จะสร้างบัญชีใน SalesForce Lightning ได้อย่างไร?

SalesForce วิธีสร้างบัญชี

การสร้างบัญชีลูกค้าใน SalesForce สามารถทำได้อย่างง่ายดายโดยไปที่แท็บบัญชี> ใหม่และกรอกรายละเอียดบัญชี

ในกรณีที่แท็บบัญชีไม่ปรากฏบนอินเทอร์เฟซคุณจะต้องเพิ่มแท็บด่วนในลิงก์

ไปที่แท็บบัญชีลูกค้า

เริ่มจากหน้าจอหลักของ SalesForce โดยไปที่แท็บบัญชีซึ่งอาจไม่ปรากฏบนหน้าจอของคุณเสมอ หากไม่ใช่กรณีดังกล่าวจะต้องเพิ่มทางลัด

จากนั้นในหน้าจอบัญชีเพียงเลือกปุ่มใหม่ที่มุมบนขวาของหน้าจอ

สร้างข้อมูลบัญชีใน SalesForce

จากหน้าจอการสร้างบัญชีให้ป้อนรายละเอียดบัญชีทั้งหมด: ชื่อบัญชีเป็นสิ่งที่จำเป็นและเพิ่มข้อมูลบัญชีลูกค้าอื่น ๆ ทั้งหมดเช่นประเภทบัญชีบัญชีหลักเว็บไซต์เว็บไซต์โทรศัพท์คำอธิบายอุตสาหกรรมพนักงาน

อย่าลืมเลือกประเภทบัญชีที่ถูกต้องซึ่งอาจเป็นนักวิเคราะห์คู่แข่งลูกค้าผู้รวบรวมผู้ลงทุนพันธมิตรและอีกมากมาย

ป้อนข้อมูลที่อยู่บัญชี

ขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะสร้างบัญชีคือการกรอกข้อมูลที่อยู่บัญชี

ที่นั่นคุณสามารถกรอกที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินซึ่งสามารถเลือกได้จากที่อยู่ที่มีอยู่แล้วหรือป้อนที่อยู่ใหม่ในช่องที่มีถนนการเรียกเก็บเงินรหัสไปรษณีย์ / ไปรษณีย์สำหรับการเรียกเก็บเงินเมืองที่เรียกเก็บเงินรัฐ / จังหวัดที่เรียกเก็บเงิน

สำหรับที่อยู่จัดส่งจะใช้เช่นเดียวกัน อาจเป็นไปได้ที่จะเลือกที่อยู่ที่มีอยู่หรือป้อนที่อยู่ใหม่สำหรับบัญชีเพื่อสร้างโดยให้ถนนการจัดส่งสินค้าไปรษณีย์ไปรษณีย์และรหัสไปรษณีย์เมืองการจัดส่งสินค้าสถานะการจัดส่ง / การพิสูจน์และประเทศที่จัดส่ง

สร้างบัญชีใน SalesForce

หลังจากบันทึกข้อมูลบัญชีแล้วมีตัวเลือกมากมายให้คุณเลือก: ยกเลิกกระบวนการสร้างบัญชีทั้งหมดบันทึกบัญชีและสร้างโดยตรงอีกบัญชีหนึ่งหรือเพียงบันทึกไว้หลังจากสิ่งที่คุณจะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้าการสร้างภาพบัญชี

เมื่อสร้างบัญชีเรียบร้อยแล้วควรแสดงข้อความยืนยันยืนยันความสำเร็จของการดำเนินการและแสดงบัญชีที่เพิ่งสร้างเมื่อไม่นานมานี้หากมีการเลือกตัวเลือกการบันทึกเท่านั้น

คำถามที่พบบ่อย

ความสำคัญของการตั้งค่าบัญชีที่เหมาะสมใน Salesforce Lightning สำหรับกิจกรรมการขายและการตลาดคืออะไร?

การตั้งค่าบัญชีที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการแบ่งส่วนที่ถูกต้องการตลาดที่ตรงเป้าหมายกลยุทธ์การขายที่มีประสิทธิภาพและการรายงานที่ครอบคลุมใน Salesforce Lightning