วิธีการผสานรายชื่อใน * * * * * * * * SalesForce คลาสสิก?

วิธีผสานผู้ติดต่อใน SalesForce

การรวมที่อยู่ติดต่อจากบัญชีสามารถทำได้บน  SalesForce Classic   เท่านั้นและเป็นการดำเนินการที่ค่อนข้างตรงไปตรงมา มันจะมีประโยชน์อย่างยิ่งในการรวมผู้ติดต่อใน SalesForce ในระหว่างการดำเนินการเช่นการล้างข้อมูลซึ่งอาจขุดซ้ำซ้อนในผู้ติดต่อที่ลงทะเบียน การดำเนินการผสานผู้ติดต่อของ SalesForce จะช่วยให้สามารถล้างข้อมูลที่อาจทำซ้ำโดยเลือกหนึ่งรายการที่ถูกต้องท่ามกลางบันทึกต่างๆ ดูวิธีรวมผู้ติดต่อใน  SalesForce Classic   ด้านล่างเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลมีความแม่นยำสูงสุด

จากอินเทอร์เฟซหลักให้เลือกแท็บบัญชีบนแถบนำทาง

จากนั้นเลือกบัญชีที่จะรวมผู้ติดต่อ> ผู้ติดต่อที่รวม> เลือกระเบียน> เลือกค่าฟิลด์> ผสาน

ดูด้านล่างเป็นตัวอย่างที่มีรายละเอียดของการควบรวมกิจการในรายชื่อผู้ติดต่อ * * * * * * * * SalesForce คลาสสิก

ค้นหาบัญชีที่มีผู้ติดต่อเพื่อรวม

เมื่อบน * * * * * * * * SalesForce อินเตอร์เฟซคลาสสิกเริ่มต้นด้วยการไปในแท็บจากแผงนำทางบัญชีเป็นรายชื่อที่จะผสานจะแนบไปกับบัญชี

จากนั้นเลือกบัญชีที่มีที่อยู่ติดต่อที่จะรวม หากบัญชีสามารถเข้าถึงได้ในส่วนบัญชีล่าสุดให้เลือกบัญชี

มิฉะนั้นให้ใช้ตัวเลือกการค้นหาเพื่อค้นหาบัญชีที่ถูกต้อง

ค้นหาผู้ติดต่อเพื่อรวมในรายละเอียดบัญชี

เมื่ออยู่ในรายละเอียดบัญชีให้เลื่อนลงไปที่รายชื่อผู้ติดต่อของบัญชี จากนั้นบัญชีจะต้องมีผู้ติดต่อหลายคนเพื่อให้สามารถรวมบางส่วนเข้าด้วยกัน

หน้าจอถัดไปจะแสดงรายชื่อผู้ติดต่อในบัญชีนั้นพร้อมช่องทำเครื่องหมายที่ด้านหน้าของแต่ละคน

เลือกผู้ติดต่อที่จะผสานโดยข้ามช่องทำเครื่องหมายด้านหน้าพวกเขา

สามารถเลือกได้สูงสุดสามรายการสำหรับการควบรวมกิจการในแต่ละครั้ง

เมื่อเลือกผู้ติดต่อแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไป

เลือกค่าที่จะรวมในที่อยู่ติดต่อ

ในหน้าจอต่อไปนี้รายชื่อที่เลือกเพื่อรวมเข้าด้วยกันจะปรากฏขึ้นติดกันและค่าสามารถเปรียบเทียบได้ง่ายจากรายชื่อหนึ่งไปยังอีก

สำหรับค่าที่เหมือนกันสำหรับผู้ติดต่อทั้งหมดจะไม่มีการดำเนินการใด ๆ เนื่องจากจะใช้ค่าเดียวกันหลังจากการรวม

อย่างไรก็ตามสำหรับเขตข้อมูลที่มีค่าแตกต่างกันในรายชื่อผู้ติดต่อจะต้องทำการตัดสินใจและเลือกปุ่มตัวเลือกถัดจากค่าที่ควรเก็บไว้ในรายชื่อที่รวมจากผู้ติดต่อใด ๆ ที่ถูกเลือกเพื่อการควบรวมกิจการ .

เขตข้อมูลที่จำเป็นในการตัดสินใจจะถูกเน้นด้วยสีน้ำเงิน

เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่มผสานเพื่อดำเนินการควบรวมกิจการ

ป๊อปอัปจะขอให้ยืนยันการดำเนินการรวมเนื่องจากไม่สามารถกลับรายการได้และอาจนำไปสู่การสูญเสียข้อมูล

ตรวจสอบอีกครั้งว่าทุกอย่างถูกต้องและข้อมูลที่ต้องเก็บไว้จะถูกเก็บไว้ตามที่ควรเมื่อมีการดำเนินการควบรวมผู้ติดต่อ

ผสานที่อยู่ติดต่อสำเร็จแล้ว

หลังจากการควบรวมกิจการเสร็จสิ้นหน้าจอจะนำคุณกลับไปที่รายละเอียดบัญชี

ที่นั่นเลื่อนไปที่ส่วนผู้ติดต่อและดูด้วยตัวคุณเองผู้ติดต่อควรถูกรวมเข้าด้วยกันและเป็นไปได้ที่จะคลิกที่ลิงก์ผู้ติดต่อเพื่อไปตรวจสอบรายละเอียดว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยดี ติดต่อ.

วิธีรวมผู้ติดต่อใน SalesForce Lightning

ไม่สามารถผสานผู้ติดต่อใน SalesForce Lightning เนื่องจากการจัดการผู้ติดต่อที่แตกต่างกัน

การดำเนินการนี้สามารถทำได้ในอินเทอร์เฟซ  SalesForce Classic   เท่านั้น

คำถามที่พบบ่อย

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการรวมผู้ติดต่อใน Salesforce Classic เพื่อรักษาคุณภาพข้อมูลคืออะไร?

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดรวมถึงการตรวจสอบเกณฑ์ที่ซ้ำกันตรวจสอบข้อมูลที่ผสานเพื่อความสมบูรณ์และความแม่นยำและทำให้มั่นใจได้ว่าบันทึกที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะได้รับการปรับปรุงตามลำดับ