จะรวมบัญชีใน SalesForce Classic ได้อย่างไร

จะรวมบัญชีใน SalesForce ได้อย่างไร อาจจำเป็นต้องทำการดำเนินการผสานบัญชี SalesForce ในหลายกรณีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่ทำการล้างข้อมูลบางอย่างและสังเกตว่าบัญชี SalesForce ที่แตกต่างกันที่ลงทะเบียนจริงแสดงบัญชีเดียวกัน แต่มีข้อมูลที่แตกต่างกันเล็กน้อยเช่นอักขระที่ป้อนผิด SalesForce การดำเนินการรวมบัญชีจำเป็นต้องมี นอกจากนี้เมื่อลูกค้าหลายรายรวมเข้าด้วยกันหรือบัญชีเดิมออกจาก บริษัท และถูกโอนไปยังบัญชีอื่นอาจจำเป็นต้องรวมทั้งสองบัญชีใน SalesForce


SalesForce วิธีการรวมบัญชี

จะรวมบัญชีใน SalesForce ได้อย่างไร อาจจำเป็นต้องทำการดำเนินการผสานบัญชี SalesForce ในหลายกรณีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่ทำการล้างข้อมูลบางอย่างและสังเกตว่าบัญชี SalesForce ที่แตกต่างกันที่ลงทะเบียนจริงแสดงบัญชีเดียวกัน แต่มีข้อมูลที่แตกต่างกันเล็กน้อยเช่นอักขระที่ป้อนผิด SalesForce การดำเนินการรวมบัญชีจำเป็นต้องมี นอกจากนี้เมื่อลูกค้าหลายรายรวมเข้าด้วยกันหรือบัญชีเดิมออกจาก บริษัท และถูกโอนไปยังบัญชีอื่นอาจจำเป็นต้องรวมทั้งสองบัญชีใน SalesForce

ไม่สามารถรวมบัญชีใน  สายฟ้าฟาดฟัน   การดำเนินการนี้จะต้องทำใน SalesForce classic

เมื่ออยู่ใน  SalesForce Classic   ให้ไปที่บัญชี> รวมบัญชี> ค้นหาบัญชี> รวมและเลือกค่าที่ควรเก็บไว้สำหรับความคลาดเคลื่อน

ค้นหาตัวเลือกการรวมบัญชีในแดชบอร์ดบัญชี

เมื่ออยู่ในอินเทอร์เฟซคลาสสิคของ SalesForce ให้เริ่มต้นด้วยการค้นหาแท็บบัญชีจากพื้นที่การนำทางและเปิด

ในเมนูบัญชีเพียงเลือกตัวเลือกการรวมบัญชีซึ่งมีอยู่ในส่วนเครื่องมือทางด้านขวามือ

ค้นหาบัญชีเพื่อรวมใน SalesForce Classic

เมื่อรวมอินเทอร์เฟซบัญชีของฉันให้ค้นหาบัญชีสองหรือสามบัญชีที่ควรผสานเข้าด้วยกัน เป็นไปไม่ได้ที่จะรวมบัญชีมากกว่าสามบัญชีพร้อมกัน

ใช้ฟิลด์ค้นหาเพื่อค้นหาบัญชีที่จะรวมตามชื่อของพวกเขาและคลิกที่ปุ่มค้นหาบัญชีเพื่อเริ่มการค้นหา

เมื่อพบบัญชีแล้วให้เลือกบัญชีเหล่านั้นโดยการตรวจสอบความถูกต้องของช่องทำเครื่องหมายที่จุดเริ่มต้นของบรรทัดบัญชี

คลิกถัดไปเมื่อมีการเลือกเร็กคอร์ดบัญชีที่จะผสานอย่างถูกต้องแล้วพวกเขาสามคนเป็นส่วนใหญ่

เลือกค่าที่จะรวมในบัญชี

เมื่อเลือกบัญชีแล้วอินเทอร์เฟซจะแสดงบัญชีถัดจากอีกบัญชีหนึ่งโดยแต่ละฟิลด์จะระบุได้ง่าย

สำหรับเขตข้อมูลที่คล้ายกันในทุกบัญชีไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เนื่องจากข้อมูลเดียวกันจะถูกนำไปใช้กับบัญชีที่ถูกผสาน

อย่างไรก็ตามสำหรับฟิลด์ที่มีค่าแตกต่างกันในบัญชีชื่อฟิลด์จะถูกเน้นด้วยสีน้ำเงินและจำเป็นต้องเลือกข้อมูลที่ควรเก็บไว้ในบัญชีที่ถูกผสานโดยการตรวจสอบปุ่มตัวเลือกด้านหน้าที่ถูกต้อง .

เมื่อตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดแล้วและมีการดำเนินการกับค่าฟิลด์เพื่อเก็บไว้ในบัญชีที่ผสานให้คลิกที่ปุ่มผสานเพื่อดำเนินการต่อกับการรวมบัญชี

ป๊อปอัปจะขอยืนยันการรวมบัญชีเนื่องจากการดำเนินการนี้ไม่สามารถยกเลิกได้

หนึ่งระเบียนจะยังคงอยู่หลังจากการควบรวมกิจการที่มีเฉพาะค่าที่เลือกและบัญชีที่มีอยู่ก่อนหน้านี้จะไม่สามารถเข้าถึงได้อีกต่อไป

ดำเนินการด้วยความระมัดระวังและตรวจสอบอีกครั้งว่ามีการเลือกข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับการรวมบัญชี

รวมบัญชีสำเร็จแล้ว

หลังจากตรวจสอบความถูกต้องของการดำเนินงานการรวมบัญชีระบบ  SalesForce Classic   จะนำคุณกลับไปที่การสร้างภาพบัญชี

รายการบัญชีล่าสุดควรมีบัญชีที่เพิ่งถูกรวมเข้าด้วยกัน

คลิกที่บัญชีนั้นเพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินการเป็นไปด้วยดี

จากนั้นตรวจสอบว่าการรวมบัญชีมีข้อมูลที่จำเป็นตามที่เลือกในระหว่างขั้นตอนการรวม

ไม่มีการดำเนินการอื่นที่จะดำเนินการรวมบัญชีเข้าด้วยกันเป็นบัญชีเดียวสำเร็จตามการเลือกฟิลด์ที่ทำในอินเทอร์เฟซการรวม

วิธีการรวมบัญชีใน SalesForce Lightning

ไม่สามารถรวมบัญชีใน SalesForce Lightning เนื่องจากการจัดการบัญชีที่แตกต่างกัน

การดำเนินการนี้สามารถทำได้ในอินเทอร์เฟซ  SalesForce Classic   เท่านั้น

จะรวมบัญชีใน SalesForce ได้อย่างไร ในระยะสั้น

ในการดำเนินการรวมบัญชี SalesForce เพียงทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  • เริ่มต้นด้วยการเข้าสู่ระบบในบัญชี SalesForce
  • ในที่สุดสลับเป็น  SalesForce Classic   ในกรณีที่คุณลงชื่อเข้าใช้ Lightning
  • ไปที่บัญชี>  บัญชี SalesForce   รวม> ค้นหาบัญชี> รวม
  • เลือกค่าที่จะเก็บไว้หลังจากการดำเนินการของบัญชี SalesForce ผสาน

หลังจากนั้นเพียงเข้าสู่บัญชี SalesForce Lightning ของคุณและคุณจะเห็นผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จของการดำเนินการผสานบัญชี SalesForce โดยตรงในแท็บบัญชี SalesForce!

คำถามที่พบบ่อย

การรวมบัญชีใน Salesforce Classic มีผลกระทบอะไรต่อการจัดการข้อมูลและความสัมพันธ์กับลูกค้า
การรวมบัญชีสามารถปรับปรุงการจัดการข้อมูลโดยการลดซ้ำและให้มุมมองแบบครบวงจรของการโต้ตอบกับลูกค้าการปรับปรุงการจัดการความสัมพันธ์และความแม่นยำในการรายงาน

Yoann Bierling
เกี่ยวกับผู้แต่ง - Yoann Bierling
Yoann Bierling เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเผยแพร่เว็บและดิจิตอลให้คำปรึกษาสร้างผลกระทบระดับโลกผ่านความเชี่ยวชาญและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี หลงใหลในการเพิ่มขีดความสามารถของบุคคลและองค์กรให้เติบโตในยุคดิจิตอลเขาได้รับแรงผลักดันให้ส่งมอบผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมและผลักดันการเติบโตผ่านการสร้างเนื้อหาทางการศึกษา




ความคิดเห็น (1)

 2020-04-30 -  Best online training.
Hi,this information is excellent.

ทิ้งข้อความไว้