SalesForce ง่าย ๆ สำหรับขั้นตอนการโอนย้าย Lightning
SalesForce ขั้นตอนการโอนสายแบบสายฟ้า
ก่อนที่จะสามารถให้ผู้ใช้ของคุณสลับจาก SalesForce แบบคลาสสิกไปเป็น Lightning ผ่านอินเทอร์เฟซ SalesForce คุณต้องพิจารณาย้ายข้อมูลจาก SalesForce Classic เป็น Lightning
ทุกวันนี้และตั้งแต่ปี 2019 SalesForce Lightning เป็นรุ่นมาตรฐานที่เสนอให้กับผู้ใช้ทุกคนและ บริษัท กำลังผลักดันให้ผู้ใช้ทุกคนใช้ Lightning เวอร์ชันล่าสุดโดยค่าเริ่มต้นบนแพลตฟอร์ม SalesForce ทันทีที่พวกเขาได้รับใบอนุญาต SalesForce ซึ่งจะเร็ว ๆ นี้เท่านั้น พร้อมใช้งานสำหรับรุ่น Lightning
SalesForce แบบคลาสสิคไปยังการโยกย้าย Lightning ไม่ได้หมายความว่าข้อมูลใด ๆ จะเปลี่ยนแปลง แต่เฉพาะผู้ใช้ที่จะใช้ส่วนต่อประสานอื่นและมีฟังก์ชั่นบางอย่างที่จะแตกต่างกันระหว่างสองเวอร์ชัน
SalesForce ความท้าทายดั้งเดิมในการย้ายระบบ Lightning: การฝึกอบรมและการเปลี่ยนแปลงส่วนต่อประสาน - ข้อมูลยังคงเหมือนเดิมรายงานการตรวจสอบความพร้อมใช้งาน Lightning Experience
เริ่มต้นด้วยการสั่งซื้อรายงานการตรวจสอบความพร้อมใช้งานของ Lightning Experience ซึ่งจัดทำโดย SalesForce วิธีนี้จะช่วยให้ผู้ดูแลระบบและผู้จัดการโครงการอื่น ๆ ตัดสินใจว่าควรโอนย้าย SalesForce จากแบบดั้งเดิมไปเป็นแบบ Lightning หรือไม่
หากต้องการรับรายงานนั้นให้ไปที่การตั้งค่า> ผู้ช่วยเปลี่ยนประสบการณ์สายฟ้า> ค้นพบเฟส> ประเมินประสบการณ์และประโยชน์ของสายฟ้า> ตรวจสอบความพร้อม
จากนั้นเลือกบริการที่คุณต้องการตรวจสอบและคลิกที่ตรวจสอบความพร้อม
รายงานความพร้อมรับฟ้าผ่าการเลือกผู้ใช้หลักและการฝึกอบรมผู้ใช้
คล้ายกับโครงการโยกย้ายใด ๆ การโยกย้ายแบบ SalesForce แบบดั้งเดิมไปสู่ Lightning จำเป็นต้องเริ่มต้นด้วยการเลือกผู้ใช้หลักภายใน บริษัท ซึ่งหมายถึงการเลือกผู้ใช้ผู้เชี่ยวชาญสองสามคนใน บริษัท ซึ่งจะชะลอกิจกรรมทางธุรกิจมาตรฐานของพวกเขาเพื่อให้มีสมาธิในการทดสอบซอฟต์แวร์ใหม่ แน่ใจว่ามีฟังก์ชั่นทั้งหมด
ในเวลาเดียวกันพวกเขาจะวิเคราะห์ช่องว่างความหมายฟังก์ชันหรือกระบวนการที่ไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปและค้นหาวิธีแก้ปัญหา
พวกเขายังจะได้พบกับฟังก์ชั่นใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนและตอนนี้จะกลายเป็นมาตรฐานการดำเนินธุรกิจ
ในที่สุดพวกเขาจะเตรียมแผนการเปลี่ยนผ่านและการฝึกอบรมและให้ข้อมูลเหล่านี้แก่ผู้ใช้ทุกคนเมื่อมีการเปลี่ยนจริง
พวกเขาจะยังคงเป็นผู้เชี่ยวชาญในระบบใหม่และสามารถติดต่อได้ทุกครั้งที่มีปัญหาเกิดขึ้นกับระบบสำหรับสตรีม
พวกเขายังจะหาเวลาที่ดีที่สุดในการเปลี่ยนแปลงซึ่งโดยทั่วไปมักจะทำในช่วงที่มีปริมาณธุรกิจต่ำตามฤดูกาล
การสื่อสารคือกุญแจสู่ความสำเร็จของโครงการการโยกย้ายแม้ว่าในกรณีนั้นการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเพียงอย่างเดียวจะเปลี่ยนอินเทอร์เฟซจากรุ่นหนึ่งไปเป็นอีกรุ่น
อัพเกรด CRM ของคุณ: Salesforce Classic เป็น Lightning Migration 101เปลี่ยนจากแบบคลาสสิคเป็นแบบสายฟ้า
เมื่อดำเนินการขั้นตอนการโยกย้ายแบบคลาสสิคของ SalesForce ไปเป็น Lightning ภายใน บริษัท ผู้ใช้จะสามารถใช้ปุ่ม เปลี่ยนเป็นประสบการณ์ใช้งานแบบสายฟ้า ดังนั้นจึงใช้เวอร์ชันใหม่ด้วยตัวเอง
จากประสบการณ์ Lightning คุณสามารถกลับไปที่อินเทอร์เฟซแบบคลาสสิคได้โดยคลิกที่ภาพประจำตัวของพวกเขาปุ่มดูโปรไฟล์
จากนั้นปุ่มเปลี่ยนเป็น SalesForce Classic จะปรากฏขึ้นและสามารถนำกลับไปที่อินเทอร์เฟซแบบคลาสสิค
และอีกครั้งที่กลับมาใช้อินเทอร์เฟซแบบคลาสสิกปุ่มสลับไปยัง SalesForce Lightning Experience จะซ่อนอยู่หลังปุ่มชื่อผู้ใช้บนเมนูด้านบน
การสร้างสวิตช์: วิธีโยกย้ายจาก Salesforce Classic ไปยัง Lightning (ตอนที่ 1)
SalesForce เปลี่ยนเป็น Lightning ไม่พร้อมใช้งาน
หากไม่สามารถใช้งาน SalesForce เป็น Lightning ได้อาจเป็นเพราะความจริงที่ว่าผู้ดูแลระบบยังไม่ได้ดำเนินการขั้นตอนการย้ายข้อมูล SalesForce แบบคลาสสิกไปยัง Lightning หมายความว่าพวกเขายังไม่ได้เปิดใช้งานผู้ใช้รวมถึงตัวคุณเอง
SalesForce เปลี่ยนเป็น Lightning ไม่พร้อมใช้งาน: grant users permission for "Lightning Experience user"หากเป็นกรณีนี้และผู้ใช้บางรายมี SalesForce เปลี่ยนเป็น Lightning ไม่พร้อมใช้งานในโปรไฟล์ผู้ใช้จะต้องสร้างชุดการอนุญาตใหม่สำหรับผู้ใช้ทั้งหมด จะต้องให้สิทธิ์การเข้าถึง ผู้ใช้ Lightning Experience แก่ผู้ใช้ทุกคน
ผู้ดูแลระบบยังสามารถไปที่การตั้งค่า> ค้นหา> การปรับปรุงที่สำคัญ> อัปเดตสำหรับ Lightning
หลังจากนั้นผู้ใช้ไม่ควรมี SalesForce เปลี่ยนเป็น Lightning ไม่พร้อมใช้งานและสามารถสลับไปใช้อินเทอร์เฟซใหม่
ไม่สามารถเปลี่ยนไปใช้ Lightning Experience ได้แม้ว่า Lightning จะเปิดใช้งานอยู่คำถามที่พบบ่อย
- อะไรคือความท้าทายที่สำคัญในการย้ายจาก Salesforce Classic ไปยัง Lightning และพวกเขาจะลดลงได้อย่างไร?
- ความท้าทายที่สำคัญ ได้แก่ การปรับตัวของผู้ใช้ความสมบูรณ์ของการย้ายข้อมูลและความเข้ากันได้ของคุณลักษณะ การบรรเทาผลกระทบเกี่ยวข้องกับการวางแผนอย่างละเอียดการฝึกอบรมผู้ใช้และการใช้งานเป็นระยะ
Yoann Bierling เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเผยแพร่เว็บและดิจิตอลให้คำปรึกษาสร้างผลกระทบระดับโลกผ่านความเชี่ยวชาญและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี หลงใหลในการเพิ่มขีดความสามารถของบุคคลและองค์กรให้เติบโตในยุคดิจิตอลเขาได้รับแรงผลักดันให้ส่งมอบผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมและผลักดันการเติบโตผ่านการสร้างเนื้อหาทางการศึกษา
