วิธีใช้ SalesForce Lightning

วิธีใช้ SalesForce Lightning

อินเทอร์เฟซล่าสุดของ SalesForce ซึ่งเรียกว่า SalesForce Lightning ซึ่งตรงกันข้ามกับ  SalesForce Classic   รุ่นก่อนหน้านั้นน่าจะใช้งานง่ายในการจัดการแอปพลิเคชันการขายของ บริษัท และทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการขายบนแพลตฟอร์ม SalesForce

ดูในบทความนี้วิธีใช้อินเทอร์เฟซของคุณและดำเนินการขั้นพื้นฐาน

อินเตอร์เฟสของ SalesForce Lightning

อินเทอร์เฟซถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน: ด้านบนของเว็บเบราว์เซอร์ฟิลด์ค้นหาพร้อมกับการเข้าถึงเมนูและแอปพลิเคชั่นที่ชื่นชอบอย่างรวดเร็ว

นี่จะเป็นแถบเครื่องมือหลักของคุณเมื่อทำงานกับ SalesForce และสามารถกำหนดค่าให้เหมาะกับความต้องการของคุณซึ่งเราจะเห็นในภายหลัง

ตามค่าเริ่มต้นจะมีการแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสโดยรวมในหน้าแรกเพื่อแสดงให้คุณเห็นหลังจากเข้าสู่การขายเมื่อเร็ว ๆ นี้

เมื่อเลื่อนลงมาเล็กน้อยคุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลที่น่าสนใจเช่นข่าวล่าสุดและผู้ช่วยซึ่งจะแสดงการกระทำที่เป็นไปได้ที่ควรดำเนินการเพื่อเพิ่มยอดขายติดตามลูกค้าและตรงตามกำหนดเวลา

การลดลงอีกเล็กน้อยกิจกรรมของวันนี้และงานในวันนี้จะปรากฏขึ้นหากมีการสร้างขึ้นและเกี่ยวข้องกับวันนั้น

บันทึกที่สร้างขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้จะช่วยให้คุณเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วด้วยการคลิกที่การตั้งค่าข้อมูลล่าสุดในระบบเพื่อการตรวจสอบอย่างรวดเร็ว

ข้อตกลงสำคัญเกี่ยวกับโอกาสล่าสุดจะช่วยให้คุณเพิ่มยอดขายด้วยการเข้าถึงลายเซ็นสัญญาที่เป็นไปได้ด้วยวิธีที่รวดเร็ว

การกำหนดค่าและเอกสาร

มีหลายสิ่งที่สามารถกำหนดค่าได้สำหรับผู้ใช้ทุกคนในอินเทอร์เฟซ SalesForce: การตั้งค่าทั่วไปการตั้งค่าผู้ใช้และแอปพลิเคชัน

เมื่อคลิกที่ไอคอนรูปเฟืองคุณจะสามารถเข้าถึงเมนูตั้งค่าซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าทั่วไปของแพลตฟอร์ม SalesForce ซึ่งส่วนใหญ่จะมีผลกระทบต่อผู้ใช้ระบบรายอื่น

เมื่อคลิกที่ไอคอนรูปประจำตัวที่มุมบนขวาของอินเทอร์เฟซคุณจะสามารถเข้าถึงเมนูการตั้งค่าซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าที่ใช้กับผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบในปัจจุบันเท่านั้นเช่นรหัสผ่านรูปแบบวันที่ภาษาอินเทอร์เฟซ หรือความชอบส่วนบุคคลอื่น ๆ

ปุ่มเครื่องหมายคำถามจะให้การเข้าถึงเอกสาร SalesForce โดยตรงและสามารถให้ความช่วยเหลือโดยตรงกับผู้ใช้ในระบบได้ตลอดเวลาตั้งแต่การใช้อินเทอร์เฟซไปจนถึงการสร้างแผนภูมิส่วนตัว

ไอคอนเครื่องหมายบวกจะให้การเข้าถึงการดำเนินการทั่วโลกเช่นการสร้างเหตุการณ์ใหม่งานใหม่ผู้ติดต่อใหม่เพื่อบันทึกการโทรสร้างโอกาสใหม่สร้างกรณีใหม่ตั้งค่าลูกค้าเป้าหมายใหม่ป้อนบันทึกใหม่หรือ เขียนอีเมล.

การดำเนินการทั้งหมดเหล่านี้เป็นสิ่งที่พบได้ทั่วไปภายในซอฟต์แวร์ CRM และโดยทั่วไปจะใช้โดยผู้ใช้ส่วนใหญ่ดังนั้นการเชื่อมโยงโดยตรงจะถูกติดตั้งที่นั่นและสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาเมื่อใดก็ตามที่ต้องมีการดำเนินการทางธุรกิจ

รายการนำทางแอปพลิเคชันการขาย

เมื่อคลิกที่ไอคอนปากกาด้านล่างอวตารของผู้ใช้รายการเมนูแก้ไขแอปพลิเคชันการขายจะเปิดขึ้นและจะอนุญาตให้ผู้ใช้แต่ละคนและทุกคนสามารถตั้งค่าแอปที่สำคัญที่สุดที่เขาต้องการเข้าถึงได้โดยตรงจากริบบิ้นระบบด้านบน

เมื่อคลิกที่เพิ่มรายการอื่น ๆ รายการแอพพลิเคชั่นที่มีจะเปิดขึ้นและแอพใด ๆ ที่สามารถเพิ่มลงในรายการแอพสำหรับผู้ใช้

ด้วยการคลิกและลากและวางแอปพลิเคชันคุณสามารถเปลี่ยนลำดับของแอพพลิเคชั่นได้และจะแสดงทันทีบนหน้าจออินเตอร์เฟส

รายการแอพพลิเคชั่นมีขนาดใหญ่มากและแต่ละแอพพลิเคชั่นนั้นมีการใช้งานของตัวเองและมีการกำหนดเป้าหมายไปยังบทบาทที่แตกต่างกันภายใน บริษัท

รายการประยุกต์

การคลิกที่ชื่อแอปพลิเคชันใด ๆ บน Ribbon เมนูจะเปิดแอปพลิเคชันโดยตรง

โดยทั่วไปหน้าแรกของแต่ละแอปพลิเคชันจะแสดงตามค่าเริ่มต้นองค์ประกอบล่าสุดที่สร้างขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ใช้ปัจจุบันพร้อมลิงก์โดยตรงเพื่อแก้ไขและลิงค์อื่น ๆ เพื่อสร้างรายการใหม่ในฐานข้อมูล

แอปพลิเคชันอื่น ๆ เช่นแดชบอร์ดจะแสดงข้อมูลและสามารถกำหนดค่าได้อย่างสมบูรณ์สำหรับผู้ใช้แต่ละคนเพื่อแสดงข้อมูลที่มีความสำคัญต่อเขา

ทุกองค์ประกอบที่แสดงมีลิงก์โดยตรงเพื่อเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันทำให้เข้าถึงได้ง่ายเพียงคลิกไม่กี่ครั้งและปรับแต่งได้อย่างเต็มที่

คำถามที่พบบ่อย

คุณสมบัติที่สำคัญของ Lightning Salesforce ที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ใช้คืออะไร?

คุณสมบัติที่สำคัญ ได้แก่ แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้การนำทางที่คล่องตัวเครื่องมือการรายงานที่ปรับปรุงแล้วและความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ