วิธีใช้ SalesForce

คุณใช้ SalesForce CRM อย่างไร

แพลตฟอร์ม SalesForce CRM เป็นระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์บนคลาวด์ที่เข้าถึงออนไลน์ได้อย่างสมบูรณ์จากเดสก์ท็อปหรือจากโทรศัพท์มือถือผ่านเว็บอินเตอร์เฟส

เพื่อให้สามารถใช้ CRM ที่มีประสิทธิภาพอันดับแรกคุณต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี SalesForce และหากคุณยังไม่มีบัญชีคุณอาจต้องได้รับใบอนุญาต SalesForce และเพิ่มผู้ใช้ไปยังบัญชี SalesForce ของคุณ บริษัท เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูล บริษัท ได้

• สิทธิ์การใช้งาน SalesForce มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่
  
• จะเพิ่มผู้ใช้ใน SalesForce Lightning ได้อย่างไร
  
• วิธีปรับปรุงการมุ่งเน้นลูกค้าของ บริษัท ของคุณ
  

หลังจากตั้งค่าสิทธิ์ใช้งานและผู้ใช้ของคุณคุณจะสามารถใช้พลังเต็มรูปแบบของ SalesForce CRM: SalesForce Sales Cloud, SalesForce Service Cloud, SalesForce Marketing Cloud, SalesForce Community Cloud, SalesForce Analytics Cloud, SalesForce IoT Cloud

พวกเขาจะให้คุณเข้าถึงฟังก์ชั่นที่น่าทึ่งมากมายเพื่อจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณโดยเริ่มจากแถบการนำทางสร้างแดชบอร์ดใน SalesForce จัดการผู้ติดต่อ SalesForce ของคุณส่งออกข้อมูลจาก SalesForce ไปยัง Excel สร้างรายงานใน SalesForce หรือสร้าง SalesForce ขั้นตอนการทำงาน

• ฉันจะส่งออกข้อมูลจาก SalesForce ไปยัง Excel ได้อย่างไร
  
• วิธีสร้างรายงานใน SalesForce
  
• วิธีสร้างเวิร์กโฟลว์ใน SalesForce
  

ดูตัวอย่างด้านล่างของการดำเนินการเหล่านี้ที่ดำเนินการในอินเทอร์เฟซ Lightning ของ SalesForce - ทั้งหมดนี้เริ่มต้นด้วยการเข้าสู่ระบบบัญชี SalesForce หลังจากสร้างบัญชีผู้ใช้แล้วทำการเพิ่มผู้ใช้ไปยังขั้นตอนบัญชี SalesForce และรีเซ็ตรหัสผ่านผู้ใช้

Salesforce คืออะไร

SalesForce ทำให้แอปพลิเคชันทางธุรกิจบนคลาวด์ใช้งานง่ายซึ่งจะช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายคู่ค้าและอื่น ๆ เป็นแพลตฟอร์ม CRM อันดับหนึ่งของโลกที่ช่วยให้ธุรกิจขายบริการและตลาดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

และเป็นแพลตฟอร์มความสำเร็จของลูกค้าช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับลูกค้าในรูปแบบใหม่ทั้งหมด

ด้วย SalesForce Sales Cloud คุณจะมีข้อมูลที่คุณต้องการเพื่อปิดดีลการทำงานร่วมกันและขายเป็นทีมเสมอ จัดการผู้ติดต่อและติดตามโอกาสจากผู้ติดต่อรายแรกจนถึงการจับมือครั้งสุดท้าย

SalesForce Service Cloud ช่วยให้คุณมอบประสบการณ์การบริการลูกค้าระดับโลก ติดตามกิจกรรมของลูกค้าในทุกช่องทางตั้งแต่ออนไลน์จนถึงออนไลน์ เพิ่มประสิทธิภาพตัวแทนและแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจอย่างแท้จริง

ด้วย SalesForce Marketing Cloud คุณสามารถสร้างการเดินทางลูกค้าแบบหนึ่งต่อหนึ่งส่วนบุคคลและแคมเปญการตลาดหลายช่องทางที่มีประสิทธิภาพซึ่งสร้างโอกาสในการขายและผลักดันยอดขาย

และด้วย SalesForce Community Cloud คุณสามารถสร้างชุมชนที่น่าดึงดูดและมีส่วนร่วมที่จะช่วยให้ลูกค้าคู่ค้าและพนักงานช่วยเหลือตนเองและกันและกัน

ทำการตัดสินใจที่รวดเร็วและชาญฉลาดขึ้นด้วย SalesForce Analytics Cloud เปลี่ยนข้อมูลขนาดใหญ่ให้เป็นข้อได้เปรียบใหญ่โดยการเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกใหม่และดำเนินการจากอุปกรณ์ใด ๆ ทันที

ด้วย SalesForce App Cloud คุณสามารถสร้างพนักงานที่ทันสมัยและลูกค้าหันหน้าไปทางแอพที่มีส่วนร่วมและตื่นเต้นทั้งหมดภายในสภาพแวดล้อมที่เชื่อถือได้และปลอดภัยบนมือถือได้ทันที

และตอนนี้ด้วยคลาวด์ SalesForce IoT คุณสามารถเชื่อมต่อข้อมูลทั้งหมดของคุณจาก Internet of Things ไปยังส่วนที่เหลือของ SalesForce เพื่อข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้นและการกระทำของลูกค้าแบบเรียลไทม์

และเนื่องจาก SalesForce ทำงานบนระบบคลาวด์ข้อมูลทั้งหมดของคุณจึงเป็นข้อมูลล่าสุดในแบบเรียลไทม์และพร้อมใช้งานได้ทุกที่ ดังนั้นคุณสามารถดำเนินธุรกิจทั้งหมดได้จากโทรศัพท์ของคุณ

การใช้ตัวอย่างอินเทอร์เฟซของ SalesForce

เมื่อลงชื่อเข้าใช้ในบัญชี SalesForce ของคุณคุณจะสามารถเข้าถึงแผงควบคุม SalesForce บางส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ ใช้แถบการนำทางคุณสามารถเลือกโมดูลที่คุณต้องการโต้ตอบ: บัญชี SalesForce, รายชื่อผู้ติดต่อ SalesForce และอื่น ๆ

ด้วยการคลิกที่ปุ่มประคุณจะสามารถเข้าถึงตัวเรียกใช้งานแอปที่จัดระเบียบโมดูลต่าง ๆ ของแพลตฟอร์ม SalesForce ตามการใช้งาน

แต่ละแอปพลิเคชันหรือโมดูลเหล่านี้สามารถเข้าถึงได้จากแถบการนำทางของส่วนต่อประสานแพลตฟอร์ม SalesForce ดูตัวอย่างด้านล่าง

คำถามที่พบบ่อย

องค์ประกอบพื้นฐานผู้ใช้ใหม่ควรทำความคุ้นเคยกับตัวเองเมื่อเริ่มต้นด้วย Salesforce อย่างไร

ผู้ใช้ใหม่ควรทำความคุ้นเคยกับแดชบอร์ด Salesforce การนำทางพื้นฐานวัตถุมาตรฐานเช่นโอกาสในการขายและโอกาสและตัวเลือกการปรับแต่งขั้นพื้นฐาน