วิธีการส่งออกผู้ติดต่อจาก SalesForce Lightning

วิธีการส่งออกผู้ติดต่อจาก SalesForce Lightning [ไทย]

วิธีการส่งออกผู้ติดต่อจาก SalesForce

การส่งออกผู้ติดต่อจาก SalesForce เป็นการดำเนินการที่ง่ายมากโดยการสร้างรายงานที่มีผู้ติดต่อเพื่อส่งออกและส่งออกรายงานไปยัง Excel หรือรูปแบบการส่งออกอื่นที่มีอยู่จาก SalesForce กระบวนการนี้คล้ายกับ การส่งออกข้อมูลจาก SalesForce ไปยัง Excel เนื่องจากเป็นกรณีของการส่งออกรายงานเช่น

ฉันจะส่งออกข้อมูลจาก SalesForce ไปยัง Excel ได้อย่างไร

ดูตัวอย่างเต็มรูปแบบของการส่งออกรายชื่อผู้ติดต่อแบบเต็ม

สร้างรายงานพร้อมผู้ติดต่อ

เริ่มต้นด้วยการสร้างรายงานที่จะมีผู้ติดต่อที่จะส่งออกในสเปรดชีตโดยเปิดแท็บรายงานบนแผงควบคุมการนำทาง

จากนั้นในแดชบอร์ดรายงานเริ่มสร้างรายงานใน SalesForce โดยคลิกที่ปุ่มรายงานใหม่

วิธีสร้างรายงานใน SalesForce

ในกรณีที่มีรายงานที่มีผู้ติดต่ออยู่แล้วคุณสามารถข้ามขั้นตอนถัดไปเปิดรายงานนั้นและไปที่ส่วนการส่งออกรายงานของคำแนะนำนั้นโดยตรง

การสร้างรายงานผู้ติดต่อ

เริ่มต้นด้วยการเลือกเมนูบัญชีและผู้ติดต่อทางด้านซ้ายมือในกรณีที่ไม่มีการเลือกไว้เป็นค่าเริ่มต้น

จากนั้นเลือกประเภทรายงานบัญชีและผู้ติดต่อเพื่อสร้างรายงานที่จะมีผู้ติดต่อทั้งหมดที่จะส่งออก

เมื่อเลือกประเภทรายงานผู้ติดต่อและบัญชีแล้วให้คลิกที่ดำเนินการสร้างรายงานต่อไป

แสดงรายงานบัญชีการกรอง

เมื่อสร้างรายงานแล้วส่วนใหญ่จะมีที่อยู่ติดต่อและบัญชีทั้งหมด คุณอาจต้องการเริ่มต้นด้วยการกรองรายงานเล็กน้อยเพื่อส่งออกเฉพาะสิ่งที่คุณสนใจ

คลิกที่ตัวกรองที่มุมบนซ้ายเพื่อดูตัวกรองเพิ่มเติมสำหรับรายงาน

ในรายละเอียดตัวกรองตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ถูกต้องจะถูกส่งออก

ตัวอย่างเช่นอาจไม่มีประโยชน์ในการส่งออกผู้ติดต่อที่เก่ามากซึ่งไม่มีการดำเนินการเกิดขึ้นในเวลานาน

อย่าลังเลที่จะเล่นกับเกณฑ์การกรองจนกว่าตารางที่แสดงจะมีข้อมูลรายชื่อติดต่อที่ถูกต้องเพื่อส่งออก

เมื่อเลือกเกณฑ์ตัวกรองผู้ติดต่อที่ถูกต้องแล้วให้คลิกที่ใช้เพื่อให้ตารางพร้อมข้อมูลอัปเดตในเวลาเดียวกันเพื่อดูตัวอย่าง

กำลังบันทึกรายงานเพื่อส่งออก

เมื่อคุณพอใจกับข้อมูลผู้ติดต่อที่พร้อมสำหรับการส่งออกแล้วให้คลิกที่บันทึกและเรียกใช้

ก่อนที่จะสามารถส่งออกรายงานและเรียกใช้ก่อนจะต้องบันทึกรายงาน

ตั้งชื่อที่อ่านได้เช่นรายงานรายชื่อติดต่อใหม่และรายงานการส่งออกบัญชีและชื่อเฉพาะที่ผู้ใช้รายอื่นไม่สามารถใช้ในระบบเดียวกัน

ในที่สุดก็ให้คำอธิบายเช่นรายงานการส่งออกบัญชี

เมื่อเสร็จแล้วคลิกที่บันทึกเพื่อสร้างรายงานฉบับเต็ม

ส่งออกผู้ติดต่อไปยัง Excel จากรายงาน

หลังจากสร้างรายงานแล้วคุณสามารถส่งออกได้โดยเลือกลูกศรถัดจากเมนูแก้ไขที่มุมขวาบนและไปที่ตัวเลือกส่งออก

หน้าจอถัดไปเป็นรูปแบบการส่งออกข้อมูล สายฟ้าฟาดฟัน แบบมาตรฐานซึ่งอนุญาตให้เลือกระหว่างรายงานที่จัดรูปแบบซึ่งมีข้อมูลเพิ่มเติมเช่นส่วนหัวรายงานการจัดกลุ่มและรายละเอียดตัวกรองและรายงานรายละเอียดเท่านั้นซึ่งจะมีส่วนหัวและ ข้อมูลเหมาะสำหรับการคำนวณสเปรดชีต

นอกจากนี้ยังสามารถเลือกรูปแบบของการส่งออกซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกระดาษคำนวณ Excel ในกรณีส่วนใหญ่

และ, ผู้ติดต่อได้ถูกส่งออกจาก สายฟ้าฟาดฟัน ไปยังสเปรดชีต Excel, และสามารถแชร์กับผู้อื่นได้อย่างง่ายดาย, หรือนำเข้าไปยังแอปพลิเคชั่นและอินเทอร์เฟซอื่น ๆ

บทความที่คล้ายกัน


ความคิดเห็น (0)

ทิ้งข้อความไว้