สร้างขึ้นสำหรับโลกใหม่ของการทำงานทีมระยะไกลที่เจริญเติบโตอย่างเต็มประสิทธิภาพของกิจกรรมประจำวันการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์

FreeAgent ให้ความได้เปรียบในการแข่งขันที่ บริษัท ที่เติบโตอย่างรวดเร็วและเติบโตอย่างรวดเร็ว - ระบบที่จะช่วยให้คุณขายอย่างชาญฉลาดให้ตรงกับเป้าหมายการขายของคุณและเติบโต บริษัท ของคุณ

ด้วย FreeAgent คุณสามารถเชื่อมต่อคำสั่งข้อมูลและกระบวนการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและปรับปรุงผลลัพธ์ เป็นไปได้ที่จะรวมระบบและทีมงานทั้งหมดในที่ทำงานเดียวแม้ว่า บริษัท จะไม่ทำงานในที่เดียว!

ด้วย FreeAgent คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นข้อตกลงโครงการหรือการสนับสนุนการสนับสนุน บอร์ดรายการและการ์ดช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของการไหลของธุรกิจในวิธีที่สนุกยืดหยุ่นและให้รางวัล

วิธีการแก้ปัญหาเพื่อเพิ่มรายได้

การทบทวน Freeagent อธิบายว่าเป็นแพลตฟอร์ม CRM ที่สมบูรณ์และระบบการจัดการงานที่แข็งแกร่ง ช่วยให้ทีมได้รับทุกอย่างในที่เดียวทำงานร่วมกันมากขึ้นเพื่อให้บรรลุผลมากขึ้นและติดตามและปรับปรุงประสิทธิภาพ

ด้วย FreeAgent คุณสามารถเสริมอำนาจทีมของคุณ แพลตฟอร์มจับการโต้ตอบแบบดิจิทัลทั้งหมดสำหรับแต่ละช่องโดยอัตโนมัติจัดระเบียบอัตโนมัติที่กำหนดเองเป็นรายบุคคล

การตั้งค่าการแจ้งเตือนแบบพุชอัตโนมัติซึ่งใช้งานแบบเรียลไทม์ช่วยให้การทำงานราบรื่นและการปิดการซื้อขาย นอกจากนี้ยังมีการตั้งค่าต่าง ๆ - ฟิลด์ที่กำหนดเองขั้นตอนในฟรีอย่างอิสระคุณสามารถปรับแต่งสิ่งที่แท้จริง

ด้วย FreeAgent คุณสามารถติดตามและบันทึกกิจกรรมประจำวันที่สนับสนุนการขายของคุณ นอกจากนี้คุณสามารถสลับระหว่างงานได้มากกว่าการใช้งาน การเข้าถึงแบบรวมศูนย์หมายความว่าคุณสามารถส่งอีเมลโทรออกทำการนัดหมายจดบันทึกและอื่น ๆ โดยไม่ต้องออกจากหน้าเดียว

FreeAgent ให้การรวมแบบเรียลไทม์กับเครื่องมือทั้งหมด นอกจากนี้บริบททันทีสามารถใช้ได้สำหรับบัญชีทั้งหมดในระหว่างอีเมลหรือการโทร คุณสามารถทำงานได้จากแอปพลิเคชันมือถือใด ๆ FreeAgent ยังให้การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เมื่อคุณเปิดและคลิกอีเมล

ปรับปรุงประสิทธิภาพการขาย

FreeAgent CRM บันทึกและจัดระเบียบอีเมลการนัดหมายและการโทรทั้งหมดดังนั้นพนักงานและผู้บริหารจึงมีเวลามากขึ้นในการขายและเวลาน้อยลงในการจัดการปัญหาเหล่านี้ทั้งหมด

ด้วย FreeAgent คุณสามารถลืมการคลิกเมาส์ได้อย่างปลอดภัยเพราะตอนนี้คุณสามารถทำงานได้จากรายการที่สำคัญที่ใช้งานง่ายทั้งในเว็บและแอปพลิเคชันมือถือ สิ่งนี้ทำเพื่อที่จะตระหนักถึงเหตุการณ์ปัจจุบัน

นักพัฒนาแพลตฟอร์มพยายามที่จะบรรลุผลการขายที่ดีขึ้นโดยใช้การรายงานแบบเรียลไทม์อัตโนมัติ สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถติดตามและทำเครื่องหมายการกระทำที่นำไปสู่การขายและลูกค้าที่พึงพอใจในที่สุด คุณสามารถกำจัดการทำงานด้วยตนเองของการลงทะเบียนการอัปเดตเพื่อให้ตัวแทนของ บริษัท สามารถมุ่งเน้นไปที่ลูกค้า

สร้างหมายเลขของคุณเอง

ด้วย FreeAgent คุณสามารถเสริมอำนาจทีมของคุณ คุณสามารถขยายขีดความสามารถของแผนกขายเพื่อให้พนักงานไม่ได้มีส่วนร่วมในงานการบริหารที่น่าเบื่ออัปเดตด้วยตนเอง แต่เพื่อให้พวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุดใน บริษัท - ยอดขาย

FreeAgent สามารถบันทึกและจัดระเบียบอีเมลที่เข้ามาการนัดหมายและการโทรโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังมีการติดตามการติดตามอีเมลอัตโนมัติ การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เมื่อเปิดและคลิกอีเมลก็ใช้งานง่ายมาก

FreeAgent สามารถช่วยให้คุณเร่งรอบการขายของคุณ เพิ่มรอบเวลาด้วยการติดตามตะกั่วทันที, แม่แบบอีเมลที่ขัดเงา, เหตุการณ์สำคัญนำที่ปรับแต่งได้, การจัดการงานอัตโนมัติและการแจ้งเตือนแบบพุชสำหรับสิ่งที่สำคัญ

กระดานข่าว ที่ใช้งานอยู่ในเวลาจริงรับประกันการทำงานที่ราบรื่นและการปิดข้อตกลง นอกจากนี้ยังมีบริบททันทีสำหรับบัญชีทั้งหมดในเวลาที่ส่งอีเมลหรือโทร คุณสามารถทำงานได้จากแอปพลิเคชันมือถือใด ๆ

ด้วยแพลตฟอร์ม FreeAgent ตอนนี้คุณสามารถทำนายและตัดสินใจทางธุรกิจอย่างชาญฉลาดได้อย่างมั่นใจ การดำเนินงานระดับด้วยความมั่นใจกับรายงานแบบเรียลไทม์ที่เชื่อมโยงการคาดการณ์โดยตรงกับการกระทำของแต่ละบุคคลดังนั้นการจัดการสามารถตัดสินใจทางธุรกิจที่ผลักดันกำไร

สนับสนุนลูกค้า

หากคุณใช้แพลตฟอร์ม FreeAgent คุณสามารถกลายเป็นแบรนด์ที่ชื่นชอบในหมู่ลูกค้าได้อย่างง่ายดาย ในการทำเช่นนี้คุณต้องรักษาความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจและลูกค้าเช่นเดียวกับการเพิ่มรายได้ด้วยการจัดลำดับความสำคัญสิ่งที่สำคัญที่สุด

ปัญหาตอนนี้ได้รับการแก้ไขเร็วขึ้นมากขอบคุณบริบทของเรื่องราวของลูกค้าที่สมบูรณ์

มั่นใจในความสอดคล้องของแบรนด์ในการโต้ตอบและเนื้อหาทั้งหมดจะช่วยปกป้องและส่งเสริมแบรนด์ของคุณ FreeAgent ช่วยให้คุณสามารถติดตามเทมเพลตอีเมลและติดตามการจัดอันดับการมีส่วนร่วมหลังการขายเพื่อเพิ่มความภักดีของลูกค้าและมูลค่าชีวิต

ปรับปรุงและปลดล็อคประสิทธิภาพ

ด้วย FreeAgent วันทำการทั้งหมดเต็มไปด้วยผลกระทบในขณะที่แพลตฟอร์มบันทึกและจัดการอีเมลการนัดหมายและการโทรทั้งหมดโดยอัตโนมัติดังนั้นตอนนี้จึงสามารถใช้เวลามากขึ้นในสิ่งที่สำคัญจริงๆ

เป็นไปได้ที่จะเพิ่มปริมาณกิจกรรมที่มีผลต่อรายได้สามสิบเปอร์เซ็นต์ สิ่งนี้สามารถทำได้ด้วยรายการที่ต้องทำเป็นส่วนบุคคลที่จัดลำดับความสำคัญเป้าหมายทางธุรกิจที่ไม่เหมือนใคร

ต้องขอบคุณแพลตฟอร์มที่สะดวกและมีความคิดที่ดีกระบวนการใด ๆ สามารถปรับให้เหมาะสมได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นข้อตกลงโครงการหรือการสนับสนุนการสนับสนุน FreeAgent ช่วยให้พนักงานติดตามงานในมือ บอร์ดรายการและการ์ดช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของการไหลของธุรกิจในวิธีที่สนุกยืดหยุ่นและให้รางวัล

คุณสามารถสลับระหว่างภารกิจไม่ใช่แอปพลิเคชันและสิ่งนี้ยังมีอยู่เสมอด้วยแพลตฟอร์มที่สะดวก การบริการลูกค้าแบบรวมศูนย์หมายความว่าคุณสามารถส่งอีเมลโทรออกทำการนัดหมายจดบันทึกส่งใบเสนอราคาและขวามากขึ้นจาก FreeAgent

การมองเห็นลำดับเต็ม

ทีมจะมีวงจรชีวิตของลูกค้าเต็มเพียงปลายนิ้ว แพลตฟอร์มช่วยให้คุณสามารถติดตามและปรับปรุงการแปลงได้ รับมุมมอง 360 องศาอย่างสมบูรณ์ของทุกบัญชีจับภาพกราฟโดยอัตโนมัติของกิจกรรมของการมีปฏิสัมพันธ์แบบดิจิทัลจากลูกค้าที่ภักดีต่อลูกค้าประจำ

ติดตามพร้อมกับช่องทาง

มันง่ายที่จะค้นหาว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกค้าที่มีศักยภาพหลังจากที่พวกเขาถูกโอนไปยังฝ่ายขาย มันตรวจสอบปริมาณและคุณภาพของการโต้ตอบติดตามวิธีการที่นำไปสู่คุณภาพอย่างรวดเร็วและปรับปรุงโอกาสในการขายที่ได้รับการจัดอันดับยอดขายต่ำ

• แหล่งที่มาของความจริงที่ถูกต้องสำหรับการติดตามและประเมินลูกค้าที่มีศักยภาพ
• แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ง่ายสำหรับการสร้างภาพข้อมูลแคมเปญการตลาดทันที
• รายงานมีให้บริการแบบเรียลไทม์และเวลาในการติดตามลูกค้าเป้าหมายและการเปิดอีเมลและการคลิก

ปรับแต่งโปรไฟล์ลูกค้าในอุดมคติของคุณเอง

คุณสามารถกำหนดเป้าหมาย ICP ของคุณเพื่อโฆษณาโดยการสร้างผู้ชมที่คล้ายกันจากลูกค้าที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของคุณ

• การเพิ่มประสิทธิภาพของ ROI เกี่ยวกับการตลาดการติดตามการแปลงเป็นชัยชนะ - และอื่น ๆ ให้กับคุณค่าตลอดชีวิตสำหรับลูกค้า
• เสริมสร้างแคมเปญการตลาดของคุณด้วยระบบธุรกิจอัจฉริยะที่ไม่ซ้ำกับธุรกิจของคุณ
• สนับสนุนวิธีการที่ใช้เมตริกเพื่อใช้จ่ายและเพิ่มรายได้จากการตลาด

การป้องกันและการส่งเสริมแบรนด์ของคุณเอง

สร้างความมั่นใจในความสอดคล้องของแบรนด์ในการโต้ตอบและเนื้อหาทั้งหมด การตรวจสอบเทมเพลตอีเมลและการเข้าถึงตารางการทำงานเพื่อติดตามการโต้ตอบที่มีความสม่ำเสมอต่ำและการโต้ตอบหลังช่องทาง

• เสริมสร้างแบรนด์ของคุณด้วยเทมเพลตอีเมลที่สวยงาม
• รวมการตลาดกับสนามขายเพื่อประสบการณ์ที่สอดคล้องกัน
• อยู่ข้างหน้าคำถามที่มีเนื้อหาเพิ่มมูลค่า

การจัดการงาน

FreeAgent ทำให้เป็นไปได้ที่จะปรับปรุงกระบวนการใด ๆ รวมถึงการลดงานของผู้ดูแลระบบและสร้างความมั่นใจในวันทำการที่มีประสิทธิภาพ

1. การแจ้งเตือนแอปพลิเคชันเว็บ

คุณสามารถรับการแจ้งเตือนในแอปพลิเคชันเว็บเบราว์เซอร์เมื่อมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น

2. แอปพลิเคชันมือถือพื้นเมือง

แอพมือถือที่ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์สำหรับ iOS และ Android การกำหนดค่าเว็บแอปพลิเคชันทั้งหมดและการมองเห็นข้อมูลจะถูกดำเนินการไปยังอุปกรณ์มือถือ

3. การแจ้งเตือนแบบพุชมือถือ

ตอนนี้คุณสามารถรับการแจ้งเตือนแบบพุชบนอุปกรณ์มือถือของคุณเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น

4. การค้นหาทั่วโลก

การค้นหาข้อความทั่วโลกบางส่วนหรือเต็มรูปแบบในแถบการนำทางที่ดึงและแสดงรายการทั้งหมดในแพลตฟอร์มที่มีสตริงการค้นหา (ขึ้นอยู่กับสิทธิ์) สำหรับการนำทางที่ง่าย

5. ในการค้นหาแอปพลิเคชัน

ค้นหาในแอปข้อความ / หมายเลขบางส่วนในแถบค้นหาแอปที่ดึงและแสดงระเบียนที่มีสตริงการค้นหา (ขึ้นอยู่กับสิทธิ์) เพื่อค้นหารายการในแอปอย่างรวดเร็ว

6. เพิ่มอย่างรวดเร็ว

เพิ่มรายการจากรายการที่เชื่อมโยงทันทีโดยเพียงแค่ตั้งชื่อรายการใหม่

7. ลิงก์ด่วนที่เกี่ยวข้องกับรายการ

การเข้าถึงระเบียนทั้งหมดของรายการที่เชื่อมโยงด้วยการคลิกเมาส์เพียงครั้งเดียวบนปุ่มเพื่อนับรายการที่เชื่อมโยง

8. รายการที่เกี่ยวข้องปรากฏขึ้นบนการ์ด

ดูระเบียนที่เกี่ยวข้องจากการ์ดบันทึก

9. โครงร่างดัชนี

ดูการ์ดโพสต์ในคอลัมน์เดียวในขณะที่แสดงรายละเอียดการโพสต์ประวัติกิจกรรมและรายการที่เกี่ยวข้องถัดจากคอลัมน์ ในขณะที่คุณย้ายจากหนึ่งบันทึกการ์ดไปยังอีกใบหนึ่งรายละเอียดของระเบียนที่เลือกจะปรากฏขึ้นทันที

10. สลับรายละเอียดดัชนี

สลับมุมมองรายละเอียดระเบียนในเลย์เอาต์ดัชนีเพื่อเข้าถึงข้อมูลและการกระทำของบันทึกผู้ปกครอง

11. มุมมองที่บันทึกไว้

บันทึกมุมมองที่มีการกรองการเรียงลำดับการสั่งซื้อและเค้าโครงที่เลือกที่จะไปเยี่ยมบ่อย ๆ เพื่อให้สามารถค้นหาเพิ่มในรายการโปรด

12. ล่าสุด

ประวัติเบราว์เซอร์ แต่ในฟรีสมัคร คุณสามารถกลับไปที่หน้าได้อย่างรวดเร็วที่คุณเยี่ยมชมเมื่อเร็ว ๆ นี้

13. มุมมองที่กำหนดเอง

มุมมองที่ผ่านการกรองและบันทึกบ่อยครั้งหรือรายการเมนูสำหรับมุมมองระเบียนที่ผู้ใช้กำหนดเพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายของผู้ใช้บนหน้าจอเสมอสำหรับผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบ

14. URL ที่ไม่ซ้ำใคร

แต่ละมุมมองใน FreeAgent มี URL ที่เป็นเอกลักษณ์ที่คุณสามารถแบ่งปันกับผู้อื่นได้

15. การมอบหมายการติดต่อ

กฎการมอบหมายหรือตรรกะการวนลูปใช้เพื่อกำหนดสมาชิกใหม่ให้กับกลุ่มผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติ

16. คลิกเพื่อสร้างรายการ

สร้างระเบียนของผู้ติดต่อบัญชีโอกาสและแอปพลิเคชันที่กำหนดเองและอื่น ๆ ด้วยคลิกเดียว

17. ค่าของฟิลด์ตามค่าเริ่มต้น

การตั้งค่าเริ่มต้นเมื่อสร้างระเบียน

18. รายการสำหรับการแก้ไขโดยคลิก

แก้ไขค่าฟิลด์ในระเบียนที่มีอยู่

19. การแก้ไขจำนวนมาก

แก้ไขค่าฟิลด์ในหลายระเบียนในเวลาเดียวกัน

20. เครื่องยนต์ของตำแหน่งงานว่าง

เมื่อนำเข้าดำเนินการแอ็คชั่นจำนวนมากหรือระบบอัตโนมัติที่กำหนดไว้ความคืบหน้าของงานจะถูกตรวจสอบและแจ้งเตือนให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อให้คุณสามารถทำงานต่อไปได้โดยไม่ต้องรอ

21. การให้คะแนน

ประเมินโอกาสในการขายบัญชีโอกาสและแอปพลิเคชัน CRM อื่น ๆ เพื่อระบุโอกาสหรือความเสี่ยงโดยใช้การวิเคราะห์ AI ที่ขับเคลื่อนด้วย

22. การปิดกั้นสองครั้ง

ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่ไม่ซ้ำกันของฟิลด์ที่กำหนดเองคุณสามารถบล็อกรายการที่ซ้ำกันในฟรีสมัคร

งานและการจัดการกิจกรรม

คุณสามารถสร้างกำหนดจัดลำดับความสำคัญเสร็จสมบูรณ์และติดตามงานประเภทใด ๆ ในองค์กรของคุณ

1. งาน

ติดตามภารกิจสำหรับทุกคนในทีมเพื่อให้งานไม่หลงทาง

2. การตั้งค่างาน

เช่นเดียวกับแอปพลิเคชันใด ๆ ใน FreeAgent แอปพลิเคชันงานสามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์เพื่อให้เหมาะกับธุรกิจ แอป Tasks นำงานทั้งหมดขององค์กรทั้งหมดมารวมกัน

3. การกำหนดเวลางาน

คุณสามารถสร้างและกำหนดงานให้กับตัวเองหรือผู้ใช้รายอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพตามความพร้อมของทรัพยากร

4. จัดลำดับความสำคัญของงาน

จัดลำดับความสำคัญของงานตามวันที่กำหนดเลือกลำดับความสำคัญหรือคุณสามารถจัดลำดับความสำคัญโดยอัตโนมัติโดยใช้เงื่อนไขที่กำหนดเอง

5. ประเภทของงาน

คุณสามารถจัดหมวดหมู่งานตามประเภทงาน (สายโทรศัพท์อีเมลงานการประชุม) และประเภทงานที่กำหนดเอง

6. งานซ้ำ ๆ

ทำให้การสร้างงานประจำและการเตือนความจำของงานเหล่านี้เป็นอัตโนมัติ

7. เชื่อมโยงกับปัญหา

สร้างงานภายในหรือเชื่อมโยงกับบันทึกหลักบางอย่างในทุกแอปพลิเคชัน

8. SUBTASKS

สร้างและติดตามขั้นตอน Subtask ในบันทึกปัญหาผู้ปกครอง

9. เตือนงาน

รับการแจ้งเตือนเมื่องานอยู่ใกล้กับวันที่ครบกำหนด

10. การทำงานอัตโนมัติของงาน

การสร้างงานอัตโนมัติและการมอบหมายด้วยทริกเกอร์ที่กำหนดเองและการกระทำตามเงื่อนไข

11. รอบเวลาของงาน

ติดตามเวลารอบของงานตั้งแต่การสร้างไปจนถึงการเสร็จสมบูรณ์ด้วยตัวเลือกในการสลายขั้นตอนงานหากใช้งานได้

12. การลงทะเบียน

การลงทะเบียนและการวัดผลงานสำหรับงานประเภทใดก็ได้

13. @ กล่าวถึง

คุณสามารถแท็กสมาชิกในทีมในบันทึกหรือข้อความได้โดยตรงในบริบทของโพสต์ใด ๆ สิ่งนี้จะกระตุ้นการแจ้งเตือนให้กับสมาชิกในทีมที่เขาถูกปิงและเปลี่ยนเส้นทางให้เขาถูกกล่าวถึงด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว

14. สิ่งที่แนบมา

ดาวน์โหลดไฟล์แนบสำหรับกราฟกิจกรรม

15. ตารางกิจกรรม

ไทม์ไลน์แบบรวมศูนย์กรองของการโต้ตอบแบบดิจิทัลทั้งหมด, บันทึกภายใน, ไฟล์แนบ, ภาพ, งานที่เสร็จสมบูรณ์และกล่าวถึงสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดในบริบทของโพสต์ใด ๆ

16. ค้นหาในระดับการกระทำ

ค้นหาด้วยคำหลักในไทม์ไลน์กิจกรรมเพื่อค้นหากิจกรรมหรือกลุ่มกิจกรรมที่มีคำหลักได้อย่างรวดเร็ว

17. กรองเส้นเวลาของกิจกรรม

กรองการกระทำในไทม์ไลน์เพื่อเลือกประเภทของการกระทำในการบันทึกเช่นรายการที่ถูกตรวจสอบอีเมลบันทึกการโทรการประชุมการแจ้งเตือนธนบัตรและสิ่งที่แนบมา

18. กิจกรรมในบทบาท

ทำเครื่องหมายหรือพินการกระทำที่สำคัญบนไทม์ไลน์เพื่อค้นหาการกระทำที่สำคัญที่สุดในการบันทึกอย่างรวดเร็ว

19. การแลกเปลี่ยนการกระทำ

มันง่ายมากที่จะแบ่งปันกิจกรรมใด ๆ จากการบันทึกหนึ่งด้วยการบันทึกอื่น ๆ บนแพลตฟอร์มด้วยการคลิกเมาส์สองครั้ง

20. บทสรุปของกิจกรรม

ผสานกิจกรรมโดยอัตโนมัติจากการบันทึกการติดต่อลงไปที่ระดับบัญชีและความสามารถที่เกี่ยวข้อง

21. การเข้ารหัสสีและไอคอน

คุณสามารถใช้การเข้ารหัสสีและไอคอนเพื่อแสดงสถานะงาน

22. การยกระดับภารกิจ

สร้างกฎการเลื่อนระดับเพื่อแจ้งเตือนผู้จัดการเมื่องานสำคัญเกินกำหนดเป็นระยะเวลาที่กำหนดหรือตอบสนองพารามิเตอร์ที่กำหนดค่าได้

23. กิจกรรม

คุณสามารถดูการโต้ตอบกับดิจิตอลทุกครั้งที่ทีมทำในไทม์ไลน์ที่เข้าใจง่าย

24. หมายเหตุ

บันทึกบันทึกย่อหรือบันทึกย่อพื้นฐานในรูปแบบเพิ่มเติมบนไทม์ไลน์

การปรับแต่ง

ขอบคุณคุณสมบัติที่แท้จริงทุกแง่มุมของระบบสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับธุรกิจของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ

1. แอปพลิเคชันที่กำหนดเอง

สร้างแอปพลิเคชันของคุณเองเพื่อจัดการงานประเภทใดก็ได้ภายในธุรกิจที่มีอยู่ทั้งหมด

2. แบบฟอร์มที่กำหนดเอง

ปรับแต่งส่วนฟิลด์กฎระเบียบและรูปแบบฟอร์มเพื่อให้ประสบการณ์ผู้ใช้ที่ง่ายที่สุดสำหรับผู้ใช้ทุกประเภท

3. ฟิลด์ฟอร์มที่กำหนดเอง

คุณสามารถใช้ประโยชน์จากฟิลด์มากกว่า 25 ประเภทเพื่อจับรายละเอียดที่สำคัญและเพิ่มขีดความสามารถในการรายงาน

4. ไอคอน

คุณสามารถเลือกไอคอนและสีและค่าภาคสีได้หลายร้อยรายการเพื่อให้ตัวชี้นำภาพที่ชาญฉลาดและสวยงามสำหรับการนำทางแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

5. สี

สร้างสีที่กำหนดเองสำหรับแอปพลิเคชันและระยะขอบสำหรับตัวชี้นำภาพที่แพร่กระจายไปยังแผนภูมิ

6. ส่วนของแบบฟอร์ม

ฟอร์มส่วนหัวการจัดกลุ่มฟิลด์ที่เกี่ยวข้องซึ่งทำขึ้นแต่ละส่วนของแบบฟอร์ม

7. เค้าโครงของแบบฟอร์ม

คุณสามารถเลือกแบบฟอร์มที่มีคอลัมน์หนึ่งหรือสองคอลัมน์เพื่อจัดเรียงฟิลด์ตามต้องการ

8. สาย

รายการแถวที่กำหนดเองในระเบียนผู้ปกครองช่วยให้คุณสามารถอ้างอิงระเบียนแพลตฟอร์มใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองและจัดการความสัมพันธ์แบบหลายต่อหนึ่งระหว่างรายการแถวและบันทึกหลัก

9. รายการเมนู

กำหนดและระบุมุมมองประสิทธิภาพและการรายงานโดยใช้ฟังก์ชั่นการคลิกโดยตรงในเมนูนำทางในแอปพลิเคชันหลัก

10. การกระทำกับแอปพลิเคชัน

ปุ่มการกระทำที่ปรับแต่งได้ที่สามารถอัปเดตค่าคีย์การเรียกใช้งานอัตโนมัติการสื่อสารระหว่างโซลูชันแบบบูรณาการและทริกเกอร์ป๊อปอัปป๊อปอัพเพื่อรองรับกระบวนการของคุณ

11. แผนที่ที่กำหนดเอง

ปุ่มการกระทำที่ปรับแต่งได้ที่อนุญาตให้คุณแสดงค่าฟิลด์ที่สอดคล้องกันและการกระทำของแอปพลิเคชันจากระเบียนเพื่อการมองเห็นที่เพิ่มขึ้นและการทำงานในดัชนี, Kanban Board และมุมมองรายการ (บนโฮเวอร์) และรายการที่เชื่อมโยง

12. การกระทำขั้นพื้นฐานของการ์ด

คุณสามารถตั้งค่าการกระทำหลักของแอปพลิเคชันซึ่งจะดำเนินการจากการ์ดบันทึก

13. ประเภทฟิลด์วันที่และเวลา

ในการกำหนดรายการไปยังวันที่และเวลาที่ระบุ (ตัวอย่างเช่นวันที่นัดหมายและเวลาวันที่ครบกำหนดและเวลาการประทับเวลากิจกรรม)

14. ประเภทฟิลด์ระยะเวลา

ในการคำนวณช่วงเวลาระหว่างเหตุการณ์ (ตัวอย่างเช่นระยะเวลาของการโทรระยะเวลาระหว่างการสร้างและการกระทำครั้งแรก) มักใช้ในฟิลด์ที่คำนวณและระบบอัตโนมัติ

15. ประเภทของฟิลด์อีเมล

ประเภทของฟิลด์อีเมล สำหรับการจัดเก็บที่อยู่อีเมลในบันทึกและให้ฟังก์ชั่นอีเมลด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว

16. ประเภทของฟิลด์รายชื่อผู้รับจดหมาย

สำหรับการจัดเก็บรายการอีเมลในรายการและการสร้างการนัดหมายกับแขกหลายคน โดยทั่วไปใช้ในฟังก์ชั่นรายการอีเมลอัตโนมัติ (ตัวอย่างเช่นการเชิญประชุมการกระจายรายงานอัตโนมัติการสร้างเทมเพลตอีเมลอัตโนมัติสำหรับรายชื่อผู้รับ)

17. ประเภทฟิลด์รูปภาพ

ในการอัปโหลดรูปภาพไปยังโพสต์ (ตัวอย่างเช่นติดต่อภาพถ่ายโลโก้บัญชีภาพผลิตภัณฑ์) มักใช้ในการกำหนดค่าการ์ด

18. ประเภทฟิลด์ตำแหน่ง

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งของที่พัก (ตัวอย่างเช่นที่อยู่ติดต่อที่อยู่ธุรกิจการจัดส่งและที่อยู่การเรียกเก็บเงิน) เชื่อมโยงกับ Google Maps

19. หมายเหตุ ประเภทฟิลด์

บันทึกพิเศษที่มีบรรทัดข้อความที่ยาวกว่าจะถูกบันทึกไว้สำหรับการจัดวาง ใช้โปรแกรมแก้ไขข้อความ Rich ฟรีสมัครที่ฟอร์แมต

20. ประเภทของฟิลด์ตัวเลข

ในการลงทะเบียนค่าตัวเลขทั้งหมดที่ไม่สามารถใช้กับฟิลด์สกุลเงินเปอร์เซ็นต์หรือวันที่ มักใช้กับมาสก์รูปแบบและฟิลด์ที่คำนวณได้

21. ปิดบังรูปแบบตัวเลข

ระบุรูปแบบตัวเลขสำหรับฟิลด์หมายเลขใด ๆ

22. ประเภทของฟิลด์ดอกเบี้ย

สำหรับการกำหนดและคำนวณดอกเบี้ย (ตัวอย่างเช่นส่วนลดมาร์คอัปค่าคอมมิชชั่น) มักใช้ในฟิลด์ที่คำนวณ

23. ประเภทฟิลด์โทรศัพท์

เก็บหมายเลขโทรศัพท์ในบันทึกและให้ฟังก์ชั่นการโทรแบบสัมผัสเดียว

24. บันทึกประเภทฟิลด์ลิงก์

ในการตั้งค่าลิงก์แบบไดนามิกเพื่อบันทึกระหว่างบันทึกแอปพลิเคชันใด ๆ มักใช้ในการเชื่อมโยงงานระหว่างระเบียนแอปพลิเคชันใด ๆ บนแพลตฟอร์ม

25. ประเภทของฟิลด์อ้างอิง

ในการเชื่อมโยงไปยังแต่ละระเบียนในแอปพลิเคชันเดียวกันหรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ บนแพลตฟอร์มเพื่อตั้งค่าความสัมพันธ์ของข้อมูลที่กำหนดเองและข้อมูลรวม

26. อ้างอิงถึงประเภทของฟิลด์การเชื่อมต่อ

ในการรวมค่าฟิลด์จากระเบียนที่เชื่อมโยงโดยการเชื่อมโยงข้อมูลฟิลด์ลิงก์ (ตัวอย่างเช่นที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินสำหรับไฟล์แนบอัตโนมัติจากบัญชีไปยังใบเสนอราคาไฟล์แนบอัตโนมัติของส่วนหัวของผู้ลงนามจากผู้ติดต่อไปยังใบเสนอราคา)

27. อ้างอิงถึงฟิลด์ฟิลด์หลายตัวเลือก

ในการเชื่อมโยงไปยังหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งระเบียนในแอปพลิเคชันเดียวกันหรือในแอปพลิเคชันอื่น ๆ บนแพลตฟอร์มเพื่อตั้งค่าความสัมพันธ์ของข้อมูลที่กำหนดเอง

28. ประเภทฟิลด์ตาราง

เพื่อเรียกดูทิวทัศน์ของปฏิทินของผู้ใช้หรือทีม (ตัวอย่างเช่นการกำหนดเวลาการนัดหมายงานโครงการและงานประเภทอื่น ๆ ตามความพร้อมใช้งานของผู้ใช้)

29. ประเภทฟิลด์ขั้นตอน

เพื่อสร้างเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเองตามขั้นตอนในการใช้งานฟรี

30. ประเภทของฟิลด์ข้อความ

เพื่อรองรับบรรทัดสั้น ๆ ของข้อความโดยไม่มีข้อ จำกัด เกี่ยวกับประเภทของอักขระ

การทำให้เป็นส่วนตัว

สมาชิกในทีมแต่ละคนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพระบบเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

1. การสร้างแบรนด์

การสร้างตราสินค้าฟรีอย่างอิสระกับโลโก้ขององค์กรของคุณ

2. ธีมขององค์กร

จับคู่โทนสีฟรีกับแบรนด์และโลโก้ของคุณ

3. ธีมส่วนบุคคล

ตัวเลือกผู้ใช้ส่วนบุคคลสำหรับการเลือกแผนการสีของตนเอง

4. โปรไฟล์ผู้ใช้

เพิ่มชื่อของคุณรูปภาพโปรไฟล์และเลือกภาษาที่คุณต้องการ

5. หน้าแรก

หน้าหลักระดับผู้ใช้ที่ปรับแต่งได้

6. ปรับแต่งทุกมุมมอง

ผู้ดูแลระบบสามารถปรับแต่งมุมมองทั้งหมดสำหรับแต่ละแอปพลิเคชันแสดงเฉพาะคอลัมน์ที่ต้องการในลำดับที่ถูกต้อง

7. ลายเซ็นอีเมล์ในตัว

สร้างหรือใช้ลายเซ็นอีเมลของคุณเพื่อแสดงเมื่อส่งอีเมลจาก FreeAgent

8. ปฏิทินทำงาน

สร้างสัปดาห์ทำงานขององค์กร

9. การตั้งค่าวันที่และเวลา

ปรับแต่งวิธีการแสดงแพลตฟอร์มค่าวันที่และเวลา

10. การกำหนดค่าการแจ้งเตือน

คุณสามารถกำหนดสิ่งที่เหตุการณ์อิสระจะแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับเว็บแอปและการแจ้งเตือนแบบพุชบนอุปกรณ์มือถือของคุณ

การควบคุมกระบวนการ

1. ขั้นตอนที่กำหนดเอง

ปรับแต่งขั้นตอนเวิร์กโฟลว์ในทุกการใช้งานทั้งหมด

2. เวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเอง

การจัดการการติดตามและกำหนดกฎสำหรับวิธีการทำงานในองค์กรเพื่อให้แน่ใจว่างานกำลังดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด

3. กฎแบบฟอร์ม

การกำหนดกฎแบบฟอร์มตามบทบาทและเงื่อนไขในการพิจารณาว่าส่วนประกอบใดที่สามารถมองเห็นสามารถแก้ไขได้หรือต้องการและการเปลี่ยนแปลงค่าฟิลด์เมื่อพบเงื่อนไขบางอย่างเพื่อควบคุมกระบวนการ

4. ฟิลด์ที่ต้องพึ่งพา

กำหนด setpoints ไปยังฟิลด์ใด ๆ ขึ้นอยู่กับการเลือกค่าเวที

5. สร้างความหมายของฟิลด์

กำหนดค่าที่กำหนดเองให้กับฟิลด์ใด ๆ ตามกฎแบบฟอร์มที่กำหนดเองใด ๆ

6. บล็อกหลังจากการสร้าง

ป้องกันการแก้ไขของฟิลด์ใด ๆ หลังจากสร้างบันทึก

7. การอนุมัติเวิร์กโฟลว์

อัตโนมัติและจัดการเวิร์กโฟลว์การอนุมัติในที่เดียว

8. รายการที่เกี่ยวข้อง สร้างด่วน

สร้างระเบียนจากระเบียนที่เชื่อมโยงโดยเชื่อมโยงระเบียนใหม่โดยอัตโนมัติและรวมค่าที่กำหนดเองเพื่อหลีกเลี่ยงการป้อนข้อมูลที่ซ้ำกัน

9. Kanban Boards

ดูการ์ดโพสต์ในคอลัมน์เพื่อติดตามความคืบหน้าในเหตุการณ์สำคัญและฟิลด์ความคืบหน้าอื่น ๆ

ระบบอัตโนมัติ

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณและเพิ่มอิทธิพลของคุณด้วยการกำจัดงานซ้ำ ๆ

1. ทริกเกอร์การกระทำของแอปพลิเคชัน

อัตโนมัติของการเปิดใช้เมื่อคลิกปุ่มที่มีการอัปเดตโพสต์หรือรหัสที่กำหนดเอง

2. รหัสอัตโนมัติที่กำหนดเอง

สร้างและจัดการธุรกรรมบนแพลตฟอร์มฟรีสมัคร ลิงก์ WebHooks และนักพัฒนาที่กำหนดเองช่วยให้คุณสามารถขยายเวิร์กโฟลว์ของคุณได้ด้วยความเป็นไปได้ที่ไร้ขีด จำกัด รหัสที่กำหนดเองสามารถใช้ได้ทั้งทริกเกอร์และการกระทำอัตโนมัติ

3. งานอัตโนมัติ

คุณสามารถมอบหมายงานให้กับทีมเฉพาะหรือผู้ใช้ตามเงื่อนไขของแต่ละบุคคล

4. ทริกเกอร์ในอนาคตสำหรับระบบอัตโนมัติตามวันที่และเวลา

ตั้งค่าวันที่และเวลาในอนาคตเพื่อเรียกใช้งานเช่นการสร้าง / อัปเดตระเบียนและ / หรือชุดข้อมูลแบทช์เป็น / จากอิสระฟรี

5. อีเมลอัตโนมัติ

การกระจายอีเมลอัตโนมัติเพื่อส่งเนื้อหาที่เกี่ยวข้องไปยังผู้ติดต่อที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม

6. การกำหนดเวลาทริกเกอร์อัตโนมัติตาม Cron

ตั้งค่าช่วงเวลาปกติในการเรียกใช้งานเช่นการสร้าง / อัปเดตระเบียนและ / หรือชุดข้อมูลแบทช์เป็น / จาก FreeAgent

7. ระบบอัตโนมัติ based on conditions.

ระบุเงื่อนไขเบื้องต้นหรือเงื่อนไขตามค่าฟิลด์หรือค่าใด ๆ เพื่อเรียกการกระทำ

8. อัปเดตทริกเกอร์

การกำหนดค่าทริกเกอร์การทำงานอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ตามการอัปเดตบันทึก

9. สร้างการดำเนินการบันทึก

สร้างระเบียนใหม่ในแอปพลิเคชันใด ๆ ตามทริกเกอร์ตามเงื่อนไขที่รวมรายละเอียดที่สำคัญเข้ากับประสิทธิภาพการจัดการงานโดยอัตโนมัติ

10. สร้างทริกเกอร์

การกำหนดค่าทริกเกอร์การทำงานอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ตามการสร้างเรคคอร์ด

ทำรายงาน

ติดตามตัวชี้วัดต่าง ๆ ในองค์กร

1. แดชบอร์ด

กลุ่มรายงานเป็นแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้และปรับแต่งได้อย่างเต็มที่เพื่อการวิเคราะห์ทันที

2. การรายงานเวลา

สร้างรายงานโดยใช้พารามิเตอร์เวลาตั้งแต่วันที่วันที่เริ่มต้นหรือวันที่และเวลา

3. Dashlets

สร้างแถบเครื่องมือขนาดเล็กที่ด้านบนของมุมมองใด ๆ Dashlet สามารถแสดงหรือซ่อนจากมุมมองและวิดเจ็ตจำนวนใดก็ได้ที่สามารถเปิดใช้งานได้

4. การวิเคราะห์อีเมล

ติดตามและรายงานเปิดและคลิกผ่านอีเมลระหว่างผู้ใช้และเทมเพลตและรับการแจ้งเตือนเมื่อผู้รับเปิดหรือคลิกที่ลิงค์หรือสิ่งที่แนบมา

5. วิดเจ็ต

ส่วนประกอบแดชบอร์ดสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มการติดตาม KPI และ บริษัท อื่น ๆ KPI อื่น ๆ

6. การรายงานในแอปพลิเคชัน

เปลี่ยนชุดข้อมูลใด ๆ ในแอปพลิเคชันใด ๆ ในการสร้างภาพแผนภูมิทันที

7. คอลัมน์ที่คำนวณได้

คำนวณนับ / เฉลี่ย / สูงสุด / ขั้นต่ำ / ทั้งหมดสำหรับเขตข้อมูลสกุลเงินและหมายเลขในคอลัมน์ส่วนหัวในรายการและมุมมองของบอร์ด

8. กำหนดการส่งรายงานของรายงาน

ระบบอัตโนมัติของการส่งรายงานไปยังผู้รับภายในหรือลูกค้า

9. การรายงานกิจกรรม

ติดตามจำนวนการโทรอีเมลบันทึกการกล่าวถึงสิ่งที่แนบมาด้วยคำสั่งผู้ใช้และบันทึก

การกำหนดราคา

มีแผนภาษีสามแผนสำหรับผู้ใช้:

• $ 35 ต่อผู้ใช้ / เดือนเรียกเก็บเงินเป็นประจำทุกปี ภาษีรวมถึง: แพลตฟอร์มฟรีสมัคร; การจัดการการติดต่อ; การจัดการงาน การสื่อสารแบบหลายช่อง
• $ 75 ต่อผู้ใช้ / เดือนเรียกเก็บเงินเป็นประจำทุกปี ภาษีรวมถึง: แพลตฟอร์มฟรีสมัคร; การจัดการการติดต่อ; การจัดการงาน การสื่อสารแบบหลายช่อง การจัดการบัญชี; การจัดการโอกาส
• $ 100 ต่อผู้ใช้ / เดือนเรียกเก็บเงินเป็นประจำทุกปี ภาษีรวมถึง: แพลตฟอร์มฟรีสมัคร; การจัดการการติดต่อ; การจัดการงาน การสื่อสารแบบหลายช่อง การจัดการบัญชี; การจัดการโอกาส; การจัดการชั้นนำ การจัดการผลิตภัณฑ์; การจัดการคำพูด; การจัดการโครงการ การจัดการความรู้.

คำถามที่พบบ่อย

FreeAgent CRM ตอบสนองความต้องการเฉพาะของนักแปลอิสระหรือผู้รับเหมาอิสระได้อย่างไร

FreeAgent CRM นำเสนอความยืดหยุ่นความสะดวกในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและคุณสมบัติที่สนับสนุนเวิร์กโฟลว์ของแต่ละบุคคลและความต้องการการจัดการลูกค้าของอิสระ