เพิ่มแผนภูมิอย่างรวดเร็วเพื่อรายงานใน SalesForce Ligthning

เมื่อแผนภูมิเพิ่มปุ่มนั้นเป็นสีเทาในรายงานที่สร้างใน SalesForce จะไม่ต้องตกใจเพราะต้องมีการจัดการที่ง่ายเพื่อให้สามารถสร้างแผนภูมิจากรายงานนั้นและสามารถใช้เคล็ดลับได้ทุกเมื่อเมื่อสร้างรายงานใน SalesForce: group บันทึกด้วยกันสำหรับการสร้างแผนภูมิ


การเพิ่มแผนภูมิในรายงานใน SalesForce Lightning

เมื่อแผนภูมิเพิ่มปุ่มนั้นเป็นสีเทาในรายงานที่สร้างใน SalesForce จะไม่ต้องตกใจเพราะต้องมีการจัดการที่ง่ายเพื่อให้สามารถสร้างแผนภูมิจากรายงานนั้นและสามารถใช้เคล็ดลับได้ทุกเมื่อเมื่อสร้างรายงานใน SalesForce: group บันทึกด้วยกันสำหรับการสร้างแผนภูมิ

แก้ไขเพิ่มรายงานแผนภูมิ SalesForce เป็นสีเทา: ข้อมูลรายงานกลุ่มในหนึ่งฟิลด์
ปุ่มเพิ่มแผนภูมิปิดใช้งานบนหน้าจอรายงานของฉัน

รับปุ่ม greyed out เพิ่มโดยการจัดกลุ่มข้อมูล

เปิดรายงานของคุณที่สร้างขึ้นใน SalesForce และคลิกที่ปุ่มแก้ไขที่มุมขวาบนของหน้าจอการสร้างภาพรายงานเพื่อเข้าถึงตัวเลือกรายงานและรับรอบปุ่มสีเทา

ขั้นตอนต่อไปคือการเพิ่มกลุ่มของข้อมูล ตัวอย่างเช่นหากคุณต้องการรายงานจำนวน Mister, Miss และ Doctors ที่มีอยู่ในรายการบัญชี SalesForce ของคุณและผู้ติดต่อ SalesForce จากนั้นเลือกฟิลด์คำทักทายสำหรับการจัดกลุ่ม

ข้อมูลดิบที่สามารถใช้ในการส่งออกข้อมูลจาก SalesForce ไปยัง Excel ในมุมมองตารางรายงานจะถูกจัดกลุ่มตามเขตข้อมูลคำทักทายตามที่คุณเห็นในแท็บตัวอย่าง

อย่างไรก็ตามยังไม่ได้ตั้งค่าข้อมูลและรายงานยังไม่ได้รับการอัปเดต โดยคลิกที่ปุ่ม RUN

ไม่สามารถเพิ่มแผนภูมิลงในรายงานที่กำหนดเอง

สร้างแผนภูมิจากรายงาน

กลับไปที่หน้าจอการแสดงภาพประกอบเพลงรายงานตอนนี้ปุ่ม เพิ่มแผนภูมิ พร้อมใช้งานสำหรับข้อมูลที่ถูกจัดกลุ่มในฟิลด์เดียว!

หลังจากคลิกที่ปุ่มเพิ่มแผนภูมิหน้าจอการสร้างแผนภูมิจะปรากฏพร้อมกับการสร้างภาพแผนภูมิมาตรฐานที่เลือกโดยค่าเริ่มต้นซึ่งอาจขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูลที่มีอยู่ในรายงานและฟิลด์ที่ใช้สำหรับการจัดกลุ่ม

คลิกที่คุณสมบัติของแผนภูมิเพื่อเปลี่ยนประเภทของแผนภูมิที่ใช้

มีแผนภูมิประเภทต่าง ๆ ให้ใช้: บาร์, คอลัมน์, แถบเรียงซ้อน, คอลัมน์เรียงซ้อน, เส้น, โดนัท, ช่องทาง, พล็อตกระจายและอื่น ๆ อีกมากมาย

แผนภูมิที่แตกต่างกันจะมีให้หรือไม่ใช้สำหรับการสร้างแผนภูมิจากรายงานทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่จัดกลุ่ม

การเลือกการสร้างภาพโดนัทแผนภูมิใหม่ที่สร้างจากรายงานจะพร้อมใช้งานและสามารถใช้และนำมาใช้ซ้ำในแดชบอร์ด SalesForce หรือส่งออกข้อมูลจาก SalesForce ไปยัง Excel และสร้างรายงานที่สวยงามพร้อมแผนภูมิ

เพิ่มแผนภูมิไปยังรายงาน

คำถามที่พบบ่อย

อะไรคือข้อดีของการเพิ่มแผนภูมิในรายงานใน Salesforce Lightning?
การเพิ่มแผนภูมิเพื่อรายงานช่วยเพิ่มการสร้างภาพข้อมูลทำให้ง่ายต่อการตีความข้อมูลที่ซับซ้อนและระบุแนวโน้มและรูปแบบ

Yoann Bierling
เกี่ยวกับผู้แต่ง - Yoann Bierling
Yoann Bierling เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเผยแพร่เว็บและดิจิตอลให้คำปรึกษาสร้างผลกระทบระดับโลกผ่านความเชี่ยวชาญและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี หลงใหลในการเพิ่มขีดความสามารถของบุคคลและองค์กรให้เติบโตในยุคดิจิตอลเขาได้รับแรงผลักดันให้ส่งมอบผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมและผลักดันการเติบโตผ่านการสร้างเนื้อหาทางการศึกษา




ความคิดเห็น (0)

ทิ้งข้อความไว้