วิธีสร้างแดชบอร์ดใน SalesForce Lightning

วิธีสร้างแดชบอร์ดใน SalesForce

การสร้างแดชบอร์ดใน SalesForce จะช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญที่สุดสำหรับกิจกรรมของคุณได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แผงควบคุม Lightning ของ SalesForce มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่คุณต้องการเข้าถึงอย่างรวดเร็วและสามารถปรับแต่งตามความต้องการของคุณได้อย่างเต็มที่ การสร้างแดชบอร์ดใน SalesForce เป็นการดำเนินการที่ง่ายและจำเป็นในการใช้ศักยภาพเต็มรูปแบบของการรายงานตามเวลาจริง

ในการสร้างเพียงไปที่แดชบอร์ดในแอพการนำทาง> แดชบอร์ดใหม่และเพิ่มส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับการแสดงภาพอย่างรวดเร็วของคุณและดูด้านล่างคู่มือเต็มรูปแบบของเราเกี่ยวกับการสร้างแดชบอร์ดในเวอร์ชัน SalesForce Lightning

สร้างแดชบอร์ดใหม่

ในการสร้างแดชบอร์ดใหม่ให้เริ่มต้นด้วยการเข้าถึงแอพแดชบอร์ดจากแผงนำทางบนหน้าจอหลัก

จากนั้นแดชบอร์ดล่าสุดจะปรากฏขึ้นหากมีให้ใช้งาน มิฉะนั้นคุณสามารถสร้างแดชบอร์ดใหม่ได้โดยคลิกที่ปุ่มแดชบอร์ดใหม่

ขั้นตอนการสร้างแดชบอร์ด

ขั้นตอนแรกในการสร้างแดชบอร์ดใหม่คือการใส่ชื่อแดชบอร์ดซึ่งจำเป็น

ในกรณีที่คุณมีแดชบอร์ดหลายแห่งอาจเป็นประโยชน์ในการป้อนคำอธิบายเช่นกันเพื่อดึงข้อมูลได้เร็วขึ้นในอนาคต

นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ที่จะเก็บแดชบอร์ดในโฟลเดอร์ที่กำหนดเพื่อให้แดชบอร์ดทั้งหมดของคุณถูกจัดเก็บอย่างเหมาะสมตามประเภทหรือการใช้งานแดชบอร์ด

การเพิ่มส่วนประกอบไปยังแดชบอร์ด

เมื่อสร้างแดชบอร์ดแล้วมันจะว่างเปล่าโดยไม่มีการเพิ่มองค์ประกอบใด ๆ จะมีจำนวนหนึ่งของช่องสี่เหลี่ยมและสามารถเพิ่มและย่อส่วนเพื่อเติมเต็มแผ่นกระเบื้องเหล่านี้

กดปุ่ม plus component เพื่อสร้างส่วนประกอบใหม่

ส่วนประกอบสามารถเป็นรายงานหรือโฟลเดอร์และหน้าจอถัดไปจะอนุญาตให้ค้นหารายงานหรือโฟลเดอร์ที่มีอยู่

ค้นหารายงานหรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการใช้ในแดชบอร์ดปัจจุบันแล้วเลือก

เมื่อเลือกรายงานแล้วจำเป็นต้องเลือกว่าจะแสดงรายงานเป็นองค์ประกอบในแผงควบคุมอย่างไร: ควรเป็นข้อมูลดิบในตารางหรือไม่ควรเป็นแผนภูมิเช่นแผนภูมิวงกลมหรือแผนภูมิแท่ง ใช้ในองค์ประกอบนั้นและตัวเลือกอื่น ๆ

เลือกวิธีแสดงรายงานและเลื่อนส่วนด้านซ้ายมือเพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม

การลงไปในรายการตัวเลือกสำหรับส่วนประกอบนั้นเป็นไปได้ที่จะเลือกคอลัมน์ที่จะแสดงในรายงานซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อสลับไปยังแผนภูมิซึ่งมีแนวโน้มว่าคอลัมน์บางคอลัมน์จะไม่มีมูลค่าเพิ่ม

การลงไปในรายการตัวเลือกเพิ่มเติมมีตัวเลือกเพิ่มเติมเช่นการเลือกคอลัมน์ที่ควรจัดเรียงข้อมูลหน่วยแสดงผลใดที่ควรใช้ในแดชบอร์ดที่สร้างควรแสดงผลรวมและอื่น ๆ

แสดงตัวอย่างแผนภูมิองค์ประกอบ

เมื่อเลือกตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วส่วนประกอบควรจะแสดงเป็นตัวอย่างในหน้าต่างเดียวกันนั้นและสามารถแก้ไขได้จนกว่าจะคลิกที่ปุ่มเพิ่มเพื่อเพิ่มส่วนประกอบลงในแผงควบคุม

อย่าลังเลที่จะเล่นกับแผนภูมิชนิดต่าง ๆ ที่มีอยู่จนกว่าจะหาประเภทที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจหรือดำเนินการอื่น ๆ ได้ดีที่สุดจากข้อมูลของแผงควบคุมนั้น พื้นที่แสดงตัวอย่างจะอัปเดตทันทีที่คุณคลิกที่ประเภทแผนภูมิอื่น

เมื่อเพิ่มองค์ประกอบหลายอย่างในแดชบอร์ดแล้วจะมีประโยชน์มากกว่าและควรตอบสนองวัตถุประสงค์เพื่อแสดงข้อมูลเรียลไทม์ตามรายงานที่เลือกไว้อย่างรวดเร็ว

การสร้างแดชบอร์ดใน SalesForce โดยย่อ

เพื่อสรุปการสร้างแดชบอร์ดใน SalesForce นั้นใช้งานง่ายและมีประโยชน์และความยืดหยุ่นมากมาย แดชบอร์ดของ Lightning Force ช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้นและเข้าถึงและดูข้อมูลที่สำคัญกับคุณได้อย่างรวดเร็วตามเวลาจริง

แดชบอร์ดฝ่ายขายของ Lightning ที่คุณชื่นชอบคืออะไร? คุณคาดหวังอะไรจากการสร้างแดชบอร์ดใน SalesForce แจ้งให้เราทราบในความคิดเห็น

คำถามที่พบบ่อย

แดชบอร์ดที่ออกแบบมาอย่างดีใน Salesforce Lightning ช่วยเพิ่มการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างไร

แดชบอร์ดที่ออกแบบมาอย่างดีให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์รวบรวมตัวชี้วัดที่สำคัญและนำเสนอข้อมูลด้วยสายตาช่วยในการตัดสินใจอย่างรวดเร็วการตัดสินใจและการกำหนดกลยุทธ์ 1 ** ที่ไหนและจะรับสมัครพนักงาน Salesforce และประเภทใด **