วิธีใช้ SalesForce Lightning

อินเทอร์เฟซล่าสุดของ SalesForce ซึ่งเรียกว่า SalesForce Lightning ซึ่งตรงกันข้ามกับ SalesForce Classic รุ่นก่อนหน้านั้นน่าจะใช้งานง่ายในการจัดการแอปพลิเคชันการขายของ บริษัท และทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการขายบนแพลตฟอร์ม SalesForce...
อ่านเพิ่มเติม

เพิ่มแผนภูมิอย่างรวดเร็วเพื่อรายงานใน SalesForce Ligthning

เมื่อแผนภูมิเพิ่มปุ่มนั้นเป็นสีเทาในรายงานที่สร้างใน SalesForce จะไม่ต้องตกใจเพราะต้องมีการจัดการที่ง่ายเพื่อให้สามารถสร้างแผนภูมิจากรายงานนั้นและสามารถใช้เคล็ดลับได้ทุกเมื่อเมื่อสร้างรายงานใน SalesForce: group บันทึกด้วยกันสำหรับการสร้างแผนภูมิ...
อ่านเพิ่มเติม

SalesForce ง่าย ๆ สำหรับขั้นตอนการโอนย้าย Lightning

ก่อนที่จะสามารถให้ผู้ใช้ของคุณสลับจาก SalesForce แบบคลาสสิกไปเป็น Lightning ผ่านอินเทอร์เฟซ SalesForce คุณต้องพิจารณาย้ายข้อมูลจาก SalesForce classic เป็น Lightning...
อ่านเพิ่มเติม

จะเข้าสู่ระบบบน SalesForce ได้อย่างไร?

ในการเข้าสู่ระบบในบัญชี SalesForce เริ่มต้นโดยไปที่หน้าหลักของเว็บไซต์แพลตฟอร์ม SalesForce หลังจากสร้างบัญชี SalesForce ที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าถึงแผงควบคุม SalesForce และเข้าถึงโดเมนที่กำหนดเองของ บริษัท ในที่สุด...
อ่านเพิ่มเติม

สิทธิ์การใช้งาน SalesForce มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

สิทธิ์การใช้งาน SalesForce มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ค่าใช้จ่ายใบอนุญาต SalesForce Lightning เริ่มต้นที่ 25 $ US ต่อผู้ใช้และต่อเดือนอย่างน้อยที่สุด นี่เป็นสิ่งที่ไม่มีเสรีภาพมากสำหรับผู้ใช้เนื่องจากระบบ จำกัด ฟังก์ชั่นพื้นฐาน สิทธิ์ใช้งานจำเป็นต้องเพิ่มผู้ใช้ในบัญชี SalesForce และให้พวกเขาเข้าถึงข้อมูล บริษัท...
อ่านเพิ่มเติม

จะรับโทเค็นความปลอดภัยใน SalesForce Lightning ได้อย่างไร

หากคุณพยายามลงชื่อเข้าใช้บัญชี SalesForce ในที่อยู่ IP ที่ไม่ได้รวมอยู่ในช่วงที่เชื่อถือได้ของที่อยู่ IP ของ บริษัท จะต้องมีโทเค็นความปลอดภัยเพื่อให้สามารถเข้าสู่ระบบจากที่อื่นได้...
อ่านเพิ่มเติม

SalesForce: วิธีเปิดใช้งานโฟลว์ในตัวสร้างโฟลว์ของ SalesForce ได้อย่างไร

การเปิดใช้งานโฟลว์ในตัวสร้างโฟลว์ของ SalesForce สามารถทำได้ในเมนูการตั้งค่ากระบวนการอัตโนมัติซึ่งจำเป็นต้องสร้างมุมมองใหม่เพื่อให้สามารถเพิ่มโฟลว์ในมุมมองโดยใช้ตัวสร้างโฟลว์ซึ่งจะสามารถเรียกใช้ ไหล...
อ่านเพิ่มเติม

วิธีการเปลี่ยนหรือรีเซ็ตรหัสผ่านผู้ใช้อย่างง่ายดายด้วยนโยบายรหัสผ่านของ SalesForce

การรีเซ็ตรหัสผ่านผู้ใช้ใน SalesForce จำเป็นต้องตรวจสอบนโยบายรหัสผ่านทั้งหมดที่ได้รับการตั้งค่าโดยผู้ดูแลระบบและบางครั้งอาจทำให้ผู้ใช้รู้สึกว่าพวกเขาไม่สามารถรีเซ็ตรหัสผ่านในอินเทอร์เฟซสายฟ้าของ SalesForce...
อ่านเพิ่มเติม

วิธีใช้ SalesForce

แพลตฟอร์ม SalesForce CRM เป็นระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์บนคลาวด์ที่เข้าถึงออนไลน์ได้อย่างสมบูรณ์จากเดสก์ท็อปหรือจากโทรศัพท์มือถือผ่านเว็บอินเตอร์เฟส...
อ่านเพิ่มเติม

20 คำถามและคำตอบสำหรับการสัมภาษณ์ของ Salesforce

อาจเป็นประโยชน์ในการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ SalesForce ของคุณก่อนที่จะไปสัมภาษณ์เกี่ยวกับแพลตฟอร์ม SalesForce เนื่องจากคุณจะได้รับคำถามพื้นฐานที่สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับวิธีใช้ผลิตภัณฑ์ SalesForce สำหรับงานในอนาคตของคุณได้อย่างง่ายดาย ....
อ่านเพิ่มเติม

SalesForce: ลบผู้ใช้ด้วยขั้นตอนง่ายๆไม่กี่ขั้นตอน

มันเป็นไปไม่ได้ที่จะลบผู้ใช้ในแพลตฟอร์ม SalesForce เนื่องจากข้อมูลถูกเก็บไว้ด้วยเหตุผลทางประวัติศาสตร์และความปลอดภัย อย่างไรก็ตามคุณสามารถปิดการใช้งานผู้ใช้ได้โดยไม่อนุญาตให้เขาลงชื่อเข้าใช้บัญชี SalesForce และใช้งาน SalesForce เลยก็ได้โดยที่คุณมีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบที่จำเป็น...
อ่านเพิ่มเติม

วิธีสร้างรายงานใน SalesForce

การสร้างรายงานใน SalesForce เป็นการดำเนินการขั้นพื้นฐานและที่สำคัญมากเช่นเดียวกับฐานการส่งออกข้อมูลจาก SalesForce ไปยัง Excel หรือ CSV เช่น...
อ่านเพิ่มเติม

วิธีสร้างเวิร์กโฟลว์ใน SalesForce

วิธีสร้างกฎเวิร์กโฟลว์ใน SalesForce การสร้างกฎเวิร์กโฟลว์ใน SalesForce เสร็จแล้วในการตั้งค่า SalesForce ภายใต้การดำเนินการอัตโนมัติ> การกระทำ worlkflow...
อ่านเพิ่มเติม

วิธีเพิ่มวัตถุที่กำหนดเองไปยังแถบนำทางใน SalesForceLightning?

ปรับแต่งแถบการนำทางใน SalesForce Lightning เพื่อเข้าถึงฟังก์ชั่นที่สำคัญที่สุดของคุณอย่างรวดเร็วเช่นบัญชี SalesForce แดชบอร์ด SalesForce หรือผู้ติดต่อ SalesForce ใน SalesForce ให้เพิ่มวัตถุลูกค้าลงในแถบนำทางเป็นการจัดการอินเทอร์เฟซแบบกราฟิกมาตรฐานและเป็นหนึ่งในขั้นตอนแรกในการดำเนินการเมื่อเข้าถึงระบบด้วยการสร้างแดชบอร์ดใน SalesForce เพื่อปรับระบบให้เป็นแบบส่วนบุคคลและมีประสิทธิผลมากขึ้นในไม่กี่ขั้นตอน . แถบการนำทาง SalesForce จะเป็นหนึ่งในรายการอินเทอร์เฟซที่ใช้มากที่สุดของคุณ!...
อ่านเพิ่มเติม

How to add users in สายฟ้าฟาดฟัน?

การเพิ่มผู้ใช้ใหม่ลงในบัญชี Lightning ของ SalesForce นั้นค่อนข้างง่ายหากคุณมีสิทธิ์ในการสร้างบัญชีและถ้าจำเป็นต้องได้รับสิทธิ์ใช้งาน SalesForce ที่จะครอบคลุมผู้ใช้รายนั้น...
อ่านเพิ่มเติม

วิธีการส่งออกผู้ติดต่อจาก SalesForce Lightning

วิธีการส่งออกผู้ติดต่อจาก SalesForce การส่งออกผู้ติดต่อจาก SalesForce เป็นการดำเนินการที่ง่ายมากโดยการสร้างรายงานที่มีผู้ติดต่อเพื่อส่งออกและส่งออกรายงานไปยัง Excel หรือรูปแบบการส่งออกอื่นที่มีอยู่จาก SalesForce กระบวนการนี้คล้ายกับการส่งออกข้อมูลจาก SalesForce ไปยัง Excel เนื่องจากเป็นกรณีของการส่งออกรายงานเช่น...
อ่านเพิ่มเติม

วิธีสร้างฟิลด์ที่กำหนดเองใน SalesForce

การสร้างฟิลด์ที่กำหนดเองใน SalesForce นั้นจะทำในเมนูตั้งค่า> Object Manager ซึ่งเป็นไปได้ที่จะสร้างฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับลูกค้า SalesForce ของคุณหรือลบฟิลด์ที่กำหนดเอง...
อ่านเพิ่มเติม

วิธีเปลี่ยนภาษา in ฟ้าแลบ?

มีหลายภาษาสำหรับอินเตอร์เฟส SalesForce Lightning และสามารถเปลี่ยนได้โดยผู้ใช้ทุกคน เนื่องจากมีพื้นฐานบนเว็บอินเตอร์เฟสจึงเป็นเรื่องง่ายที่จะเปลี่ยนภาษาฟ้าผ่าของ SalesForce เพียงแค่ไปที่การตั้งค่าของผู้ใช้ไปที่การตั้งค่าภาษาของ SalesForce และเลือกภาษาที่เหมาะสม หลังจากเปลี่ยนภาษาของพนักงานขายแล้วฟังก์ชั่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะแสดงโดยตรงในภาษาที่เลือกเช่นบัญชี SalesForce แดชบอร์ด SalesForce ผู้ติดต่อ SalesForce และส่วนอื่น ๆ ทั้งหมดของอินเทอร์เฟซ...
อ่านเพิ่มเติม

ฉันจะส่งออกข้อมูลจาก SalesForce ไปยัง Excel ได้อย่างไร

ในหลายกรณีอาจเป็นประโยชน์ในการส่งออกรายงาน SalesForce ไปยัง Excel เพื่อแบ่งปันข้อมูลกับเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อเตรียมงานนำเสนอ มีวิธีการส่งออก SalesForce ไปยัง Excel ภายในขั้นตอนง่ายๆไม่กี่ขั้นตอนสามารถเข้าถึงได้ทั้งหมดหลังจากเข้าสู่ระบบบัญชี SalesForce...
อ่านเพิ่มเติม

How to create a dashboard in สายฟ้าฟาดฟัน and add components?

วิธีสร้างแดชบอร์ดใน SalesForce การสร้างแดชบอร์ดใน SalesForce จะช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญที่สุดสำหรับกิจกรรมของคุณได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ...
อ่านเพิ่มเติม

จะรวมบัญชีใน SalesForce Classic ได้อย่างไร

จะรวมบัญชีใน SalesForce ได้อย่างไร อาจจำเป็นต้องทำการดำเนินการผสานบัญชี SalesForce ในหลายกรณีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่ทำการล้างข้อมูลบางอย่างและสังเกตว่าบัญชี SalesForce ที่แตกต่างกันที่ลงทะเบียนจริงแสดงบัญชีเดียวกัน แต่มีข้อมูลที่แตกต่างกันเล็กน้อยเช่นอักขระที่ป้อนผิด SalesForce การดำเนินการรวมบัญชีจำเป็นต้องมี นอกจากนี้เมื่อลูกค้าหลายรายรวมเข้าด้วยกันหรือบัญชีเดิมออกจาก บริษัท และถูกโอนไปยังบัญชีอื่นอาจจำเป็นต้องรวมทั้งสองบัญชีใน SalesForce...
อ่านเพิ่มเติม

วิธีรวมผู้ติดต่อใน SalesForce Classic

วิธีผสานผู้ติดต่อใน SalesForce การรวมที่อยู่ติดต่อจากบัญชีสามารถทำได้บน SalesForce Classic เท่านั้นและเป็นการดำเนินการที่ค่อนข้างตรงไปตรงมา มันจะมีประโยชน์อย่างยิ่งในการรวมผู้ติดต่อใน SalesForce ในระหว่างการดำเนินการเช่นการล้างข้อมูลซึ่งอาจขุดซ้ำซ้อนในผู้ติดต่อที่ลงทะเบียน การดำเนินการผสานผู้ติดต่อของ SalesForce จะช่วยให้สามารถล้างข้อมูลที่อาจทำซ้ำโดยเลือกหนึ่งรายการที่ถูกต้องท่ามกลางบันทึกต่างๆ ดูวิธีรวมผู้ติดต่อใน SalesForce Classic ด้านล่างเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลมีความแม่นยำสูงสุด...
อ่านเพิ่มเติม

จะสร้างบัญชีใน SalesForce Lightning ได้อย่างไร?

การสร้างบัญชีลูกค้าใน SalesForce สามารถทำได้อย่างง่ายดายโดยไปที่แท็บบัญชี> ใหม่และกรอกรายละเอียดบัญชี...
อ่านเพิ่มเติม